Фьючерсы на SRW в Чикаго выросли в среду на 4-5 центов за день. Контракты KC HRW повышались на 3-5 центов. Фьючерсы на яровую пшеницу MPLS повышались на 5-6 центов. Данные Crop Progress показали, что по состоянию на 13 октября темпы сева озимой пшеницы были завершены на 64%, что на 2% ниже средних темпов. Всходы были оценены в 35%, по сравнению со средним за 5 лет темпом в 38%. FranceAgirMer ожидает, что запасы мягкой пшеницы во Франции составят 2,51 млн тонн, что на 0,24 млн тонн меньше, чем в прошлом месяце.

Фьючерсы на SRW в Чикаго снижались во вторник на 5-7 центов за день. Контракты KC HRW снижались на 6-7 центов. Фьючерсы на яровую пшеницу MPLS падали еще на 7-9 центов. В среду утром поступило сообщение о частной экспортной продаже 120 000 тонн пшеницы SRW в Мексику с поставкой в 2024/25 году. Еженедельный отчет FGIS об экспортных инспекциях содержит 371 004 млн тонн (13,63 млн бушелей) пшеницы, отгруженной за неделю, закончившуюся 10 октября. Из них 86 158 млн тонн было отправлено в Мексику, а 60 290 млн тонн — в Японию. На данный момент продажи в маркетинговом году составили 8,98 млн тонн (330 млн бушелей), что на 33% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Урожай мягкой пшеницы во Франции оценивается в 25,43 млн тонн, согласно данным министерства сельского хозяйства страны, что на 1,35 млн тонн меньше, чем в предыдущем месяце.

Соевые бобы торгуются с потерями от 2 до 5 центов по большинству контрактов в понедельник. Фьючерсы на соевую муку подорожали за день на 1,90 доллара за тонну. Контракты на соевое масло снизились на 134 пункта за сессию.

Китайский импорт соевых бобов в сентябре составил 11,37 млн тонн, согласно данным таможни страны, что на 59% больше, чем в том же месяце прошлого года.

С 1 января объем импорта составил 81,85 млн тонн, что на 8,1% больше, чем годом ранее.

В пятницу утром цены на сою выросли на 5-6 центов по сравнению с предыдущими месяцами. В четверг они завершили сессию с понижением на 4-6 центов. Соевая мука за день подешевела на 2,50-5,10 доллара за тонну. Фьючерсы на соевое масло выросли на 58-70 пунктов за сессию. В четверг утром были опубликованы данные по экспортным продажам: продажи сои 2024/25 составили 1,264 млн тонн за неделю, закончившуюся 3 октября, что является самым низким показателем за все 4 недели маркетингового года. Это на 12,4% меньше, чем на предыдущей неделе, но все же на 30,1% больше, чем на той же неделе прошлого года. Китай стал главным покупателем 583 400 тонн, Нидерланды — 207 300 тонн, Мексика — 134 900 тонн. На неделе, завершившейся 3 октября, продажи соевого шрота составили всего 165 717 млн тонн. Это ниже прогнозов. Продажи бобового масла оказались ниже ожиданий и составили 3 821 млн тонн.

Цены на сахар выросли в пятницу благодаря снижению производства сахара в Бразилии. Unica сообщила в пятницу, что производство сахара в бразильском регионе Центр-Юг во второй половине сентября упало на -16,2% г/г до 2,829 млн тонн. Однако рост производства сахара был ограниченным, так как производство сахара в регионе Центр-Юг в 2024/25 г. по итогам сентября выросло на +1,5% до 33,154 млн тонн. Цены на сахар снизились с лучших уровней в пятницу после того, как бразильский реал упал до 1-месячного минимума по отношению к доллару, что стимулировало экспортные продажи со стороны бразильских производителей сахара. В среду цены на сахар снизились до 3-недельных минимумов, так как прогнозируемые дожди в Бразилии ослабили опасения по поводу засухи.

Рынок зерновых:

В далекой Нигерии пришли к тому, что надо продавать нефть за найру, не за мойву, а за найру, валюта такая у них. Далеко не все могут отказаться от долларов и евро. Может быть, мы тоже будем продавать нефть за найру. А почему нет? За всё что угодно.

Говорят, 20% россиян хранят свои деньги дома. Все правильно. 20% пенсионеров собрали себе в последний путь. Здравствуйте подольше! И не торопитесь.

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Обеспокоенность участников рынка объемами урожая в России в 25-м году обоснована. Есть риск проведения неудачной посевной компании осенью из-за чего мы можем столкнуться с ситуацией следующим летом, когда у нас будут контрактовать пшеницу, а взять её будет негде. Может возникнуть опасность вымывания зерна с внутреннего рынка и даже некоторого дефицита.

