К концу 36-й недели ставки на рынке фрахта костеров в Азовском регионе зафиксировались на рабочем уровне порядка $21 за тонну пшеницы на рейсе Ростов-Мармара. По сравнению с прошлой неделей они прибавили в среднем $1-2 доллара и от дальнейшего подъема их удержали выросшие на базисе CPT & FOB у производителей и Продавцов цены на зерновые. При этом контракты в основном заключались с отгрузкой в первой половине или середине сентября. Новых контрактов с отгрузками на конец сентября не оглашалось и переговоры по ним будут проходить уже на 37- и 38-й неделях.

На 35-й неделе рынок фрахта Азовского региона в полную силу ощутил на себе приток зерна нового урожая, и ставки в моменте достигли $18-19 за тонну пшеницы. Дешевое зерно с элеваторов Средней Волги резко увеличило объем отгрузок на первую половину сентября. Рост ставок обусловлен еще и тем, что поставки по выигранным тендерам будут осуществляться с рейда, на который зерно будут доставлять костеры. Таким образом, и Новороссийск, и Тамань не скупают зерно на условиях поставки CPT по высокой цене, как это бывало ранее. Подогревают интерес к использованию внутренних водных путей и ограничения при перевозке автотранспортом, который при нормативной загрузке рентабелен только на коротких расстояниях. На большом плече высокая себестоимость автотранспортных расходов накладывается на цену зерна и снижает конкурентоспособность предложения.

На 34-й неделе в Азовском регионе наблюдался высокий спрос на спотовый тоннаж, что было вызвано необходимостью закрытия всех ранее согласованных контрактов августовскими датами. Поскольку рынок ожидал дальнейшего снижения цен на зерновые и следующего за ним повышения ставок фрахта, то Получатели ясно дали понять, что продления по контрактам не будет. Поняв это, Грузоотправители предпочитали закрывать контракты с датами отгрузки в августе, чтобы избежать штрафов и убытков по уже оплаченным партиям зерна. Судовладельцы, чьи теплоходы были открыты в споте, используя момент, старались получить максимально высокий фрахт. В результате за отчетную неделю уровень ставок с отгрузками в августе вырос до $17 (+ $1-2) за тонну пшеницы на базисе Ростов – Самсун. Похожая тенденция присутствует и в Черноморском регионе в целом.

Азовский регион встретил 33-й неделю плохой погодой и падающей ценой на зерновые. Однако оба этих фактора не смогли негативно повлиять на фрахтовый рынок. Когда в начале недели по погодным условиям многие суда задержались в Черном море на выгрузке и в ожидании прохода Керченского пролива, некоторые Фрахтователи попытались это использовать. В переговорах они апеллировали к тому, что ожидается волна канцеллингов, в результате чего в споте появится открытый тоннаж в поисках груза и ставки пойдут вниз. На этом фоне некоторые из них предлагали $14-15 за тонну пшеницы из Ростова на Самсун. Однако ситуация развивалась с точностью до наоборот. Период, когда стояла плохая погода, оказался не настолько длительным, чтобы Покупатели канцеллировали контракты на фоне снижающихся цен на зерновые.

Азовский рынок фрахта костеров 32-ю неделю провел в непростых переговорах по уровню ставок. По итогу, однако, все сохранилось на прежнем уровне, и рабочими сейчас считаются ставки порядка $15-16 за тонну пшеницы на базисе Ростов – Самсун. При этом количество незакрытых грузов компенсировало низкую из-за праздников активность на рынке. Часть Трейдеров пыталась работать на настроении, что суда одновременно будут возвращаться с выгрузки, вследствие чего сформируется избыточное предложение тоннажа. Однако этого не произошло, и теплоходы с датами на следующую неделю закрылись, оставив часть грузов открытыми, что в итоге остановило рынок от сползания вниз.

Сохраняется высокий спрос на тоннаж с речки, на работу в транзите через Волго-Донской канал, а также на каботажные перевозки по внутренним водным путям (ВВП) и рейдовую перевалку.

На 31-й неделе цены на пшеницу FOB в Черноморском регионе незначительно снизились. Причинами послужили появление на рынке зерновых из Центрального региона РФ и Украины, а также снижение курса рубля, что на коротком временном промежутке позволило трейдерам заключить контракты, пока цены на зерновые не отыграли обратно. Снижению рынка зерна способствовала также пауза у покупателей в мусульманских странах, большинство из которых ушли на выходные и приостановили закупки исходя из того, что выходные продлятся до 4 августа, и к активной деятельности все вернутся в конце 32-й недели. Однако, несмотря на длительные мусульманские праздники, рынок не отреагировал на это снижением. Продолжилась работа над уже заключенными контрактами, и большого количества тоннажа в споте без груза не было.

