Пшеница: пересмотр конечных запасов по пшенице от USDA, с уменьшением на 2 млн. тонн, до 266 млн. тонн, при одновременном росте урожая до 758 млн. тонн с 757, в целом поддержал рынок и обвала не произошло. Не исключено, что пару дней потребуется чтобы осознать случившееся, после чего движение вверх продолжится.

Кукуруза: отчет USDA вчера порадовал обладателей контрактов на кукурузу.  Прогнозируют, что в текущем сезоне на 3 млн. тонн упадет сбор и на 3 млн. тонн уменьшатся запасы.  На самом деле, если учесть, что потребление постоянно растет вслед за ростом урожая, конечные запасы по кукурузе могут снизится к концу сезона больше, чем ожидается сейчас, и вместо 203 млн. тонн они могут оказаться на 195. Держим лонги.

Рубль: очень интересный сегодня политико-экономический день грядет. Если вне запланированной ранее даты (23 марта) для решения по ставке на сегодняшнем заседании ЦБ РФ снизит стоимость рубля на фоне падающего курса хотя бы на 0.25%, это станет сигналом спекулянтам всего мира разрывать рубль. И тут мы можем уйти глубоко в политическую плоскость кто против кого и зачем. Но нам это не надо, нам деньги подавай. Пока смотрим по доллару вверх. Район 60.00 будет психологически важным барьером. Его прорыв обернется ходом на 65.00, и это минимум.

Пшеница: продолжаем движение, товарищи! Движение вверх. Идем к 470.0, то что мы достигнем данной отметки сомнений практически нет. Ход к 520.0 также возможен, но скорее всего лишь после отката обратно к 450.0. Сегодня выйдет отчет USDA. Вряд ли рынок будет реагировать распродажами, мы ждем продолжения роста цен.

Кукуруза: сегодня вечером мы должны быть на 369.0. После выхода отчета USDA возможен откат. Основная интрига заключается в том, а будет ли продолжаться безоткатный рост. Рынок товарных фьючерсов любит время от времени быстро двигаться, поэтому прорыв к 384.0 мы исключать не можем.

Рубль: что тут описывать, вы все сами видите. Нефть падает, и мы идем на 58.00. Пока российские облигации в цене, рублю не угрожает какой-то сильный обвал, но технику мы отрабатывать будем и если нефть начнет колотиться в 60.00, то рубль тоже будет стучаться в туже отметку только с другой стороны.

Пшеница: как это «шарман». Только вчера утром мы писали о том, что спрос на калории есть всегда, и уже вечером рынок вернулся к 450.0. Мрачная идея о том, что за этот кризис заплатят все путем тотального подорожания продовольствия, начинает обретать форму. Пишу, аж самому не по себе. Но пока мы просто смотрим по пшенице на 470.0 (520.0).

Кукуруза: отстрелили вверх.  Скорость, с которой народ на рынке фьючерсов переобувается в воздухе несколько утомляет, особенно поначалу, но продавать мы и не рекомендовали, наоборот, говорили о том, что лонги надо держать. Поэтому, все хорошо. Стоим на станции 369.0 (384.0). Ждем прибытия поезда.

Рубль: пока все технично и тактично. Веточка пошла вверх, раз-два-три, ручку тянем к клавиатуре, молодцы, пальчик кнопочку «покупка» не трогает, хорошо. Тот, кто опоздал два дня назад, сегодня может купить при касании 56.55. Если уровень 56.50, будет пробит вниз, это сломает восходящий импульс, начнется возня в диапазоне, нижняя граница которого будет лежать на 56.20. Если же и 56.20 будет ликвидирована как поддержка, то мы отправимся куда-то вниз. Пока даже не ясно куда. Может быть на 55.00. Но этот сценарий пока маловероятен.

Пшеница: для роста товарной группы фон немного диковат, надо сказать. Но тут не исключены сюрпризы. Сейчас деньги собираются на банковских счетах, а управляющие ищут различные формы убежищ для своих клиентов и еда здесь не самая последняя тема. Спрос на калории есть всегда. Идея о том, что люди должны больше платить за еду в то время как никаких иных источников дохода нет, не кажется безумной. Следим за рынком зерна, он может и не упасть, а совсем наоборот.

Кукуруза: продолжаем держаться выше 350.0. Да, есть вариант дикого удешевления, но тогда не понятно на ком будут зарабатывать. Деньги уходят с фондового рынка, но пока не ясно куда они пойдут.  Не исключено, конечно, что просто полежат на счетах, а может быть и в наличной форме, так как банки в период кризиса склонны к тому чтобы лопаться. Но часть средств может быть отправлена на покупку зерна и иных сельскохозяйственных товаров. И вот тут зерно может подорожать.

