Рынок зерновых:

Данные о хороших перспективах урожая в России не дали рынку пшеницы вырасти, однако шансы на движение цен вверх пока сохраняются. Еще пара недель у быков есть, после чего новый урожай заставит текущие котировки пойти вниз.

В России посевные площади под зерновыми и зернобобовыми культурами в хозяйствах всех категорий в 2020 году оцениваются в 47,981 миллиона гектаров (46,66 миллиона гектаров годом ранее), в том числе под пшеницей — 29,421 миллиона гектаров против 28,092 миллиона гектаров в прошлом году. Россия может выйти на уровень 80 млн. тонн пшеницы по итогам текущего сезона, что на 3 – 4% выше оценок начала июля.

Министерство сельского хозяйства США в четверг подтвердило, что китайские покупатели сделали свою крупнейшую покупку кукурузы в США объемом 1,937 млн. тонн, несмотря на рост напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Это удержало рынок кормовой культуры от сильного падения. Однако, тренд по кукурузе остается нисходящим из-за благоприятных прогнозов погоды на ближайшие дни.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать: на покупке контракта Gasoil, взяв ход от 305.0 до 369.0, на покупке евро против доллара, взяв ход от 1.0800 до 1.1775, и кроме того, на покупке доллара против рубля, взяв ход от 68.00 до 74.50.

Руководство IDK.ru решило оказать всем посетителям сайта поддержку в условиях ограничительных мер, связанных с коронавирусом, поэтому до середины августа наши еженедельные прогнозы будут в свободном доступе. Заходите на наш сайт, вкладка «Статистика», раздел «Аналитика».

Рынок энергоносителей:

Убытки во втором квартале Royal Dutch Shell составили 18 млрд. долларов. Трудности схожего характера испытывают и другие компании энергетического сектора. Если цены на нефть продолжат находиться на текущих уровнях и, более того, предпочтут снизится на фоне констатации падения экономики США на 32.9% во втором квартале, то недофинансирование новых проектов станет хроническим, что приведет в будущем к падению добычи в регионах где себе стоимость находится на высоком уровне. Отметим, что проблемы у крупных европейских и американских игроков на руку ОПЕК.

Регулируемая истерия по поводу второй волны коронавируса начинает усиливаться, что может привести к давлению на цены. Даже если мы увидим во многом провокационный прорыв вверх по Brent в район 46.00, откат оттуда может быть весьма сильным. Пока на горизонте не появится уверенность в росте спроса на энергоносители, рынку нефти будет крайне сложно в район 50.00 долларов за баррель.

Доллар/рубль:

ФРС США оставила ставку без изменений на уровне 0 – 0.25%. Комментарий Пауэлла можно расшифровать как осторожно оптимистичный. В нем есть отсылка на повышенные расходы здравоохранения из-за вируса и определенные риски, но никто уже не ждет провалов по 30% ВВП в квартал.

Возьмемся предположить, что теперь любые положительные данные по экономике США будут крайне оптимистично восприниматься рынком. Индекс доллара после сильного падения в июле будет получать поддержку от любых намеков на стабилизацию ситуации.

ФРС на 3 месяца — до 31 декабря 2020 года продлила действие семи программ экстренного кредитования, чтобы поддержать экономическую активность во время пандемии коронавирусной инфекции. Спрос на эти программы падает, но проблема вируса остается.

Рубль падает из-за выплат дивидендов и конвертации их в доллары. Безналоговый вывод полученной прибыли в виде дивидендов за рубеж, спасибо правительству, способствует активному оттоку средств из страны. Национальная валюта пока не демонстрирует признаков жизни. Мы можем осторожно начинать говорить о достижении отметки 79.00 рублей за доллар во второй половине августа, при условии, что уровень 75.00 будет пройден вверх без какого-либо намека на коррекцию.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Покупатели снизили активность на прошлой неделе. Цены остаются в диапазоне. У быков есть шанс прорваться к 600.0, но выше данной отметки на фоне высокого урожая цены не просматриваются.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Несмотря на срабатывание скользящего стоп-лосса, который, отметим, всё равно дал нам 4 цента прибыли, войдем в покупку еще раз. Если текущая консолидация закончится прорывом вверх, цены будут активно расти на протяжении двух недель.

