7 июля 2011 года была закрыта книга заявок по облигациям ОАО «Россельхозбанк» серии 12, 13, 14, общей номинальной стоимостью 20 млрд. рублей, сообщили в пресс-службе банка.

Книга заявок по облигациям Россельхозбанк серии 14 на сумму 10 млрд рублей была открыта 29 июня с. г. с диапазоном по ставке купона в 7,90%-8,10% годовых. В результате значительного спроса со стороны инвесторов на облигации эмитент решил увеличить объем предложения на 10 млрд рублей с аналогичными параметрами размещения, сузив маркетинговый диапазон в ходе формирования книги заявок до 7,70%-7,90% годовых.

По итогам маркетинга процентная ставка по облигациям определена эмитентом по нижней границе ценового диапазона в размере 7,70% годовых.

Срок обращения выпусков составляет 10 лет, по каждому выпуску облигаций предусмотрена 4-летняя оферта.

Организаторами облигационного займа выступили ЗАО «ВТБ Капитал» и ЗАО КБ «Ситибанк». Ведущим со-организатором займа назначен ОАО АКБ «Связь-Банк». Со-организаторами займа являются банк «Глобэкс», ЗАО «БФА», ОАО «Альфа-банк», «Газпромбанк» (ОАО), ЗАО УК «Достояние», ООО ФК «Мегатрастойл», ОАО «Номос-банк», ФК «Открытие», ООО «РОНИН», ОАО «Русь банк», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк Уралсиб», «УрсаФинанс» ООО, OOO «Эйч-эс-би-си Банк (РР)».

Выпуски облигаций Россельхозбанка вызвали интерес у российских и международных банков, а также крупных инвестиционных и управляющих компаний. Книга заявок в 3 раза превысила предлагаемый к размещению объем облигаций, что позволило разместить выпуски по нижней границе ценового диапазона. Наиболее активный спрос был отмечен со стороны российских институциональных инвесторов, а также банков с иностранным капиталом.