Рынок зерновых:

Рынок зерновых скорректировался после фазы активного роста. Основной вопрос на ближайшие неделю или две: закончилась коррекция или нет.

Фундаментальных поводы для роста цен могут появиться только в том случае если производители начнут испытывать логистические проблемы по поставке урожая в собственные порты для отправки на экспорт. Пока о таких проблемах ничего неизвестно.

На данный момент рынок воспринимается вполне сбалансированным, учитывая объемы урожая текущего сезона. В дальнейшем акцент сместиться на накопление влаги на полях в зимние месяцы. Там могут быть сюрпризы, которые смогут поддержать котировки.

Цены на пшеницу и кукурузу способны вырасти на 10 — 12% до конца года, но вряд ли мы увидим более сильный рост.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке сои забрав ход вверх от 1050.0 до 1150.0.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

В мире не осталось стран, которые не были бы затронуты пандемией. Заболевших всё больше, это в особенности касается Еврозоны. Ситуация также ухудшилась в США. Немецкие ученые открыто говорят о том, что проверенной вакцины пока нет, и что 2021-й год пройдет в борьбе с вирусом.

Как в таких условиях цены на нефть будут расти? Всем странам-экспортерам валюта нужна как воздух. Однако, покупателей становится всё меньше, страны функционируют в ограниченном режиме. Рассчитывать на нормальные условия туризм и сфера услуг не смогут еще минимум два года. Люди сокращают поездки и минимизируют контакты.

В этой связи интересна реакция стран ОПЕК+ на происходящее на очередном заседании 16 – 17-го числа. Если будет хотя бы намек на то, что с января добыча вырастет, рынок откажется понимать такой подход и упадет.

Кроме не слишком дисциплинированных Ирана и Ирака, к числу проблемных стран добавилась Ливия, которая не желает ничего обсуждать пока добыча нефти в стране не поднимется к 1.7 млн. баррелей в сутки. Там наступило что-то вроде перемирия и тут же начался активный рост добычи, что объяснимо. Но ОПЕК при этом придется где-то, что-то урезать.

Кроме всего прочего, в США уже месяц наблюдается рост числа активных буровых установок. В перспективе это тоже не сулит рынку ничего хорошего.

Действуя согласованно страны ОПЕК+ могут подвести рынок к 50.00 на какое-то время, но удержать котировки на этом уровне будет крайне сложно.

Доллар/рубль:

Рубль продолжает смотреться лучше ожиданий той части толпы, которая с некоторым фанатизмом ждет 100 рублей за доллар.

Российские долговые бумаги продолжают пользоваться спросом благодаря приемлемым ценам на нефть, что поддерживает рубль.

Российская валюта сохраняет лицо благодаря американскому бардаку с выборами и европейским стремлением в ряде стран, например, в Австрии, привязать всех к койкам на две недели.

Отметим, что с потерявшим интерес к жизни Западом Китай также начнет задыхаться. Экспорт неминуемо упадет. Подпись Пекина 15-го ноября под новой зоной свободной торговли со странами АСЕАН подтверждение тому, что наш сосед ищет новые пути развития. В соглашении также участвуют Австралия, Южная Корея и Япония. Никаких Америк и Европ там нет.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Нашли поддержку у нижней границы растущего канала. Пока не ясно сможет ли рынок продолжать расти. Сценарий спуска к 560.0 остается в голове. Можно будет купить на прорыве только после роста выше 615.0. Считайте риски.

Сценарий падения: не удается нам красиво войти в шорт. Кто не хочет пропускать возможное падение к 560.0 наберитесь терпения. Будем продавать только на откате вверх к 608.0.

Рекомендация:

Покупка: при касании 560.0. Стоп: 540.0. Цель: 670.0.

Продажа: при касании 608.0. Стоп: 615.0. Цель: 560.0.

Поддержка – 579.2. Сопротивление – 613.4 (626.2).

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Можно было закрывать лонги, или хотя бы их часть на прошлой неделе при подходе к 430.0. Если вы не сделали этого – держите позиции, есть сценарий, при котором рынок вырастет до 480.0.

Сценарий падения: рынок подходил к 427.0 два дня подряд, вы должны были так или иначе зацепиться за шорт на прошлой неделе. Если вы не сделали этого, то тогда ждите подъема к 418.0 и продавайте.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто остался в позиции от 395.0, перенесите стоп на 402.0. Цель: 430.0.

Продажа: при касании 418.0. Стоп: 437.0. Цель: 376.0. Или при касании 430.0. Стоп: 437.0. Цель: 376.0. Кто в позиции от 425.0, держите стоп на 437.0. Цель: 376.0.

Поддержка – 403.2. Сопротивление – 435.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 14 января. Здесь думать нечего. Надо забирать прибыль. Поздравляем всех с удачным трендом от 1050.0. Новые покупки не делаем.

Сценарий падения: эта ситуация удобна для шорта. Продаем сейчас. Наращиваем при росте рынка.

Рекомендация:

Покупка: нет. Всех с профитом.

Продажа: сейчас и по мере роста к 1185. Стоп: 1193.0. Цель: 1050.0.

Поддержка – 1089.6. Сопротивление – 1173.6.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 26 февраля. Цель на 15.95 остается. Рынок не склонен корректироваться вниз, что создает хорошие перспективы для роста.

Сценарий падения: идея прежняя, продавать будем при подходе к району 16.00, не ранее.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 14.10, перенесите стоп на 14.15. Цель: 15.90.

Продажа: при подходе к 16.00. Стоп: 16.17. Цель: 14.10.

Поддержка – 13.79. Сопротивление – 15.95.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 18 декабря. Рынок пока не смог закрепиться выше 110.0. Если вы вошли – стойте. Если нет, то тогда ждите нового роста выше 110.0 и покупайте.

