Экспорт сои из Бразилии увеличился до рекордных поставок в начале сезона

Прогноз экспорта Бразилии на 2023/24 год (октябрь-сентябрь) увеличен на 2,0 млн тонн до 99,5 млн и отражает аналогичное изменение в прогнозе на местный год (2022/23 февраль-январь). Оба изменения последовали за рекордными поставками в октябре-ноябре, составившими 10,7 млн тонн. Рекордные объемы отражают обильные запасы предыдущего рекордного урожая сои и сохраняющиеся конкурентоспособные экспортные цены. В результате Бразилия врезается в традиционный экспортный сезон США. В условиях жесткой конкуренции со стороны Бразилии экспортные обязательства США остаются скудными, даже несмотря на поддержку закупок Китая перед саммитом лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре 2023 года.

За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 08.12.2023 пересмотрело Баланс пшеницы для Мира в сезоне 23/24 следующим образом:

Валовый сбор: оценка пересмотрена в сторону повышения до 783008 тыс. тонн. Показатель вырос на 0.13 процента. Ноябрьская оценка составляла 781980 тыс. тонн. Потребление: показатель пересмотрен в сторону повышения до 794656 тыс. тонн. Значение выросло на 0.23 процента. Ноябрьская оценка составляла 792842 тыс. тонн. Экспорт: оценивается в 210969 тыс. тонн. За месяц показатель вырос на 0.96 процента. Ноябрьская оценка составляла 208969 тыс. тонн. Импорт: составит 210969 тыс. тонн. Значение по прошествии месяца поднялось на 0.96 процента. Ноябрьская оценка составляла 208969 тыс. тонн. Конечные запасы: составят 258200 тыс. тонн. Оценка с последнего отчета снизилась на -0.19 процента. Ноябрьская оценка составляла 258685 тыс. тонн.

В ЕС злятся из-за притока сельхозпродукции с Украины. Сначала аграриям пришлось не ко двору зерно, так как поставило их на грань разорения. В ряде стран ввели эмбарго. Теперь требуют перекрыть экспорт сахара, подскочивший вдвое по сравнению с прошлым годом. Избавиться хотят и от других товаров, которыми Киев заполонил местный рынок.

Благодаря зерновой сделке в Европу хлынуло дешевое украинское зерно. В результате фермеры потеряли почти полтриллиона евро. В конце концов Брюссель разрешил Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии запретить экспорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса.

Экспорт мягкой пшеницы из Европейского Союза с начала сезона 2023/24 в июле достиг 12,52 миллиона тонн к 3 декабря, что на 18% меньше по сравнению с 15,26 миллионами годом ранее, как показали данные, опубликованные Европейской комиссией во вторник. Экспорт ячменя из ЕС составил 2,79 миллиона тонн, что на 1% меньше, чем 2,81 миллиона тонн за соответствующий период в 2022/23 году, тогда как импорт кукурузы в ЕС составил 7,36 миллиона тонн, что на 43% ниже 12,88 миллиона годом ранее. Текущие данные Комиссии показали, что Румыния была крупнейшим экспортером мягкой пшеницы в ЕС в 2023/24 году с отгруженным 3,46 миллиона тонн, за ней следовали Франция с 2,52 миллиона, Польша с 2,12 миллиона, Германия с 1,19 миллиона и Литва с 1,14 миллиона. Неполный общий объем по Болгарии составил 937000 тонн.

Компания Strategie Grains немного повысила оценку урожая рапса в этом году в Европейском Союзе, сославшись на более высокие, чем ожидалось ранее, урожаи в Дании и, в меньшей степени, в Западной Европе. В отчете по масличным культурам консалтинговая компания увеличила оценку урожая рапса до 19,76 млн тонн с 19,74 млн тонн месяц назад, что теперь на 1,6% выше прошлогоднего уровня. Это был третий пересмотр подряд. Напротив, компания Strategie Grains немного снизила оценку урожая семян подсолнечника в этом году в Европейском Союзе до 10,05 млн тонн с 10,10 млн тонн ранее, сославшись на более низкие ожидания в Румынии. Он остался более чем на 7% выше, чем в прошлом году. Оценка урожая сои также была снижена. В настоящее время прогнозируется, что общий урожай составит 2,83 миллиона тонн – по сравнению с предыдущей оценкой в 2,99 миллиона тонн, но все же почти на 13% выше прошлогоднего урожая – с учетом снижения официальных данных по Румынии, Италии, Венгрии и Франции.

По данным аналитиков, опрошенных агентством Reuters в преддверии ежемесячного отчета Министерства сельского хозяйства США (USDA), объем производства сои в США, вероятно, подскочил до рекордных 6,033 млн тонн в октябре, или 201,1 млн бушелей, в то время как запасы соевого масла сокращаются шестой месяц подряд. Запасы соевого масла в США по состоянию на 31 октября оценивались в 1,540 миллиарда фунтов, исходя из средних оценок четырех аналитиков. Национальная ассоциация переработчиков масличных культур сообщила, что ее члены, на долю которых приходится около 95% переработки сои в США, в прошлом месяце переработали рекордные 189,774 миллиона бушелей, что на 14,7% больше, чем в сентябре, и на 2,9% больше, чем в октябре 2022 года.

