Россельхозбанк разместил евробонды на $800 млн
27 May 2011, 10:50
Ориентир доходности десятилетних субординированных еврооблигаций Россельхозбанка (РСХБ) с возможностью погашения через пять лет (колл-опцион) — 6% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Ранее источники сообщали о том, что ориентир доходности евробондов объемом в $500 млн установлен на уровне порядка 5,75%.
РСХБ 18 мая начал road-show данного выпуска в Европе и США. Банк планирует направить привлеченные средства на досрочное погашение 10-летних субординированных бумаг объемом также в $500 млн, срок которых истекает в 2016 г.
Организаторами роуд-шоу назначены Barclays Capital, JP Morgan и «ВТБ Капитал». Бумаги будут размещаться по правилу Reg S на Ирландской фондовой бирже.
Россельхозбанк создан в 2000 г., 100% акций РСХБ принадлежат РФ. Банк обладает второй по величине в России филиальной сетью, объединяющей более 1 600 точек продаж. Чистая прибыль группы Россельхозбанка по МСФО в 2010 г. выросла на 47% по сравнению с предыдущим годом и составила 369 млн руб.
Ваш комментарий
|
|