17.11
|
Архив материалов
< | Ноябрь | > | < | 2024 | > |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
По итогам торговой сессии в понедельник зерновые контракты падают в цене. Пшеница опустилась на минимальную отметку за период с 17 октября. Рынок упал с максимальной отметки, достигнутой в среду, почти на 30 центов/бушель. Слабость кукурузного рынка и достаточное количество осадков, которые обещают прогнозы погоды для Равнин, и ожидания отличного начала сезона для краснозерной пшеницы в некоторых регионах – эти два фактора вызвали у игроков на рынке желание продавать.
Кукуруза продолжает находиться под давлением уборочной. Предварительные данные по урожайности довольно оптимистичны, что заставляет цены опускаться еще ниже. Уже в начале торгов кукуруза оказалась на минимальной отметке за 37 месяцев.
Торговая сессия 28 октября завершилась со следующими показателями:
— пшеница (декабрь) – 681.00ц/б (-9.75);
— кукуруза (декабрь) – 430.75ц/б (-9.25).
7 комментариев
Ваш комментарий
|
|
|
Пшеница: Чикагская биржа, 28.10.2013
29.10.2013
Цены на пшеницу снизились.
Пшеница потеряла в цене 1,2 цена (-0,2% к прошлой сессии).
Снижение цен на пшеницу было вызвано опасениями усиления конкуренции со стороны Индии.
Цена по итогам торгов составила $229,59/т.
ПРОГНОЗ
Мир
По оценке Informa Economics прогноз мирового сбора пшеницы в сезоне 2012/13 повышен до 709,8 млн. т, что на 0,2% или 1,4 млн. т превосходит предыдущий прогноз и на 8,4% или 55,2 млн. т больше сбора сезона 2011/12. Оценка сбора пересмотрена в сторону повышения в ЕС до 142,9 млн. т, что выше как предыдущего прогноза 141,4 млн. т, так и сбора прошлого сезона 133 млн. т. Для России и Канады оценка так же повышена соответственно до 54,5 и 33,2 млн. т, что превзошло предыдущую оценку 53,5 и 31,5 млн. т, и выше сбора прошлого сезона 37,7 и 27,2 млн. т. В США оценка сбора повышена до 57,9 млн. т, что оптимистичнее прошлой оценки 56,7 млн.т, но уступает сбору прошлого сезона 61,7 млн. т. В Казахстане сбор составит 15,5 млн. т, что уступает предыдущему прогнозу 16 млн. т, но гораздо выше, чем сбор прошлого сезона 9,8 млн.т.
▼
По оценке Lanworth прогноз мирового урожая пшеницы в текущем сезоне повышен на 1 млн. т до 707 млн. т. Оценка увеличена за счёт повышения прогноза сбора в России.
Тендеры недели
Государственный департамент зерновых Туниса 18 октября закупил пшеницу произвольного происхождения, с поставкой в ноябре-декабре 2013г. на базисе C&F
25 тыс. т мягкой пшеницы закуплено по 304,72 USD/т;
25 тыс. т мягкой пшеницы закуплено по 301 USD/т
25 тыс. т мягкой пшеницы закуплено по 299,13 USD/т
67 тыс. т твёрдой пшеницы (дурум) закуплено по 359,29-361 USD/т
Алжирская государственная компания закупила твердую пшеницу канадского и мексиканского происхождения на базисе C&F, с поставкой с 15 ноября по 31 декабря 2013 г
150 тыс. т твердой пшеницы закуплено в диапазоне от 352 до 360 USD/т .
Южнокорейская компания Daehan Flour Mill Co. закупила на условиях FOB с поставкой в феврале 2014г:
25,5 тыс. т канадской мукомольной пшеницы у компании CHS по цене 330 USD/т.
Южнокорейская компания CJ Cheiljedang Corp закупила мукомольную пшеницу американского происхождения:
54,6 тыс. т пшеницы закуплено у компании CGI с поставкой до 28.02.14 цена не разглашается.
МСХ Японии закупило 23 октября по системе SBS фуражную пшеницу:
49,8 тыс. т пшеницы будет поставлена до 31.01.14, поставщики и цены не сообщаются.
Филиппины закупили пшеницу украинского происхождения на базисе C&F.
45 тыс. т пшеницы закуплено по цене 260 USD/т, поставкой в ноябре текущего года.
Департамент Зерна Ирака закупил на тендере 150 тыс. т мукомольной пшеницы на базисе C&F с поставкой до 30.01.14.