Фьючерсы на соевые бобы в Чикаго упали в пятницу, поскольку прогноз погоды в пострадавшей от засухи северной Бразилии обещал столь необходимый дождь для производителей, которые столкнулись с перспективой низкой урожайности и повреждения урожая. Самый активный контракт на соевые бобы Sv1 снизился на 17-3/4 цента и закрылся на уровне $13,25 за бушель, завершив неделю на 0,4% ниже. Прогнозируемые дожди и ослабление жары на севере Бразилии могут помочь урожаю на следующей неделе в крупнейшем в мире стране-экспортере сои. Компания Patria Agronegocios заявила, что Бразилия будет производить 150,67 миллиона тонн сои, что ниже 154,10 миллиона тонн в прошлом сезоне, из-за засухи в ключевых штатах-производителях, согласно первому прогнозу агентства Reuters, предсказывающему ежегодное снижение.

Рынок зерновых:

Уже, и в тоже время пока, каждый сотый китаец не может платить по кредитам. Ситуация может ухудшиться, что потянет вниз всё. Вообще всё. Не даром иностранцы бегут из Поднебесной 5-й месяц подряд. Ой, нам бы кто простил наши кредитные шалости… а, что там этот Китай, фарфор да порох.

Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Ситуация на рынке остается в целом спокойной. Есть некоторые тревожные сигналы по поводу озимых в Европе. Идут дожди, что не дает технике выйти на поля. Но, ничего есть еще весна и яровой сев. А если и там не получится, отмените санкции и поменяете у России на золото.

Собственно, всех поздравляем с тем, что мы с зерном. Второй по объему урожай за всю историю в размере 151 млн. тонн (153.83 – 2022 год), из которых 99 млн. тонн пшеницы – состоялся. На экспорт можно будет без проблем отправить 65 млн. тонн пшеницы. Еще можно помочь бедным странам Африки, почти на 1 млн. тонн. А могли бы сменять. Хотя бы на кофе. Ну, а что… Или там на всякие «какава».

Текущая ситуация такова, что только развитие биржевой торговли внутри страны может сохранить признаки классического рынка в секторе сельского хозяйства, впрочем, как и в других сырьевых областях. В противном случае, фермеров постоянно будут держать в «черном теле» не давая им получить реальную цену за товар. Даже если на бирже она будет ниже некоего «желаемого порога», то всё равно это лучше, чем диктат со стороны крупных трейдеров, так как все будут видеть, что на данный момент ситуация именно вот такая и другой нет. Не будет обид и претензий. Все будут видеть одну и ту же картину.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз на рынке ПБТ, базис Сургут, от 30000 до 23300. Также можно было взять ход вверх по паре EUR/USD от 1.0700 до 1.0840. Кроме того можно было взять ход вниз по паре USD/RUB от 91.80 до 89.20.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Чикагская пшеница снизилась в четверг после восстановления на этой неделе от контрактных минимумов, при этом участники ждут данных по экспорту, чтобы получить информацию о спросе на поставки из США. Цены на соевые бобы снизились, поскольку рынок масличных культур оценил прогнозы в Бразилии, тогда как цены на кукурузу практически не изменились. Самый активный контракт на пшеницу на Чикагской торговой палате (CBOT) Wv1 к 11:57 по Гринвичу снизился на 0,5% до $5,82-3/4 за бушель. Контракт вырос примерно на 4% за предыдущие две сессии, что позволяет ожидать ежемесячного роста. Соевые бобы CBOT Sv1 подешевели на 0,3% до $13,43-1/4 за бушель. Цена на кукурузу Cv1 в тот день не изменилась и составила 4,75-3/4 доллара за бушель.

Фьючерсы на соевые бобы в Чикаго потеряли в среду часть прибыли по сравнению с предыдущей сессией, несмотря на то, что трейдеры оценили влияние жарких и засушливых погодных условий в Бразилии, которые снижают урожайность крупнейшего в мире производителя. Фьючерсы на пшеницу выросли, а кукуруза упала. Самый активный контракт на сою на Чикагской торговой бирже (CBOT) Sv1 снизился на 0,2% до $13,44-1/2 за бушель по состоянию на 06:07 по Гринвичу после роста на 1,3% во вторник. В середине ноября соевые бобы в Чикаго выросли до 2,5-месячного максимума в 13,98-1/2 доллара за бушель на опасениях, что засушливая погода в Южной Америке приведет к сокращению урожаев.

Фьючерсы на пшеницу торговались в понедельник в диапазоне, ожидая нового направления. Мартовская мягкая красная озимая пшеница CBOT WH24 в последний раз торговалась без изменений на уровне $5,77-1/4 за бушель. Мартовская твердая красная озимая пшеница KWH24 в последний раз поднялась на 2-1/2 цента до $6,14 за бушель, а мартовская яровая пшеница MGEX MWEH24 в последний раз поднялась на 3/4 цента до $7,15-1/4 за бушель. Фьючерсы на кукурузу снизились в преддверии ежедневной паузы в торговле из-за технических продаж и опасений по поводу спроса на обильные запасы в США. Мартовский контракт CBOT CH24 на ранних этапах упал до двухнедельного минимума. Мартовская кукуруза CBOT торговалась с понижением на 2 цента до $4,80-1/2 за бушель. Во время дневной паузы в торговле фьючерсы на соевые бобы были смешанными, при этом базовый январский контракт SF24 сократил потери после падения до $13,23-1/2 за бушель, самого низкого уровня со 2 ноября.