Пшеница:

С середины сентября по середину октября ограниченные мировые запасы пшеницы продолжали поддерживать рост цен у основных экспортеров. Цены в США показали наибольший рост, подскочив на 26 долларов после более значительного, чем ожидалось, сокращения производства и остатков. Высокий экспортный спрос на пшеницу из ЕС на фоне ограниченных мировых запасов способствовал росту цен в Европе на 22 доллара за тонну.

Котировки в Аргентине подскочили на 18 долларов за тонну, поскольку сообщения о засушливых условиях, повлиявших на урожай 2021/22 года, привели к росту цен. Цены в Канаде выросли на 15 долларов за тонну поскольку засуха продолжала оказывать влияние на урожайность яровой пшеницы. Цены в Австралии выросли на 13 долларов за тонну на фоне высокого экспортного спроса со стороны азиатских рынков. Российские котировки выросли на 9 долларов за тонну после возросшей вероятности ограничения экспорта пшеницы.

Рынок переваривает отчеты USDA. Видим, что вчера покупатели не дали протолкнуть продавцам котировки ниже 712.0. Так как страха перед дефицитом нет, то и ожидать однонаправленного роста не стоит. С другой стороны, учитывая инфляцию и повышенный спрос на фоне пандемии, говорить о сильном падении мы не можем. Даже если котировки снизятся до 650.0, более сильное падение вряд ли произойдет.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Вышел отчет USDA. Видим, что валовый сбор пшеницы оценивается в 775.87 млн. тонн, что на 0.57% ниже предыдущего прогноза. Собственно, это и поддержало рынок пшеницы. Серьезных новостей не будет теперь до следующей весны. Нас ждет тактическая возня. Только лишь такие события как ослабление доллара, кризис на фондовом рынке и пандемия могут косвенно повлиять на рынок пшеницы. Низких цен в этом сезоне не ждем. Помним о подорожавшем топливе и удобрениях.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Рост цен на энергоносители и удобрения явно приведет к сокращению обрабатываемых площадей и росту издержек производителей в следующем сезоне. Цены на сельскохозяйственные товары вряд ли будут значительно корректироваться, на 30 и более процентов, в ближайшие месяцы даже при условии полноценного кризиса на рынке ценных бумаг.

Сегодня выйдет отчет USDA. Пшеница может оказаться под давлением в случае снижения цен на кукурузу и сою. Падение к 650.0 возможно.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Экспорт индийской пшеницы в 2021 году может увеличиться в четыре раза по сравнению с прошлым годом до самого высокого уровня за восемь лет, поскольку рост мировых цен и повышение транспортных расходов делают индийскую пшеницу привлекательной для азиатских покупателей. Экспорт пшеницы из Индии может вырасти до 4,2 млн тонн в этом году, что станет самым высоким показателем с 2013 года.

Экспорт из Индии, не критичен, только Россия продает в год по 35 – 40 млн. тонн, но свою долю пирога они заберут не прикладывая при этом каких-либо усилий.

Не исключено снижение цен. Завтрашний отчет USDA может усилить медвежьи настроения.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок зерновых:

Египет покупает на тендерах мукомольную пшеницу по 320 долларов за тонну. При этом его не смущает фрахт в 30 долларов. И людей можно понять, им хочется есть. Спрос на остается умеренно высоким, при этом ни о каком глобальном дефиците речь на данный момент идти не может.

Рост цен на продовольствие по статистике, которую ведет ООН, стал самым сильным за последние 10 лет. Удивляться тут нечему. Если Центробанки развитых стран, так эти страны сами себя называют, правда тут есть определенные сомнения, так вот, если развитые страны продолжат печатать деньги, нищие слои населения будут меньше мыться и больше своих скромных доходов тратить на еду. А с другой стороны, домохозяйства подожмет платежка за ЖКХ (свет, газ, отопление, вода). В результате спрос на товары длительного пользования упадет, и в итоге мы получим полноценный кризис перепроизводства всяких там электросамокатов, контейнеров для яиц с блоком Wi-Fi и фитнес браслетов.

