Прогноз урожая для основных стран-экспортеров увеличен, баланс США без изменений

Глобальный прогноз по производству пшеницы на 2020/21 год в этом месяце повышен более чем на 4 миллиона метрических тонн до 770,4 миллиона благодаря значительному росту в Австралии, Канаде и Европейском союзе. Основываясь на приросте производства пшеницы в Канаде в 2020/21 году, канадский экспорт прогнозируется на рекордно высоком уровне в 25 миллионов метрических тонн или 13 процентов мирового экспорта (рис. 1). Прогноз экспорта США сохранен на уровне 27 миллионов метрических тонн, исходя из текущей оценки экспортных запасов, темпов продаж и обязательств на сегодняшний день, относительных цен и ожиданий устойчивого спроса. Ожидается, что среди основных конкурентов США экспортируют второй по величине объем пшеницы в новом маркетинговом году, уступив только России. Согласно прогнозу, Россия станет ведущим мировым экспортером пшеницы с объемом поставок 37,5 млн. метрических тонн.

Прогноз на 2020/21 год

В этом месяце прогноз мирового производства увеличен, поскольку более крупные урожаи в Канаде, Австралии и Европейском союзе более чем компенсируют сокращение урожая в Аргентине. Мировое потребление незначительно повышено за счет увеличения кормового и остаточного потребления в Австралии и Канаде. Мировая торговля также повышена благодаря увеличению импорта в Китай и увеличению экспорта из Канады и Австралии в результате роста экспортных запасов. Прогнозируемая средняя сезонная цена для фермерских хозяйств в США не изменилась и составляет 4,50 доллара за бушель.

Перспективы экспорта США улучшились благодаря снижению прогноза цен и сокращению производства у конкурентов

Прогноз экспорта всей пшеницы из США на 2020/21 год повышен на 25 миллионов бушелей в этом месяце одновременно со снижением средней сезонной фермерской цены на 10 центов (SAFP) и снижением прогнозов производства для нескольких ключевых конкурентов, включая Европейский Союз, Аргентину и Казахстан (рис. 1). Повышение ценовой конкурентоспособности США на мировых рынках связано с резким снижением SAFP кукурузы в США, которая снизилась на 25 центов в этом месяце, и увеличением экспортных запасов после повышения производства пшеницы в 2020/21 году в этом месяце на 14 миллионов бушелей до 1 838 миллионов.

Прогноз на 2020/21 год

Прогноз мирового производства в этом месяце снижен, поскольку сокращение для Европейского Союза, Казахстана и Турции превосходит более крупный урожай в России. Мировое потребление снижено в основном за счет кормового и остаточного потребления Европейского Союза. Мировая торговля повышена благодаря увеличению импорта в Пакистан. Экспорт увеличен для России, Украины и США, что более чем компенсирует сокращение экспорта для Европейского Союза. Прогнозируемая средняя сезонная цена фермерских хозяйств в США снижена до 4,50 долларов за бушель.

Урожай пшеницы в США в 2020/21 году сокращен из-за снижения прогноза для озимой и яровой пшеницы

В этом месяце урожай пшеницы в США в 2020/21 году сокращен на 53 млн. бушелей до 1 824 млн. (49,6 млн. метрических тонн) на основании новых данных опроса. Производство озимой пшеницы снижено на 48 миллионов бушелей по сравнению с июньской оценкой, и на него приходится большая часть спада общего производства пшеницы. Прогноз производства яровой пшеницы составляет 550 млн. бушелей, что несколько меньше, чем в предыдущем прогнозе на 2020/21 год. Дурум, мягкая краснозерная озимая и яровая белозерная пшеница — единственные сорта, производство которых, как ожидается, увеличится в годовом исчислении.

Импорт мукомольной пшеницы на Филиппины вырос, в то время как на турецкую муку введены пошлины

Филиппины в настоящее время являются третьим по величине импортером пшеницы в мире, причем спрос на пшеничную муку и мукомольную пшеницу почти удвоился за последнее десятилетие. Рост населения в сочетании с увеличением доходов на душу населения способствовали росту потребления продуктов на основе пшеницы, главным образом хлеба и лапши. Филиппинская мукомольная промышленность закупает почти всю свою пшеницу в Соединенных Штатах из-за ее качества и стабильности. Хотя Филиппины импортируют большую часть мукомольной пшеницы в виде пшеничного зерна, они также импортируют муку (в основном из Турции), которая напрямую конкурирует с внутренней мукомольной промышленностью и косвенно с пшеницей США.

Производство в США повышено благодаря улучшению перспектив для озимой пшеницы

В то время как прогноз по урожаю пшеницы на 2020/21 год в Европейском Союзе и Украине в этом месяце ухудшился, перспективы для урожая в США улучшились благодаря повышению урожайности для большинства сортов озимых. Согласно последнему отчету Статистической Службы Министерства сельского хозяйства (NASS), урожайность озимой пшеницы повышена на 0,4 бушеля на акр с майского прогноза благодаря росту перспектив для Канзаса, Колорадо и Небраски. Увеличение урожая пшеницы в США на 1 процент в сочетании с повышением начальных остатков на 5 млн. бушелей по сравнению с предыдущим маркетинговым годом обеспечило увеличение общего объема запасов пшеницы в США на 16 млн. бушелей, что, все равно меньше, чем в предыдущем году. Общие запасы и экспорт пшеницы имеют тенденцию изменяться согласованно (рис.1). Ожидания по-прежнему обильных экспортных запасов в США и высокого международного спроса поддерживают прогноз экспорта на уровне 950 миллионов бушелей, что немного ниже оценки экспорта в 2019/20 году.

