Рынок зерновых:

Над американскими водами сбит китайский аэростат, который просто снесло ветром. Но в Вашингтоне в это не поверили, и госсекретарь Блинкен теперь в Китай не поедет. Потому как нечего надувать неизвестно что, и посылать это в демократическую страну по воздуху.

Попутного вам ветра при перелетах, переплывах и переездах. Всем здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Видим, что поступающий на рынок новый урожай пшеницы из Аргентины и Австралии не способен сбить цены. Все предлагаемые объемы устойчиво выбираются импортерами, что держит цены на достаточно высоких уровнях относительно прошлых лет.

Завышенные цены на зерно неминуемо поднимут стоимость мяса, что будет поддерживать продовольственную инфляцию на высоком уровне. Поэтому, нельзя исключать, что цикл подъема процентных ставок в мире будет продолжен, а не вот-вот закончен, как об этом рассуждают многие. Дорогие кредиты начнут оказывать негативное воздействие на экономику, что приведет к сильному торможению экономической активности, например, этой осенью.

В 2023 году в США площадь посевов озимой пшеницы увеличится на 11% по сравнению с показателями прошлого года и достигнет максимальных значений за последние восемь лет. В Канаде общая площадь под пшеницей вырастет на 2%. Расширение посевов обусловлено текущими привлекательными ценами.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Коллективный Запад установил предельные цены на перевозимые морем российские нефтепродукты. Дизель нельзя будет продавать выше 100 долларов, мазут выше 45 долларов за баррель. Уровень цен будет пересматриваться раз в два месяца.

Вся эта история с ценами начинает напоминать анти-ОПЕК. Одни ограничивают добычу, другие ограничивают закупочные цены. Только проблема для бывших партнеров в том, что Европа не сможет закрыть свои потребности в дизеле в этом году без России, поэтому на некоторые вещи, такие как превращение российского дизеля в индийский или катарский путем перелива из одного танкера в другой, будут смотреть сквозь пальцы.

С сегодняшнего числа, с 5-го февраля, начинает действовать эмбарго на поставку нефтепродуктов из РФ на Запад по цене выше обозначенного ценового потолка. Да, будет переходный период в 55 дней, для тех контрактов, которые были заключены до текущей даты, но в целом направление мысли просматривается: задушить Россию экономически.

Каждый немец в 2022-м году заплатил за участие Германии в конфликте на Украине 2000 евро. В этом году сумма вырастет. Пока, к сожалению, стороны настроены и далее выяснять у кого запас прочности больше.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на фьючерсе на нефть марки Brent взяв ход вверх от 79.00 до 83.40 доллара за баррель. Также вы могли заработать на нефти марки WTI взяв ход вверх от 74.00 до 76.30 долларов за баррель.

Доллар/рубль:

В феврале месяце Минфин увеличит продажи на бирже юаней за рубли для покрытия дефицита бюджета. В период с 7 февраля по 6 марта будет продаваться иностранной валюты на сумму 8,9 миллиарда рублей, что эквивалентно (126.6 миллиона долларов) в день. Это почти в три раза больше объема ежедневных операций по сравнению с предыдущим месяцем.

Вряд ли реакция рынка на эти продажи будет сильной. Да, у рубля есть шансы на кратковременное укрепление до уровня 65.00, но для изменения тенденции по ослаблению национальной валюты, которая началась 7 месяцев назад, должна приходить информация о том, что ситуация с поступлением в бюджет нефтегазовых доходов улучшается, а не ухудшается. Стоит признать, что санкционное давление наносит вред российской экономике.

ФРС США подняла ставку на 0.25% до уровня в 4.75%. На таком фоне американские ценные бумаги будут привлекательными для покупок во всем мире, что обеспечит стабильный спрос на доллары.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Идет изматывающая борьба в диапазоне. Быки пока не могут протолкнуть цены выше уровня 780.0, что должно было бы привести к ходу на 840.0. В идеале, для покупок нам нужен откат к 650.0, а в худшем случае рост выше уровня 780.0 центов за бушель.

