Рынок зерновых:

Декабрьский отчет USDA по зерновым культурам оказался вполне оптимистичным. Прогноз по валовому сбору и пшеницы, и кукурузы вырос на 0.34%. После выхода данных кукуруза осталась на месте, пшеница несколько снизилась.

В случае продолжения укрепления индекса доллара после заседания ФРС США 15-го числа, рынок зерновых может подвергнуться кратковременной распродаже, но разворота тренда вниз не будет, так как импортеры продолжают наращивать запасы зерна. Египет уже может кормить себя на протяжении 5 месяцев, Китай 1.5 года. Эта информация пока влияет на умы и поддерживает бычий рынок, но если следующий год будет неплохим, то импортеры могут рассчитывать на падение цен, в том числе и за счет создаваемых сейчас более глубоких резервов.

Пандемия показала властям ряда государств насколько они уязвимы в случае перебоя поставок. Не исключено, что в будущем рынок зерновых станет не таким тонким и волатильным как сейчас именно из-за разрастающихся объемов стратегических хранилищ.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Обильные дожди, прошедшие в Австралии, улучшили прогноз по сбору пшеницы в стране стразу на 1.8 миллиона тонн до 34.4 миллиона тонн, что было встречено торговцами позитивно. Цены на пшеницу на бирже в Чикаго попытались пройти ниже 780 центов за бушель, но трейдеры встретили рынок активными покупками, что вновь вернуло котировки выше уровня 800.0.

Спрос на пшеницу подогревается крупными покупками перепуганных импортеров. Тот же Египет приобрел 600 тысяч тонн одним махом по цене в районе 355 долларов за тонну. Странные у них там тендеры проходят, все продавцы дают заявки в коридоре плюс минус 2 доллара. Какая точность. Какой расчет. Аналитики нам на зависть.

Цены на сою остались в районе 1200 центов за бушель, что можно объяснить ожиданием роста спроса на масличные и в следующем сезоне, так как частные предприниматели из-за ограничений разоряются и быстро переходят в разряд бедняков, надеемся, что лишь на время, но тем не менее, структура потребления у них резко меняется. Вместо животных жиров приходится потреблять растительные. Они пока дешевле. Высокие цены на сою не дадут опуститься кормовым культурам, той же кукурузе. Дешевой говядины на прилавках не ждем.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

В обстоятельствах, когда есть угроза новых локдаунов на уровне стран и континентов цены на продовольствие вниз идти не будут. Мы можем наблюдать небольшие коррекции, но говорить о том, что рынок зерновых или масличных придет в упадок, мы не можем.

История с двукратным ростом цен на удобрения и их физическим дефицитом также не даст рынкам просесть. После того как цены на газ в Европе взлетели в пять – семь раз стоимость удобрений также резко пошла вверх. Текущие цены на газ в Старом Свете остаются на уровнях близких к 1000 долларов за 1000 кубометров, что не дает европейским производителям возможности производить по нормальным ценам в первую очередь азотные удобрения, например, карбамид.

Беднейшие страны финансово могут не потянуть посевную, что приведет к росту спроса на зерно на международном рынке осенью следующего года.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на нефти марки Brent, взяв ход вниз от 82.00 до 74.60 долларов за баррель, на нефти марки WTI, взяв ход вниз от 82.00 до 70.60 долларов за баррель. На рынке газойль взяв ход вниз от 750.0 до 615.0 долларов за тонну.

Также вы могли заработать на рынке кофе взяв ход вверх от 192.00 до 194.00 центов за фунт.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Зернотрейдеры на уровне психологии продавили покупателей, а это в основном государственные структуры стран импортеров. Как проходило продавливание мы не знаем, можем лишь только предполагать, что определенная работа проводилась. Египет платит все больше и больше с каждым новым тендером, цена подошла к уровню 350 долларов за тонну.