Прогноз на 2020/21 год

Мировое производство пшеницы повышено благодаря рекордному производству в Индии, а также увеличению урожая в Китае, Турции и Австралии, более чем компенсирующему снижение в Европейском Союзе и Украине. Мировое потребление снижено в основном за счет сокращения кормового и остаточного потребления в Австралии и Европейском союзе. Мировая торговля немного повышена благодаря значительному увеличению импорта Ирана, что более чем компенсировало сокращение для Турции. Ожидается, что увеличение экспорта из Австралии и России более чем компенсирует сокращение поставок из Украины и Европейского Союза. Экспорт США не изменился, при этом прогнозируемая сезонная средняя цена на ферме в США также не изменилась и составляет 4,60 долл. США за бушель.

Связанные с COVID-19 изменения привели к резкому росту продовольственного потребления пшеницы в США.

Производство пшеничной муки в течение первых 3 месяцев календарного 2020 года увеличилось более чем на 4 процента и почти на 9 миллионов бушелей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (рис.1). На покупки пшеничной муки повлиял растущий розничный спрос, в частности, спрос на потребительскую муку, используемую для домашней выпечки, макаронные изделия, хлеб и снэки на основе пшеницы. Рост розничного спроса совпал с глобальной пандемией COVID-19, что привело к карантинным мерам и подтолкнуло потребителей к тому, чтобы запасаться продуктами. В то время как некоторые заводы и пекарни работали по продленному графику, чтобы удовлетворить необычайно высокий спрос на муку и мучные продукты в розничной торговле, продажи в секторе общественного питания, например, в ресторанах и таких учреждениях, как школы, были заметно слабее.

Рекордные урожаи кукурузы, пшеницы и риса в 2020/21 г.

Прогноз мирового производства кукурузы на 2020/21 год повышен, главным образом, за счет увеличения посевной площади в США. Для крупных экспортеров — США, Бразилии и Украины -прогнозируются рекордные урожаи, а в Аргентине — еще один близкий к рекорду урожай. Прогнозируется, что мировое производство впервые за 4 года превысит потребление. Ожидается, что как кормовое, так и некормовое потребление вырастет при исключительно низких ценах, что будет стимулировать расширение мировой торговли. Конечные остатки повышены в связи с тем, что Соединенные Штаты, согласно прогнозу, будут иметь самые высокие конечные остатки с 1987/88 года, компенсируя снижение в Китае.

Глобальная торговля снижена в связи с новыми ограничениями России и сокращением экспорта для США.

2 апреля 2020 года правительство Российской Федерации установило квоту объемом 7 миллионов тонн на общий объем экспорта пшеницы и других зерновых культур по 30 июня 2020 года. Это ограничение в сочетании с повышением цен в Черноморском регионе привело к снижению прогноза экспорта пшеницы из России на 2019/20 г. на 1,5 млн тонн до 33,5 млн. (рис.1). Рост внутренних цен на пшеницу и относительно сильный доллар также ограничивают экспорт США, в результате чего он был снижен на 0,4 млн. тонн до 27,1 млн. Европейский Союз (ЕС) и Австралия являются единственными крупными экспортерами пшеницы, чей экспорт повышен по сравнению с прошлым месяцем. На фоне снижения конкуренции со стороны России и сохранения конкурентоспособных цен экспорт пшеницы из ЕС увеличен на 1,5 миллиона тонн до 33,5 миллионов. Экспорт Австралии увеличен на 0,3 млн. тонн до 8,5 млн. на фоне более высоких, чем ожидалось, темпов экспорта.

Рекордные мировые запасы пшеницы и риса

В свете пандемии COVID-19 возникли опасения по поводу продовольственной безопасности. Некоторые страны приняли меры, ограничивающие торговлю, в то время как другие объявили тендеры на дополнительные закупки. Следовательно, цены выросли как на пшеницу, так и на рис, хотя мировые запасы находятся на рекордных уровнях, а соотношение запасов к потреблению — на самом высоком уровне в истории.

Прогноз мирового экспорта повышен за счет увеличения производства для России и Аргентины

В основном благодаря росту производства в Аргентине (+0,5 млн. метрических тонн) и России (+1,0 млн.) мировой экспорт пшеницы в 2019/20 году увеличен на 0,8 млн. метрических тонн до 183,62 млн. (рис. 1). Благодаря крупному урожаю, экспорт Аргентины вырос в текущем маркетинговом году. Накануне введения пошлин аргентинские экспортеры также были заинтересованы в агрессивных продажах пшеницы, прежде всего в Бразилию.