12-го числа выйдет отчет USDA. Вряд ли нас ждут сильные корректировки по объемам валового сбора. Стоит еще раз обратить внимание на объемы по кукурузе и сое. Есть стойкое убеждение в том, что эти две культуры, плюс ячмень, хорошо справятся с задачами по обеспечению кормами скотины и птицы. Осознание данного факта способно заставить пшеницу прекратить свой рост ближе к ноябрю.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на паре евро/доллар взяв ход вниз от 1.1900 до 1.1570.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Пшеница:

Пресс-релиз Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО): индекс цен на продовольственные товары в сентябре вырос на 1,2% по сравнению с августом, до 130 пунктов, — таким образом, цены выросли до рекордного уровня за 10 лет.

Индекс цен на зерновые в сентябре вырос на 2%, или на 2,6 пункта, до 132,5 пункта, причем сильнее всего подорожала пшеница в результате сокращения экспортного предложения на фоне активного мирового спроса. Подорожал также ячмень.

Так, индекс цен на растительное масло вырос на 1,7% к августу, или на 2,9 пункта, до 168,6 пункта. Повышение объясняется главным образом ростом цен на пальмовое и рапсовое масла.

Текущая ситуация предполагает рост. Несмотря на то, что кукуруза совершает подозрительные маневры и не желает расти, пока будем ставить на рост пшеницы.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на фьючерсе на пару usd/rub, взяв ход вниз от 73600 до 72600, а также на спот рынке usd/rub взяв ход вниз от 72.50 до 71.70.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Российская пшеница на египетском тендере с поставкой с 11 по 20 ноября была законтрактована в объеме 180 тысяч тонн по цене 320 долларов за тонну плюс 31 доллар фрахт. Цена более чем достойная в текущей ситуации. Данная сделка поддержит рынок на ближайшие несколько недель.

Австралия ожидает свой второй подряд активный экспортный сезон в 2021/22 (октябрь-сентябрь) маркетинговом году, поскольку другие крупные поставщики столкнулись с правительственными ограничениями и сокращением производства. Многообещающие перспективы экспорта совпали с рекордно высокими ценами на пшеницу, при этом индекс австралийской пшеницы Premium White достиг исторического максимума в $ 332 за тонну на условиях FOB Kwinana 5 октября.

Шансы на продолжение роста сохраняются. Держим лонги.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Практически 50%-й рост цен на морские перевозки с середины лета будет сдерживать активность импортеров этой осенью и зимой. Да, контракты на поставку будут заключаться, но они не будут носить потоковый характер. Есть опасность, что к концу декабря вдруг выяснится, что на складах фермеров и трейдеров остается больше зерна, чем в предыдущие сезоны. Данный факт станет крайне неприятным для быков.

Рынок смотрит на 780.0. Движение выше вряд ли состоится без отката. Не исключено, что рынок подождет очередного отчета от USDA 12 октября прежде, чем мы увидим какие-либо активные действия.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Производственные затраты фермеров могут вырасти, так как правительство Китая, как ожидается, ограничит производство и экспорт фосфатов до середины следующего года. Дефицит, несомненно, приведет к дальнейшему росту цен. В сложном положении окажутся производители в Австралии и Индии, так как эти регионы зависимы от поставок фосфатных удобрений из-за рубежа.

Рынок приостановил свой рост в районе 760.0. Нельзя исключать отката к 740.0 после чего движение вверх будет продолжено до уровня 780.0.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Низкие уровни запасов пшеницы в США простимулировали спекулянтов, и те поставили свои деньги на рост. Достижение уровня 780.0 не выглядит чем-то невероятным, особенно учитывая ускорение роста цены. Если будет откат к 730.0 до достижения уровня 780.0, то можно будет купить. Продажи пока не осуществляем, рынок полностью на сторонке быков. Не исключено, что цены не будут падать до конца октября.