Сценарий падения: пока воздержимся от продаж. Рынок пытается отойти от минимальных уровней. Не будем ему мешать.

Рекомендация:

Покупка: думать после роста выше 110.0. Кто в позиции от 110.0, перенесите стоп на 104.0. Цель: 140.0?!

Продажа: нет.

Поддержка – 108.25. Сопротивление – 115.85.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Видим некоторый рост интереса со стороны быков. Текущие уровни выглядят привлекательно, поэтому ждем на следующей неделе продолжения роста активности со стороны покупателей.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 30 ноября. Пробили 42.00 и отошли вниз. Неплохая ситуация для входа в лонг. Не отрицаем возможности падения к 40.50, но вряд ли цены отправятся ниже.

Сценарий падения: для падения нужно отсутствие согласия в рядах ОПЕК. Будем надеяться, что ничего экстраординарного не произойдет.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и вплоть до 41.00. Стоп: 40.20. Цель: 49.66. Кто в позиции от 42.00, перенесите стоп на 40.20. Внимательно считайте риски.

Продажа: нет.

Поддержка – 42.01. Сопротивление – 45.33.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 10 единиц до 236 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 4.277 до 488.706 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.309 до 225.356 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -5.355 до 149.289 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.518 до 60.413 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 10.5 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.47 до 5.499 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.5 до 2.765 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.03 до 2.734 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.8 до 74.5 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.426 до 8.762 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.247 до 9.319 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.18 до 0.45 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.006 до 0.71 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.292 до 4.054 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.038 до 4.237 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.201 до 0.131 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.008 до 1.079 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 1.818 до 20.18 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.089 до 20.568035 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.149 до 1.887 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.502 до 4.801 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.049 до 1.297 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.022 до 2.226 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.027 до 0.13 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.232 до 1.193 млн. баррелей в день.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 20 ноября. Видим прорыв вверх и откат. Покупаем. Если ОПЕК обратит на Ливию более пристальное внимание и призовет её к диалогу, это поддержит рынок.

Сценарий падения: выход вверх смотрится агрессивно. Продавать не будем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 37.80. Цель: 48.35. Кто в позиции от 40.00, перенесите стоп на 37.80. Цель: 48.35.

Продажа: нет.

Поддержка – 39.68. Сопротивление – 43.13

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 10 декабря. Стоит признать, что данный выход наверх оказался неожиданным. Теперь у нас есть предпосылки для формирования импульса вверх. Надо покупать.

Сценарий падения: жаль, что с шортами ничего не вышло. Берем паузу. Пока не продаем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 317.0. Цель: 410.0. Кто в позиции от 340.0, перенесите стоп на 317.0. Цель: 410.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 336.50. Сопротивление – 372.25.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс с датой экспирации 25 ноября. Рынку сложно расти на фоне теплой погоды в Европе. Видим, что продавцы встречают рынок при подходе к 3.100. Только если пройдем выше данного уровня можно будет купить.

Сценарий падения: шорт с текущих уровней не имеет большого потенциала взятия прибыли, не продаем.

Рекомендация:

Покупка: думать после роста выше 3.100.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.807. Сопротивление – 3.081.

Gold. CME Group

Сценарий роста: что быстрее доконает трейдеров: вирус или сообщения о разработке вакцин и американские выборы. Золото вернулось на «темную» сторону благодаря компании Pfizer и её вакцине, не покупаем.

Сценарий падения: цены вернулись в падающий канал — продаем. Отметка у нас на 1780 стоит давно. Пора бы её и посетить. Всем станет легче от этого. Вот и банки пишут о золоте по 2600 в следующем году. Самое время упасть.

Рекомендации:

Покупка: пока нет. Думать в случае роста выше 1940.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 1907. Цель: 1870.

Поддержка – 1849. Сопротивление – 1895.

EUR/USD

Сценарий роста: покупатели постарались закрепиться выше 1.1900. Пока это не удалось, но техническая картинка всё равно за них. Покупаем снова.

Сценарий падения: вернемся к разговору о шортах только в случае падения ниже 1.1700.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.1730. Цель: 1.2800.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.1737. Сопротивление – 1.1919.

USD/RUB

Сценарий роста: не видим длинных зеленых свечей вверх. Быкам пока не на что опереться. Пока не покупаем. Индекс российских долговых бумаг RGBI продолжает оставаться в тонусе.

Сценарий падения: жаль, но фигура «шип» так и не была сформирована. Рынок откатил от 75.80 вверх, но благоприятная ситуация для продавцов пока сохраняется. Можно пытаться продавать доллар против рубля.

Покупка: думать в случае роста выше 80.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 78.30. Цель: 71.17. Кто в позиции от 75.80, перенесите стоп на 78.30. Цель: 71.17.

Поддержка – 75.85. Сопротивление – 78.12.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: если рынок нефти нас не подведет, то мы можем рассчитывать на восстановление к 170000. Вряд ли пойдем выше, но что-то в виде новогоднего ралли можем и продемонстрировать. Только вряд ли мы покажем агрессивный подъем при Байдене, это надо иметь в виду.

Сценарий падения: «вряд ли мы на следующей неделе резко развернемся вниз», отмечали мы неделю назад и оказались правы. Мы не хотим не то, что падать, даже корректироваться. Пока не продаем.

Рекомендации:

Покупка: при откате к 120000. Стоп: 114300. Цель: 170000. Кто вошел от 112000 и от 120000, перенесите стоп на 114300. Цель: 170000?!

Продажа: пока нет.

Поддержка – 116900. Сопротивление – 125500.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

USDA. Масличные культуры: мировые рынки и торговля на 10 ноября 2020

Пшеница. Цены EXW в США на 14 ноября 2020