Цены на кукурузу в пятницу менялись разнонаправленно в узком диапазоне: декабрьские контракты несколько снизились, в то время как мартовские фьючерсы показали умеренный рост после некоторых технических покупок, вдохновленных ростом на рынке сои. Декабрьские фьючерсы упали на 0,75 цента до 3,6625 доллара, а мартовские фьючерсы прибавили 3,25 цента до 3,81 доллара. Ранее правительство США объявило о пятой по величине продаже кукурузы за всю историю. Мексиканские импортеры закупили 1,6 млн. тонн всего через несколько дней после окончания многолетних переговоров, завершившихся подписанием нового торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой.

За прошлую неделю, 04.12.19 — 10.12.19, разница между длинными и короткими позициями управляющих упала на 33 тыс. контрактов. В тоже время, цена упала на 4.2 цента. Наращивание коротких позиций спекулянтами приводит к падению цен. Если давление со стороны медведей продолжится, то мы можем увидеть новые минимумы.

За прошлую неделю, 04.12.19 — 10.12.19, разница между длинными и короткими позициями производителей выросла на 9 тыс. контрактов. В тоже время, цена упала на 4.2 цента. Производители перестали наращивать короткие позиции, что говорит или о непривлекательности текущих ценовых уровней для хеджирования, или о том, что часть участников рынка заняла выжидательную позицию.

За прошлую неделю, 04.12.19 — 10.12.19, разница между длинными и короткими позициями производителей и управляющих упала на 24 тыс. контрактов. За отчетный период времени, цена упала на 4.2 цента. Производители и управляющие на отчетной недели были склонны продавать. Суммарное число шортов было выше суммарного числа лонгов. Цены также снижаются, что создает привлекательные условия для продавцов в среднесрочной перспективе, одна — две недели.

За прошлую неделю, 04.12.19 — 10.12.19, открытый интерес вырос на 29 тыс. контрактов. Объем вовлеченных в торговлю контрактов составляет 1 478 582 штуки. Текущее положение дел на рынке таково, что деньги в течение прошлой недели приходили на рынок поддерживая тенденцию.

Открытый интерес управляющих активами без учета объема торговцев занимающих противоположные позиции по фьючерсным контрактам с разной датой экспирации вырос на 17 тыс. контрактов. Объем контрактов, направленных на спекуляции, составляет 641 435 штук. Деньги управляющих в течение прошлой недели приходили на рынок поддерживая тенденцию.

Открытый интерес производителей вырос на 10 тыс. контрактов. Объем контрактов, направленных на хеджирование, составляет 1 035 177 штук. Деньги производителей в течение прошлой недели приходили на рынок поддерживая тенденцию.

За прошлую неделю разница между OI производителей и OI управляющих сократилась на 2 009 контрактов. Разница между длинными позициями производителей и управляющих выросла на 87 606 контрактов. Разница между короткими позициями производителей и управляющих сократилась на 41 725 контрактов.

Предыдущий отчет

Отчет по открытому интересу. Пшеница, CME Group на 14.12.2019