В пятницу, 18 апреля, торги на западных биржах не проводились. Биржи в США будут закрыты в связи с празднованием Страстной пятницы. В преддверии  долгих выходных стоимость пшеницы на CBOT выросла, но незначительно.

По итогам торговой сессии в четверг зерновые контракты показали разнонаправленное движение. Фьючерсы на пшеницу выросли в третий раз за четыре торговых сессии на спекуляциях, что холодная погода в начале этой недели и сохраняющееся отсутствие осадков на юге Равнин США сократит производство.

Около 18% территории штата Канзас, крупнейшего штата-производителя пшеницы США, в настоящее время находится в условиях экстремальной засухи. Это означает, что «большие потери зерна и посевных земель» и «широко распространенный дефицит влаги или серьезные ограничения» неизбежны, по данным U.S. Drought Monitor. Твердая краснозерная озимая пшеница с высоким содержанием протеина, используемая для производства хлеба, выращивается в южных частях Равнин.

Фьючерсы на кукурузу упали до самой низкой внутридневной цены за почти три недели. В ближайшие 14 дней ожидается более сухая погода, что позволит производителям ускорить темпы посевных работ в США.  Только 3% кукурузы США были посажены по данным на воскресенье, хотя средний пятилетний показатель составляет 6%, по данным Министерства сельского хозяйства.

Перед трехдневными выходными рынок склонен надеяться, что в какой-то из этих дней производители попадут в поле. Эти надежды повлияли на характер ставок.

Торговая сессия 17 апреля завершилась со следующими показателями:

— пшеница (май) – 691.25 ц/б (+3.25);

— кукуруза (май) – 494.75 ц/б (-2.75).

Прогноз ценовых колебаний с 21 по 25 апреля.

Wheat No. 2  Soft Red.  CBOT.

Поддержка  — 654.61.  Сопротивление – 703.67.

Сценарий роста: мы полностью предусмотрели движение прошлой недели. Дальше тяжелее. Видим, что рынок уперся в круглый уровень 700.00. Как бы нам не хотелось безудержного роста, более гармоничным отсюда видится уход на 620.00, а вот уже оттуда засияют на небосклоне такие отметки как 800.00 и 1000.00  

Сценарий падения: продать? Почему нет. Уровень сопротивления близко, картинка застыла так, что цели на 620.00 выглядят чем-то обычным. Заодно и коррекция к импульсу (550.00 —  725.00) примет свой завершенный классический вид.  

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в  позиции держит стоп на 654.00 Цель: 728.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 705.00. Цель: 621.00.

Corn  No. 2  Yellow.   CBOT.

Поддержка – 491.74.  Сопротивление – 520.08.

Сценарий роста: неделя прошла вяло. Цены уткнулись в линию поддержки. В том случае, если она будет взята, мы окажемся на 463.00. Отличное место для покупок. Сейчас также можно войти в лонги, однако дисциплина превыше всего, при спуске ниже 488.00 рубите позицию, иначе получите жуткие убытки!

Сценарий падения: после бурных всплесков до 520.00 рынок, похоже, одумался. Возврат в район 465.00 просматривается, но пока линия поддержки стоит, лучше попыток продать что-либо кому-либо не предпринимать. Растущая тенденция сохраняется. Чтобы сломать ситуацию, для начала надо закрепиться ниже линии поддержки.

Рекомендация:

Покупка: Сейчас. Стоп: 488.00. Цель: 539.00.

Продажа: при тестировании (касании) линии поддержки с обратной стороны после пробоя. Стоп на 10 долларов выше точки входа. Цель: 465.00.

SoybeansNo. 1.  CBOT.

Поддержка  – 1460.92. Сопротивление   – 1627.87.

Сценарий роста: наша неявная рекомендация о покупках от 1460.00 сработала и позиции выжили, но в прошлом прогнозе мы отмечали рискованность таких покупок, посмотрим, что будет дальше. Пока показан новый максимум, впереди никаких преград, вплоть до цели на 1620.00.

Сценарий падения: вспоминается фраза: «нужно быть скромнее»  — сейчас она как раз про медведей.  Да, чем выше поднимается рынок, тем выше вероятность срыва (в том числе и нервного у некоторых трейдеров), но теперь спуск ниже 1460 – кажется чем-то несбыточным. Ждем.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держит стоп на  1458.00.

Продажа: нет.

Спрэд:  Wheat(CBOT)/Corn (CBOT).

Поддержка  – 181.78. Сопротивление   –  198.32.

Сценарий роста: поздравляем всех, кто взял прибыль по цели на 198.00!!! Дальнейший рост под вопросом. Может быть, а может, и нет. Интересные уровни для повторного входа появятся при подходе к линии поддержки. 

Сценарий падения: а вот тут медвежата могут станцевать польку-бабочку и утолкать рынок к линии поддержки. Уход в район 170.00. вполне возможен. Да и по картинке стоп крайне короткий, шортим.  

Рекомендация:

Покупка: нет. 

Продажа: сейчас. Стоп: 199.32. Цель: 170.00.