Рынок зерновых:

В южных регионах Европы началась уборочная компания. Это серьезный удар по и без того слабому рынку. Как-то неожиданно для того, кто за компьютером, раз, и уже урожай. Планета ждет 798 млн. тонн по пшенице. Падение сбора в России из-за весенних заморозков на 5 млн. тонн скомпенсировано другими регионами мира.

Цены внутри страны на пшеницу дернулись вверх, на 15% минимум. Скорее это произошло из-за санкций против ММВБ. Народ просто убрал зерно с рынка, желая понять, что будет дальше с рублем. «Дальше» наступило. Пока ясности нет, но есть понимание, что легче не будет. При сохранении статус-кво (доллар/рубль, объем урожая по пшенице 83 млн. тонн) цены на EXW вряд ли продолжат рост, скорее они вернутся к значениям двухнедельной давности, так как на мировом рынке видим падение цен на пшеницу с 285 до 240 долларов за тонну на FOB. Внутри страны её девать некуда. Только продавать.

Рынок зерна весьма вероятно подготовил почву для сильного падения. По Чикаго видим, что кукуруза, пшеница и соя выставились агрессивно вниз. Если на следующей неделе не появится какой-то фактор, который привлечет на рынок быков, а это может быть только геополитика, то нас ждет ход вниз на 10% по всем названным культурам. Более сильное падение вряд ли возможно.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

В поисках валюты, которую у вас не смогут отнять, человечество выпендрилось и изобрело блок чейн на котором изобрело биткоин. Оказалось, что как раз в биткоине все четко конкретно записано кто владел денежкой, именно благодаря блок чейну. Это называется дойти до маразма. Закапывайте золото в огороде неумехи! Как делали ваши бабки и дедки. Только так можно сохранить нажитое. Биткоин там у них, понимаешь! Электричество тратят, дурью маются.

Эх, по рублевским бы участкам, да с металлоискателем… И по тамошним ближайшим лесочкам пройти бы надо. Вот где там чего (кого) позакопано попрятано. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Brent продолжил расти на прошедшей неделе. Все локальные технические цели выполнены, можно и скорректироваться на пару долларов. Однако, разговоры о том, что Европа залезет в конфликт на Украине, например, сразу после Олимпиады во Франции, не могут породить ничего кроме покупок. Нельзя исключать, что мы пойдем к 92.00 без отката.

Данные по Китаю в начале недели вышли не настолько шикарными как этого бы хотелось. А в конце недели выяснилось, что в США продажи домов несколько приуныли. Это создает риски по снижению роста ВВП в этих двух странах, что может привести к падению спроса на нефть на горизонте 6 месяцев.

Доллар/рубль:

Празднование того факта, что КСА вышла из договора с американцами о продаже нефти только за доллары было недолгим. Выясняется, что если ты не тупой, более того, умный, то ты за свою работу попросишь именно доллары. Почему? Потому, что ты живешь в США. Почему? Потому что там наивысшая концентрация интеллекта и тебе просто приятно быть с такими же умными энергичными людьми, как и ты. А если ты продаешь себя за замбийскую квачу, так и сиди в Замбии, квакай. Эх, опять смерть доллара откладывается. Курс валюты в современном мире подкрепляется IQ.

Что по рублю? Что по рублю… Про электрический стул слышали? Дергается он «туды-сюды». Пока мы как-то обозначаем себя официально под 90.00, рубль может еще попытаться укрепиться. Но, вот уже экстренно снизили обязательную норму продажи валютной выручки до 60%, чтобы не дать нам отметку 76.00. А мы так хотели… А что с остальными 40% денег произойдет? Может быть тогда продавать на 40% меньше ресурсов. Пусть лежат в земле, чем менять их на записи на счетах, которые могут в любой момент обнулить.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 14.2 тыс. контрактов. Покупатели бегут с этого рынка. Продавцы пока не наращивают объемов. Медведи усилили контроль.

Сценарий роста: перешли на сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Продавцы все уничтожили. На рынке сильная перепроданность, но не факт, что все остановится на текущих отметках. Как бы нам на 450.0 не оказаться.

Сценарий падения: без коррекции вверх продажи на среднесрочную перспективу небезопасны. Вне рынка.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при касании 455.0. Стоп: 440.0. Цель: 600.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 563.4. Сопротивление – 600.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 0.4 тыс. контрактов. Спекулятивная активность на данном рынке на прошлой неделе отсутствовала. Медведи снова усилили контроль.

Сценарий роста: перешли на сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. На фоне хороших ожиданий по урожаю пока не покупаем.

Сценарий падения: учитывая хорошие прогнозы по валовому сбору, будем держать открывшийся от района 460.0 шорт.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: при подходе к 392.0. Стоп: 3380.0. Цель: 445.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 463.0 (с учетом перехода на следующий контракт), перенесите стоп на 458.0. Цель: 393.0.

Поддержка – 427.2. Сопротивление – 445.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: перешли на сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Не покупаем. Ожидания по валовому сбору сои превосходные.

Сценарий падения: будем держать открытый ранее шорт. Есть ощущение, что рынок тяжелый и готов сильно упасть.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1150.0 (с учетом перехода на следующий контракт), перенесите стоп на 1152.0. Цель: 885.0?!

Поддержка – 1098.2. Сопротивление – 1129.0.

