Рынок зерновых:

Перечислим, что нас может ждать в 2021-м году и как это повлияет на стоимость зерновых.

Распространение вируса и широкие карантинные меры на подобие тех, что сейчас предприняты в Европе способны удерживать котировки на зерно от падения в течение летних месяцев. Чем больше страха, тем выше желание создать более серьезные запасы продовольствия. Рынок зерна от пандемии будет только выигрывать, как это ни прискорбно.

Низкий урожай в сезоне 21/22. Вероятность такого сценария весьма высока, учитывая явление Ла-Нинья, и рекордные показатели по валовому сбору за последние десять лет. Рано или поздно будет срыв. Вполне вероятно, что это произойдет именно в этом году. Если такое случится, то цены к концу года могут находиться на уровнях, которые на 25 – 30% выше текущих. Пшеница будет торговаться по 800 а кукуруза по 650 центов за бушель.

Кризис на фондовом рынке способен стать медвежьим фактором и на рынке зерновых, при условии, что не будет новых глобальных очагов заражения. Спровоцирует его рост стоимости американской валюты в случае появления перспективы роста процентных ставок в США. При дорогом долларе говорить о высоких ценах на товары не принято. В этом случае рост цен на зерно может вызвать только физический дефицит.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Попробуем перечислить главные страхи на 2021 год для рынка нефти:

Вирус мутирует и побежден не будет. В результате чего встанет Китай, далее Европа, далее тотальный карантин на Земле. Пока сценарий подобного ужаса расцениваем как маловероятный. Да, 1 – 2% популяции под угрозой, но это не повод перестать покупать нефть.

Начнется падение на фондовом рынке. На самом деле давно пора. Ждем, когда ФРС запоёт о признаках ускорения инфляции в США. И вот этот момент будет эпохальным для всего 2021-го года. За ним будем пристально следить на постоянной основе. Как только биржевые индексы, из-за перспектив роста курса доллара, пойдут вниз, рынок нефти рухнет.

ОПЕК+ распадется и начнется ценовая война. Такой сценарий чуть более вероятен, чем вероятность появления нового вируса-убийцы. За этот год стороны должны были притереться. Выпита, пусть и дистанционно, ванна водки и съедена гора щербета в процессе торга. Кто же пустит под нож столь значимые усилия. Стесняемся, но верим в то, что в головах политиков остались крупицы разума. Иначе, снова увидим -40 долларов за бочку по ближайшему фьючерсу.

Четвертый страх из серии и смех и грех. Байден, не успев прийти, уйдет с поста по здоровью. Стоит признать, что рынок упадет на десяток процентов на такой новости, но потом всё будет хорошо. Поменяют на другого, на другую, на кого-нибудь. В общем, поменяют.

Пятый страх, самый желанный у части россиян. Просто так, вот хочется и всё. Доллар рухнет. Вопрос только как, ведь мировой долг 270 трлн. долларов и все друг-другу в большинстве своём должны именно в американской валюте, а её надо где-то брать, чтобы отдавать. Но, здесь стоит признать, что если демократы в США продолжат раздавать деньги, то шанс на ослабление у индекса доллара появится. В этом случае весь рынок товаров будет получать поддержку от плавного снижения американской валюты. В то, что доллар рухнет не верим. Впрочем, если в Вашингтоне, люди с рогами на голове будут каждую неделю брать конгресс, то всё возможно.

Доллар/рубль:

Что будет с рублем?

Скорее, ничего плохого. Под «плохим» понимаем рост пары доллар/рубль выше 90.00. Для такого ослабления нужны жесткие санкции и нефть ниже 30.00 долларов за бочку. Вряд ли увидим, что-то подобное.

Американцы будут только первый квартал расставлять персоны и принимать дела, им будет не до России. Потом, в Берлине и Париже, вместе с Пекином, наверняка оценили экспрессию американской демократии в новогодние каникулы, а потому, консервативная Россия, исправно поставляющая ресурсы, куда лучше старого, уже не стреляющего ковбоя, несущего что-то нечленораздельное.

Пока Запад будет восстанавливаться после пандемии, вакцинироваться и считать убытки, у рубля есть шанс сходить в район 65.00. Дальнейшее укрепление пока не просматривается.

Сегодня смотрим крупные картинки, построенные на недельных свечках. Смотрим вперед на три – шесть месяцев.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Сценарий роста: пятиволновая структура видна явно. Импульс вверх завершен. Вероятен откат в район 550.0. Там можно будет купить.

Сценарий падения: соблазнительная свечка для входа в шорт: маленькое тело, длинная тень вверх. Можно продавать. Внимательно считайте риски.

Рекомендация:

Покупка: нет. Ждем падения к 550.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 680.0. Цель: 555.0.

Поддержка – 592.2. Сопротивление – 675.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Сценарий роста: назрел откат. Если его не будет, и мы пройдем выше, то возможен ход на 620.0.

Сценарий падения: здесь можно продавать при появлении сигналов разворота, например, длинной красной дневной свечи, рынок перекуплен.

Рекомендация:

Покупка: нет. Нужен откат, или проход выше 530.0.

Продажа: возможна, при появлении длинной красной дневной свечи.

Поддержка – 412.2. Сопротивление – 522.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: спекулятивные идеи вверх появятся только после падения в район 1200. Рынок в состоянии пройти к 1450.0 – 1550.0, но вряд ли сможет уйти выше.

Сценарий падения: рынок явно перегрет. Ждем длинную красную свечу вниз и продаем. При касании 1500.0 можно продавать без появления дополнительных сигналов разворота вниз.

Рекомендация:

Покупка: нет. Нужен откат к 1200.

Продажа: нет. При появлении длинной красной дневной свечи вниз. Или при касании 1500.0.

