Рынок зерновых:

Начинаются трудовые будни високосного года. Новый год время чудес. Время гадалок, знахарей, экстрасенсов, шаманов и аналитиков. Мало кто поднимал в новогоднюю ночь тосты за крепкий рубль, но и ничего, главное, чтобы в самой рюмашке было крепкое. А кто с кефиром? А кто с кефиром, тот с кефиром. Мы все где-то глубоко внутри за здоровый образ жизни. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

К нам срочно прибыли яйца Турции и Азербайджана. Пожар потушен, но вот цены вряд ли упадут. Чтобы отдельно взятая курица стабильно неслась нужны добавки, а они импортные.

Кукуруза на чикагской площадке претендует на падение от 470 к уровню 425 центов за бушель. Это может потянуть вниз котировки как пшеницы, так и сои. Пшенице на самом деле пора несколько восстановиться, но если кукуруза падет, то вряд ли основной компонент для производства батонов будет дорожать в гордом одиночестве.

В России урожай зерна и зернобобовых в 2023 году составил более 153 млн. тонн в бункерном весе. В чистом он будет выше 146 млн. тонн. Это ощутимо меньше, чем в 2022 году, когда зерновых и зернобобовых культур собрали 157,7 млн. т. в чистом весе. В статистике учитываются урожаи новых регионов России.

Украина собрала 22 млн. тонн пшеницы и 28 млн. тонн кукурузы. На экспорт может быть отправлено около 15 млн. тонн пшеницы и 20 млн. тонн кукурузы. Эти поставки вряд ли составят конкуренцию российскому зерну, которое активно уходит на Юг и Восток.

25 тысяч тонн продовольственной пшеницы прибыло в Мозамбик для дальнейшей отправки по суше в Зимбабве. Нам чего-нибудь бы тоже из Зимбабве привезли бы. Вот прям чего есть, хоть чего-нибудь. Тоже бы гуманитарную поставку нам организовал бы их вождь. Какаву какую, или мясо питонов. Питона ел кто?

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вверх по паре EURUSD от 1.0750 до 1.0890.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Иран хочет более высокие цены за свою нефть от китайцев. Страна приостановила поставки. Требуют, чтобы скидка от Brent была не 10 долларов, а всего 5. Китай может и уступить, так как выбрал путь диверсификации. Иран поставляет в Китай 10% всего импорта. Ситуация оказывает поддержку ценам.

От том, что Венесуэлу будут «расконсервировать» мы писали еще полгода назад. И вот процесс начал набирать обороты. Поставки пошли как в США, так и в Индию. Вашингтону даже не нужно было прививать демократические ценности с помощью М16. Но работа с Мадуро будет продолжена, можно не сомневаться.

90% российской нефти было поглощено Китаем и Индией. Для России это плохой сценарий, однако альтернатив нет. Да, где-то далеко есть всякие Бразилии, где много диких обезьян, но туда еще доплыть надо. Возможно, будут развивать транспортный коридор через центр Африки, севернее экватора, чтобы её такую большую не огибать, но это только к 50-му году, видимо.

В ближайшие дни всё внимание будет забирать на себя Красное море, впрочем, как и неделей ранее. Буйство йеменских хуситов, сопровождающееся обстрелами танкеров, держит в напряжении весь мир. Кроме того, американцы провели спецоперацию в Ираке и кого-то убили, что взбесит тамошних патриотов. Ближний Восток опять начинает заниматься огнем. Это риск. Цены на нефть могут подскочить, если проблема будет усугубляться.

Доллар/рубль:

Первая неделя нового года для рубля закончилась не так и плохо, как это можно было представить 2-го числа. Однако, пока мы над 89.00 говорить о том, что национальная валюта сможет укрепиться преждевременно.

Среднесрочно, на три месяца вперед, есть понимание, что мы можем тяготеть к укреплению перед выборами, возможно даже будет ход к 80.00. Впрочем, рубль не сможет долго доминировать над долларом из-за высоких трат на оборону. Если же укрепления в январе и феврале не будет, то это может спровоцировать крайне агрессивные проходы от 90.00 в район 125.00 уже летом.

 

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Рынок пока не дал нам купить себя от 580.0. Отскок от 590.0 нервирует. Пропускать рост к 705.0 не хотелось бы.

Сценарий падения: если кукуруза свалится, то она утащит пшеницу вниз. Однако, падение будет ограниченным. Вряд ли мы увидим цены ниже 580.0.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при откате к 580.0. Стоп: 566.0. Цель: 700.0. Думать в случае роста выше 645.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 602.1. Сопротивление – 631.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Сценарий роста: перешли на мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Ждем прилета цен в район 420.0. Там будем покупать.

