Чикагские фьючерсы SRW снижались в понедельник на 18-19 центов. Фьючерсы KC HRW снижались на 16-18 центов. Фьючерсы на яровую пшеницу MPLS снижались на 16-18 центов. Еженедельные данные по экспорту от FGIS показали, что на неделе, завершившейся 12 сентября, было отгружено 556 901 млн тонн пшеницы. Это на 10,3% меньше, чем на прошлой неделе, но на 31,77% больше, чем на той же неделе прошлого года. Из этого общего количества 113 861 млн тонн было отправлено в Таиланд, 96 393 млн тонн — на Филиппины и 93 397 млн тонн — в Мексику.

Продовольственное зерно после хранения в агрорукавах в Татарстане впервые в этом году поступило в интервенционный фонд. Общая масса партий составила 7,5 тыс. тонн, сообщает пресс-служба филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в РТ.

«С начала этого года филиалом в республике подтверждено соответствие необходимым требованиям семи партий продовольственной пшеницы, хранящейся в рукавах и предназначенной для закладки в интервенционный фонд», — говорится в сообщении.

По результатам исследований выдано семь сертификатов качества и безопасности. Они подтверждают, что основной объем исследованного зерна, свыше 90%, относится к четвертому классу — продовольственной пшенице.

Импорт пшеницы в Египет значительно вырос в первой половине 2024 года, увеличившись до $2,324 млрд с $1,785 млрд за аналогичный период 2023 года, согласно данным агентства CAPMAS. Пшеница остается важнейшим основным продуктом питания для страны, способствуя общему росту импорта сырья, который достиг 5,621 млрд долларов в первой половине 2024 года по сравнению с 5,223 млрд долларов в предыдущем году, что на 397 млн долларов больше. Однако в июне 2024 года импорт пшеницы снизился на 21,5 % до 261 млн долларов, по сравнению с 332 млн долларов в июне 2023 года.

Пшеница:

Почти никто не сомневается в том, что в этом году качество российской пшеницы будет лучше, чем в прошлом, а вот по валовому сбору могут быть вопросы. Пока говорят о 83 млн. тонн, однако, может быть, что мы увидим все же цифры поменьше. При этом стоит обратить внимание и на Европу, где вместо 128 млн. т. получат только 124. Если и Россия «потеряет», например, 3 млн. тонн, то это создаст некоторую напряженность на континенте, так как частично внешний спрос удовлетворен не будет. Напомним, что рынок пшеницы – это пока постоянно расширяющийся рынок далекий от насыщения.

Прежде чем мы увидим продолжение роста, нельзя исключать еще несколько медвежьих дней. Они бы нам очень пригодились для покупок на более привлекательных уровнях.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Производство пшеницы в Канаде в этом году увеличится более чем на четыре процента, сообщило Статистическое управление Канады на прошлой неделе, что меньше, чем ожидали аналитики, в то время как мировые поставки, как ожидается, достигнут девятилетнего минимума. По прогнозам, общий объем производства составит около 34,4 миллиона тонн по сравнению с 32,9 миллионами в 2023 году, говорится в обзоре агентства, частично основанном на спутниковых и агроклиматических данных. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали 35,125 миллиона. Урожай яровой пшеницы в Канаде ожидается на уровне 25,4 миллиона тонн, что ниже прошлогоднего показателя в 25,5 миллиона тонн и прогноза аналитиков в 26,6 миллиона тонн. В целом по миру конечные запасы пшеницы снижаются уже пять лет подряд и, как ожидается, достигнут девятилетнего минимума в 2024-25 годах после того, как неблагоприятные погодные условия повлияли на основного поставщика — Россию.

Аграрии Крыма приступили к уборке подсолнечника. В этом году им предстоит собрать урожать с площади, превышающей 57 тысяч га.

Сейчас активно ведется уборка в районах с наибольшей посевной площадью — Джанкойском, Красногвардейском и Раздольненском.

“Крымский подсолнечник обладает высоким уровнем масличности — выход масла из одной семечки составляет 35-40%, а по некоторым сортам — выше”, — прокомментировали в правительстве.

ОАО «РЖД» совместно с министерством сельского хозяйства РФ прорабатывают вопрос переадресации субсидий на железнодорожные перевозки зерна между различными направлениями.

«Мы отрабатываем с Минсельхозом переключение субсидий на те направления, на которые мы можем ехать, например на порт «Высоцкий», который построил зерновой терминал», — сообщил заместитель начальника Центра фирменного транспортного обслуживания (по оперативной работе) ОАО «РЖД» Валерий Баккал на транспортно-логистической конференции «PRO//Движение.Сибирь» в Новосибирске в пятницу.

Кроме того, по его словам, планируется уточнить потребности перевозок на восток с учетом иных грузов.