100 тыс. т австралийской пшеницы закуплено по цене 362 USD/т
50 тыс. т канадской пшеницы закуплено по цене 369,5 USD/т.
Событии недели
факторы цен
СЕВ/УБОРКА
США
По данным NASS USDA к 20 октября кукуруза была убрана на 39% посевных площадей, что уступает темпам уборки как прошлого сезона -85%, так и средних темпов за пять лет — 53%. А так же ниже ожиданий участников рынка – 42%.
По данным NASS USDA к 20 октября сев озимой пшеницы проведен на 79% от запланированных посевных площадей, что несколько уступает прошлогоднему темпу – 80%, но сопоставимо средним темпам за 5 лет – 79%.
По данным NASS USDA к 20 октября всходы пшеницы появились на 53% , что превышает темп развития посевов годом ранее – 48%, но уступает средним темпам за последние 5 лет — 54%.
ЕС-28
По данным Franceagrimer, к 14 октября сев озимой пшеницы проведен на 39% от запланированных посевных площадей, что значительно превосходит прошлогодний темп – 18%. В сезоне 2013/14 площадь сева под озимой пшеницей будет расширена на 3% за счёт сокращения площади сева под рапсом и твёрдой пшеницей, что обусловлено ослаблением цен на рапс и твёрдую пшеницу.
По данным Franceagrimer, к 14 октября всходы озимой пшеницы появились на 16% площадей, что в три раза превосходит прошлогодний темп – 5%, что обусловлено благоприятными погодными условиями, способствующими активной вегетации посевов.
Аргентина
По данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса, к 24 октября обмолочено около 1% из засеянных 3,62 млн. га, что на 3% меньше, чем на ту же дату в прошлом году.
По данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса сбор пшеницы в сезоне 2013/14 составит 10,35 млн. т, что на 17,6% превзойдет сбор сезона 2012/13.
ПРОГНОЗ
Мир
По оценке Informa Economics прогноз мирового сбора пшеницы в сезоне 2012/13 повышен до 709,8 млн. т, что на 0,2% или 1,4 млн. т превосходит предыдущий прогноз и на 8,4% или 55,2 млн. т больше сбора сезона 2011/12. Оценка сбора пересмотрена в сторону повышения в ЕС до 142,9 млн. т, что выше как предыдущего прогноза 141,4 млн. т, так и сбора прошлого сезона 133 млн. т. Для России и Канады оценка так же повышена соответственно до 54,5 и 33,2 млн. т, что превзошло предыдущую оценку 53,5 и 31,5 млн. т, и выше сбора прошлого сезона 37,7 и 27,2 млн. т. В США оценка сбора повышена до 57,9 млн. т, что оптимистичнее прошлой оценки 56,7 млн.т, но уступает сбору прошлого сезона 61,7 млн. т. В Казахстане сбор составит 15,5 млн. т, что уступает предыдущему прогнозу 16 млн. т, но гораздо выше, чем сбор прошлого сезона 9,8 млн.т.
По оценке Lanworth прогноз мирового урожая пшеницы в текущем сезоне повышен на 1 млн. т до 707 млн. т. Оценка увеличена за счёт повышения прогноза сбора в России.
США
По оценке Informa Economics в сезоне 2014/15 прогноз площади сева пшеницы повышен до 23,36 млн. га, что выше как предыдущей оценки -22,96 млн. га, так и занятой площади под пшеницей в сезоне 2013/14 — 22,43 млн. га.
Канада
По оценке Agriculture and Agri-Food Canada в текущем сезоне сбор пшеницы, составит 33,2 млн. т, что превосходит как предыдущую оценку – 30,7 млн. т, так и сбор сезона 2012/13 – 27,2 млн. т. В том числе сбор мягкой пшеницы составит 27,6 млн. т, что так же выше и предыдущего прогноза -25,6 млн. т, и сбора годом ранее — 22,6 млн. т.
По оценке Agriculture and Agri-Food Canada в текущем сезоне прогноз экспорта пшеницы повышен до 20,5 млн. т, против предыдущей оценки 19,9 млн. т и отгрузок прошлого сезона -19,4 млн. т.
По оценке Agriculture and Agri-Food Canada в текущем сезоне прогноз конечных запасов повышен до 8,4 млн. т, против предыдущей оценки 7,1 млн. т и остатков прошлого сезона -5,1 млн. т.