Существенный рост цен на зерно мог бы быть оправдан в случае неурожая, но урожай рекордный. Да, вырос спрос на 3% по сравнению с прошлым годом, но здесь стоит открыть страшную тайну: спрос на пшеницу растет следом за производимыми объемами год к году в обозримой исторической перспективе.

Когда зерна мало, то и спрос падает, так как на него растет цена, в данном же случае мы видим рост цены при рекордном урожае. К сожалению, этот факт создает фундамент для высоких цен на зерно следующие пару лет.

Отметим, что если администрации крупных портов к осени следующего года отловят и вакцинируют, наконец, всех грузчиков, обитающих у причалов, предотвратив тем самым закрытие предприятий на карантин, то логистический риск, на который сейчас отчасти списывают рост цен будет убран из уравнения ценообразования.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке сои взяв ход вниз от 1400 до 1280 центов за бушель.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Рынок пшеницы продолжает рост на фоне удвоившихся цен на удобрения как в США, так и в Европе. Кроме того, топливо также растет в цене по всему миру. Себестоимость новых партий зерна в 2022-м году неминуемо вырастет, что приведет к росту затрат импортеров на продукты питания. Не купить можно, например, какие-то медицинские препараты, не купить еду нельзя.

Нельзя говорить о том, что зерна будет мало, его будет достаточно, но при этом никто не будет отдавать его ниже 300 долларов за тонну в ближайший год.

Что может снизить цены на зерно в будущем? Первое: рост ставки ФРС в США в середине следующего года, укрепляющийся доллар способен приостановить рост цен на сырье и зерно в том числе. Второе: благоприятные погодные условия и большой объем предложения. Сельское хозяйство становится на данный момент бизнесом номер один во всем мире. Многие будут инвестировать в поля и фермы, даже те, кто до этого продавал компьютеры.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вверх на рынке пшеницы от 717.0 до 816.0 центов за бушель.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Крупные покупки пшеницы со стороны Саудовской Аравии 1.3 млн. тонн и Египта 360 тысяч тонн с ценами в районе 330 долларов за тонну поддержали рынок.

Рост цен на азотные удобрения, при производстве которых затраты на природный газ составляют 70 процентов себестоимости, поддержит цены на кукурузу. Для выращивания кукурузы использование удобрений критически важно. Ряд фермеров в США думают о том, чтобы в следующем сезоне отдать своё предпочтение сое.

Кстати, о сое. Из-за благоприятных прогнозов по урожаю в Бразилии мы видим снижение цен на сою, что может повлечь за собой стабилизацию цен на текущих уровнях на рынке зерновых.

Напомним, что урожай и пшеницы, и кукурузы в этом сезоне на историческом максимуме. Текущий рост цен на зерно во многом вызван ростом цен на энергоносители, а также паникой в прессе. При стабилизации цен на газ и нефть нас ждет десяти- или пятнадцатипроцентное снижение цен на рынке пшеницы и кукурузы к началу декабря.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Фермеры явно не будут заинтересованы в быстрой реализации нового урожая в складывающихся обстоятельствах. На фоне ускорения общемировой инфляции расставаться с зерном будут крайне неохотно. Летом Египет отменял тендеры, когда цена поднималась на FOB до 305 долларов за тонну, казалось дорого. Сейчас покупает по 328 долларов без учета фрахта, который вырос в два раза по сравнению с прошлым годом, и ничего, никто не жалуется.

Цены на пшеницу на Чикагской бирже грозятся вырасти на 5 процентов и достичь уровня 800 центов за бушель, и это при том, что урожай пшеницы рекордный за всю историю по объемам: почти 776 млн. тонн.