Сценарий падения: быки пока выглядят слабо. Будем продавать. Свеча пятницы с длинной верхней тенью предполагает падение как минимум на протяжении трех дней.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при подходе к 650.0. Стоп: 630.0. Цель: 800.0. Или в случае роста выше 780.0. Стоп: 735.0. Цель: 1200.0?!!!

Продажа: сейчас. Стоп: 780.0. Цель: 650.0. Кто в позиции от 750.0, держите стоп на 780.0. Цель: 650.0 центов за бушель.

Поддержка – 711.2. Сопротивление – 777.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Покупки с текущих уровней выглядят рискованными, но с близким стоп-ордером в рынок можно войти. В случае роста выше 710.0 можно будет добавить к лонгам.

Сценарий падения: продолжим рекомендовать шорты. Мы не можем подняться выше 690.0, а эта слабость создает предпосылки для хода вниз.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: сейчас. Стоп: 667.0. Цель: 800.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 698.0. Цель: 590.0 (550.0). Кто в позиции от 688.0, держите стоп на 698.0. Цель: 590.0 (550.0) центов за бушель

Поддержка – 669.4. Сопротивление – 689.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Продолжим отказываться от покупок. Быки не могут взять уровень 1550, проявляя слабость.

Сценарий падения: продолжим рекомендовать продажи. В Европе столько подсолнечника, что она отказывается от пальмового масла. С маслами в мире всё в порядке. Мы должны снизится.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1557.0. Цель: 1000.0.

Поддержка – 1477.2. Сопротивление – 1548.2.

Brent. ICE

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Быки так и не смогли поднять рынок выше уровня 90.00. Цены падают. Мы остаемся вне рынка.

Сценарий падения: ставка на падение себя оправдала. Будем держать шорт. Цель пока ориентировочно определим на уровне 70.00. Возможно и более сильное погружение.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 87.30, перенесите стоп на 87.50. Цель: 70.00 (55.00; 45.00?!!!) долларов за баррель.

Поддержка – 74.91. Сопротивление – 81.15.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 10 единиц и составляет 599 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 4.14 до 452.688 млн. баррелей, при прогнозе +0.376 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 2.576 до 234.598 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2.32 до 117.59 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 2.315 до 38.009 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 12.2 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 1.378 до 7.283 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -1.215 до 3.492 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 2.593 до 3.791 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.4 до 85.7 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.349 до 8.491 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.612 до 9.443 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.048 до 0.501 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.033 до 0.926 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.186 до 3.692 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.1 до 4.692 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.007 до 0.313 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 979.894 до 981 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.659 до 20.106 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.46 до 21.282 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.202 до 2.022 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.009 до 5.778 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.43 до 1.482 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.023 до 2.352 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.018 до 0.171 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.23 до 1.389 млн. баррелей в день.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 21 февраля. Не смогли пройти выше 82.80. Как и предполагалось ранее, данная неудача привела к тому, что рынок развернулся вниз. Не покупаем.

Сценарий падения: ставка на шорт оказалась верной. Продолжим держать короткие позиции.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 82.00 и 80.50, перенесите стоп на 80.60. Цель: 66.00 (40.00) долларов за баррель.

Поддержка – 65.13. Сопротивление – 77.79.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 10 марта. Наша покупка на прошлой неделе ни к чему не привела, так как рынок упал. Позиций не открываем.

Сценарий падения: «в случае падения ниже 900.0 будем продавать. Шорт с текущих уровней также возможен», – писали мы на прошлой неделе. Кто вошел, держите позиции.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 900.0, перенесите стоп на 910.0. Цель: 700.0.

Поддержка – 775.50. Сопротивление – 830.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 24 февраля. Цены крайне низки. В случае появления зеленой дневной свечи можно купить.

Сценарий падения: продавать не имеет смысла. Цены упали. К шортам вернемся не скоро.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: при появлении зеленой дневной свечи. Стоп: 2.380. Цель: 3.500.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.312. Сопротивление – 2.974.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: потолок цен ЕС на дизель в размере 100 долларов за баррель можно соотнести с уровнем цен в 750 долларов за тонну. По текущему курсу это 52500 рублей за тонну. Видим, что потенциал для падения у рынка есть. Пока не покупаем.

