Европейские короли в шоке. Товарищ Т. звонит и требует остров. А как же партнерство? Мы же тут вот за вашу демократию всеми аристократическими фамилиями. А вы… Похоже Берлин плюнет на всё и захочет снова вставить в себя российскую трубу. Такой Трамп им не нужен.

За трубу! Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Рынок зерновых:

Рынок пшеницы продолжает находиться в районе 550.0, что в целом соответствует текущему моменту: стабилизировавшиеся конечные запасы, перспектива роста валового сбора в целом по миру, дорогой доллар. Да, Трамп может колыхнуть рынок своими стремлениями надавать всем по мордасам, причем одновременно, но скорее он лишь ослабит доллар. А потом? А потом всё, ему уже под 80, и станет как Байден, может чуть веселее. Это жизнь. Она не стоит на месте.

Ах, ну, где же зерновая биржа. Что же все никак не выходит. А скорее и не выйдет, так как история с зерном история стратегическая. И судя по сокращению числа зернотрейдеров в России (в два раза за 24-й год, до 15-ти компаний) ни о какой-такой свободной торговле никто еще долго рассуждать не будет. Тут еще Трамп пригрозил всем, кто откажется от доллара 100% пошлиной. Всяким Бразилиям страшно. Нам вряд ли. Нам уже нет. А им, да.

Бесснежная зима в Поволжье и на Южном Урале может оказаться роковой для урожая 25-го года в России. Идут морозы. Озимые вымерзнут. Придется всё пересеивать. А это дополнительные расходы весной не в самой комфортной экономической ситуации. Тем не менее, с помощью дотаций весенний комплекс мероприятий можно будет проделать, но стоит осторожно порассуждать о 70 млн. тонн пшеницы, а не о 75, как бы грустно от этого не было.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вверх на рынке газа от 3.354 до 3.780.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Итак, 24-й год Россия прошла вполне себе внятно, можно даже сказать достойно. Поставки нефти на внешний рынок не упали, и даже чуть выросли. Добыча присела, но всё это как бы рамках соглашения ОПЕК. То есть жизнь не так и плоха, как нам рассказывают проплаченные деды-экономисты. Да, денег у наймитов теперь тоже не будет, в сети кряхтеть будет не на что. Трамп отобрал деньги. Сказал: «Хватит!». Молодец.

Ввод Трампом пошлин состоялся. Давай зачетку Дональд. Поставим тебе высокий балл. Ты пихаешь США к инфляции и разорению. Ты молодец. Даешь турецкий сценарий в США. И вот тогда… В начале цены на ресурсы упадут, но ненадолго. Потом, из-за того что придется выбирать между стимулированием экономики и инфляцией выберут стимулирование, они рванут вверх. И тот у кого нефть, газ, металлы и тяжелая промышленность, тот и выиграет. То есть мир все-таки станет на какое-то время нормальным. Если американский президент будет стараться, то такой сценарий начнет реализовываться уже к концу 25-го года.

Баланс на рынке нефти в настоящий момент достигнут. Уровень 75.00 по Brent остается той самой чертой, за которой стоит следить.

Доллар/рубль:

Ходят… нет не слухи, мысли в голове, что Эльвира не станет повышать ставку 14-го числа. Возможно, это и сыграет свою позитивную роль при условии нормализации на каком-то уровне расходов на оборону. Они просто хотя бы должны перестать расти. Тогда да, тогда как-то там с одним веслом, можно будет отгрести от края водопада. В противном случае, ничего кроме роста инфляции нас не ждет, хоть 20% будет ставка, хоть 30%.

Сама пара доллар/рубль на горизонте одного квартала будет тяготеть к 100.00. Это скорее всего будет связано как с некоторым сокращением как экспорта, так и импорта. Но такое положение дел продлиться недолго. В перспективе экспорт России вырастет, именно за счет Европы. Конечно, при условии, что их популяция не явит нам очередного отмороженного фюрера.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличиалсь на 16.8 тыс. контрактов. Покупатели уходили, а продавцы, наоборот, в сравнимых объемах заходили на рынок. Медведи усилили контроль.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский контракт, дата экспирации 14 марта. Будем держать лонг. Отметим некоторую неуверенность покупателей.

Сценарий падения: пока не продаем.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 533.0, перенесите стоп на 540.0. Цель: 635.0 (пересмотрена).

Продажа: нет.

Поддержка – 544.2. Сопротивление – 569.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 22.1 тыс. контрактов. Покупатели прибывали. Продавцы не справляются с давлением и отступают. Быки вновь усилили контроль.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский контракт, дата экспирации 14 марта. Покупать негде. Вне рынка. Если уйдем на 440.0, тогда подумаем.

Сценарий падения: текущий район интересен для продаж. Продажи от 510.0 также возможны.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 509.0. Стоп: 511.0. Цель: 440.0.

Поддержка – 474.0. Сопротивление – 497.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Ничего нового. Пока можно держать лонг. Высоких уровней не ждем, но к 1100 можем прийти.