Пока про «дефицит» прозвучит несколько натянуто, учитывая то, что даже на фоне инфляции роста цен на местах на пшеницу нет. Если строить предположения в каком случае станет нехорошо: если будет собрано менее 60 млн. тонн пшеницы. Если исходить из исторических данных о том, что раз в 7 лет имеет место быть засуха, особенно это Поволжья касается, то нам как раз пора огрести по полной программе со стороны погоды. Это просто климат. Да, так бывает. Конечно, никому это не надо, но если на самом деле «вдруг» соберут всего 60 млн. тонн, то может быть программа мелиорации получит большее развитие.

Есть факты, и комментарии, что в Канаде фермеры не довольны текущим уровнем цен и держат зерно. Это вполне может быть, так как предыдущие годы 22-й и 23-й были куда более сытными. А к хорошему быстро привыкаешь. 600 центов за бушель сейчас это не тоже самое, что 800 центов за бушель тогда.

Да, можно сделать ставку на то, что следующая весна в России будет сухой. А что, если нет? Производителям не надо ничего придумывать. Продавайте постепенно в рамках собственных нужд.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Импорт хлопкового семени в Китай демонстрирует высокий спрос в последние годы

Импорт хлопкового семени в Китай вырос за последние годы, установив рекорд в 650 000 тонн в 2022/23 году. Ожидается, что в 2023/24 и 2024/25 годах объем импорта останется высоким, хотя и снизится по сравнению с рекордным. Почти весь объем китайского импорта хлопкового семени приходится на Австралию и США, незначительные объемы экспортируют Пакистан, Камерун, Бенин и Бирма.

За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 11.10.2024 пересмотрело Баланс пшеницы для Мира в сезоне 24/25 следующим образом:

Валовый сбор: оценка пересмотрена в сторону понижения до 794080 тыс. тонн. Показатель упал на -0.35 процента. Сентябрьская оценка составляла 796878 тыс. тонн. Потребление: показатель пересмотрен в сторону понижения до 802543 тыс. тонн. Значение упало на -0.29 процента. Сентябрьская оценка составляла 804901 тыс. тонн. Экспорт: оценивается в 215813 тыс. тонн. За месяц показатель упал на -0.32 процента. Сентябрьская оценка составляла 216503 тыс. тонн. Импорт: составит 215813 тыс. тонн. Значение по прошествии месяца упало на -0.32 процента. Сентябрьская оценка составляла 216503 тыс. тонн. Конечные запасы: составят 257715 тыс. тонн. Оценка с последнего отчета подросла на 0.19 процента. Сентябрьская оценка составляла 257224 тыс. тонн.

Чикагские фьючерсы SRW в четверг выросли на 5-6 центов за день. Контракты KC HRW торгуются с повышением на 4-5 центов за сессию. Фьючерсы на яровую пшеницу MPLS в полдень выросли на 2-3 цента. Утренний отчет по экспортным продажам показал, что общий объем продаж пшеницы за неделю, завершившуюся 3 октября, составил 433 560 тонн, что соответствует прогнозу от 250 000 до 550 000 тонн. Это незначительное снижение по сравнению с предыдущей неделей и значительно ниже показателей той же недели прошлого года. Основным покупателем стала Мексика — 101 400 тонн, а Филиппины приобрели 60 000 тонн. Япония закупила в четверг 115 050 млн тонн пшеницы из США, Канады и Австралии, причем 56 690 млн тонн — из США. Российский вице-премьер оценил урожай пшеницы в России в 83 млн тонн, что на 1 млн тонн меньше предыдущей оценки.

Кукуруза торговалась с повышением на 1-2 цента в среду. Фьючерсы закрыли сессию вторника с понижением от ¾ до 5 ¼ центов по всем контрактам. Торговые данные показали, что в августе было отгружено 5,156 млн тонн кукурузы. Это на 1,97% меньше, чем в прошлом месяце, почти вдвое больше, чем в 2023 году, и является 7-недельным максимумом. Таким образом, общий объем поставок за весь маркетинговый год составил 2,289 млрд бушелей. Экспорт этанола в августе составил рекордные 141,2 млн галлонов в месяц.

Вышедший в понедельник днем отчет о состоянии посевов показал, что урожай кукурузы в США опережает норму на 3 процентных пункта и составляет 30%.

Чикагские фьючерсы SRW снижались во вторник на незначительную величину до одного цента за день. Контракты KC HRW снижались на 1-1,5 цента за сессию. Яровая пшеница MPLS демонстрировала смешанную торговлю, большинство контрактов не изменились ни на пенни. Экспортные поставки пшеницы в августе составили 2,438 млн тонн (89,58 млн бушелей), что на 67,65% больше, чем год назад, и на 24,46% больше, чем в июле. Таким образом, объем экспорта в первом квартале достиг 215 млн бушелей, что является 3-летним максимумом. Данные о ходе сева показали, что 51% посевов озимой пшеницы в США засеяно, что на 1% отстает от средних темпов. Всходы были отмечены на уровне 25%, что соответствует норме. Япония выставила на тендер 115 050 млн тонн пшеницы из США, Канады и Австралии, из них 56 690 млн тонн из США.