На 30-й неделе фрахтовый рынок Азовского региона, наконец, оживился. Несмотря на все предпосылки к сохранению высоких цен на зерно – сильный евро, закупки Китаем больших объемов зерна в США, а также прогнозы о формировании продовольственных запасов на фоне продолжающейся пандемии, произошло незначительное снижение котировок на товарно-сырьевых биржах, благодаря чему продажи сдвинулись с мертвой точки. Покупатели, так или иначе, вынуждены были закрывать потребности производства в зерне, и шли на сделки. В результате ставки снизились на $1 до рабочего уровня по рынку, и рейс из Ростова на Самсун торговался в $14-15 за тонну пшеницы. Однако, из-за высоких цен и сложности прогнозов на товарно-сырьевом рынке, продажи все еще идут в споте и промпте, с отгрузкой максимум на неделю-две вперед. Длительной зерновой программы у большинства так и не сформировалось.

Фрахтовый рынок Азовского региона на 29-й неделе остро реагировал на изменения товарно-сырьевого рынка. Зерно росло в цене, поскольку значительное количество его отгружалось из глубоководных портов, где закупочная цена традиционно выше. Вследствие этого, объем продаж из Азовских портов снизился, и открытых грузов с лейканом, начиная с 31-й недели, почти нет, а те, что появляются, очень быстро закрываются. Средняя ставка из Ростова на Самсун упала до $15 за тонну. Об устойчивом тренде на снижение говорить пока рано, скорее ставки останутся на текущем уровне на 30-й и 31-й неделях, с колебаниями в обе стороны примерно в доллар.

Цену пшеницы на внутреннем рынке толкали вверх и пониженные прогнозы урожайности.

Ценовые колебания на товарно-сырьевом рынке вносят на 28-й неделе неопределенность и на рынке фрахта. На западных биржах растут котировки зерновых, вслед за ними повышают цены отечественные производители, которые хоть и стараются взвешенно подходить к продажам, но своими действиями все же приводят к существенной разнице в определении равновесной цены между сторонами переговоров. Ожидания Покупателей, что рынок будет продавливать вниз зерно нового урожая, не оправдываются. Цены на зерновые, как это бывало прежде, не падают.

На Азовском рынке фрахта продолжается рост ставок на фоне выполнения контрактов, заключенных ранее.

В Азовском регионе на 27-й неделе активизировался товарно-сырьевой рынок, потянув вслед за собой и фрахт. Преимущественно распродавались остатки, но уже появился и ячмень нового урожая. Отправки осуществлялись костерами на дальние направления, либо большими объемами с рейдовой перевалки. Количество доступного спотового тоннажа серьезно сократилось, и Фрахтователи начали терять инициативу. Участники рынка всерьёз заговорили о развороте ситуации в сторону Судовладельцев. К пятнице теплоходы в споте торговались на $1-3 дороже прошлой недели, а разница с промтовыми доходила до $5. Однако стремительный подъем ставок не явился шоком для Фрахтователей, которые уже заложили подобный сценарий в запродажные контракты.

На 26-й неделе фрахтовой рынок Азовского моря не показал существенных изменений. Фрахт подрос в среднем на 1 доллар, что объясняется скорее давлением в ожидании грядущего зернового сезона. Многие Фрахтователи пытались закрыть спотовые позиции как можно раньше, чтобы обезопасить себя от резкого скачка ставок. В этих условиях Судовладельцам удалось сбалансировать рынок, а в некоторых случаях и повернуть его в свою сторону. При этом спотовых отгрузок остается все еще мало, а количество предлагаемого флота превышает спрос, однако Судовладельцы уже наотрез отказываются работать по минимальным ставкам, опасаясь пропустить долгожданный рост рынка.

Трейдеры считают, что активность возобновится с 27-ой недели.

Ситуация на фрахтовом рынке костеров в Азово-Черноморском регионе на 25-й неделе оставалась сложной. Участники рынка ожидают, что с 1 июля будут сняты ограничения на экспорт основных видов зерновых культур происхождением из России. На этих ожиданиях на рынке появилось некоторое количество предложений с отгрузкой в первой половине июля. Трейдеры ищут варианты для отправки первых партий ячменя нового урожая, уборка которого идет полным ходом в Крыму, Краснодарском крае и Ставрополье. Фрахтователи с уже заключенными контрактами пытаются взять теплоходы как можно раньше, пользуясь эффектом низкого рынка. Судовладельцы, в свою очередь, используют тактику завышения ставок на июль, пытаясь как можно быстрее вернуть рынок к уровню рентабельности рейсов. Равновесное состояние пока не найдено, и сделок на июль заключается мало. Пока же рынок скорее остается на стороне Фрахтователей.