Соевые бобы демонстрировали потери от 6 до 8 центов в ближайших контрактах в пятницу, утратив силу в начале сессии. Фьючерсы на соевую муку снижались на $2,40 за тонну, а фьючерсы на соевое масло — на 52 пункта. На сентябрьские соевые бобы было оформлено всего 3 поставки, а общее количество контрактов составило 471. CBoT сообщил о еще 113 уведомлениях на сентябрьский шрот и 94 на бобовое масло. Отчет по экспортным продажам за четверг показал, что объем экспортных обязательств по соевым бобам нового урожая составил 14,244 млн тонн, что является самым низким показателем начала маркетингового года с 2019/20 года и на 14% меньше, чем год назад. Это всего лишь 31% от текущего прогноза USDA по экспорту, что ниже среднего темпа продаж в 39%.

Пшеница:

Спрос на пшеницу из США вырос. Это скорее всего связано с напряженностью в черноморском регионе, так как рассчитывать на поставку из областей, которые может задеть вооруженное противостояние несколько рискованно. Тем не менее, в целом картина остается похожей на прошлый год. Поставки из России в Египет остаются на уровне 8 млн тонн, ждем подключения Турции, после того как они оценят объемы собственного урожая и поймут объемы, которых не хватает стране. Из-за спроса со стороны Турции в октябре можем увидеть рост цен на FOB в черноморских портах. До 15-го октября в Турции действует запрет на импорт пшеницы.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок зерновых:

В Москве будут выяснять почему женщины не хотят рожать. Как почему? Потому, что все следят за процентными ставками, курсом доллара и стоимостью акций. Сплошные нервы!

За стабильность, дамы и господа! Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Осень началась интересно. Две недели писали о том, как все плохо с точки зрения температурного режима в Европе и США для зерновых, жарко там было, и цены начали разгонять вверх. А по факту видим, что в отчете USDA падение валового сбора по пшенице в ЕС 3% по сравнению с августом, в США без изменений, а по миру падение всего на 0.18%. Быкам вряд ли удастся сильно поднять цены, однако, при спокойном развитии событий с учетом сезонности мы должны постепенно расти. Рынок после остановки или отката вниз способен восстановиться от текущих уровней еще на 10% как по пшенице, так и по кукурузе.

Основная кормовая культура показала отличные перспективы по сохранению объемов урожая. Скорее всего это будет второй результат в истории после рекордного прошлого года. В такой ситуации ждать сильного роста цен не приходится. Есть только один бычий сценарий для кукурузы – это активное развитие программ по производству биоэтанола. Но пока Brent ниже 80 долларов за баррель мы не увидим больших проектов в данном направлении.

Внутри России есть риск роста цен на зерно из-за инфляции, что может сократить маржу трейдеров при условии стабильности или даже укрепления курса рубля к доллару, а также при отсутствии роста цен на FOB. При спокойном развитии событий мы можем ожидать цен на 3-й класс в регионах на уровне 14200 – 14500, курса рубля к доллару в районе 95.00 и цены н FOB около 230 долларов за тонну к концу октября и 240 долларов за тонну к концу ноября.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз по фьючерсу на индексу РТС от 115200 до 94060.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Посевные площади пшеницы в США в последние десятилетия неуклонно сокращались, поскольку фермеры переключились на более прибыльные кукурузу и сою. В сочетании с проблемами производства в последние несколько лет это привело к тому, что конечные потребители стали больше полагаться на зарубежных поставщиков. По данным Министерства сельского хозяйства США, импорт пшеницы в США в недавно завершившемся 2023-24 маркетинговом году достиг самого высокого уровня за последние шесть лет из-за последовательных лет снижения производства из-за засухи. Относительно небольшая часть из 3,76 млн тонн пшеницы, импортированной в США, поступила из Европейского союза.

Около 27 000 тонн французской пшеницы было отправлено в США в конце августа и предназначалось для Олбани, штат Нью-Йорк, где находится мукомольный завод Ardent Mills. ЕС экспортировал 474 00 тонн мягкой пшеницы в США в 2023-24 году, что является самым высоким показателем за более чем 20 лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Европейской комиссии. Данные Комиссии также показали, что по меньшей мере 53 000 тонн европейской пшеницы было отправлено в США с начала текущего маркетингового года 1 июля. Франция, крупнейшая страна-производитель пшеницы в Европейском союзе, осуществила поставку в Нью-Йорк, несмотря на то, что собрала самый низкий урожай за последние 40 лет из-за чрезвычайно влажной погоды. Поскольку традиционные покупатели в Африке и Европе недавно перешли на менее дорогую пшеницу из России и Украины, Франция ищет новые рынки для экспорта своей пшеницы.