Цены на пшеницу понесли большие потери в начале этой недели, но желающие купить по низкой цене появились в пятницу, что подтолкнуло некоторые контракты к росту. Мартовские фьючерсы на SRW в Чикаго подешевели на 0,25 цента до 5,29 доллара, в то время как мартовские фьючерсы на HRW в Канзас-Сити прибавили 2,75 цента до 4,46 доллара, а мартовские фьючерсы на яровую пшеницу MGEX подорожали на 3,5 цента до 5,1075 доллара. За неделю мартовские фьючерсы CBOT потеряли почти 3,9%. Французская консалтинговая компания FranceAgriMer немного снизила долю посевов мягкой пшеницы находящихся в хорошем состоянии в стране с 65% до 64%. Это значительно ниже прошлогодних 85%.

За прошлую неделю, 19.02.20 — 25.02.20, разница между длинными и короткими позициями управляющих упала на 16 тыс. контрактов. В тоже время, цена упала на 28 центов. Наращивание коротких позиций спекулянтами приводит к падению цен. Если давление со стороны медведей продолжится, то мы можем увидеть новые минимумы.

За прошлую неделю, 19.02.20 — 25.02.20, разница между длинными и короткими позициями производителей выросла на 20 тыс. контрактов. В тоже время, цена упала на 28 центов. Производители перестали наращивать короткие позиции, что говорит или о непривлекательности текущих ценовых уровней для хеджирования, или о том, что часть участников рынка заняла выжидательную позицию.

За прошлую неделю, 19.02.20 — 25.02.20, разница между длинными и короткими позициями производителей и управляющих выросла на 5 тыс. контрактов. За отчетный период времени, цена упала на 28 центов. Производители и управляющие в своей совокупности смотрели вверх, не смотря на то, что цена продолжала снижаться. Подобный дисбаланс должен привести к стабилизации и развороту цен вверх в скором времени.

За прошлую неделю, 19.02.20 — 25.02.20, открытый интерес упал на 48 тыс. контрактов. Объем вовлеченных в торговлю контрактов составляет 465 877 штук. Текущее положение дел на рынке таково, что деньги в течение прошлой недели уходили с рынка не видя привлекательности в текущей ситуации.

Открытый интерес управляющих активами без учета объема торговцев занимающих противоположные позиции по фьючерсным контрактам с разной датой экспирации упал на 30 тыс. контрактов. Объем контрактов, направленных на спекуляции, составляет 327 706 штук. Деньги управляющих в течение прошлой недели уходили с рынка не видя привлекательности в текущей ситуации.

Открытый интерес производителей упал на 18 тыс. контрактов. Объем контрактов, направленных на хеджирование, составляет 150 565 штук. Деньги производителей в течение прошлой недели уходили с рынка не видя привлекательности в текущей ситуации.

За прошлую неделю разница между OI производителей и OI управляющих сократилась на 14 117 контрактов. Разница между длинными позициями производителей и управляющих сократилась на 20 755 контрактов. Разница между короткими позициями производителей и управляющих выросла на 1 131 контракт.

Предыдущий отчет

Кукуруза. Открытый интерес на 29 февраля 2020