Пшеница:

Аналитики Зерновой биржи Буэнос-Айреса понизили прогнозные данные производства пшеницы в Аргентине в сезоне 2020/21. Согласно обновленным данным, фермеры Аргентины могут собрать до 17,5 млн. тонн пшеницы. В майском прогнозе этот показатель составлял 21 млн. тонн пшеницы.

В мировом масштабе это несущественное снижение, однако и оно на моменте поможет удержаться рынку на текущих уровнях. На самом деле из-за Ла-Нинья дела в Южной Америке будут ухудшаться. 2021-й год станет непростым для Бразилии и Аргентины, а также для стран Юго-Восточной Азии. Жару стоит ждать на юге США.

Цены отошли от поддержки на 540.0, что вселяет в нас надежду на продолжение роста. Мы не ждем от рынка чудес, однако, ход к 610.0 хотелось бы увидеть.

Наш актуальный еженедельный прогноз ценовых колебаний теперь в свободном доступе на русском и английском языках. Его и другие материалы можно найти здесь. 

Отчеты, чей срок более одной недели, также находятся в свободном доступе, для них покупка лицензии не нужна.

Пшеница (сентябрьский контракт, CME Group, исполнение 14.12.2020)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну пшеницы необходимо значение цены умножить на 0,368.

Наиболее вероятно: пока мы выше 540.0 – рост.

Покупка: нет. Кто в позиции от 536.0, 542.0 и 560.0, держите стоп на 538.0. Цель: 610.0.

Продажа: нет.

Кукуруза:

IGC: прогноз мирового производства зерновых культур (пшеница и фуражное зерно) в 2020/21 году снижен на 3 млн. тонн по сравнению с прошлым месяцем до 2 227 млн., при этом сокращение для кукурузы частично компенсируется увеличением для ячменя и овса. Снижение производства кукурузы на 6 млн. тонн включает сокращение для США, Китая и ЕС с увеличением для Аргентины и Бразилии.

Стоит признать, что если мы свалимся ниже 362.0, то нас ждет падение в район 350.0. Текущее положение дел на рынке воспринимается как равновесное, но мы вправе ожидать, что цены по инерции все же дойдут до 387.0, а вот дальнейший рост будет уже поставлен под вопрос.

Кукуруза (сентябрьский контракт, CME Group, исполнение 14.12.2020)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну кукурузы необходимо значение цены умножить на 0,394.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: нет. Кто в позиции от 370.0, держите стоп на 362.0. Цель: 387.0 (430.0?).

Продажа: нет. Кто в позиции 365.0, держите стоп на 371.0. Цель: 352.0.

Золото:

Если мы увидим подъем рынка к 1900, то это даст продавцам возможность нарастить свои позиции. Несмотря на слабые данные по рынку труда из США спроса на золото, аналогично тому, что наблюдался весной и летом мы уже не увидим, так как покупатели удовлетворили все свои нужды. Для покупок комфортными видятся уровни в районе 1800. Пока мы их не достигли, просто держим шорты.

(GOLD-12.20, исполнение 17.12.2020)

Цена в долларах за тройскую унцию. Для пересчета в доллары за грамм, необходимо цену поделить на 31,1035.

Наиболее вероятно: падение.

Покупка: при касании 1800. Стоп: 1770. Цель: 1915.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1958 и 1915, перенесите стоп на 1941. Цель: 1805.

Евро/доллар:

Цены подошли вплотную к нашей цели на 1.1630, однако не достигли её. С технической точки зрения напрашивается еще одно подразделение вниз, но оно может быть отрисовано после подъема к 1.1750, что нужно учитывать. Подъемом к 1.1750 можно воспользоваться для наращивания продаж. Рост цен выше 1.1800 приведет к угрозе разворота рынка вверх.

EUR/USD (ED-12.20, исполнение 17.12.2020)

Наиболее вероятно: падение.

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.1880, держите стоп на 1.1810. Цель: 1.1630.

Доллар/рубль:

Рубль продолжает слабеть, находясь в растущем ценовом канале. Пока цены выше 75.50 можно покупать на откатах.

Центральный банк сообщил о том, что профицит торгового баланса по итогам года составит всего 2 млрд. долларов, что очень сильно может ударить по курсу рубля. В ближайшие несколько месяцев в стране будет ощущаться дефицит долларов, что будет сказываться на курсе.

Иностранцы не увеличивают долю в российских ОФЗ. Уровень на август 29.4%, это пока достаточно много, но роста интереса к российским долговым бумагам у зарубежных участников рынка нет. С июля доля иностранцев сократилась на 0.5%.

USD/RUB (Si-12.20, исполнение 17.12.2020)

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: при касании 76200. Стоп: 75700. Цель: 80000. Кто в позиции от 75000 и 75500, перенесите стоп на 75700. Цель: 80000.

Продажа: думать после падения ниже 75000.

Доллар/рубль (USDRUB_TOM)

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: при касании 75.60. Стоп: 75.20. Цель: 79.30. Кто в позиции от 75.00 и 75.50, перенесите стоп на 75.20. Цель: 79.30.

Продажа: думать после падения ниже 75.20.

Индекс РТС:

Нашли некоторую поддержку на 115000, однако вряд ли она долго продержится. Рост фондового рынка на фоне ухудшения дел в экономике в последние месяцы создал фундаментальный перекос, который и должен быть устранен. Возможно, что этой осенью.

Отметим, что Сбербанк не смог показать роста на фоне собственной расширенной презентации и выступления Грефа. Это негатив для компании, который может быть отыгран на рынке в ближайшее время.

Индекс РТС (RTS-12.20, исполнение 17.12.2020)

Наиболее вероятно: падение.

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 122500, 123000, 124000, 119900 перенесите стоп на 122200. Цель: 100000.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

IGC. Отчет о рынке зерновых культур от 24 сентября 2020