Сценарий падения: уровень 60000 продолжает оставаться хорошей амбициозной целью для движения вниз. На текущих уровнях можно добавить к уже имеющимся шортам.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 77000. Цель: 60000 (55000) рублей за тонну. Кто в позиции от 84000 и 74000, перенесите стоп на 77000. Цель: 60000 (55000) рублей за тонну.

Поддержка – 69844. Сопротивление – 75938.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: продолжим рекомендовать покупки, так как цены предельно низки. Восстановление к уровню 6500 рублей за тонну, с точки зрения техники, возможно.

Сценарий падения: продолжим отказываться от продаж. Цены на экстремально низких отметках.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: сейчас. Стоп: 1200. Цель: 4000 (6500). Кто в позиции от 1400, перенесите стоп на 1200. Цель: 4000 (6500) рублей за тонну.

Продажа: нет.

Поддержка – 830. Сопротивление – 6577.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: на прошлой неделе активно росли. Держим лонги. Цель поставим на уровне 2750 рубле за кубический метр.

Сценарий падения: при подходе к отметке 2750 можно будет поразмышлять о продажах. Пока вне рынка.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1800, 1900 и 2000, перенесите стоп на 1920. Цель: 2750 (3000) рублей за кубический метр.

Продажа: нет.

Поддержка – 2170. Сопротивление – 2753.

Gold. CME Group

Сценарий роста: не смогли подняться выше уровня 1960. Скорее всего нас ждет откат к 1790. После чего можно снова будет рассуждать о покупках.

Сценарий падения: вы должны были войти в шорт от 1920. Теперь надо держать позиции до 1790.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1920, перенесите стоп на 1923. Цель: 1790 долларов за тройскую унцию.

Поддержка – 1788. Сопротивление – 1901.

EUR/USD

Сценарий роста: сильный рынок труда в США может спровоцировать падение к 1.0400, возможно ниже. Нужно быть готовым к тому, что лонг закроется по стоп-ордеру на 1.0780.

Сценарий падения: размышления о входе в шорт возможны только после падения рынка ниже 1.0700. Пока позиций вниз не открываем.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1.0800 и 1.0860, держите стоп на 1.0780. Цель: 1.1500.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0737. Сопротивление – 1.1031.

USD/RUB

Сценарий роста: курс рубля падает к доллару, но происходит это медленно. Одна лишь длинная зеленая свеча в прошлый понедельник не может сформировать предпосылок для продолжения роста. Для того чтобы поверить в ход к 83.00 нам надо увидеть агрессивные покупки на уровне 70.00.

Сценарий падения: продолжим держать шорт от 72.50 с целью на 65.60. Шансы на падение доллара возросли после того, как стало ясно, что Минфин будет продавать на рынке по 126.6 млн. долларов в день.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 65.00. Стоп: 63.00. Цель: 83.00. В случае роста выше 71.50. Стоп: 69.80. Цель: 83.00 (88.00).

Продажа: сейчас. Стоп: 71.60. Цель: 65.60. Кто в позиции от 72.50, перенесите стоп на 71.60. Цель: 65.60 рублей за доллар.

Поддержка – 69.21. Сопротивление – 73.02.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 16 марта. Расти на фоне ввода потолка цен на нефтепродукты крайне непросто. Фундаментальных позитивных идей мало. Не исключено, что сектор строительства покажет рост на госзаказах, но данные об этом будут ближе к концу года. Возможен рост в выпуске медицинских изделий и препаратов, в секторе микроэлектроники. Но эти успехи будут скромны на фоне проблем в нефтегазовой отрасли. Остается только надежда на светлое будущее. Держим открытые ранее лонги. Новых позиций вверх не открываем.

Сценарий падения: для продавцов ничего не поменялось за неделю. Как и ожидалось, район 98000 – 99000 выступил сильной поддержкой. Если рынок уйдет ниже 98000, то это может привести к быстрому ходу на 90000. Имеет смысл добавить к шортам при падении ниже уровня 98000.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет. Кто в позиции от 100000, держите стоп на 97000. Цель: 112000.

Продажа: нет. Кто в позиции от 106000, 103000 и 101000, перенесите стоп на 104000. Цель: 80000 (50000, далее 20000) пунктов.

Поддержка – 98120. Сопротивление – 101690.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз