Рынок зерновых:

Цены в Московских ресторанах идут вверх. Дамы в шоке. Надо начинать готовить дома. Стоимость вилл в итальянском регионе Лигурия продолжает расти, это просто крах всех «мечт». Теперь уже меньше чем за 100 евро и чаю с пирожными не попить во Франции. Как такое возможно?! Мы продолжаем быть в белом посреди всего этого зла. К нам инфляция просто не пристает, мы не видим её. Почему? Потому что мы днем и ночью думаем только об одном: что же там нам скажет ФРС после очередного заседания, мы медитируем на Пауэлла.

Нет. Мы не в белом, мы в золотом. Золото похоже собралось покорять Эверест. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Вышел прогноз по валовому сбору от USDA. Изменения несущественны. Отметим рост валового сбора сои на 1.63% до 428.7 млн. тонн, что должно давить на кукурузу, как на компонент комбикорма, которой соберут 1219.8 млн. тонн (-0.41% к июльскому прогнозу). Пшеница показала рост до 798.2 млн. тонн (+0.26%). И это на фоне плача Ярославны (аналитиков) о том, что всё может оказаться хуже ожиданий. Да, Европа присела по сравнению с прошлым прогнозом до 128 млн. тонн со 130 млн. тонн, но это же не ужас. Это просто чуть-чуть неоптимальные погодные условия. Пшеница будет склонна к тому, чтобы показать минимум в районе 10-го сентября, как ей и положено сезонной цикличностью.

В связи с текущими событиями уже внутри России, и немного вне её, стоит отметить, что да, будут некоторые потери по валовому сбору сельхозкультур в этом и уже в следующем году из-за боевых действий в Курской и Белгородской областях. Если урожай этого года можно было вывести до вторжения, то кто будет пахать по минам и под минами и сеять озимые через пару месяцев очень большой вопрос. Но, в любом случае, вряд ли ущерб стоит оценивать более чем в 1% от сбора всего объема зерновых в России. Тема неприятная, но озвучить её необходимо. Любые спекуляции на счет угрозы рынку продовольствия при текущем положении дел попросту отметаем.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Клубок нервов закрутился в районе 80.00 по Brent. Несмотря на то, что наконец-то, после шести недель, запасы нефти в США выросли за неделю, это никак не приближает нас к тому, что нефть будет стоить 55, как об этом мечтают те, кто желает России «всего доброго». Пока у нас есть ОПЕК бояться каких-то ужасов не стоит. Да, возможно, что Китай уже в руинах, просто Пекин еще в этом не признался, но вот в США пока нет никаких существенных проблем. Там даже фондовый рынок после провала в начале августа восстановился полностью. Розничные продажи выросли в июле сильнее ожиданий, рынок труда остается сильным. Значит что? Значит и Китай будет оставаться на плаву.

Аналитики отмечают, что при текущих ценовых уровнях на рынке нефти будет наблюдаться существенный рост вложений в добычу на шельфе. Инвестиции в разработку недр под водой могут вырасти к 30-му году до 50 млрд. долларов в год с нынешних 30 млрд. долларов, что означает ежегодный 8-10% прирост рынка. Здесь не только вопрос коммерции, но для ряда стран это вопрос экономической безопасности, вдруг завтра жижу не привезут, а за безопасность надо платить.

Доллар/рубль:

А Заботкин, это зампред ЦБ, сказал (пригрозил), что ставка будет 20%, если вы не перестанете покупать в магазинах все время дорожающее сливочное масло. Перестаньте есть масло, и производители снизят цены. Всё же логично. Но, нет, люди ходя в магазин и продолжают есть. Без шуток, мы увидим с вами рост цен осенью в сетях. Уже клан производителей (они же зеленые ящеры инопланетяне, душащие человечество), написали письмо, что все отпускные цены поднимем «по любому» от 5 до 40%. Спасибо, что не на 50%. А ничего, будем брать бесплатно, как в Америке, до 1000 долларов не кража.

Да, о долларе к рублю замолвим мы слово: вырисовывается видение, что мы будем стоять в районе 90.00. Скорее всего, пара будет тяготеть к росту в долгосрочной перспективе. При этом, мы не отрицаем кратковременных проколов вниз на дисбалансе спроса и предложения.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 0.2 тыс. контрактов. Покупатели и продавцы заходили на рынок в мизерных объемах. Медведи сохраняют контроль.

Сценарий роста: перешли на декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. До 10 сентября продавцы будут давить. Не покупаем.

Сценарий падения: остаемся в продажах. Учитывая плавное изменение котировок, можем предположить резкий сброс.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при подходе к 400.0. Стоп: 385.0. Цель: 650.0!

Продажа: нет. Кто в позиции от 553.0 (с учетом перехода на новый фьючерс), перенесите стоп на 577.0. Цель: 404.0.

Поддержка – 496.4. Сопротивление – 575.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 4.2 тыс. контрактов. Покупатели и продавцы заходили на рынок. Продавцы делали это активнее. Медведи усилили контроль.