Сценарий падения: только при подходе рынка к 595.0 будем думать о продажах. Продать при падении ниже 520.0 – можно, но это менее интересный сценарий для взятия прибыли. Его не рассматриваем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 518.0. Цель: 595.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 516.4. Сопротивление – 534.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Идет борьба. Деньги спекулянтов от обеих сторон приходят на рынок. Вероятно, что падение продолжится, но в районе 300.0 мы увидим большое скопление ордеров на покупку.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Рынок в конечном счете ушел ниже 320.0, что неприятно. Теперь покупать будем только при подходе к 300.0.

Сценарий падения: продолжаем воздерживаться от продаж, так как цены исторически низки. В любой момент времени на рынке может появиться активный покупатель.

Рекомендация:

Покупка: думать при подходе к 300.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 302.6. Сопротивление – 321.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Нашли поддержку на 880.0, но этого недостаточно для того, чтобы мы снова вошли в покупку. Пока ждем.

Сценарий падения: ставка на то, что мы не сможем взять 905.0 сыграла. Теперь можно подтянуть поближе стоп-ордер и далее смотреть за развитием событий.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 895.0, перенесите стоп на 902.0. Цель: 861.0.

Поддержка – 879.2. Сопротивление – 905.4.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. После роста выше 12.10 вошли в покупку. Стоим. Ждем. Свеча пятницы выглядит здорово, будем рассчитывать на рост к 14.00. Далее у нас отметка 16.80.

Сценарий падения: с продажами ничего не вышло. Теперь будем думать о шортах только после подхода цен к 14.00.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 12.11, перенесите стоп на 11.70. Цель: 14.00 (16.80).

Продажа: нет.

Поддержка – 11.83. Сопротивление – 14.01.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 18 сентября. Рынок продолжает разгоняться. Назрел откат. Если это действительно произойдет и цены снизятся хотя бы к 112.0 – можно докупить. Держим лонги.

Сценарий падения: продавать смысла никакого нет. Пока не ясно до каких уровней рынок долетит. Страхи по коронавирусу в Бразилии усиливают беспокойство трейдеров.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 100.0 и 96.00, перенесите стоп на 107.00. Цель: 125.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 114.80. Сопротивление – 129.25.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Видим сильную ставку спекулянтов на падение. Пока рынок держится, но, если давление продолжит нарастать, путь вниз неминуем. Покупатели теряют веру в ход к 50.00.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 31 августа. Продолжаем считать, что с покупками торопиться смысла нет. Если будет рост выше 45.00 можно поискать варианты на «часовках».

Сценарий падения: борьба на рынке носит ожесточенный характер, цены стоят в узком коридоре. От 41.00 пока находятся покупатели, но вряд ли им удастся удержать рынок над 40.00, если будет предпринята еще одна атака вниз, наподобие той, что мы видели в четверг.

Рекомендация:

Покупка: возможна на «часовках» после роста выше 45.00.

Продажа: при появлении дневной красной свечи с закрытием ниже 42.50. Стоп: 43.60. Цель: 32.10. Кто продал от 44.70, держите стоп на 45.70. Цель: 32.10.

Поддержка – 32.05. Сопротивление – 44.49.

WTI. CME Group

Фундамент: число буровых установок в США упало на 1 единицу до 180 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -10.611 до 525.969 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 0.654 до 247.387 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.503 до 178.386 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.309 до 51.421 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11.1 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.795 до 5.146 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.218 до 3.211 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.013 до 1.935 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.6 до 79.5 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.259 до 8.809 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.079 до 9.158 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.382 до 0.924 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.038 до 0.441 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.412 до 3.635 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.02 до 4.783 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.096 до 0.148 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.215 до 1.224 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 1.44 до 19.094 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.34 до 21.087 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.185 до 2.108 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.821 до 4.079 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.428 до 1.429 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.118 до 2.332 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.005 до 0.098 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.302 до 0.713 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Быки устали бороться и бросили бесполезное занятие. В тоже время появились продавцы. На рынке разворот вниз. Ситуация по WTI носит ярко выраженный медвежий характер. Еще один удар и продавцы развернут тренд вниз.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 20 августа. За неделю быки ничего не показали. Нет никакого смысла покупать. Нам нужны длинные зеленые свечи вверх.

Сценарий падения: в сложившейся ситуации мы должны падать, как минимум, к 35.00, далее нас ждет 30.00. Здесь можно продавать. Цены покинули «диагональный треугольник» и пошли вниз.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 43.00. Стоп: 43.60. Цель: 30.00. Или сейчас. Стоп: 41.70. Цель: 30.00. Кто в позиции, от 39.90, перенесите стоп на 41.70. Цель: 30.00.

