Рынок зерновых:

Рынок зерновых спустя неделю после публикации отчета USDA отправился вверх. Рост пока не выглядит сильным, но уже можно констатировать, что медвежья реакция на информацию об объемах нового урожая прошла. Далее участники рынка будут оценивать вырастет потребление или нет осенью и зимой. Скорее всего государства будут увеличивать собственные запасы на фоне неопределенности с COVID-19, что будет поддерживать цены.

Более глобально отметим: если учесть, что население на Земли растет со скоростью почти 3 ребенка в секунду, то рост потребления продовольствия вещь неизбежная.

22-го сентября в среду пройдет очередное заседание ФРС. Замедление инфляции в США и резкое снижение числа новых рабочих мест, созданных в августе, говорит нам о том, что поводов для повышения ставки и сворачивания программы количественного смягчения у мистера Пауэлла не будет.

В текущих условиях доллар может окрепнуть по отношению к другим валютам. При этом отметим, что валютные пары на FOREX могут сколько угодно мериться между собой степенью собственной пустоты, но это перетягивание каната не должно привести к снижению стоимости полезных ископаемых и сельскохозяйственных товаров. В текущей ситуации, даже в случае роста ставки в Америке, о чем на данный момент речи даже не идет, падение цен на товарную группу будем рассматривать как последнюю провокацию нынешних элит на фоне заливания старых проблем новыми деньгами.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке природного газа, взяв ход вверх от 3.650 до 5.400 за 1 миллион Британских тепловых единиц. Также, вы могли заработать на фьючерсе на индекс РТС, взяв ход вверх от 165000 до 175000.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

USDA преподнесло народу очередной регулярный отчет. Валовый сбор пшеницы планируется на планете в размере 780.279 млн. тонн, что на 0.43% больше августовского прогноза. Данные были восприняты толпой как скромные. Рынок предпочел незначительно вырасти в пятницу, сразу после выхода данных от американского Минсельхоза.

По кукурузе ситуация с валовым сбором улучшилась сильнее чем по пшенице, прогноз вырос на 0.98% по сравнению с предыдущим отчетом. Планируют собрать 1197.767 млн. тонн.

Отметим, что рынок может еще падать неделю или две, но уже с текущих уровней стоит искать возможности для покупок, так как успехи текущей уборочной компании уже в цене, а спрос на продовольствие при этом, из-за уроков преподанных нам карантинами и локдаунами, будет высоким.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Пшеница потенциально готова выглядеть лучше кукурузы и сои из-за высокого спроса как на внутренних рынках стран производителей, так и на внешних рынках, таких как Северная Африка и Азия.

Пошлины на экспорт пшеницы в России, а также снижение валового сбора в Канаде и Германии, создают предпосылки для того, чтобы цены на пшеницу оставались высокими по сравнению с предыдущими пятью – шестью годами, на протяжении всего сезона 21/22.

Судя по последнему тендеру, когда Египет закупил пшеницу украинского и румынского происхождения по 340 долларов с учетом фрахта, мы можем констатировать, что покупатели напуганы возможным дефицитом предложения в осенние месяцы. Отметим, что впервые за 10 лет цена на хлеб в Египте выросла в рознице.

Трейдерам торопиться некуда при условии, что есть мощности по хранению зерна. Предложение на рынке будет присутствовать, но никто не будет стремиться продавать пшеницу по любой цене. Спрос на рынке будет оставаться высоким в течение всего сезона.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на паре евро/доллар взяв ход вниз от 1.1950 до 1.1820, а также взяв ход вверх по паре доллар/рубль с 72.07 до 73.48.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Мировое производство зерновых, пшеница и фуражное зерно, в 2021/22 году, согласно прогнозу IGC, вырастет на 3% по сравнению с предыдущим годом до рекордных 2 283 млн. тонн, в первую очередь за счет кукурузы, плюс 75 млн. год к году.

Ожидается, что потребление зерновых вырастет на 2%, включая рост продовольственного потребления на 12 млн. тонн год к году, кормового потребления на 30 млн. тонн и промышленного потребления на 7 млн. тонн.

Мировые остатки зерновых сократятся пятый год подряд до минимума за 7 сезонов и составят 589 млн тонн, минус 4 млн. тонн год к году. При этом сокращение для пшеницы, ячменя и тритикале лишь частично компенсируется незначительным увеличением остатков кукурузы и ржи.

На данный момент пшеница смотрится немного сильнее кукурузы, которая пока находится в диапазоне. Мы вправе ожидать небольшого снижения цен на следующей неделе. Отметим, что ценовые уровни по зерновым культурам находятся на максимальных отметках за последние шесть лет.