Пшеница и кукуруза: жаль, но наступление на рынке зерна захлебнулось в пятницу и продолжило захлебываться уже в понедельник в Азии на фоне предпосылок укрепления доллара. Если пшеница нырнет ниже 436.0, это станет очень неприятным сюрпризом для покупателей. Держим стопы, новые позиции на покупку не открываем. Кукуруза выглядит не менее разочаровывающе, после того как вновь скатилась под 360.0 и теперь угрожает подойти к сильнейшей поддержке на 350.0. Новых позиций на покупку не открываем.

Рубль: да… но нет. Судя по всему, нефть сегодня присядет, рубль подешевеет копеечек на 50, потом немного откатит, а потом продолжит слабеть.  Боюсь, что к концу недели ЦБ РФ уже не надо будет снижать ставку на 0,25% пункта. Ситуация может стать весьма посредственной если нефть за неделю уйдет на 55.55 (пятьдесят пять долларов пятьдесят пять центов). Такого не бывает? Здесь все бывает. Внимательно следим за развитием событий.

Самые активные фьючерсы на кукурузу снизились на 0,2 процента до 3,60 доллара за бушель, закрывшись без изменений на предыдущей сессии. Трейдеры кукурузы и сои наблюдают за погодой в Аргентине, поскольку засуха уменьшила посевные площади и снизила потенциальную урожайность для обеих культур. Немного более прохладный и влажный прогноз для мирового экспортера кукурузы и сои №3 и крупнейшего поставщика соевого шрота и соевого масла, повлиял на фьючерсы кукурузы и сои в среду. Превзошедшие ожидания недельные экспортные продажи кукурузы в США обеспечили поддержку. Есть мнение, что итоговый экспорт может оказаться немного выше из-за снижения поставок Южной Америки.

За прошедшую неделю открытый интерес вырос на 24 тысячи контрактов. Объем вовлеченных в торговлю контрактов составляет 1 692 248 штук. Текущее положение дел на рынке таково, что деньги в течение прошлой недели приходили на рынок поддерживая тенденцию.

Пшеница: продолжаем находиться в растущем тренде. Небольшие коррекционные движения не влияют на расстановку сил. Пока мы видим желание расти вверх, не смотря на сообщения о возможно рекордном урожае пшеницы в следующем году. Уровень 440.0 продолжит оставаться сильной поддержкой, а отметка 472.0 продолжает оставаться целью движения вверх.

Кукуруза: вчера рынок не смог закрепиться ниже 360.0, что очередной раз свидетельствует о силе быков. Мы пока смотрим вверх, хотя продолжаем считать, что потенциал хода цен вверх ограничен уровнем 370.0.

Рубль: посмотри на нефть и поймешь, что же происходит с рублем. Пока национальная валюта почти повторяет движения нефти пусть и иногда и с некоторой задержкой в течение дня. Но в целом, рынок пока ничего иного кроме как стоимость нефти воспринимать не хочет. Остаются шансы на рост доллара, но они могут быть похоронены если Brent уйдет выше 70.00.

Пшеница: наблюдаем технический откат. Скорее всего цены упадут до 441.0, где будут встречены покупателями, после чего начнет развиваться очередная ценовая ветка вверх. Текущую ситуацию можно использовать для покупок. Предпосылок для провала рынка ниже 436.0 на данный момент нет.

Кукуруза: откат к 354.0 возможен, но вряд ли он состоится. Пока смотрим вверх. Можно сказать, что на дневных интервалах уже сформирована фигура «голова- плечи» и мы должны достигнуть 374.0 без особых проблем.

Рубль: пока ситуация намного лучше, чем она могла бы быть. Впереди нет важных фундаментальных событий кроме опасения, что ЦБ РФ сможет вдруг понизить ставку в феврале на 0.5%. Данный ход может вызвать некоторое ослабление, при условии, что нефть не продолжит свой рост. Пока напрашивается ход вверх на один рубль с текущих уровней, но не более. Если же рынок и вовсе провалится под 56.00, то возникнет угроза дальнейшего укрепления рубля.

Пшеница и кукуруза: к сожалению для опоздавших к отправлению поезда отката так и не последовало и рынок продолжает движение вверх. О необходимости покупки мы писали черным по белому, поэтому за собой никакой вины не чувствуем. Тот, кто следил за ситуацией, помнит, что за позицию пришлось бороться и входить в покупку несколько раз. Сейчас надо набраться терпения, задрать голову вверх и ждать. Цель движения по пшенице – 472.0, по кукурузе – 374.0.

Рубль: нефть продолжает падать. Рубль реагирует.  Тем не менее, мы видели укрепление вчера в первой половине дня, о чем и писали. Поэтому, если вы смогли купить из глубины, вы сделали все верно. Сегодня практически нет шансов на то, что рубль будет укрепляться. Только нефть способна привести к росту национальной валюты, но сегодня мы не ждем подъема черного золота. Вероятно, что сегодня рынок коснется 57.00, после чего последует небольшой откат.

Пшеница: вчера мы не предполагали, что рынок способен перебраться через 450.0, однако отката не последовало, что не позволило опоздавшим войти в лонг. Теперь мы смотрим на основную нашу цель текущего ценового движения, это отметка 472.0.

Кукуруза: сегодня основной вопрос, возьмет ли кукуруза 360.0. Если это произойдет, то мы отправимся выше куда-то к 369.0. Пока этого не случилось возможен откат к 355.0, которым можно воспользоваться для покупок или для наращивания позиции.

Рубль: если смотреть на историю колебаний за последний месяц, то стоит признать, что мы пробили сопротивление и после небольшого отката вниз, к 56.15 должны продолжить движение вверх куда-то к 57.00, где в случае дорогой нефти и отсутствия политических стрессов будет очередной разворот вниз и 55.00 потом 50.00 – это хороший сценарий. Второй вариант, это ход к 60.00, но он должен быть чем-тот обоснован.

Пшеница: не думаю, что сегодня мы сразу переберемся через 450.0. Куда более естественным выглядит ход к 450.0 и откат к 441.0, чем можно воспользоваться для покупок или наращивания лонгов.

Кукуруза: касание 360.0 и откат к 355.0 будут смотреться весьма гармонично. Но здесь, в отличие от пшеницы, безоткатный прорыв вверх более вероятен, что и нужно учитывать в торговле.

Рубль: видим, что нефть пока не торопится падать, раз так, то у рубля есть некоторая поддержка, хотя определенное беспокойство по поводу американских санкций присутствует. Однако, сегодня будет только некий доклад, потом какие-то дебаты, потом только будут, и будут ли вообще, приниматься решения по поводу и без. Но сейчас рубль действительно перекуплен после сильного укрепления в последние месяцы. Откат к 57.00 возможен, более сильный рост доллара пока не просматривается.

Кукуруза в большей степени, чем пшеница, испытала на себе рост доллара в конце дня, опустившись на 0,3% до 3,55 долларов за бушель с поставкой в марте. Ранее она выросла до 3,58 долл. за бушель, на некоторое время превысив 100-дневную скользящую среднюю впервые за пять месяцев. Беспокойство, связанное с последствиями засушливой погоды в Аргентине, сохраняется, при этом CRM AgriCommities сообщают, что кукуруза в Аргентине по-прежнему подвержена риску того, что поздние посевы окажутся в плохом состоянии. МСХ США сократило свой прогноз урожая кукурузы в Аргентине, в то время как сами аргентинские чиновники сократили на 100 000 гектаров до 8,7 млн. гектаров свой прогноз посевных площадей кукурузы в стране.

За прошедшую неделю открытый интерес вырос на 31 тысячу контрактов. Объем вовлеченных в торговлю контрактов составляет 1 668 554 штуки. Текущее положение дел на рынке таково, что деньги в течение прошлой недели приходили на рынок поддерживая тенденцию.

Открытый интерес производителей вырос на 43 тысячи контрактов. Объем контрактов, направленных как правило на хеджирование, составляет 1 075 972 штуки. Деньги производителей в течение прошлой недели приходили на рынок поддерживая тенденцию.

Открытый интерес управляющих активами без учета объема торговцев занимающих противоположные позиции по фьючерсным контрактам с разной датой экспирации упал на 25 тысяч контрактов. Объем контрактов, направленных как правило на спекуляции, составляет 790 431 штука. Деньги управляющих в течение прошлой недели уходили с рынка не видя привлекательности в текущей ситуации.

За прошедшую неделю разница между OI производителей и OI управляющих выросла на 68 415 контрактов. Разница между длинными позициями производителей и управляющих выросла на 20 154 контракта. Разница между короткими позициями производителей и управляющих выросла на 42 445 контрактов.

Пшеница и кукуруза: продолжается практически параллельный рост и на рынке пшеницы и на рынке кукурузы. Текущие уровни являются далеко не окончательными, нас ждет еще несколько рывков цен вверх, прежде чем произойдет переосмысление. Пока мы смотрим на рынок зерна с небольшим оптимизмом.

Рубль: минимум вчерашнего дня на ТОМ 55.585. После чего началась покупка практически параллельно с ослаблением нефти. Основной вопрос повестки – события следующей недели и американские козни. Нефть вряд ли пойдет выше 71.50, рубль вряд ли станет сильнее 55.555. Начинать ли покупать доллары. Нет. Ждем взятия 56.50 потом начинаем думать. Если санкции в отношении РФ будут мягкими, рубль может с такой нефтью легко укрепиться до 50.00.

Евро: рынок ожидаемо пошел к 1.2600. Сам уровень достигнут не был, но здесь также, как и по нефти существует вероятность еще одного удара вверх, что связано именно с ослаблением доллара. Район 1.2400 хорошее место чтобы купить. После 1.2600 открывается отметка 1.3000. Решение по процентной ставке ФРС США 31-го января, осталось всего 4 торговых дня.