ЕС—28
По оценке COCERAL прогноз сбора пшеницы в сезоне 2012/13 повышен до 135,2 млн. т., что выше как предыдущего прогноза 130,7 млн. т, так и сбора прошлого сезона 133 млн. т. Так, Франция собрала 36,8 млн. т пшеницы, что на 4% больше, чем в сезоне 2011/12.
По оценке COPA-COGECA валовой сбор зерновых культур составил 298 млн. т (+9,5% по сравнению с сезоном 2011/12), в т.ч. мягкой пшеницы – 134 млн. т (+8,6%), твердой пшеницы — 8 млн. т (+2,6%) ячменя — 59 млн. т (+7,9%), кукурузы – 64 млн. т (+13,2%).
По оценке Strategie Grains прогноз сбора мягкой пшеницы в сезоне 2013/14 снижен на 0,3 млн. т до 135,2 млн. т, оценка снижена по причине сокращения площадей сева в Бельгии, Франции, Испании и Австрии.
По оценке MARS, средняя урожайность зерновых культур в сезоне 2013/14 составит 53 ц/га, что превзойдёт как показатель прошлого сезона -48,2 ц/га, так и среднее значение за пять лет — 50,5 ц/га.
Франция
По оценке FranceAgriMer, прогноз сбора мягкой пшеницы в сезоне 2012/13 повышен до 36,9 млн. т, что на 3,7% или 1,3 млн. т больше сбора сезона 2011/12- 36,7 млн. т. Производство твердой пшеницы оценивается в 1,8 млн. т, что уступает прошлогоднему сбору 25% или 0,6 млн. т.
По оценке FranceAgriMer экспорт французской пшеницы за пределы ЕС в сезоне-2013/14 может составить 11,2 млн. т, что на 13% превышает результат сезона 2012/13 -9,9 млн. т. Однако объем поставок в страны ЕС, может снизиться до 7млн. т, против 7,2 млн. т предыдущего сезона.
Аргентина
Предприятия переработки вследствие дефицита внутреннего предложения пшеницы просят правительство сохранить текущий запрет на экспорт пшеницы и в сезоне 2013/14, чтобы сформировать сырьевую базу.
По оценке МСХ сбор пшеницы в сезоне 2013/14 составит 8,8 млн. т, что незначительно выше сбора сезоном ранее – 8,2 млн. т.
По оценке Зерновой биржи Буэнос-Айреса уборка стартует во второй половине ноября т.г. сбор пшеницы составит 10,35 млн. т, против 8,2 млн. т прошлогоднего показателя. МСХ США оценивает будущий урожай в 12,0 млн. т.
Австралия
По оценке Australian Crop Forecasters, в сезоне 2013/14 сбор пшеницы достигнет 25,9 млн. т, что на 2,5 млн. т превышает предыдущую оценку и выше сбора прошлого сезона — 22,1 млн. т. Однако вследствие продолжительных осадков содержание протеина в зерне могло снизиться.
По оценке МСХ США – сбор составит 25,5 млн. т, Международным Советом по Зерну (IGC) прогнозирует – 25,0 млн. т, а Австралийское бюро по сельскохозяйственным ресурсам и экономике (ABARE) ожидает 24,5 млн. т. Commonwealth Bank of Australia снизил прогноз валового сбора австралийской пшеницы в текущем сезоне до 23,6 млн. т из-за неблагоприятной погоды на восточном побережье. В сезоне 2012/2013, сбор составил 22,1 млн. т пшеницы.
Китай
По оценке COFCO, в текущем сезоне импорт составит 3-5 млн. т пшеницы, что уступает оценкам частных агентств – 10 млн. т, располагающих данными об уже законтрактованных 6,0 млн. т американской и австралийской пшеницы.
По оценке COFCO, в текущем сезоне сбор пшеницы вырос до 122,2 млн. т, что на 1,1% превышает прошлый сезон. Однако из-за неблагоприятной погоды доля мукомольной пшеницы оказалась не значительной, что привело к росту цен.
ЭКСПОРТ
Франция
По данным FranceAgriMer с 1 июля по 1 октября текущего сезона объем экспорта мягкой пшеницы на внешний рынок возрос на 17% — до 2,6 млн. т. По предварительной оценке экспорт мягкой пшеницы в текущем сезоне составит 18,1 млн. т, что на 6% превзойдёт объёмы экспорта сезона 2012/13.
Канада
По данным Statistics Canada, в августе экспорт составил 1,242 млн. т мягкой пшеницы, что превосходит сопоставимый месяц годом ранее- 1,091 млн. т. Основными покупателями стали страны США -201 тыс. т, Япония- 158 тыс. т, Мексика -131 тыс. т и Бангладеш -109 тыс. т.