Поддержка – 1210.0. Сопротивление – 1467.0.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рост к 17.70 просматривается. Однако, текущие уровни воспринимаются как завышенные. Ждем откат.

Сценарий падения: при касании 17.70 продавать обязательно. С текущих уровней возможен откат к 132.0, его отрабатываем на малых интервалах.

Рекомендация:

Покупка: нет. Нужен откат к 13.20.

Продажа: возможна. Стоп: 16.30. Цель: 13.20.

Поддержка – 14.26. Сопротивление – 17.74.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рынок в диапазоне. Небольшое преимущество у быков. Можно купить с близким стоп-ордером. Вторую попытку входа в лонг можно сделать при падении к 104.60.

Сценарий падения: пока не продаем. Есть шанс на разворот, но для подтверждения нам нужно падение ниже 120.0.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 119.0. Цель: 175.0.

Продажа: после падения ниже 120.0. Стоп: 126.10. Цель: 104.60.

Поддержка – 104.40. Сопротивление – 132.75.

Brent. ICE

Сценарий роста: нефть способна пройти к 60.00. Рост к 65.00 маловероятен. После позитивной реакции на утверждение Байдена президентом США, на рынке назрела коррекция.

Сценарий падения: после появления красной дневной свечи с длинным телом, можно продавать. Пока арабы добровольно сокращают добычу, что поддерживает рынок, но долго так они уступать не будут.

Рекомендация:

Покупка: ищите возможности при падении к 47.00.

Продажа: при появлении длинной красной дневной свечи, при условии, что рынок будет находиться ниже 60.00. Стоп: 61.00. Цель: 47.00.

Поддержка – 46.38. Сопротивление – 60.12.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 8 единиц до 275 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -8.01 до 485.459 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 4.519 до 241.081 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 6.39 до 158.419 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.792 до 59.202 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.043 до 5.369 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.007 до 3.632 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.036 до 1.737 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.3 до 80.7 процента.

Спрос на бензин упал на -0.687 до 7.441 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -1.181 до 8.01 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.156 до 0.445 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.028 до 0.883 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.653 до 2.941 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.146 до 4.785 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.317 до 0.302 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.01 до 1.232 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -2.263 до 17.054 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -1.569 до 19.089 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.5 до 1.533 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.789 до 4.867 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.053 до 1.702 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.072 до 2.257 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.043 до 0.181 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.559 до 1.075 млн. баррелей в день.

Сценарий роста: если рынок сможет пройти район 55.00, то сможем отправиться к 65.00. Покупки с текущих уровней выглядят крайне запоздавшими. Нам нужна коррекция.

Сценарий падения: если в районе 55.00 начнется борьба, то можно искать возможности для продаж. Пока нет дневных красных свечей находимся вне рынка.

Рекомендация:

Покупка: нет. Нужна коррекция, хотя бы в район 40.00.

Продажа: нет. Ждем красную длинную дневную свечу.

Поддержка – 44.65. Сопротивление – 65.92.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: видим, что рынок очень хочет дойти до 500.0. Рост к 530.0 также возможен. Для покупок нам нужен откат в район 400.0.

Сценарий падения: от 500.0 и 530.0 можно искать возможности для шорта. Пока вне рынка.

Рекомендация:

Покупка: нет. Ждите откат к 400.0.

Продажа: нет. Думать при подходе к 500.0 и 530.0.

Поддержка – 391.00. Сопротивление – 489.50.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: возможно, что холода в Европе помогут котировкам. Здесь можно покупать.

Сценарий падения: в падение посреди зимы как не верили, так и не верим.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 2.210. Цель: 4.775.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.199. Сопротивление – 3.406.

Gold. CME Group

Сценарий роста: откаты к 1700 и 1600 можно использовать для покупок, но только при условии, что фьючерсы процентную ставку в США будут оставаться около нуля.

Сценарий падения: Байдена утвердили, рынок золота просел. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, что демократы будут творить, получив власть. Шорт от 2260 смотрится естественно. Продажи с текущих уровней возможны, но шансы на успех не велики.

Рекомендации:

Покупка: нет. Нужен откат к 1700 (1600).

Продажа: при касании 2260 обязательно. Или сейчас. Стоп: 1930. Цель: 1600.

Поддержка – 1695. Сопротивление – 2069.

EUR/USD

Сценарий роста: пара способна дойти до 1.2700, далее увидим откат к 1.2000. Падение с текущих уровней может привести к ходу на 1.1460. Можно войти в лонг с близком стоп-ордером.

Сценарий падения: здесь можно продать. Ход на 1.1400 просматривается.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.2070. Цель: 1.2700.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.2330. Цель: 1.1460.

Поддержка – 1.1923. Сопротивление – 1.2727.

USD/RUB

Сценарий роста: фундаментального негатива по рублю немного. Тем не менее, рост доллара на волне воцарения Байдена и его инаугурации возможен. Возможен лонг.

Сценарий падения: коррекции к 70.0 и 65.00 не удивимся. Американцы потеряли политические очки из-за грязной президентской гонки, что дает шанс валютам развивающихся стран на укрепление.

Покупка: сейчас. Стоп: 72.30. Цель: 82.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 75.60. Цель: 65.00.

Поддержка – 70.57. Сопротивление – 75.26.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: уровень 150000 ключевой. В случае роста выше него индекс отправится на 165000 возможно 175000. Таким образом, в случае пробоя вверх 150000 ищем возможности для входа в лонг.

Сценарий падения: здесь хочется продать. Если появится длинная красная дневная свеча, то можно это сделать.

Рекомендации:

Покупка: думать после роста выше 150000.

Продажа: в случае появления длинной красной дневной свечи, при условии, что рынок останется под 150000. Стоп: 151000. Цель: 100000.

Поддержка – 133380. Сопротивление – 165480.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз