Чрезмерные дожди помешали сбору урожая сои в Бразилии в сезоне 2024-25, а неблагоприятная погода задержала посадку второго урожая кукурузы, сообщает Reuters со ссылкой на консалтинговую компанию AgRural, занимающуюся вопросами агробизнеса.

В 2024 году импорт соевых бобов из США в Китай сократился на 5,7% по сравнению с предыдущим годом и был замещен поставками из Бразилии и Аргентины, поскольку опасения возобновления китайско-американской торговой войны еще больше снизили долю США на рынке до менее чем четверти. Китай импортировал рекордные 105,03 миллиона тонн масличной в 2024 году до инаугурации президента Дональда Трампа, который угрожал ввести 60-процентные тарифы на все китайские товары, что вызвало опасения по поводу сбоев в торговле сельскохозяйственной продукцией. Общий объем поставок из США снизился до 22,13 миллиона тонн, в то время как поставки из Бразилии выросли на 6,7 процента до 74,65 миллиона тонн, согласно данным Главного таможенного управления Китая, опубликованным в понедельник.

Компания AgResource снизила прогноз общего урожая кукурузы в Бразилии на 2024/2025 год менее чем на 1%, сославшись на то, что задержки с уборкой сои повлияли на прогноз ключевого второго урожая кукурузы в стране.

Второй урожай кукурузы высаживается после уборки сои на тех же полях и составляет от 70 до 75 % от общего объема производства кукурузы в Бразилии. По оценкам AgResource, общий урожай кукурузы в Бразилии составит 122,39 млн тонн, что несколько ниже ранее прогнозируемых 123,56 млн тонн.

Рынок зерновых:

Говорят, что перед смертью страдальцу становится хорошо, и даже кажется, что он вполне себе вытянет свалившуюся на него ужасную историю. Вот и российский фондовый рынок кажется бодрячком при ставке ЦБ в 21%, растущей инфляции и почти растаявшем ФНБ, в ликвидной его части. Встающие в лонг по российскому рынку моляне, верят, что в понедельник придет Трамп и снова бананы будут в магазе по 30 рублей, как когда-то давно. Увы и ах…

За здравомыслие! Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Продолжаем обращать внимание на сужение спреда между кукурузой и пшеницей до 60 центов за бушель. Есть ощущение, что какие-то фонды начали игру, а теперь и сами этой игре не рады. Скорее всего из текущего района, вряд ли мы уйдем выше 488.0, кукуруза будет снижаться, а пшеница, наоборот, несколько поднимется, после пребывания в угнетенном состоянии на протяжении нескольких месяцев.

Во вторник Трамп очнется от инаугурации, а в среду если он станет разглагольствовать о Мексике, и её запретах на ГМО кукурузу, то это может надавить на рынок. Если же публичное раздражение новыми мексиканскими инициативами выказано не будет, то цены на кукурузу могут остаться на текущих уровнях. Пока США могут поставлять ГМО кукурузу в соседнюю страну, но этой истории явно придет конец, и тогда надо будет переходить на обычные сорта, что повлечет падение урожайности, или же находить рынок сбыта, а кроме Китая, это добро в космических объемах никому и не нужно. Свиньи. Свиньи и птицы под Пекином жрут кукурузу.

Тот же Трамп если будет распускать волосатые руки в сторону России, может вызвать нежелательные волнения на рынке пшеницы. Если ему удастся склонить Турцию и Данию к закрытию проливов вот это будет история, вот это будет вакханалия не по-детски. Тогда российский экспорт будет крайне затруднен. Останутся только порты на Дальнем Востоке. Такой ход даст сильный бычий импульс и рынку пшеницы, и рынку нефти.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

В полдень четверга кукуруза торговалась с полуденной слабостью, контракты подешевели на 3-4 цента, оторвавшись от утренних минимумов. Вчера утром Министерство сельского хозяйства США сообщило о продаже 135000 тонн кукурузы на экспорт в Тайвань в 2024/25 году. Отчет USDA по экспортным продажам показал 1,024 млн тонн кукурузы 2024/25, проданной за неделю, закончившуюся 9 января, что превысило ожидания аналитиков в диапазоне от 0,5 до 1 млн тонн. Это значительно выше, чем на предыдущей неделе, но на 18,1% ниже, чем на той же неделе прошлого года. Япония стала крупнейшим пунктом назначения — 281300 тонн, Южная Корея продала 281200 тонн, а Мексика — 234400 тонн. Чистые отказы от поставок составили 409400 тонн, в основном они были направлены в другие страны.

Почти полностью из-за корректировок по кукурузе прогноз мирового производства зерна (пшеницы и фуражного зерна) на 2024/25 гг. снижен на 7 млн т м/м (месяц к месяцу), до 2 305 млн т. Общее потребление прогнозируется на уровне 2 335 млн т, что на 4 млн т больше, чем в ноябре, в основном за счет более высокого показателя промышленного использования (этанол), но также пересмотрено в сторону увеличения потребление продовольствия. С учетом понижательных корректировок по кукурузе и ячменю, оценка переходящих запасов (совокупность соответствующих местных маркетинговых лет) снижена на 3 млн т, до 573 млн.

На рынке пшеницы в среду наблюдалась смешанная торговля. Фьючерсы на SRW в Чикаго выросли на 1-2 цента за сессию. Фьючерсы KC HRW потеряли от 1 до 2 центов в полдень. Фьючерсы на яровую пшеницу MPLS стабильно росли на 2 цента. В некоторых районах западных равнин снежный покров очень мал, осадков по прогнозу мало, а в выходные надвигается холодный фронт. На FranceAgriMer ожидается небольшое увеличение ожидаемых запасов мягкой пшеницы до 2,9 млн тонн, что на 0,03 млн тонн больше, чем месяцем ранее, так как экспорт в ЕС был немного сокращен.

Столкнувшись с 22-процентным падением внутреннего производства кукурузы и самым низким урожаем за последние пять лет, Южная Африка выдала разрешение на импорт генно-инженерной кукурузы из США.

Два миллиона 140 тысяч тонн зерновых и сои, а также 148 тысяч тонн молока — так можно коротко озвучить результаты работы растениеводов и животноводов Амурской области в 2024 году. За сухими цифрами — ежедневный и тяжелый труд сотен людей, назло санкциям, росту ставок кредитов, кадровым проблемам и сюрпризам капризного амурского климата.

Фьючерсы на пшеницу SRW в Чикаго во вторник выросли на 1-2 цента. Фьючерсы на озимую пшеницу KC HRW выросли на 2-3 цента. Фьючерсы на яровую пшеницу MPLS немного снизились. Управляемые денежные спекулятивные фонды добавили 1875 контрактов к своей чистой короткой позиции по пшенице в Чикаго по состоянию на 7 января, и теперь чистая короткая позиция составляет 88637 контрактов. По пшенице KC HRW они сократили чистую короткую позицию на 2003 контракта до 31858 контрактов. Япония объявила тендер на 132888 млн тонн пшеницы для импорта из США, Канады и Австралии, из которых 48308 млн тонн приходится на США.

В понедельник соевые бобы росли: контракты начали неделю с 14-18-центового роста. Фьючерсы на соевую муку за день выросли на $7,30 за тонну. Фьючерсы на соевое масло выросли на 26 пунктов за сессию. Срок действия фьючерсов истекает во вторник. Еженедельный отчет по экспорту показал, что на неделе до 9 января было отгружено 1,35 млн тонн соевых бобов. Это на 5,5% больше, чем на той же неделе прошлого года, и на 4,2% больше, чем на предыдущей неделе. Крупнейшим пунктом назначения был Китай — 542868 млн тонн, а также 179167 млн тонн в Бангладеш. Остальные поставки распределились следующим образом: 77593 млн тонн отправились в Индонезию, 71153 млн тонн в Италию и 70823 млн тонн в Турцию. В целом за год поставки составили 31,317 млн тонн, что на 22,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По оценкам, производство озимой сои в Бразилии и Аргентине в преддверии вегетационного сезона 2024/2025 будет находиться на рекордном уровне.

В декабре в отчете Министерства сельского хозяйства США (FAS) прогнозируется, что объем производства сои в Бразилии составит 169 млн тонн, что на 10,4 процентных пункта больше, чем в 2023/2024 году.

Прогнозируемый объем производства в Аргентине увеличился до 52 млн тонн, что на 7,86 процентных пункта выше прогноза на 2023/2024 год.

Сахарные заводы Индии могут легко экспортировать до 2 миллионов тонн подсластителя в этом сезоне, поскольку перспективы внутреннего предложения улучшаются, а местные цены демонстрируют тенденцию к снижению, заявил в среду глава ведущего отраслевого органа. «Ситуация с поставками выглядит лучше, чем ожидалось изначально, поэтому правительство должно позволить заводам экспортировать как минимум миллион или пару миллионов тонн сахара», — сказал в интервью Reuters Дипак Баллани, генеральный директор Индийской ассоциации сахарных заводов. В прошлом году Индия, крупнейший в мире производитель сахара после Бразилии, запретила экспорт подсластителя на сезон 2022-23 годов, остановив поставки впервые за семь лет, поскольку засуха снизила урожайность тростника и сократила объемы производства.