По оценке Statistics Canada в текущем сезоне, экспорт составит 15,5 млн. т мягкой пшеницы, против 15,2 млн. т отгруженных в прошлом сезоне.
ИМПОРТ
Бразилия
По данным Conab, в сентябре текущего года импорт составил 589 тыс. т пшеницы, в т.ч. из США – 492 тыс. т. Поставки из Аргентины – традиционного поставщика пшеницы, были приостановлены в июне из-за скудного урожая.
По данным Conab в период с января по сентябрь закупки пшеницы составили 5242 тыс.. т, против5016 тыс. т за сопоставимый период годом ранее. Доля поставок Аргентины сократилась до 48% или 2523 тыс. т, с 81% или 4060 тыс. т годом ранее. Сокращение поставок из Аргентины компенсировали поставки из США, увеличивших долю поставок до 37,3% или 1955 тыс. т, с 0,6% или 32 тыс. т.
Масличные: РФ и Причерноморье (28.10.13)
29.10.2013
События недели, фундаментальные и конъюнктурные
факторы цен
СЕВ/УБОРКА
Украина
По данным МСХ на 14.10.13 подсолнечник убран с площади 3,9 млн. га, что составляет 80%. Валовой сбор достиг 8 млн. т, при средней урожайности 20,4 ц/га.
▲
По данным МСХ на 14.10.13 соя убрана с площади 766,6 тыс. га, что составляет 56%. Валовой сбор достиг 1500 тыс. т, при средней урожайности 19,9 ц/га.
▲
Россия
По данным МСХ на 24.10.13 подсолнечник убран с площади 4115,7 тыс. га, что составляет 57,3%, отставание от прошлогодних темпов 22,5%. Валовой сбор достиг 6909,5 тыс. т, при средней урожайности 16,8 ц/га.
▲
По данным МСХ на 24.10.13 соя убрана с площади 816,9 тыс. га, что составляет 68,7%. Убранная площадь сравнялась с прошлогодней. Валовой сбор достиг 1144,2 тыс.т, при сред урожайности 14 ц/га.
▲
ПРОИЗВОДСТВО
Россия
По данным Росстата в сентябре т.г. было произведено 247,5 тыс. т нерафинированного подсолнечного масла, что на 85% или 113,8 тыс. т превосходит объём производства августа 2013 года и на 14,4% или 31,1 тыс. т больше сопоставимого месяца прошлого года.
▼
По данным Росстата, производство подсолнечного масла за 9 месяцев 2013 г. сократилось на 19,1% или 487 тыс. т — до 2066 тыс. т по отношению к сопоставимому периоду прошлого года.
▲
Украина
По данным Госстата производство подсолнечного масла в сентябре т.г. составило 294 тыс. т, что на 326,6% больше, чем месяцем ранее, и на 7,8% превосходит объем производства сопоставимого месяца прошлого сезона.
▼
По данным Госстата, производство подсолнечного масла за 9 месяцев 2013 г. сократилось на 18,8% — до 2,1 млн. т по отношению к сопоставимому периоду прошлого года.
▲
ЗАПАСЫ
Россия
По данным Росстата в сентябре 2013 сельхоз организации реализовали 424,6 тыс. т подсолнечника, что на 37,4% ниже продаж сопоставимого месяца прошлого сезона.
▼
По данным Росстата на 01.10.13 запасы подсолнечника в сельхоз организациях составили 900,4 тыс. т, что на 45,8% ниже, чем к сопоставимой дате прошлого сезона.
▲
Украина
По данным Госстата по состоянию на 01.10.13 запасы подсолнечника составили 3,4 млн. т, что на 22% меньше, чем на аналогичную дату 2012 г.
▲
Согласно данным Госстата, в аграрных предприятиях на 01.10.13 запасы подсолнечника составили 1,8 млн. т, что на 11% меньше, чем на аналогичную дату 2012 г. на
▲
Согласно данным Госстата, в перерабатывающих предприятиях на 01.10.13 запасы подсолнечника составили 1,6 млн. т, что на 31% меньше, чем на аналогичную дату 2012 г.
▲
ЭКСПОРТ/ИМПОРТ
Россия
По данным ФТС с начала сезона 2013/14 г. по 18.10.2013 г. экспорт соевого масла составил 33,854 тыс. т, что превосходит сопоставимый период прошлого сезона на 14,402 тыс. т. За недельный период с 11 по 18 октября отгрузки составили 0,745 тыс. т.
▲
По данным ФТС с начала сезона 2013/14 г. по 18.10.2013 г. г. экспорт подсолнечного масла составил 110,673 тыс. т, что превосходит сопоставимый период прошлого сезона на 60,546 тыс. т. За недельный период с 11 по 18 октября отгрузки составили 21,37 тыс. т, что уступает предыдущей неделе 20% или 4,325 тыс. т.
▲
По оценке АПК-Информ, экспорт подсолнечного масла в сезоне 2013/14 (сентябрь/август) прогнозируется на уровне 1,15 млн. т, что превысит отгрузки сезона 2012/13 – 0,943 млн. т, но останется ниже продаж сезона 2011/12 – 1,4 млн. т.
▲
Украина
По данным Госстата в сентябре сезона 2013/14экспорт составил 153 тыс. т подсолнечного масла. Всего по итогам сезона экспорт составит — 3,202 млн. т.
Масличные: мировые биржи (28.10.13), европейский рапс
На европейской бирже MATIF рапс не смог последовать за растущей соей, как неделей ранее
Основным сдерживающим фактором стал дорогой EUR, приведший к ослаблению экспортного спроса на европейскую продукцию, включая рапс. Поддержка ценам в ближайшем будущем должна прийти со стороны внутренних переработчиков. Так как ЕС намерен ввести защитные импортные пошлины на биодизель из Аргентины и Индонезии, обеспечивающих ранее до 90% поставок. Размер пошлины должен составить 217-246 EUR/т на импортный биодизель из Аргентины и 122-179 EUR /т – из Индонезии. И хотя производители биодизеля из Аргентины намерены оспорить введение заградительных пошлин ЕС в арбитражном суде ВТО, эксперты, опираясь на прошлые прецеденты, уверенны в успехе ЕС, и в ноябре пошлина будет уже введена.
По итогам недели цена на европейский рапс ослабла на 2,71% или 14,03 USD/т, до 503,226 USD/т.
Россия, согласно данным на 28 октября, собрала 90,3 млн тонн зерна (в бункерном весе, т.е. до очистки и сушки) против 72,2 млн тонн на аналогичную дату 2012 года и 95 млн тонн — 2011 года, сообщает Минсельхоз РФ.
Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 40,5 млн га (92% к уборочной площади). Урожайность составляет 22,3 ц/га (в 2012 году — 18,8 ц/га, в 2011 году — 23,1 ц/га).
В том числе пшеница обмолочена с площади 23 млн га (95,7% к уборочной площади). Валовой сбор составил 53,5 млн тонн (в 2012 году — 39,6 млн тонн, в 2011 году — 58,9 млн тонн). Урожайность составляет 23,3 ц/га (в 2012 году — 18,5 ц/га, в 2011 году — 23,8 ц/га).
Ячмень обмолочен с площади около 7,8 млн га (91,5%). При урожайности 20,4 ц/га (в 2012 году — 19 ц/га, в 2011 году — 22,9 ц/га) валовой сбор составил 15,8 млн тонн против 14,5 млн тонн за соответствующий период 2012 года и 17,6 млн тонн — 2011 года. Кукуруза обмолочена с 1,2 млн га (47,8%). Намолочено 6,1 млн тонн зерна (в 2012 году — 5,7 млн тонн, в 2011 году — 3,5 млн тонн). Урожайность составила 52,9 ц/га (в 2012 году — 40,9 ц/га, в 2011 году — 43,7 ц/га).
Минсельхоз также сообщил, что рис убран с 152,2 тыс. га (80,2%). Намолочено 799,2 тыс. тонн (в 2012 году — 1,1 млн тонн, в 2011 году — 835,7 тыс. тонн). Урожайность составила 52,5 ц/га (64 ц/га и 54 ц/га соответственно).
Подсолнечник обмолочен с 4,4 млн га (61,5%). Намолочено 7,3 млн тонн маслосемян (в 2012 году — 6,9 млн тонн, в 2011 году — 5,6 млн тонн) при урожайности 16,6 ц/га (13 ц/га и 14,1 ц/га соответственно).
Под урожай 2014 года озимые зерновые культуры посеяны на 13,9 млн га (84,9% к прогнозу) против 15,5 млн га в 2012 году и 14,9 млн га в 2011 году.
По прогнозу Минсельхоза, валовой сборе зерна в этом году в чистом виде составит 90 млн тонн против 70,9 млн тонн в прошлом году