Чем больше криков о том, что климат меняется, тем выше будут цены на зерно. Этим летом и осенью Европа отдельными районами отправлялась в плавание. Если на следующий год тенденция усилится, то это может спровоцировать резкое падение оптимизма потребителей, что скажется на экономическом росте в ЕС. Народ перестанет покупать машины и начнет думать о шерстяных носках, резиновых сапогах и муке. Цены на весь спектр продовольственных товаров могут продолжить свой рост в среднесрочной перспективе.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке нефти взяв ход вверх от 74.00 до 83.10 долларов за баррель.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

В Европе остановились предприятия по производству азотных удобрений. Природный газ для них стал слишком дорогим. Дефицит азотных удобрений в европейских странах прогнозируется в 2022-м году на уровне 7 миллионов тонн и их надо будет где-то брать. Не будет удобрений, не будет нормального урожая. Компании, находящиеся на территории РФ «Еврохим», «Акрон», «Уралхим» и другие будут в более выигрышном положении, но вряд ли окажутся способными покрыть весь европейский дефицит, что приведет к сильному росту цен на данную продукцию.

Европа может рассчитывать на природный газ по сносной цене, в районе 400 – 500 долларов за 1000 кубов теперь только весной, так как дефицит на данный момент составляет 70 млрд. кубических метров. Даже запуск второй ветки «Северного потока – 2» не сможет решить накопившиеся проблемы. Нет газа – нет удобрений. Нет удобрений – нет урожая.

В складывающихся обстоятельствах, когда идет рост цена на топливо и удобрения поводов для сильного отката цен от текущих уровней на рынке зерновых мы не видим.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на фьючерсе на нефть марки WTI, взяв ход вверх от 73.20 до 83.76 доллара за баррель.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

После выхода октябрьского отчета USDA цены на зерновые остались стабильными. Кукуруза в большей степени склонна к проявлению слабости нежели пшеница, но распродаж пока мы не видим.

Стоит отметить, что при ценах на нефть близких к 100 долларам за баррель и явном обнищании большого числа людей в результате ввода карантинных мер против COVID-19, тема биоэтанола расцветет с новой силой особенно в странах Латинской Америки и в США, что явно отразится на конечных запасах кукурузы к лету 2022-го года. Рост производства биотоплива явно поддержит рынок зерновых в этом сезоне.

Ждем умеренного роста на зерновом рынке из-за дорогого топлива и высоких цен на удобрения, которые вряд ли упадут, особенно азотные, так как предприятия в Европе производящие удобрения вынуждены останавливаться из-за запредельных цен на газ.

Среднесрочные перспективы рынка пшеницы остаются неплохими особенно на фоне увеличивающегося числа случаев заражения китайским вирусом в России и Великобритании. Украина и Румыния также не могут похвастаться хорошим положением дел, там идет рост числа заболевших, а это страны производители и страны экспортеры пшеницы.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Египет покупает на тендерах мукомольную пшеницу по 320 долларов за тонну. При этом его не смущает фрахт в 30 долларов. И людей можно понять, им хочется есть. Спрос на остается умеренно высоким, при этом ни о каком глобальном дефиците речь на данный момент идти не может.

Рост цен на продовольствие по статистике, которую ведет ООН, стал самым сильным за последние 10 лет. Удивляться тут нечему. Если Центробанки развитых стран, так эти страны сами себя называют, правда тут есть определенные сомнения, так вот, если развитые страны продолжат печатать деньги, нищие слои населения будут меньше мыться и больше своих скромных доходов тратить на еду. А с другой стороны, домохозяйства подожмет платежка за ЖКХ (свет, газ, отопление, вода). В результате спрос на товары длительного пользования упадет, и в итоге мы получим полноценный кризис перепроизводства всяких там электросамокатов, контейнеров для яиц с блоком Wi-Fi и фитнес браслетов.

12-го числа выйдет отчет USDA. Вряд ли нас ждут сильные корректировки по объемам валового сбора. Стоит еще раз обратить внимание на объемы по кукурузе и сое. Есть стойкое убеждение в том, что эти две культуры, плюс ячмень, хорошо справятся с задачами по обеспечению кормами скотины и птицы. Осознание данного факта способно заставить пшеницу прекратить свой рост ближе к ноябрю.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на паре евро/доллар взяв ход вниз от 1.1900 до 1.1570.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Пшеница, после падения запасов в США до 14 летнего минимума продолжила рост на бирже в Чикаго. Скорее всего в октябре цены будут оставаться высокими, а дальше всё будет зависеть от того насколько быстро традиционные импортеры будут разбирать новый урожай. Не исключено, что последствия 2020-го года будут сказываться на ряде стран, чья экономика частично или полностью ориентирована на туризм. Это и Египет, и Индонезия, и Таиланд, и другие. Смогут ли они себе позволить увеличить складские запасы зерна и муки, большой вопрос.

