Фьючерсы на пшеницу в понедельник торговались с небольшим повышением на трех биржах. Фьючерсы на SRW в Чикаго выросли на 5 центов. Контракты KC HRW в полдень выросли на 6-7 центов. Фьючерсы на яровую пшеницу MPLS росли на 11-12 центов. Годовая сводка по зерновым показала, что производство всей пшеницы составило 1,971 млрд бушелей, что на 11 млн бушелей ниже августовского отчета о производстве сельскохозяйственных культур и на 5 млн бушелей выше прогнозов. Производство озимой пшеницы снизилось на 12 млн бушелей по сравнению с августом и составило 1,349 млрд бушелей, что соответствует прогнозам. Производство HRW составило 770 млн бушелей, что немного выше среднего торгового показателя, но на 6 млн бушелей меньше, чем в августе, производство SRW составило 342 млн бушелей, что соответствует торговому показателю и августу, а производство белой озимой пшеницы составило 236 млн бушелей, что на 7 млн бушелей меньше, чем в августе. Производство яровой пшеницы увеличилось на 2 млн бушелей по сравнению с прогнозами и снизилось на 2 млн бушелей по сравнению с августом и составило 542 млн бушелей. Производство твердой пшеницы увеличилось на 3 млн бушелей по сравнению с августом и составило 80 млн бушелей.

Общая посевная площадь под урожай 2024 года в Орловской области составляет 1333 тыс. га. В структуре посевных площадей по сравнению с прошлым годом увеличена площадь под масличными культурами на 70 тыс. га и сахарной свеклой — на 12 тыс. га.

Всего намолочено 3,9 млн тонн зерна, в т. ч. 3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность зерновых культур превышает 44 ц/га. Завершается уборка гречихи, намолочено 53 тыс. тонн со средней урожайностью 13,7 ц/га.

Ведется уборка кукурузы на зерно на площади 79 тыс. га, намолочено 166 тыс. тонн при средней урожайности 95,8 ц/га. По этому показателю Орловская область занимает первое место в стране.

Соевые бобы в понедельник демонстрировали слегка смешанную торговлю. Соевая мука подорожала на $2/тонна за день. Фьючерсы на соевое масло торговались на 80 пунктов выше. В понедельник USDA сообщило о продаже 116 000 тонн соевых бобов на экспорт в Китай в 2024/25 году. Квартальный отчет о запасах зерна от NASS показал, что запасы сои в США на 1 сентября составили 342 млн бушелей. Это на 9 млн бушелей меньше, чем по данным опроса аналитиков Reuters, и всего на 2 млн бушелей выше сентябрьского прогноза WASDE. Тем не менее, это на 78 млн бушелей выше, чем за тот же период прошлого года, что было ожидаемо. Данные экспортных инспекций от USDA показали, что за неделю, завершившуюся 26 сентября, в США было отгружено 675 749 млн тонн (24,8 млн бушелей) соевых бобов. Это на 0,3% меньше, чем на той же неделе прошлого года, и на 33,4% больше, чем на предыдущей неделе. Таким образом, общий объем поставок составил 1,922 млн тонн (70,62 млн бушелей), что на 3,4% меньше, чем в прошлом году.

Пшеница:

Сможет ли Россия в условиях санкционного давления производить пшеницу в объемах выше 80 млн. тонн в следующие годы? Вот в чем вопрос. Если страсть от покупки удобрений и иных вложений в землю и оборудование сместится в сторону покупки сумок и курток из крокодильей кожи, то тогда нам не видать в следующем году и 80. Конечно, народ может уйти в нишевые культуры, просто на фоне высокой конкуренции и низкой отдачи, что наталкивает нас на мысль о том, что зернотрейдерам надо лучше продавать, мысль о том, что фермерам надо как можно дешевле производить понятна изначально. Но вот не хотят за так. Хотят денег.

На рынке осенние бодания с претензией на повышение. Это нормально.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

По прогнозам, Канада произведет 34,3 миллиона тонн пшеницы в 2024 году, что на 4,1% больше, чем в 2023 году, несмотря на то, что общие условия для всех культур были ниже средних на протяжении большей части вегетационного периода, говорится в отчете Статистического управления Канады. По прогнозам, в 2024 году канадские фермеры произведут больше пшеницы, овса и соевых бобов, но меньше канолы, кукурузы на зерно и ячменя по сравнению с 2023 годом. Канада входит в число ведущих мировых поставщиков пшеницы, рапса, ячменя и овса на мировые рынки. Увеличение урожайности пшеницы ожидается за счет повышения урожайности на 5,7% до 48,4 бушелей с акра, что компенсирует ожидаемое снижение уборочной площади на 1,6% до 26 миллионов акров.