Пауэлл выступил со своей речью в пятницу на симпозиуме банкиров в США. Всё, что он сказал можно сократить до следующей фразы: «В ближайшие месяцы повышения процентной ставки не будет».

Его рассуждения о сворачивании программы количественного смягчения оставим за скобками. Это для любителей астрологии, эзотерики и иных форм наполнения пустующих голов. Доллар будет слабым в исторически обозримом будущем. Ни о каком сильном росте, которым грезила часть трейдеров, говорить теперь не приходится.

Если предположить, что инфляция в США, как того ждет Пауэлл, пойдет на спад, то ставку и вовсе не придется повышать ни в следующем году, ни в 2023-м.

Для рынка товаров речь Пауэлла означает только то, что трейдеры могут вернуться к отслеживанию баланса между спросом и предложением и не тратить время на доллар.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на нефти марки Brent взяв ход вниз от 75.80 до 70.70 долларов за баррель, а также на нефти марки WTI, взяв ход вниз от 74.10 до 68.60 долларов за баррель.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Рынок пшеницы за неделю потерял 50 центов за бушель или порядка 6-ти процентов. Пока у трейдеров нет повода для того, чтобы снова покупать. Новый урожай давит на цены. Далеко не все фермеры могут позволить себе держать зерно и вынуждены продавать по текущим ценам, которые, к слову, выше прошлогодних на 44%.

В пятницу кукуруза пробила вниз долгосрочную линию поддержки и теперь, опираясь на сезонность и технические факторы, котировки могут уйти к уровню 500.0 центов за бушель. Также нельзя исключать и кратковременного посещения уровня 450.0.

Российский Минсельхоз совершенно невовремя начал маневры с ежедневными отчетами по ходу уборки. Фактически выход данных приостановлен с 6-го августа. Лучшего времени для того, чтобы «уточнить методику сбора информации» придумать было нельзя. Надеемся на возобновление выхода статистики в ежедневном формате.

Конец следующей недели и, как следствие, понедельник 30-го числа могут стать весьма нервными. Причина: заседание банкиров со всего света в Джексон-Хоуле с 26-го (четверг) по 28-е число (суббота). По предварительным данным основные события придутся на субботу, но возможны и более ранние появления каких-либо высказываний и мнений. Всех интересует, что скажет господин Пауэлл.

Если речи останутся размытыми и мягкими у доллара может выдаться плохой сентябрь вплоть до заседания ФРС 22-го числа. Для товарных рынков, в частности для драгоценных металлов в большей степени и для всего остального в меньшей, слабый доллар – это сильный поддерживающий фактор.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Американцы в своем отчете резко понизили прогноз по валовому сбору пшеницы в мире, сразу на 1.95% до 776.9 млн. тонн. Рынок ждал чего-то подобного, так как проблемы с урожаем в США, Бразилии и России озвучивались ранее, но снижение прогноза сразу на 15 млн. тонн оказалось неожиданным. В связи с этим пришлось пересматривать и конечные запасы в сторону уменьшения сразу на 4.33%, что вызвало у части трейдеров и аналитиков приступ легкой паники. Котировки быстро ушли выше 750.0 центов за бушель.

Напомним, что всего на планете запасов пшеницы на 4 месяца, 279 млн. тонн, и это по современным меркам хороший показатель. Если представить, что следующего урожая не будет…, нет, лучше не представлять. Отметим, что нервозность участников рынка оправданна.

Прогноз по кукурузе вышел более спокойным. Падение по сравнению с июльским отчетом составило всего 0.73%, поэтому и резкого рывка вверх мы не увидели.

Мы не удивимся падению котировок на следующей неделе на рынке зерна, так как, в общем и целом, негативные прогнозы уже были в цене. Рост пшеницы выше 780 центов за бушель на данный момент представляется необоснованным.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке сахара взяв ход вверх от 17.00 до 19.50 центов за фунт.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Рынок ждет отчета USDA в четверг. Если опираться на отчеты отдельных стран, то можно предположить, что прогноз по валовому сбору пшеницы будет снижен на 5 – 7 млн. тонн. Если цифры окажутся еще хуже, то рынок в этом августе может остаться на текущих уровнях и от них посмотреть вверх.

По данным Министерства сельского хозяйства США, в 2021 году Бразилия столкнется с одной из самых суровых засух за 90 лет. Ситуация с ограниченными запасами соевых бобов и особенно кукурузы сохранится в Бразилии до 2022 года, что в сочетании с высоким спросом на кукурузу и сою в Китае делают весьма вероятным повышение цен в ближайшие месяцы.