 

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 74 тыс. контрактов. Покупатели активно заходили на рынок, продавцы бежали в тех же объемах. Покупатели усилили контроль над рынком.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 31 июля. Было бы интересно купить от 80.00. Покупки после роста выше 86.00 возможны, но их лучше осуществлять на «часовках».

Сценарий падения: продадим сейчас. Должны увидеть коррекцию к 83.00 хотя бы. Если она произойдет, пододвиньте стоп на уровень безубыточности.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: при подходе к 80.10. Стоп: 79.10. Цель: 99.00.

Продажа: сейчас (84.33). Стоп: 85.37. Цель: 70.00?!

Поддержка – 82.89. Сопротивление – 85.33.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 3 единицы и составляет 485 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -2.547 до 457.105 млн. баррелей, при прогнозе -2.8 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.28 до 231.232 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.726 до 121.64 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.307 до 34.122 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 13.2 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -1.25 до 7.054 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 1.23 до 4.418 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -2.48 до 2.636 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -1.5 до 93.5 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.346 до 9.386 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.084 до 10.17 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.088 до 1 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.152 до 1.01 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.328 до 3.977 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.272 до 4.76 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.059 до 0.15 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.168 до 1.18 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 1.862 до 21.081 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.842 до 22.601 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.378 до 2.198 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.941 до 6.561 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.153 до 0.712 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.107 до 2.66 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.019 до 0.077 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.067 до 1.791 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 41.4 тыс. контрактов. Покупатели вяло заходили на рынок. Продавцы бежали. Быки усилили контроль.

Сценарий роста: перешли на августовский фьючерс, дата экспирации 22 июля. Интересно купить от района 76.00. Если будет рост выше 83.00, то стоит поискать возможности на «часовках».

Сценарий падения: продажи из текущего района интересны. Риск небольшой. Если упадем на 79.00 передвиньте стоп на уровень безубыточности.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: при подходе к 76.20. Стоп: 75.20. Цель: 96.50.

Продажа: сейчас (80.73). Стоп: 82.00. Цель: 65.00?!

Поддержка – 79.09. Сопротивление – 81.88.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 11 июля. При откате к 740.00 можно купить.

Сценарий падения: текущие уровни интересны для продаж. Если упадем к 760.0. Передвиньте стоп на уровень безубыточности.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при откате к 740.00. Стоп: 730.00. Цель: 950.00.

Продажа: сейчас (783.25). Стоп: 796.00. Цель: 650.00.

Поддержка – 772.25. Сопротивление – 793.00.

 

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 29 июля. Держим лонг. Уровень 3.500 реален.

Сценарий падения: при подходе к 3.500 будем думать о продажах. Пока вне рынка.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 2.450 (с учетом перехода на новый контракт), перенесите стоп на 2.670. Цель: 3.500.

Продажа: пока нет.

Поддержка – 2.716. Сопротивление – 3.035.

 

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: попробуем войти в лонг. Кто зацепился при подходе к 62000 – хорошо.

Сценарий падения: продавать не будем, так как поверить в то, что сейчас дизель не нужен, мы не можем.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: сейчас (65000). Стоп: 60000. Цель: 100000!

Продажа: нет.

Поддержка – 63965. Сопротивление – 69658.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: будем держать лонг. Первый импульс был длинный, что может привести нас к высоким уровням.

Сценарий падения: если будет заминка с ростом в районе 30000 можно будет подумать о продажах. Пока вне рынка.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: нет. Кто в позиции от 11000, перенесите стоп на 13000. Цель: 35000.

Продажа: нет.

Поддержка – 13516. Сопротивление – 21094.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: видим рост от 1000. Тем не менее, пока вне рынка.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 1037. Сопротивление – район 1516.

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 28 августа. Для покупок продолжаем хотеть коррекцию. Покупка от 2120 будет интересна.

Сценарий падения: да-а-а, едва нас не выбило и шорта. Держим позиции. Желающие могут нарастить объемы.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: при подходе к 2120. Стоп: 2070. Цель: 2650?!

Продажа: нет. Кто в позиции от 2325, перенесите стоп на 2380. Цель: 2120.

Поддержка – 2304. Сопротивление – 2379.

EUR/USD

Сценарий роста: быки могут переломить ситуацию, но пока этого не произошло мы остаемся вне рынка.

Сценарий падения: 1.0800 нам не дали. Текущие продажи занижены и рискованны. Разве только с небольшим стоп-ордером. Пока доллару ничего не угрожает.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас (1.0691). Стоп: 1.0740. Цель: 1.0260.

Поддержка – 1.0668. Сопротивление – 1.0762.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 19 сентября. Уровень 89000 ключевой. Пока мы ниже него, не покупаем. Однако, от 76000 покупаем обязательно.

Сценарий падения: не смогли пройти выше 89000, что создает предпосылки для еще одного удара вниз.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 76000. Стоп: 73000. Цель: 100.00.

Продажа: сейчас (86984). Стоп: 89070. Цель: 76000.

Поддержка – 84200. Сопротивление – 89021.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 19 сентября. Пока в рост в долларах российского рынка не верим. Не покупаем.

Сценарий падения: будем думать после падения рынка ниже 109000. Если рынок даст возможность продать от 116000, можно войти в шорт.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 116000. Стоп: 117600. Цель: 99000.

Поддержка – 110590. Сопротивление – 114960.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

В 2024 году Россия удвоила площадь посевов твердой пшеницы — озвучены планы на пятилетку