В сложных погодных условиях в Красноярском крае продолжается уборочная кампания. Зерновые и зернобобовые аграрии обмолотили на 69% площадей от плана, собрали 1 млн 577 тыс. тонн зерна.

Средняя урожайность составляет 26,7 центнера с гектара – на 2 центнера ниже, чем в прошлом году. По поручению Губернатора края Михаила Котюкова прошло традиционное совещание с главами муниципалитетов по уборочной кампании. Его провёл заместитель председателя Правительства региона Леонид Шорохов.

С 20 сентября из-за переувлажнения почвы в крае действует режим чрезвычайной ситуации. По информации Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца недели ожидается прохладная погода с осадками, в том числе в виде мокрого снега. В начале октября – небольшое потепление, а затем вновь снижение температуры.

Традиционно российское зерно экспортировалось через черноморские порты. Однако в России начался настоящий бум строительства зерновых терминалов на Балтике. И не последнюю роль в этом сыграл разрыв отношений с Европой.
Россия уже запустила два крупных порта в Финском заливе. В апреле 2023 года терминал порта Высоцк отгрузил первое зерно. В этом году проект должен выйти на проектную мощность в 4 млн тонн зерна. В июне этого года начал работу «Лугапорт» «Новатранса», мощность которого должна составить 7 млн тонн к началу 2025 года.

Кроме того, в порту Приморск может появиться еще один зерновой терминал от «Приморской УПК» мощностью 5-7 млн тонн. Все вместе эти три порта смогут переваливать в перспективе 16 млн тонн зерна. Это четверть от всего экспорта российского зерна, который составляет 60-62 млн тонн.

В 2024-25 маркетинговом году в Индии прогнозируется рекордное производство соевых бобов благодаря благоприятному муссону и нормальным погодным условиям, говорится в отчете Министерства сельского хозяйства США.

Министерство немного повысило прогноз производства по сравнению с предыдущим прогнозом — до 12,8 млн тонн, что на 100 000 тонн выше прошлогоднего рекордного показателя. Также пересмотрена оценку производства соевого шрота в Индии на 6% по сравнению с предыдущим годом до 9,36 млн тонн.

Пшеница:

Как оценить объем рынка продовольствия. Можно ведь и в две тарелки накладывать… и только мясо… Поэтому не удивительно, когда мы видим, что вдруг какая-то страна, например Азербайджан, или, например, Бразилия (!), наращивает закупки пшеницы из России. А привыкаешь много есть, и ешь. И хорошо. В том числе и врачам, и фитнес-центрам, и зернотрейдерам, конечно.

Видим сильный сброс на «часовках» скорее всего он коррекционный. Но нельзя исключать, что мы взяли курс на 500.0. Вот это будет сюрприз!

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок зерновых:

Итак: «доля рынка». Саудовская Аравия хочет вернуть долю и делать она это будет одним единственным способом: наращиванием добычи. Что ж, такой сценарий был всегда. Терпение у принца закончилось в неподходящий момент. Видимо, кто-то помог принять такое решение.

А еще на Мосбирже появился фьючерс на какао. Странно почему нет фьючерса на пальмовое масло. Лупим-то мы его, а не какао. Ладно, как скажите… За какао!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Цены внутри страны на зерновые пока не растут. При этом продолжается вывоз из портов. Может быть, что сентябрь станет рекордны: 5.5 млн. тонн пшеницы в течение этого месяца найдут своих хозяев за рубежом. При этом платят за неё по слухам чем только ни попадя. И биткоинами, и тугриками, и, обещаниями. И долларами пока платят, и евро, но и шкурками (бананов) тоже. Всё смешалось.

Возобновится ли рост цен внутри страны на все классы пшеницы через месяц или два? Скорее всего да, так как инфляция будет учитываться при ценообразовании. Но при этом не стоит ждать сильного роста цен внутри страны. Расширять и далее географию поставок будет весьма проблематично, поэтому есть угроза не падения, а роста конечных запасов, а это значит, что не будет повышенного спроса со стороны зернотрейдеров.

В целом, в условиях, когда крупные корпорации удовлетворяют любой товарный спрос, народ вынужден уже биться в узких нишах для того, чтобы что-то заработать. И одна из таких ниш – это сельское хозяйство. Что смотришь? Посади укроп на балконе. Вот, видишь! Ты теперь фермер. Тенденция по производству продуктов питания для себя на месте будет набирать ход. Потом и правительства будут стимулировать эту историю. Посмотрите, что сделали в этом году турки. Запретили импорт пшеницы до 15-го октября. Для чего? Чтобы оценить свой урожай, мощности своих мукомольных заводов и взять с внешнего рынка именно столько, сколько надо. Подобные течения год от года будут только нарастать во всем мире. Прагматизм.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.