Сценарий падения: вероятность хода к 420.0 велика. Держим шорт.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: при подходе к 420.0. Стоп: 407.0. Цель: 600.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 470.0, перенесите стоп на 479.0. Цель: 425.0.

Поддержка – 425.0. Сопротивление – 477.5.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Продолжаем мы припадать. Покупать смысла нет.

Сценарий падения: продолжим держать шорт. До 1200.0 мы скорее всего дойдем. Более низкие уровни также возможны.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: пока нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1295.0, перенесите стоп на 1304.0. Цель: 1000.0?!

Поддержка – 1281.2. Сопротивление – 1342.0.

 

Brent. ICE

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 31 января. Да, есть предпосылки для роста, но пока мы внутри падающего канала. Не покупаем.

Сценарий падения: шорт с текущих уровней возможен. Падение к 65.00 остается основной идеей.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: думать при подходе к 65.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 80.90. Цель: 65.00.

Поддержка – 72.53. Сопротивление – 80.54.

WTI. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 22 января. Если будет рост выше 76.30 можно будет подумать о покупках.

Сценарий падения: пока мы в падающем канале будем смотреть вниз.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: при подходе к 61.50. Стоп: 58.50. Цель: 120.00. Думать после роста выше 76.30.

Продажа: сейчас. Стоп: 75.80. Цель: 61.50.

Поддержка – 67.87. Сопротивление – 75.46.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 12 февраля. Думать о лонгах после роста выше 785.0.

Сценарий падения: продолжим держать шорт в расчете на погружение к 600.0.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: думать при подходе к 600.00 или после роста выше 785.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 780.0, перенесите стоп на 805.0. Цель: 600.0 (пересмотрена).

Поддержка – 753.50. Сопротивление – 795.75.

 

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 29 января. Текущий рост пропускаем. Рекомендовали ранее рассмотреть покупки на более мелких интервалах. На «дневках» пока вне рынка.

Сценарий падения: от 3.400 возможен шорт.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: при подходе к 1.600. Стоп: 1.400. Цель: 3.000.

Продажа: при подходе к 3.400. Стоп: 3.600. Цель: 2.600.

Поддержка – 2.189. Сопротивление – 3.038.

 

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: продолжаем оставаться вне рынка. Цены слишком высоки для интересных покупок.

Сценарий падения: можно продать. Если исходить из того, что один год похож на другой, то цены на максимумах.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 98000. Цель: 75000.

Поддержка – 83438. Сопротивление – 94805.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: непростая ситуация, продолжим оставаться в стороне. Вне рынка.

Сценарий падения: резкие движения. Вне рынка.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 10117. Сопротивление – 16357.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: будем держать лонг. Вряд ли рынок уйдет ниже 2700 в ближайшее время. Обращаем внимание на стабилизацию цен в районе 3000.

Сценарий падения: продолжаем оставаться вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет. Кто в позиции от 3200, держите стоп на 2700. Цель: 5000.

Продажа: нет.

Поддержка – 2836. Сопротивление – 3438.

Gold. CME Group

Сценарий роста: продолжим воздерживаться от покупок. Есть угроза сваливания к 1910.

Сценарий падения: есть угроза пробоя растущего канала. Доллар может продолжить усиливать свои позиции.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в продаже от 2090, перенесите стоп на 2088. Цель: 1810

Поддержка – 2009. Сопротивление – 2075.

EUR/USD

Сценарий роста: ушли от линии сопротивления вниз. Вне рынка.

Сценарий падения: держим шорт. Быки могут попасть в неприятную ситуацию здесь.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.1050, перенесите стоп на 1.1070. Цель: 1.0000?!

Поддержка – 1.0828. Сопротивление – 1.1261.

USD/RUB

Сценарий роста: желающие могут попробовать зацепиться от района 90.00. Покупки с текущих уровней возможны на «часовых» интервалах.

Сценарий падения: Шорт от 97.00 остается основной идеей. Пока вне рынка.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при касании 90.10. Стоп: 89.40. цель: 97.00.

Продажа: думать при подходе к 97.00.

Поддержка – 91.57. Сопротивление – 93.52.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 21 марта. Неопределенность сохраняется. В текущей ситуации тяжело представить, что активы российских предпринимателей дорожают в долларах. В рублях возможно, а вот в долларах очень вряд ли.

Сценарий падения: шорт от 114000 у нас пока жив. Мы не должны видеть резких глобальных рывков на этом рынке. Все будет тихо, спокойно… и уныло.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет. Кто в позиции от 105000, перенесите стоп на 108000. Цель: 125000?!

Продажа: нет. Кто в позиции от 114000, держите стоп на 112000. Цель: 50000?!

Поддержка – 107600. Сопротивление – 111070.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Декабрьские дожди пошли на пользу пшенице Канзаса