Рынок зерновых:

Выборы-выборы, американские выборщики… будут делать выбор. И нам прям в СМИ объясняют, что весь мир их ждет и от этого многое зависит… Да кому они… интересны. Счастливого им похода. Как символом одной партии может быть слон, а другой осел? Как? Оказывается может. Видимо, члены каждой партии тяготеют к данным видам.

За прекрасных животных. Есть же медведь, что еще надо. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Пока российская зерновая биржа или биржа БРИКС не появилась, и заинтересованные лица сами определяют, что почем внутри страны и на вынос, смотрим на Чикагскую площадку (недружественное государство). Но там она есть, и уже очень давно. Пока цены стоят в диапазоне и только демонстрируют нам намерения перейти к росту, но реального роста нет. И пшеница, и кукуруза нашли баланс и не спешат с ним расставаться. Прямо грусть для спекулянта.

Если в США побеждает президент, по которому мажут киллеры, то он может начать «уговаривать» Москву остановить СВО всеми способами. Может начать работать с покупателями российского зерна… Это же зреет на наших глазах Байден-2, не важно к какой партии он принадлежит. Там уже гинкго-билоба не поможет. Так вот, он будет пытаться лишить Москву экспортных доходов. И будет объяснять жителям Каира, что они должны сидеть голодными во имя демократии. Вот если это начнется, то тогда нас ждут совершенно дивные (дикие) ценовые рывки вверх.

Внутри страны цены стоят. Сказывается и навес прошлого года, то есть зерно есть, и желание правительства получать за него 250 долларов за тонну, и выросшие пошлины.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Теперь ждем, когда Иран ударит по Израилю. Сразу не могут. Копят деньги. Потом закупят компоненты, сделают петарды и вдарят. Рынок в пятницу не хотел даже думать в сторону персов и падал. Да, не сильно, но роста нет, никто не боится Иран потому, что в Израиле ничего нет. Иран будет стрелять по пустыне. Нефть в Иране, все боятся Израиль. Вот как все запутанно. То есть нам нужно переживать за ответ Тель-Авива, на атаку Тегерана, которой еще не было. Вдруг на этот раз уже лупанут по добыче и переработке. По слухам ПВО первым ударом евреи сняли. Там теперь всё голое стоит.

В России задумались о независимости. Будут брать налоги от цены Urals на FOB + 2 доллара за транспортировку. Легкий конфуз пока в том, что котировка на отечественный сорт стоит на санкционных 60 долларов и не растет. Но, ничего, может быть попозже подорожает.

Тут выяснилось, что Венесуэла нарастила экспорт до 950 тыс. баррелей в сутки, почти миллион. Тогда почему в стране народ продолжает работать не за деньги, а за яйца, за куриные? А пятеро с мачете охраняют холодильник с кока-колой. От великой сытости видимо. Там что-то не так. И давно.

Смотрим на итоги выборов в США: если придет Трамп с его «бурите столько сколько сможете», то пойдет у нас Brent на 60.00. Такое очень даже может быть.

Страны ОПЕК+ договорились отложить на месяц декабрьское повышение нефтедобычи. Есть мозг. Есть!

Доллар/рубль:

«Даешь ставку 50%», – писали мы пять недель назад. Судя по данным по инфляции, Эльвира, напоследок своей карьеры, возможно снимут её в декабре или январе, зарядит 23%, а возможно успеет и 25% выложить на стол. 50% увидим только если останется у руля.

В текущих условиях, для стерилизации наличности, надо начинать продавать народу заряженные колдуном стеклянные бусы от всех болезней. Иначе от растущей денежной массы не избавиться. Лотереи пропагандировать, всяческие казино, в котором невозможно выиграть, с государственным участием, конечно, чтобы народ просто отдавал, отдавал и отдавал. Обещать острова, правда Соловецкие, можно за вклад в развитие проекта по строительству стеклянного купола над Якутией. Не слышали? То ли еще будет. И на слонах будем пахать, вроде выгодно, и колонизировать Луну, и каждому на ней по даче. Только отдай сейчас деньги. Не разгоняй цены на картофель. Тот, кто много ест преступник, портит статистику.

Еще у нас будет эпопея с взлетом фондового рынка. Будьте внимательны. Мы где-то близко к интересным уровням (еще не завтра, но дно будет), мы подходим. А потом все наши голубые фишки будут красные стоять, так высоко цены вырастут. Сбербанк будет по 5000 (пять тысяч) за акцию. В двадцать раз взлетит. А, потом? А потом – всё.

Пара доллар/рубль упрямо движется по фьючерсу к 99500, далее 104500.

7-го ноября заседание ФРС в Москве. Шутка. Где-то там, в Америке. Вероятность снижения ставки на 0.25%, с 5% до 4.75%, существенная. Для рубля любое решение ФРС не будет иметь никакого значения.

 

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 1.2 тыс. контрактов. Покупатели и продавцы практически не проявляли никакого интереса к торговле. Медведи сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. На текущих ценовых уровнях ничего не делаем. Нужны отклонения вверх или вниз.

Сценарий падения: ничего интересного. Вне рынка.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при подходе к 500.0. Стоп: 490.0. Цель: 650.0.

Продажа: при подходе к 650.0. Стоп: 675.0. Цель: 540.0.

Поддержка – 557.6. Сопротивление – 595.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 52.4 тыс. контрактов. Изменение значительное. Покупатели заходили на рынок. Продавцы сокращали позиции примерно в тех же объемах. Медведи рискуют утратить контроль.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Быкам надо разгонять рынок, в противном случае их ждет забвение на 370.0. Держим лонг.