Кроме пандемии на данный момент серьезным препятствием для роста спроса стали высокие цены на газ. Уже мало сомнений в том, что тарифы для населения в Европе значительно вырастут. Рост коммунальных платежей повлечет за собой и более скромное поведение граждан. Кофе можно пить не в кафе, а дома. Сокращение потребления неминуемо произойдет, так как доходы не будут поспевать за тратами домохозяйств. Ноябрь и декабрь могут стать медвежьими на товарных рынках, в том числе и на рынке зерновых.

Байден продлил до 3-го декабря финансирование правительства своим указом. Теперь дефолт Америке пару месяцев не грозит. Доллар должен был бы укрепиться в октябре, после принятия Вашингтоном бюджета на следующий год, но теперь, из-за невнятной ситуации нас может ждать ослабление индекса доллара, так как всё не так хорошо, как хотелось бы.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Сказка о дешевой еде не хочет становиться реальностью. Благоденствие всё время откладывается даже при развитом капитализме. Цены на зерновые снова идут вверх, и это при рекордном урожае в мире. Если спрос останется на высоком уровне, а так и будет, так как правители по всему миру напуганы пандемией, страшно представить какие котировки мы увидим в случае холодной зимы в Европе и России, когда начнут вымерзать озимые. Имеет смысл пристально следить за температурами этой зимой.

В Европе из-за отвратительного лета собрали один из худших урожаев винограда за всю историю. Хорошего вина будет мало. Успокаивать нервы будет нечем. И на таком грустном, можно даже сказать не радужном не европейском фоне проходят выборы в Бундестаг. Будем надеяться, что немцы взвешенно распорядятся своими голосами. По итогам выборов новые депутаты парламента должны избрать нового канцлера. Ангела Меркель уходит из политики. Приход к власти человека, слишком озабоченного экологией, может привести к росту себестоимости сельскохозяйственной продукции в крупнейшей экономике ЕС.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Рынок зерновых спустя неделю после публикации отчета USDA отправился вверх. Рост пока не выглядит сильным, но уже можно констатировать, что медвежья реакция на информацию об объемах нового урожая прошла. Далее участники рынка будут оценивать вырастет потребление или нет осенью и зимой. Скорее всего государства будут увеличивать собственные запасы на фоне неопределенности с COVID-19, что будет поддерживать цены.

Более глобально отметим: если учесть, что население на Земли растет со скоростью почти 3 ребенка в секунду, то рост потребления продовольствия вещь неизбежная.

22-го сентября в среду пройдет очередное заседание ФРС. Замедление инфляции в США и резкое снижение числа новых рабочих мест, созданных в августе, говорит нам о том, что поводов для повышения ставки и сворачивания программы количественного смягчения у мистера Пауэлла не будет.

В текущих условиях доллар может окрепнуть по отношению к другим валютам. При этом отметим, что валютные пары на FOREX могут сколько угодно мериться между собой степенью собственной пустоты, но это перетягивание каната не должно привести к снижению стоимости полезных ископаемых и сельскохозяйственных товаров. В текущей ситуации, даже в случае роста ставки в Америке, о чем на данный момент речи даже не идет, падение цен на товарную группу будем рассматривать как последнюю провокацию нынешних элит на фоне заливания старых проблем новыми деньгами.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке природного газа, взяв ход вверх от 3.650 до 5.400 за 1 миллион Британских тепловых единиц. Также, вы могли заработать на фьючерсе на индекс РТС, взяв ход вверх от 165000 до 175000.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.