В связи с этим аналитики видят хорошие возможности для производителей сои и кукурузы в США для расширения своей доли рынка в периоды снижения бразильского экспорта.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

IGC снизил урожай зерновых на 6 млн. тонн в сезоне 21/22 до 2 295 млн. тонн. Урожай пшеницы прогнозируется на уровне 788 млн. тонн, на 1 млн. тонн меньше чем месяцем ранее. Падение прогноза связано с проблемами с яровыми культурами в США, а также засухой в Бразилии. Ущерб от наводнений в Европе и Китае еще предстоит оценить, но вряд ли он будет носить глобальный характер.

Рынок в августе на фоне поступления нового урожая должен падать. Учитывая нервозность ситуации с пандемией, возможно, что падение не будет сильным, но снижение на 10 – 12% мы вправе ожидать. В этом смысле сильное влияние на рынок окажет отчет USDA, который выйдет через десять дней. Если прогнозы по валовому сбору резко ухудшатся, то нас может ждать ценовой рывок вверх, так как ранее прогнозировалось, что потребление будет равно спросу. А если производство упадет, то возникнет угроза дефицита.

Отметим, что если цены будут расти в августе, это может привести к раскручиванию спирали к максимальным значениям. Для пшеницы это уровень 1350.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Перспектива более прохладной погоды в августе с большей вероятностью дождей на Среднем Западе США создала условия для продаж. Более прохладная и влажная погода пойдет на пользу как качеству, так и урожайности. В четверг и пятницу цены на кукурузу упали на 3%, на пшеницу на 2%.

В Европе на равнинных участках эксперты не отмечают больших проблем с зерновыми после интенсивных ливней. Таким образом, можно говорить о более позитивном, нежели негативном влиянии на урожай дополнительных объемов влаги. Запас воды в почве и восстановление хорошей погоды позволят растениям быстро восстановиться после полегания.

Новый урожай в августе должен начать давить на цены. Поэтому, наиболее разумно ждать снижения на зерновом рынке, которое может продлиться до первой декады сентября.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на Brent, взяв ход вниз от 76.00 до 69.00, а также на WTI, взяв ход вниз от 74.00 до 66.60. Кроме того, вы могли заработать на рынке кофе, взяв ход вверх от 153.0 до 194.0 центов за фунт.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Что сделают ливни в Европе, помогут перенести жару пшенице, или в большей степени нанесут непоправимый вред, пока не ясно. В основном страдают горные регионы, но там лишь виноград, фрукты и различная экзотика, основных сельскохозяйственных культур на склонах холмов нет. Тем не менее, картинка из Германии и Австрии идет неприятная, поэтому в понедельник и вторник рынок пшеницы может отреагировать сдержанным ростом.

В США увеличение запасов кукурузы и снижение конкуренции со стороны Бразилии улучшают перспективы экспорта на текущий маркетинговый год. Прогнозируется, что экспорт кукурузы из США составит 63 млн. тонн. Прогноз американского экспорта остается на рекордно высоком уровне, в результате чего доля США в мировой торговле кукурузой составит почти 40 процентов, что является самым высоким показателем с сезона 17/18, когда три других основных экспортера кукурузы — Бразилия, Аргентина и Украина — имели проблемы с урожаем из-за неблагоприятной погоды.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

В понедельник ждем выхода очередного отчета от USDA. Судя по котировкам, рынок не ждет существенного ухудшения ситуации с валовым сбором. Цены снижаются.

Основная причина падения – это сокращение объемов закупок пшеницы и кукурузы со стороны Китая в США в связи с приближением собственного урожая и падения цен на локальном рынке.

Хорошая погода в фермерском поясе Америки и ожидание того, что Украина соберет самый значительный за всю историю урожай, ослабили беспокойства в отношении глобальных поставок и привели к падению цен.

Украина может собрать 75 млн. тонн зерновых: 37.1 млн. тонн кукурузы, 28.5 млн. тонн пшеницы и 8.3 млн. тонн ячменя.

В России урожай может составить по прогнозам Минсельхоза 127.4 млн тонн зерновых и зернобобовых, в том числе порядка 81 млн. тонн пшеницы.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

В последние дни крупные агентства пересматривают объемы урожая пшеницы в сезоне 21/22 в Северном полушарии в сторону понижения из-за жаркой погоды установившейся в США и ряде регионов Европы и России.

Например, Европейская Комиссия снизила оценки производства мягкой пшеницы в ЕС-27 (без Великобритании) с 126.2 млн. тонн до 125.8 млн. тонн.

Трейдеры в США остались недовольны увеличением фактических объемов посевных площадей под пшеницу и кукурузу в стране, что вызвало рост цен в среду 30-го июня. Некоторые участники торгов предпочли тут же зафиксировать прибыль, но рынок не откатил к уровням, от которых и произошел рост. На данный момент тактическое преимущество у покупателей за счет последнего ценового рывка вверх.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.