Сценарий падения: нужны более высокие уровни чтобы продавать. Например: 465.0. Вне рынка.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 415.6, 410.0 и 400.0, перенесите стоп на 402.0. Цель: 465.0.

Продажа: думать при подходе к 465.0.

Поддержка – 409.2. Сопротивление – 424.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: перешли на январский фьючерс, дата экспирации 14 января. Пока о покупках не думаем. Сои много.

Сценарий падения: продолжим держать открытый шорт. Цель смещаем на 835.0.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: при подходе к 835.0. Стоп: 815.0. Цель: 1000.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1049.0 (с учетом перехода на январский контракт), перенесите стоп на 1053.0. Цель: 835.0.

Поддержка – 947.6. Сопротивление – 1049.0.

 

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 22.2 тыс. контрактов. Покупатели сокращали позиции, продавцы прибывали в незначительных объемах. Быки контролируют рынок.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 29 ноября. Одни бомбят других, а рынок падает. Это интересно. Всем надо знать куда точно попали (не попали). Вне рынка.

Сценарий падения: вне рынка. Ждем результаты выборов.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 70.31. Сопротивление – 75.04.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 1 и составляет 479 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -0.515 до 425.509 млн. баррелей, при прогнозе +1.5 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.707 до 210.868 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.977 до 112.862 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.681 до 25.357 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 13.5 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.456 до 5.975 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.149 до 4.261 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.605 до 1.714 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.4 до 89.1 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.321 до 9.159 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.259 до 9.695 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.019 до 0.495 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.1 до 0.786 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.25 до 3.881 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.148 до 4.863 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.053 до 0.158 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.131 до 1.279 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 1.387 до 21.638 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.491 до 22.506 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.228 до 1.356 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.143 до 6.286 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.221 до 1.31 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.051 до 2.754 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.012 до 0.1 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.344 до 1.578 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 10.3 тыс. контрактов. Покупатели и продавцы заходили на рынок, продавцы делали это активнее. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 20 ноября. Изза гэпа вниз, наш лонг не выжил. С интересом психиатра смотрим за больным. Вне рынка.

Сценарий падения: не полезем мы сейчас в шорт.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 66.56. Сопротивление – 72.25.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 12 ноября. Чудно. Учитывая выборы в США и заседание ФРС на следующей неделе – вне рынка.

Сценарий падения: даем время рынку определиться с направлением. Не торгуем.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет. Кто в позиции от 648.50, перенесите стоп на 645.00. Цель: 830.00?!!!

Продажа: нет.

Поддержка – 648.00. Сопротивление – 714.75.

 

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 26 ноября. Рынок ушел крайне низко и затем несколько вырос. Всё хорошо, держим лонги.

Сценарий падения: ничего интересного. Вне рынка.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: при подходе к 2.467. Стоп: 2.400. Цель: 4.000?!!!

Продажа: нет.

Поддержка – 2.467. Сопротивление – 3.021.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: будем держать лонг. Шансы на рост остаются.

Сценарий падения: продавать не будем, так как поверить в то, что сейчас дизель не нужен, мы не можем.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет. Кто в позиции от 65000, держите стоп на 78000. Цель: 100000!

Продажа: нет.

Поддержка – 79072. Сопротивление – 90498.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: будем держать лонги от 23800 и от 20000.

Сценарий падения: продавать не будем, есть риск дальнейшего роста цен.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: нет. Кто в позиции от 20000 и 23800, держите стоп на 17000. Цель: 40000.

Продажа: нет.

Поддержка – 19375. Сопротивление – 27188.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: видим продолжающееся падения, что неожиданно. Пока вне рынка. А есть ли здесь дно?

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – ??? (есть ли она) Сопротивление – 1120.

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 27 декабря. Продолжаем требовать откат для покупок.

Сценарий падения: наверху у нас 2838, от этого уровня можно будет продавать. Текущая красная свеча совершенно не к месту появилась на графике.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 2838. Стоп: 2858. Цель: 2550.

Поддержка – 2708. Сопротивление – 2836.

EUR/USD

Сценарий роста: ушли под 1.0950. Про покупки пока забываем.

Сценарий падения: «нас ждет подъем к 1.0950 и продолжение падения», – писали мы на прошлой неделе. Так и будет. Надо только подождать.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.0935, держите стоп на 1.0970. Цель: 1.0000.

Поддержка – 1.0760. Сопротивление – 1.0950.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. При откате к 91000 имеет смысл снова купить. «Если он только будет когда-нибудь…», – написано неделей ранее. Но к этому просто нечего добавить.

Сценарий падения: интересных идей для продаж нет. Вне рынка.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 90000. Стоп: 88800. Цель: 104000. Кто в позиции от 96234, держите стоп на 95900. Цель: 150000, 200000?! (ориентиры такие пока)

Продажа: нет.

Поддержка – 94171. Сопротивление – 99982.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Притормозили, причем, резко прошли ниже 90000, и не откатываем вверх. Пока не покупаем. Как-то это всё не хорошо выглядит.

Сценарий падения: ничего нового. Мы низко. Продавайте на «часовках». Если будет откат к 93000 можно попробовать продать и на дневных интервалах.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 93000. Стоп: 94800. Цель: 70000 (далее 0.0000 (ноль) абсолютный, хорошо, кому страшно, пусть будет 20000).

Поддержка – 83420. Сопротивление – 93020.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Товарные интервенции на рынке зерна РФ возобновятся 7 ноября