Поддержка – 34.97. Сопротивление – 42.98.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 12 августа. Падение спроса на бензин к концу лета – очевидный факт. Медвежья атака четверга нанесла серьезный урон покупателям. В отличии от Brent существенного отскока вверх не последовало. Не покупаем.

Сценарий падения: здесь надо продавать. Цены должны пройти вниз на ширину канала от точки пробоя. Таким образом, ближайшая цель у нас на 320.0. Движение к 300.0 возможно.

Рекомендация:

Покупка: нет. Взяли ход от 305.0 до 369.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 383.0. Цель: 300.0. Кто в позиции от 360.0, держите стоп на 383.0. Цель: 300.0.

Поддержка – 300.00. Сопротивление – 429.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс с датой экспирации 27 августа. Мы взяли линию сопротивления и тестируем её с обратной стороны. Поставки СПГ в Европу из США прекращены, Россия поставила трубопроводы на ремонт. Есть предпосылки для роста цен.

Сценарий падения: продавать не будем. Техническая картина на стороне быков.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.710. Цель: 3.500. Кто в позиции 1.850, перенесите стоп на 1.710. Цель: 3.500.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.707. Сопротивление – 1.934.

Gold. CME Group

Сценарий роста: мы были правы не забрав прибыль на 1915. Держим лонги и дальше. Движение к 2200 возможно.

Сценарий падения: о продажах пока не думаем. Рынок несколько перекуплен, но ФРС не сворачивает программы помощи, что означает печатание денег.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1750 и 1800, перенесите стоп на 1944. Цель: 2200.

Продажа: нет.

Поддержка – 1917. Сопротивление – 2028.

Евро/доллар

Сценарий роста: пятница выдалась медвежьей. Трехволновая структура импульса на лицо. Назрел откат. Вероятно, что цены уйдут к 1.1500. Закрываем все лонги на текущих уровнях.

Сценарий падения: падение ВВП Еврозоны оценивается в 10% в этом году. Американцы по итогам года могут при нехорошем развитии событий осенью показать снижение в 11 — 12%, что также приемлемо в текущих условиях. Таким образом, проблемы доллара и евро соизмеримы. Откат к 1.1500 будет естественным развитием событий.

Рекомендации:

Покупка: при касании 1.1500. Стоп: 1.1300. Цель: 1.2800. Всё закрыть. Взяли ход от 1.0800 до 1.1775.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.1426. Сопротивление – 1.1907.

Доллар/рубль

Сценарий роста: обмен полученных дивидендов в рублях на доллары двигает рынок вверх. Если повезет, то откат к 73.00 будем использовать для наращивания позиций. Будет некрасиво если цены сразу пойдут на 78.80. Но, стоит признать: учитывая исторически неприятный для рубля характер колебаний в августе, это вполне возможно.

Сценарий падения: разорвали сопротивление на 72.00, что привело к резкому ходу вверх. В районе 75.00 возможна борьба, но её лучше отрабатывать на часовых интервалах.

Рекомендации:

Покупка: при касании 73.10 и 72.60. Стоп: 71.90. Цель: 78.80. Взяли ход от 68.00 до 74.50.

Продажа: нет.

Поддержка – 72.18. Сопротивление – 74.65 (78.84).

Индекс РТС

Сценарий роста: хочется увидеть длинную зеленую свечку, а её нет. Вместо оптимизма видим безуспешные попытки пройти выше 1280, что наталкивает на мысли о неспособности быков подарить нам ход к 1450. Пока не покупаем.

Сценарий падения: продолжаем считать, что пока мы не поднялись выше 1286, можно продавать. Moody’s заявило об угрозе дефолта «Русснефти» Гуцириева, что не добавляет оптимизма. Не исключено, что ближе к осени увидим череду банкротств, и эти факты усилят негативные настроения.

Рекомендации:

Покупка: думать в случае роста выше 1286. Возможная цель 1450.

Продажа: сейчас. Стоп: 1286. Цель: 1000 (600?). Кто в позиции от 1260, держите стоп на 1286. Цель: 1000 (600?, 300?!!!).

Поддержка – 1170. Сопротивление – 1277 (1314).

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Пшеница. Открытый интерес на 1 августа 2020