Рост цен на энергоносители будет поддерживать рынок зерна в обозримом будущем. Кроме того, риск гиперинфляции за последний месяц резко вырос. Страх перед ростом цен не будет давать рынку поводов для сильного падения.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок зерновых:

Пшеница, после падения запасов в США до 14 летнего минимума продолжила рост на бирже в Чикаго. Скорее всего в октябре цены будут оставаться высокими, а дальше всё будет зависеть от того насколько быстро традиционные импортеры будут разбирать новый урожай. Не исключено, что последствия 2020-го года будут сказываться на ряде стран, чья экономика частично или полностью ориентирована на туризм. Это и Египет, и Индонезия, и Таиланд, и другие. Смогут ли они себе позволить увеличить складские запасы зерна и муки, большой вопрос.

Кроме пандемии на данный момент серьезным препятствием для роста спроса стали высокие цены на газ. Уже мало сомнений в том, что тарифы для населения в Европе значительно вырастут. Рост коммунальных платежей повлечет за собой и более скромное поведение граждан. Кофе можно пить не в кафе, а дома. Сокращение потребления неминуемо произойдет, так как доходы не будут поспевать за тратами домохозяйств. Ноябрь и декабрь могут стать медвежьими на товарных рынках, в том числе и на рынке зерновых.

Байден продлил до 3-го декабря финансирование правительства своим указом. Теперь дефолт Америке пару месяцев не грозит. Доллар должен был бы укрепиться в октябре, после принятия Вашингтоном бюджета на следующий год, но теперь, из-за невнятной ситуации нас может ждать ослабление индекса доллара, так как всё не так хорошо, как хотелось бы.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Пшеница:

Вышедшие вчера данные по запасам зерна в США спровоцировали сильную волатильность на рынке, что создало неудобства для трейдеров. И по пшенице, и по кукурузе запасы на сентябрь в стране сократились по сравнению с сентябрем прошлого года, что должно было бы привести к росту цен. Однако, рост мы видим только по пшенице. Не исключено, что это связано с тем, что перспективы спроса на кукурузу остаются туманными. Соя, для которой погодные условия были комфортными в этом году, может заместить и кукурузу, и фуражную пшеницу в кормах, что будет давить на стоимость зерновых культур.

Весьма вероятно, что отметку 740.0 мы посетим уже сегодня.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Минсельхоз РФ подготовил изменения в правила проведения закупочных и товарных интервенций на рынке сельхозпродукции. Документ предусматривает возможность приобретения сельхозпродукции у ее производителей и (или) перерабатывающих организаций, а также ее реализации по решению правительства РФ «в случае роста цен на сельскохозяйственную продукцию на 10% и выше по сравнению со средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет, скорректированной с учетом инфляции».

Желание правительства бороться с ростом цен понятно, но закон рынка гласит, что для снижения цены у вас должен уже быть на руках избыток продукции. В случае же когда вы при дефиците и росте цен (при низком спросе цены не растут) покупаете у производителя товар и тут же его выбрасываете на рынок (раздаете малоимущим) то в итоге этого самого товара больше не становится.

Минсельхоз также напоминает, что «в целях оказания поддержки производителей муки в условиях нестабильной экономической ситуации» доработал механизм государственных интервенций на рынке зерна и предлагает сформировать неснижаемый запас зерна интервенционного фонда в размере 3 млн тонн, что соответствует 2-3-месячной потребности в зерне у производителей муки.

Это более сильная тема в отличии от проекта «купи-продай». Именно наличие буфера из товара, по аналогии с запасами топлива, например, позволит избегать на рынке ценовых шоков, но не убережет от роста цен в случае дефицита продовольствия.

Рынок нашел поддержку на 705.0. Если в ближайшее время мы увидим подъем выше 720.0, то можно рассчитывать на то, что к отметке 740.0 цены также придут.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.