В пятницу вышел отчет USDA. Прогнозы на сезон 19/20 претерпели незначительные изменения. Так валовый сбор пшеницы оценивается в 764.4 млн. тонн, что на 0,13% меньше предыдущего прогноза, а кукурузы 1110.8 млн. тонн, что на 0,2% больше значения в предыдущем отчете. Именно поэтому спред между пшеницей и кукурузой расширился в пятницу.

Если рост цен на пшеницу продолжится, это поддержит рынок кукурузы и сельскохозяйственных товаров. Отметим, что последствия теплой и местами бесснежной зимы в Европе и России могут оказаться неблагоприятными в случае прихода экстремальных морозов в феврале. А если тренд на потепление продолжится летом, мы можем увидеть слишком высокие температуры в регионах произрастания зерновых, что способно радикально сократить объемы сбора.

Рубль подошел к очень сильным, можно сказать определяющим, уровням поддержки в районе 60.00. Странно видеть, как в Европе начинают осознавать, что в последнее время, лет 15 — 20 с ума сходит не Россия, а Америка. Санкции против «Северного потока -2» это явная неприкрытая агрессия вперемешку с конкуренцией за рынок. Ну, и кому нужен такой поставщик ресурсов, который пугает нынешних покупателей тем, что Россия будет вас шантажировать. Кто уж точно будет шантажировать, так это Вашингтон. А руки итак уже выкручены требованиями платить за пребывание американских военных. Больше сил терпеть нет, поэтому Меркель приехала в Москву с энергичной деловой миной на лице.
В таких весьма тепличных условиях, когда согласия в западном мирке становится всё меньше, рубль способен демонстрировать чудеса стойкости несмотря на то, что до экономического чуда Москве как до Китая пешком.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

В районе 570.0 – борьба. Это видно по растущим объемам спекулянтов и продавцов, и покупателей. Если цены уйдут выше 570.0 – ход к 620.0 может быть стремительным. В противном случае нас ждет попытка прорыва ниже нижней линии канала.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 13 марта. Для покупок хотелось бы увидеть откат к 500.0. Здесь же нет ничего интересного. Да, в случае прорыва выше 570.0 можно вставать в покупку, но с небольшими объемами.

Сценарий падения: продолжаем считать, что здесь надо продавать. Цель на 500.0 выглядит реальной, при этом риск минимален.

Рекомендация:

Покупка: думать после роста выше 570.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 576.0. Цель: 500.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 576.0. Цель: 500.0.

Поддержка – 545.0. Сопротивление – 568.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Попытки организовать растущий тренд будут продолжаться просто потому, что цены низки. Покупатели хорошо встретили рынок от 576.0, что дает надежу на продолжение роста.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 13 марта. Очень агрессивный пятничный ход. Ждем роста выше 392.0 и покупаем.

Сценарий падения: возможен небольшой шорт с текущих уровней. Стоп-ордера на 393.0 будет достаточно.

Рекомендация:

Покупка: думать после роста выше 392.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 393.0. Цель: 300.0?!

Поддержка – 382.0. Сопротивление – 391.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 13 марта. Спуск к 918.0 можно использовать для покупок. Или входим сейчас, но стоп под минимум пятницы.

Сценарий падения: пока ниже 918.0 рынок не виден. Перед нами импульс вверх, коррекция к нему и текущее развитие должно закончиться взятием 970.0 и продолжением роста.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 934.0. Цель: 1020.0. Или при касании 918.0. Стоп: 908.0. Цель: 1020.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 935.2. Сопротивление – 961.0.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Это тот случай, когда приходится писать: «а, оно вон как вышло». Купить можно будет только от 13.70. Цель: 14.81.

Сценарий падения: от 14.80 будем снова пытаться шортить. Пока быки взяли рынок под контроль и бороться с ними нет никакого смысла.

Рекомендация:

Покупка: при касании 13.70. Стоп: 13.48. Цель: 14.80.

Продажа: нет.

Поддержка – 13.67. Сопротивление – 14.81.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 19 марта. Текущий район прекрасен для покупок. Лучше и придумать нельзя. Все в лонг, товарищи!

Сценарий падения: всех с профитом на 120.0. Теперь берем паузу, так-как глобально рынок пока смотрит вверх.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и вплоть до 107.0. Можно агрессивно. Стоп: 107.0. Цель: 160.0.

Продажа: нет. Всех с профитом.

Поддержка – 113.25. Сопротивление – 142.70.

Евро/доллар

Сценарий роста: формально мы в растущем канале, поэтому не будем ничего придумывать, будем удерживать лонги. Стоит признать, что спуск ниже 1.1050 способен разрушить восходящее движение по евро.

Сценарий падения: следим за уровнем 1.1050. Если он будет пробит вниз, то это может спровоцировать падение к 1.0555. Однако, реформы, осуществляемые в Европе и направленные на сохранение банковского сектора при отрицательных процентных ставках, которые будут делать положительными, несмотря ни на что, способны помочь евро в этом году.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.1040. Цель: 1.1360. (1.2000). Кто в позиции, держите стоп на 1.1040. Цель: 1.1360 (1.2000).

Продажа: нет.

Поддержка – 1.1064. Сопротивление – 1.1177 (1.1361).

Доллар/рубль

Сценарий роста: мы подходим к району 60.00 где можно начинать покупать. Сможет ли рынок продавить данный уровень и уйти ниже, к 58.00, вот в чем вопрос. Нефть на комфортных значениях, инфляция низка, рубль способен преподнести сюрприз. С другой стороны, мы падаем уже четыре с половиной месяца, с начала сентября, и подошли к мощной долгосрочной поддержке. Пожалуй, лучшей возможности купить доллар против рубля в этом году не будет. Не по глубине уровней, они могут быть и ниже, а с точки зрения технически складывающейся картины.

Сценарий падения: продавать не будем. Уже ждем вербальной интервенции Набиуллиной о том, что ЦБ РФ продолжит снижать ставки на фоне низкой инфляции. Рубль крепче 60.00 вряд ли нужен кому-то из экспортеров.

Рекомендации:

Покупка: сейчас и при падении к 60.00. Стоп: 59.30. Цель: 64.50.

Продажа: нет.

Поддержка – 60.03. Сопротивление – 64.47.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Пшеница: мировые рынки и торговля. Отчет USDA. Дата выхода 10 января 2020