Россия выходит из Черноморской зерновой инициативы

Не прошло и года с момента ее создания, 17 июля 2023 года, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы (BSGI). «Зерновая сделка» при посредничестве Турции и ООН позволила Украине экспортировать почти 33,0 млн тонн зерна и другой сельскохозяйственной продукции из своих портов в Черноморске, Одессе и Южном. Зерно было основным товаром, экспортируемым в соответствии с соглашением, из которых 8,9 млн тонн пшеницы и 16,9 млн тонн кукурузы составляли большую часть объема.

Кукуруза в основном предназначалась для Китая и Европейского Союза, тогда как пшеница экспортировалась в более широкий круг стран, включая Турцию, Бангладеш, Египет и Европейский Союз. По оценкам Министерства сельского хозяйства США, за весь 2022/23 МГ по всем транспортным маршрутам Украина экспортировала 16,8 млн тонн пшеницы (июль-июнь) и прогнозирует экспорт кукурузы на уровне 28,0 млн тонн (октябрь-сентябрь).

Прогнозируется, что в 2023/24 МГ совокупное производство пшеницы и кукурузы в Украине будет таким же, как и в предыдущем году, хотя ожидается, что начальные запасы значительно сократятся до более нормального уровня. В результате ожидается, что экспорт упадет до 10,5 млн тонн пшеницы и 19,5 млн тонн кукурузы.

Рисунок 1. Украина. Производство и торговля кукурузой и пшеницей

На момент публикации этой публикации украинские порты на реке Дунай остаются действующими экспортными маршрутами в дополнение к путям солидарности ЕС. Однако в последние недели Россия предприняла несколько атак на украинские речные порты Одесса и Дунай, уничтожая зерно и нанося ущерб инфраструктуре. Россия заявила о своих намерениях заблокировать черноморские порты, что добавило неопределенности будущему морского экспорта Украины. В отсутствие BSGI Украина изучает варианты обеспечения непрерывного потока экспорта, в том числе за счет повышения безопасности на Черном море, улучшения сухопутных торговых путей или расширения пропускной способности дунайских портов. USDA продолжит оценивать любые очевидные изменения в экспортных возможностях Украины.

ОБЗОР НА 2023/24 ГОД

Мировое производство, по прогнозам, снизится, хотя все еще находится на рекордном уровне, при этом меньшие урожаи в Китае, Европейском союзе и Канаде более чем компенсируют более высокие урожаи в Украине и Казахстане. Прогнозируется также снижение мировой торговли по сравнению с рекордным показателем предыдущего года, поскольку сокращение экспорта в Канаду и США более чем компенсирует рост экспорта в Россию. Прогнозируется снижение импорта из-за снижения спроса в Индонезии и Турции. Мировое потребление, по прогнозам, снизится из-за снижения использования продуктов питания, семян и промышленного производства (FSI) в Китае, а также снижения использования кормов и отходов в ЕС. Средняя сезонная цена фермы в США не изменилась и составляет 7,50 доллара за бушель.

ЦЕНЫ НА ПШЕНИЦУ

Внутренние: котировки в США были неоднозначными после июльского отчета WASDE. Soft White Wheat (SWW) продемонстрировала самый большой рост, на 18 долларов за тонну до 281 доллара, при этом засушливые условия повлияли на некоторые ключевые производственные регионы на северо-западе Тихого океана. Цены на Soft Red Winter (SRW) практически не изменились. Hard Red Winter упала на 13 долларов за тонну до 322 долларов, поскольку сбор озимой пшеницы был завершен до 87 процентов, что немного больше, чем в предыдущем году. Несмотря на более низкий рейтинг состояния яровой пшеницы, цены на Hard Red Spring упали на 8 долларов за тонну до 335 долларов из-за благоприятных дождей на северных равнинах. Цены на HRS подверглись дальнейшему снижению из-за более высокой, чем ожидалось, оценки урожайности яровой пшеницы, полученной во время визита Совета по качеству пшеницы в Северную Дакоту.

Рисунок 2. Динамика экспортных цен FOB в США

В мире: котировки основных экспортеров были неоднозначными после июльского отчета WASDE на фоне растущей неопределенности в отношении будущего экспорта из Черного моря. Аргентинские котировки испытали наибольшее снижение на 17 долларов за тонну, поскольку дожди в конце июля смягчили некоторые последствия засухи. Котировки в США упали на 13 долларов за тонну на фоне урожая озимой пшеницы. Российские котировки выросли на $14/т на фоне увеличения экспортных рисков после забастовки в Новороссийском порту в сочетании с высоким спросом на импорт из Северной Африки. Австралийские котировки выросли на $13/т, как и у основных конкурентов. Котировки в ЕС выросли на $12/т в результате повышенного риска в Черном море и меньшего, чем ожидалось, производства. Канадские котировки выросли на 10 долларов за тонну из-за продолжающейся засухи в провинциях прерий.

Рисунок 3. Динамика международных экспортных цен FOB

Изменения на мировом рынке в 2023/24 МГ (тыс. тонн)

Изменения на мировом рынке в 2022/23 МГ (тыс. тонн)

Предыдущий отчет от 12 июля 2023