Обзор рынка пшеницы 06 Февраля 2014

Новости на поддержку цен на пшеницу:

1. 5 февраля Ливан в рамках международного тендера на закупку 25 тыс. т мукомольной пшеницы привлек самое низкое по цене предложение российской пшеницы в 309,67 USD/т C&F free out.
Считается, что закупка согласована, но должна быть утверждена на министерском уровне.
Пшеница ищется для немедленной отгрузки, с поставкой до 2 марта

2. 6 февраля МСХ Японии в рамках регулярного тендера закупило 284,161 тыс. т мукомольной пшеницы:
• 153,689 тыс. т из США в трех классах с отгрузкой в период с 21 февраля по 20 мая 2014;
• 99,522 тыс. т Канадской западной краснозерной яровой (белок мин. 12,5%) с поставкой до 30 июня;
• 30,95 тыс. т стандартной белой пшеницы из Западной Австралии с отгрузкой 1-30 апреля.
Япония увеличили закупки зерна в США, чтобы компенсировать возможность длительных задержек доставки из Канады, поскольку логистика может не справиться с рекордными объемами зерна в Канаде в текущем сезоне

3. По данным USDA состояние озимой пшеницы в южных Равнинах США ухудшилось в январе, поскольку сочетание сухости и арктических температур нанесло ущерб урожаю.
По оценке, примерно 35% озимой пшеницы в Канзасе находится в хорошем и отличном состоянии по сравнению с 58% в конце декабря. Количество посевов в плохом и очень плохом состоянии подскочило до 20% с 6% месяцем ранее

4. Казахстан нарастил экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте в период 1 июля 2013 — 1 февраля 2014 до 5,3 млн. т, что на 25% выше аналогичного периода предыдущего сезона.
«Начиная с октября 2013 ежемесячно (за исключением января) на экспорт отгружается более 1 млн. т зерна и муки в зерновом эквиваленте, что в 1,7 раза больше соответствующего периода прошлого сезона. Доля муки в экспорте составляет 33%.», — сообщил министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков.
В прошлом сезоне страна экспортировала 7,1 млн. т зерновых; в этом сезоне Минсельхоз прогнозирует экспортный потенциал в 9,0 млн. т.
Урожай зерна в 2013 году составил 18,9 млн. т зерна. В 2012 году было собрано всего 12,8 млн. т зерна из-за засухи против рекордных 27 млн. в 2011.
Основными направлениями сбыта зерна из Казахстана остаются соседние страны Центральной Азии и Каспийского региона

5. Японская Sumitomo Corp приобрела в полную собственность Emerald Grain, Австралия.
Sumitomo Corp ранее принадлежало 50% Emerald Grain, финансовые детали сделки не уточняются.
Emerald Grain обрабатывает около 4,5 млн. т зерна в год, уступая более крупным игрокам на австралийском рынке, таким как GrainCorp, Cargill и CBH Group

6. USDA attache в Канаде прогнозирует 20% снижение производства зерна в стране в 2014г. Общий объем производства пшеницы, ячменя, овса и кукурузы прогнозируется на уровне 52,0 млн. т, при этом экспорт в 2014/2015 сохранится выше среднего уровня. Общий объем производства пшеницы, ячменя, овса и кукурузы в 2013 году составил 65,8 млн. т, на 29% больше, чем в 2012 (51,1 млн. т)

7. 5 февраля компания Mondelez International Inc временно закрыла свой мукомольный завод в Толедо, штат Огайо — второй по величине в США — из-за дорожных ограничений после сильных снегопадов в районе

Новости на ослабление цен на пшеницу:

1. 5 февраля МСХ Японии в рамках SBS-тендера не получило заявок на импорт фуражного зерна.
12 февраля состоится следующий аналогичный SBS-тендер на закупку 120 тыс. т фуражной пшеницы и 200 тыс. т фуражного ячменя

2. По данным Statscan, запасы пшеницы (мягкой и дурума) в Канаде на 31 декабря оказались на самом высоком уровне за последние 20 лет – 28,381 млн. т, что на 38% больше прошлогоднего уровня (20,61 млн. т на 31.12.12). Такой показатель лишь немного меньше средних ожиданий рынка (28,9 млн. т). Высокому уровню запасов способствовал рекордный урожай канадской пшеницы в 2013г. – 37,5 млн. т.
В частности запасы дурума увеличились на 36% до 5,342 млн. т (3,931 млн. т на 31.12.12), что лишь немного меньше средних ожиданий – 5,5 млн. т

3. Informa Economics повысила свою оценку урожая пшеницы в 2013/14 в Аргентине до 10 млн. т, что на 200 тыс. т выше январского прогноза

4. Прогнозы ФАО в отношении мирового производства зерновых в 2013 году были несколько скорректированы по сравнению с декабрём прошлого года в сторону повышения (на 1,7 млн. т) до нового рекордного уровня почти 2 502 млн. т (включая рис в пересчете на обрушенный рис), что на 8,5% выше показателя 2012 года и является новым абсолютным рекордом. Эта корректировка отражает пересмотр в сторону повышения прогнозов производства пшеницы, что с запасом компенсирует падение производства кукурузы и риса. Виды на урожай сельхозкультур в 2014 году благоприятны. В целом состояние озимой пшеницы в северном полушарии характеризуется как хорошее

5. 5 февраля состоялись очередные биржевые торги по закупкам зерна в государственный интервенционный фонд России. В торгах участвовали Алтайский и Красноярский края, а также Новосибирская и Омская область. В целом в ходе торгов закуплено лишь 9,585 тыс. т зерна на общую сумму 53,426 млн. рублей (32% от выставленных 29,97 тыс. т зерна). Всего с начала закупочных интервенций, с 15 октября, закуплено 597,5 тыс. т зерна