Сценарий роста: перешли на декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Скорее всего, будем падать и дальше. Для покупок нам нужны более низкие отметки.

Сценарий падения: будем держать шорт. Позиция продавцов смотрится сильно.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: при подходе к 310.0. Стоп: 290.0. Цель: 410.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 408.0 (с учетом перехода на новый фьючерс), перенесите стоп на 403.0. Цель: 362.0.

Поддержка – 390.2. Сопротивление – 403.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: перешли на ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Ждем низких цен. Рынок способен пройти глубже на фоне нового урожая.

Сценарий падения: будем держать шорт.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: при касании 880.0. Стоп: 850.0. Цель: 1090.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1060.0 (с учетом перехода на новый контракт), перенесите стоп на 1044.0. Цель: 820.0!

Поддержка – 957.0. Сопротивление – 1030.6.

 

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 46.4 тыс. контрактов. Изменение значительное. Покупатели заходили на рынок. Продавцы значительно сократили позиции. Покупатели усилили контроль над рынком.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 30 августа. Ничего нового. Пока воздерживаемся от покупок.

Сценарий падения: ситуация запутанная. Вне рынка.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 78.63. Сопротивление – 82.43.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 2 единицы и составляет 483 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.357 до 430.678 млн. баррелей, при прогнозе -1.9 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.894 до 222.203 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.673 до 126.123 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.665 до 28.764 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.1 до 13.3 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.061 до 6.285 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.118 до 3.756 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.057 до 2.529 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1 до 91.5 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.078 до 9.045 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.318 до 9.722 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.052 до 0.578 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.026 до 0.873 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.08 до 3.549 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.267 до 4.769 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.034 до 0.081 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.006 до 1.54 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.549 до 20.523 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.458 до 22.482 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.764 до 1.34 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.006 до 6.799 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.165 до 0.867 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.026 до 2.623 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.034 до 0.071 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.131 до 1.517 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 19.1 тыс. контрактов. Покупателей не было. Продавцы бежали. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 20 сентября. Пока воздерживаемся от покупок.

Сценарий падения: вне рынка. Шансы у быков чуть лучше, но могут быть сюрпризы.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 74.47. Сопротивление – 79.03.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 12 сентября. Пока остаемся вне рынка.

Сценарий падения: держим шорт. Нельзя исключать хода ниже 700.0.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 807.50, держите стоп на 752.00. Цель: 660.00 (пересмотрена).

Поддержка – 695.25. Сопротивление – 744.50.

 

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 26 сентября. Продолжаем отказываться от покупок.

Сценарий падения: при подходе к 2.800 можно войти в шорт. Но, помним, что у нас впереди зима. Вряд ли при подходе к зиме, что-то будет падать. Так что для шорта времени немного.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 2.800. Стоп: 3.050. Цель: 1.555.

Поддержка – 1.987. Сопротивление – 2.431.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: будем держать лонг. Шансы на рост неплохие.

Сценарий падения: продавать не будем, так как поверить в то, что сейчас дизель не нужен, мы не можем.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет. Кто в позиции от 65000, перенесите стоп на 67000. Цель: 100000!

Продажа: нет.

Поддержка – 70635. Сопротивление – 93838.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: для новых покупок нужен откат к 20000. Ждем.

Сценарий падения: продавать не будем, есть риск дальнейшего роста цен.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: при касании 20000. Стоп: 17000. Цель: 40000.

Продажа: нет.

Поддержка – 22891. Сопротивление – 37031.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: видим застой. Вне рынка.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 1018. Сопротивление – 1525.

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 27 декабря. Видим новый максимум. Почему так? Нам придется когда-то покупать. Но не на этой неделе. Покупки на «часовых» интервалах возможны.

Сценарий падения: ничего хорошего из наших попыток продать не получилось. Берем паузу на неделю.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 2468. Сопротивление – 2567.

EUR/USD

Сценарий роста: продолжим стоять в лонгах в расчете на то, что рынок раскрутится до 1.2000.

Сценарий падения: быки упрочили свои позиции за неделю. Не продаем.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1.0908, перенесите стоп на 1.0840. Цель: 1.2000.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0942. Сопротивление – 1.1138.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 19 сентября. Рынок способен пройти выше. Держим лонг.

Сценарий падения: интересных идей для продаж нет. Вне рынка.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: нет. Кто в позиции от 85976, держите стоп на 84900. Цель: 100000.

Продажа: нет.

Поддержка – 87331. Сопротивление – 89869.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 19 сентября. Продолжаем не верить в рост российского рынка в долларах. Не покупаем.

Сценарий падения: будем держать шорт. Внешний и внутренний фон располагает к продажам.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 115200, перенесите стоп на 108600. Цель: 87600 (пересмотрена).

Поддержка – 97600. Сопротивление – 105550.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Сельское хозяйство Индонезии