Сценарий падения: пока отказываемся от продаж.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1025.0, дежите стоп на 1030.0. Цель: 1100.0.

Продажа: пока нет.

Поддержка – 1016.2. Сопротивление – 1080.2.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 22.2 тыс. контрактов. Снова покупатели прибывают. Рост бычьих позиций идет 5 недель подряд. Продавцов пришло очень мало. Быки продолжают усиливать контроль.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. А вот и откат. Спасибо. Мы купили. Кто хочет, можно взять с текущих уровней.

Сценарий падения: остаемся вне рынка. Продавать можно от 84.00.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет. Кто в позиции от 75.00, перенесите стоп на 74.99. Цель: 84.00 (94.00).

Продажа: при подходе к 84.00. Стоп: 84.80. Цель: 75.00.

Поддержка – 74.99. Сопротивление – 79.12.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 7 штук и составляет 479 единиц.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.463 до 415.126 млн. баррелей, при прогнозе +2.2 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 2.957 до 248.855 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -4.994 до 123.951 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.326 до 20.981 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.237 до 13.24 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.297 до 6.448 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.829 до 3.686 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.532 до 2.762 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -2.4 до 83.5 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.216 до 8.302 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.044 до 9.193 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.294 до 0.634 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.231 до 0.762 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.398 до 4.506 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.028 до 4.738 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.107 до 0.182 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.202 до 1.127 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 1.49 до 21.087 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.504 до 20.821 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.043 до 1.648 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.289 до 6.368 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.401 до 1.978 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.1 до 2.505 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.026 до 0.175 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.068 до 1.828 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилось на 55.9 тыс. контрактов. Покупатели бежали. Продавцы появились в небольших, но заметных объемах. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 21 февраля. Здесь можно купить.

Сценарий падения: продавать пока смысла нет.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: сейчас (72.53) и при касании 70.70. Стоп: 69.20. Цель: 83.00. Считайте риски!

Продажа: нет.

Поддержка – 71.57. Сопротивление – 75.80.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 10 февраля. Ждем отката к 680.0 где и купим.

Сценарий падения: скорее всего глубоких уровней мы не увидим. Вне рынка.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при подходе к 680.0. Стоп: 670.0. Цель: 900.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 688.25. Сопротивление – 726.75

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 26 февраля. Рынок пугает нас провалами, а мы не поддаемся. Снова купим.

Сценарий падения: пока о продажах не думаем.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: сейчас (3.044). Стоп: 2.700. Цель: 5.000.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.866. Сопротивление – 3.150.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: здесь надо покупать. Технически ситуация располагает.

Сценарий падения: продавать ничего не будем. Существует постоянный риск внезапного роста цен.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет. Кто в позиции от 72000, держите стоп на 68000. Цель: 110000.

Продажа: нет.

Поддержка – 68613. Сопротивление – 79512.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: здесь имеет смысл покупать. Вряд ли предприятие будет отпускать гелий дешевле. Скорее всего это дно.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: возможна. Кто в позиции от 900, держите стоп на 770. Цель: 2000.

Продажа: нет.

Поддержка – 812. Сопротивление – 1079.

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 26 февраля. Быки выкинули фортель. И прошли сразу вверх, поставив исторический максимум. Видите ли на страхе пошлин от товарища Т. все, прямо вот все, вывозят слитки из Лондона в США. Ужас.

Сценарий падения: пока вне рынка.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 2734. Сопротивление – 2845.

EUR/USD

Сценарий роста: ставки в США остались на прежнем уровне в ЕС снизились. По классике пара должна пройти вниз, что она и делает. Ход к 0.9900 остается возможным, но купить можно и здесь. Сила доллара с таким президентом вскоре иссякнет. Только не надо понимать последнюю фразу как «доллар рухнет». Я вас умоляю.

Сценарий падения: от продаж пока воздержимся.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: сейчас (1.0356). Стоп: 1.0280. Цель: 1.1000 (1.2000?!). От 0.9900 обязательно.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0262. Сопротивление – 1.0468.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Покупка из района 95000 остается привлекательной. Ушли ниже 101000, но нового минимума нет. Что это? Ждем.

Сценарий падения: возможный поход к 95000 лучше отработать на часовых интервалах.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 95000.

Продажа: нет.

Поддержка – 99736. Сопротивление – 102665.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Пока не смогли закрепиться выше уровня 96000. Хочется 80000 для красивой покупки.

Сценарий падения: рынок сохраняет тонус. Продажи от 103000 будут выглядеть уместно. Шорт с текущих уровней лучше отработать на часовых интервалах.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: при откате к 80000. Стоп: 78800. Цель: 103000.

Продажа: при подходе к 103000. Стоп: 104000. Цель: 80000.

Поддержка – 89510. Сопротивление – 96690.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Минсельхоз призвал аграриев не сопротивляться использованию отечественных семян