Прогноз на 2022/23 год

Мировое производство кукурузы прогнозируется ниже, при этом существенное сокращение в Аргентине значительно превышает рост в Индии, Парагвае и Турции. Прогнозируется снижение объемов мировой торговли в этом месяце, поскольку снижение экспорта из Аргентины и США лишь частично компенсируется увеличением экспорта из Бразилии, Индии и Украины. В этом месяце также прогнозируется снижение мирового импорта из-за сокращения в ряде стран-импортеров во главе с Ираном, Малайзией и Турцией. Средняя сезонная цена на фермы в США снизилась на 10 центов до 6,60 доллара за бушель.

Цены на кукурузу на мировом рынке

После февральского отчета WASDE заявки всех основных экспортеров снизились. Заявки США снизились на 17 долларов за тонну до 286 долларов, предложения Бразилии снизились на 18 долларов за тонну до 292 долларов, предложения Аргентины снизились на 16 долларов за тонну до 301 доллара, а предложения Украины снизились на 12 долларов за тонну до 256 долларов. Слабый мировой спрос, за исключением Китая, поддерживает снижение цен у всех основных экспортеров. Некоторые специфические страновые факторы также, вероятно, будут способствовать снижению цен. Продолжающееся обесценивание аргентинского песо и неопределенность в отношении продления Черноморской зерновой инициативы после истечения срока ее действия 18 марта, вероятно, поддерживают более низкие цены в Аргентине и Украине соответственно.

Рисунок 1. Динамика экспортных цен на кукурузу

Импорт Филиппин вырос на фоне восстановления после COVID и снижения тарифов

Рисунок 2. Импорт кукурузы на Филиппины (июль-ноябрь)

Импорт кукурузы на Филиппины увеличен до 800 000 тонн в 2022/23 маркетинговом году, что является вторым по величине показателем за всю историю наблюдений. Улучшение перспектив импорта кукурузы связано со снижением внутреннего производства кукурузы и повышением спроса на корма.

С мая 2022 года спрос на корма улучшился из-за более высокого потребления мяса. Последние ограничения на пандемию были сняты во второй половине 2022 года, что привело к возвращению потребителей к допандемическим моделям потребления мяса, поскольку каникулы, учеба и рабочие возобновили личную деятельность.

Растущий спрос на кукурузу совпал с сокращением внутренних поставок. В то время как высокие мировые цены на кукурузу летом 2022 года подтолкнули отпускные цены к привлекательным уровням, возросшая стоимость вводимых ресурсов, таких как удобрения, сделала кукурузу менее благоприятной для внутреннего производства, чем другие культуры. Кукуруза не получает выгоды от программ внутренней поддержки по сравнению с другими основными продуктами питания на Филиппинах, такими как рис, что еще больше увеличивает риск.

Филиппины снизили тарифные ставки на импорт кукурузы в июле 2022 года, чтобы помочь исправить ситуацию, и эта политика была продлена до декабря 2023 года. В результате иностранные поставки стали конкурентоспособными по цене с внутренними поставками. По данным FAS/Манила, в ноябре отпускные цены на отечественную кукурузу составляли 330 долларов за тонну, в то время как импорт из партнеров по АСЕАН, таких как Бирма, в том же месяце в среднем составлял 317 долларов за тонну. Партнеры, не входящие в АСЕАН, такие как Бразилия, получили наибольшую выгоду: средние цены в ноябре составили 297 долларов за тонну.

Рост импорта кукурузы также отражает изменения на рынке заменителей кормов. В 2021/22 году спрос на корма был удовлетворен за счет замены кукурузы австралийским ячменем из-за низкой стоимости. Цены на австралийский ячмень выросли с 275 долларов за тонну в ноябре 2021 года до более чем 317 долларов за тонну в ноябре 2022 года. Более высокая стоимость ячменя в 2022 году подтолкнула покупателей к увеличению импорта кукурузы.

Мировой экспорт кукурузы в Египет резко сократился

Египет является крупнейшим производителем, импортером и потребителем кукурузы в Северной Африке. В то время как кукуруза остается основным компонентом корма для птицеводства, производство кукурузы в Египте покрывает менее 30 процентов внутреннего спроса, в результате чего производители птицы в значительной степени зависят от импорта. Однако в этом году прогнозируется снижение импорта на 8 процентов, поскольку страна борется с продолжающимися экономическими проблемами и высокими ценами на мировом рынке. Импорт кукурузы в Египет в 2022/23 году прогнозируется на уровне 9,0 млн тонн, что является самым низким показателем с 2017/18 года. В течение первого квартала (октябрь-декабрь) 2022/23 года в Египет было экспортировано примерно 1,4 миллиона тонн кукурузы, что на 54% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и является самым низким уровнем за период с 2008/09 года.

Ограничения на импорт, введенные Египтом в 2022 году, усугубили текущие проблемы с иностранной валютой, вызвав серьезные сбои в работе египетских трейдеров фуражного зерна. В ответ правительство активизировало усилия по диверсификации поставщиков и стимулированию производства. В отличие от продовольственного зерна, которое в основном импортируется Государственным советом по зерну Египта (Генеральное управление по поставкам товаров (GASC)) импорт кормов традиционно возглавляет частный сектор. Однако недавно министерство сельского хозяйства и мелиорации Египта в сотрудничестве с Центральным банком Египта вмешалось, чтобы разблокировать просроченные партии зерна в портах, что, как мы надеемся, облегчит бремя затрат для местных торговцев и производителей. Кроме того, более высокие производственные затраты препятствуют производству мяса птицы в Египте, что привело к значительному росту цен на домашнюю птицу на рынке. Стремясь немедленно стабилизировать цены и удовлетворить краткосрочный спрос, правительство Египта увеличило импорт куриного мяса.

Более слабый импорт кукурузы также может быть связан со снижением производства у основных поставщиков Египта. В 2021/22 году 99 процентов экспорта кукурузы в Египет приходилось на четыре страны: Бразилию (48 процентов), Аргентину (25 процентов), Украину (17 процентов) и Европейский союз (8 процентов). В связи со значительным сокращением производства в Аргентине и ЕС, а также продолжающимся конфликтом на Украине, прогнозируется снижение экспорта кукурузы в 2022/23 году для всех основных поставщиков Египта, кроме Бразилии. В связи с ужасным началом сезона Египту необходимо будет значительно увеличить темпы импорта, чтобы достичь текущего прогноза импорта в 9,0 млн тонн.

Рисунок 3. Экспорт кукурузы в Египет

Изменения на мировом рынке для 2022/23 МГ (тыс. тонн)

Предыдущий отчет от 08 февраля 2023