Рынок зерновых:

В последние дни крупные агентства пересматривают объемы урожая пшеницы в сезоне 21/22 в Северном полушарии в сторону понижения из-за жаркой погоды установившейся в США и ряде регионов Европы и России.

Например, Европейская Комиссия снизила оценки производства мягкой пшеницы в ЕС-27 (без Великобритании) с 126.2 млн. тонн до 125.8 млн. тонн.

Трейдеры в США остались недовольны увеличением фактических объемов посевных площадей под пшеницу и кукурузу в стране, что вызвало рост цен в среду 30-го июня. Некоторые участники торгов предпочли тут же зафиксировать прибыль, но рынок не откатил к уровням, от которых и произошел рост. На данный момент тактическое преимущество у покупателей за счет последнего ценового рывка вверх.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Посевы кукурузы в Бразилии, производство которой уже претерпело значительные потери в 2020-21 году, подвергаются ущербу из-за заморозков, наблюдаемых в южных областях страны, и прогнозы погоды показывают, что такие условия могут сохраняться еще в течение недели. Задержка сева второго урожая кукурузы в Бразилии в этом сезоне подвергла значительную часть посевов кукурузы в стране воздействию заморозков. За последние 12 месяцев среднемесячная цена на кукурузу в Бразилии каждый месяц была выше, чем в предыдущем месяце, за исключением декабря.

Посевные площади сои и кукурузы в США этой весной оказались меньше, чем ожидалось, сообщило в среду Министерство сельского хозяйства США, что вызвало обеспокоенность по поводу мировых запасов, поскольку другой отчет показал, что запасы США находятся на многолетних минимумах. Эти данные шокировали рынок, спровоцировав ралли фьючерсов на кукурузу и сою на Чикагской товарной бирже, которые в преддверии выхода отчетов резко упали. Более низкие, чем ожидалось, посевы в сочетании с опасениями по поводу засухи на севере США указывают на ограниченные запасы у второго в мире экспортера сои и кукурузы.

Продолжительные засушливые условия в большинстве регионов США, вероятно, ударили по урожаю яровой пшеницы в стране, вызвав опасения по поводу качества и перспектив урожая. Рейтинги состояния посевов яровой пшеницы в США являются самыми низкими за 33 года: только 20% из них оцениваются как находящиеся в хорошем или отличном состоянии по сравнению со средним показателем за пять лет, равным 66%. На яровую пшеницу, которую обычно сеют на северных равнинах США весной и собирают в конце лета или осенью, приходится около 25% от общего производства пшеницы в США.

Цены на сою упали до самого низкого уровня за год в Бразилии, в первую очередь из-за снижения курса доллара. Недавние колебания цен за рубежом также повлияли на бразильский рынок. Еще один фактор, влияющий на цены на сою в Бразилии, — это снижение цен на продукты ее переработки, что заставляет переработчиков оказывать давление на закупочные цены. В среднем по регионам, по данным Cepea, цены на соевый шрот за последнюю неделю упали на 2% — в некоторых регионах текущие уровни цен являются самыми низкими с сентября 2020 года. Среднемесячный уровень в июне в настоящее время на 5,9% ниже, чем в мае, но на 34,6% выше, чем в июне 2020 года.

Бразилия — крупнейший в мире поставщик сои — экспортировала 7,56 млн тонн соевых бобов за первые три недели июня по сравнению с 9,36 млн тонн за аналогичный период прошлого года, согласно отчету Секретариата внешней торговли, опубликованному 21 июня. При этом импорт сои в июне достиг 99 000 тонн по сравнению с 53 000 тонн в июне прошлого года. По словам рыночных аналитиков, фермеры, выращивающие сою в Бразилии, предпочитают накапливать запасы на фоне падающих цен. Средние внутренние цены находились на уровне 160 реалов за 60 кг (31,9 долл. США / 60 кг) по состоянию на 11 июня, что на 3 реала ниже по сравнению с предыдущим месяцем.

Рынок зерновых:

Сильнейшая засуха, продолжающаяся на западе США, дополнилась ещё и нашествием саранчи. Исследование 2021 года показывает высокую плотность насекомых-вредителей на больших территориях Монтаны, Вайоминга и Орегона, а также в некоторых частях Айдахо, Аризоны, Колорадо и Небраски. Федеральные чиновники заявили, что сельскохозяйственный ущерб от саранчи может стать настолько серьезным, что поднимет цены на говядину и другие сельхозкультуры. Пик вспышки в этом году ожидается примерно через два месяца, когда насекомые достигнут 5−7 см в длину и станут настолько многочисленными, что начнут пожирать больше растений, чем весь скот.

В России заметный дефицит осадков наблюдается в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Свердловские аграрии полагают, что из-за непогоды недобор по зерну составит минимум 30%.

В Оренбургской области атмосферная засуха отмечается в 27 из 30 муниципальных образований, почвенная – в трех, суховеи – в 22. Жаркая погода неблагоприятно сказывается на состоянии посевов как яровых, так и озимых сельскохозяйственных культур.

В Самарской области до конца июня воздух будет раскаляться до 37 градусов.

В складывающихся обстоятельствах биржевые цены на зерно, в первую очередь на пшеницу, могут получить поддержку. Таким образом, мы можем не увидеть сезонного падения цен в августе.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Европейская комиссия в четверг снизила свой прогноз производства мягкой пшеницы в 27 странах-членах Европейского союза в 2021/22 году до 125,8 миллиона тонн со 126,2 миллиона, которые ожидались в прошлом месяце. Тем не менее, сниженный прогноз на 7% превышает урожай 2020/21 года в 117,2 миллиона тонн, показали данные Комиссии о спросе и предложении. Ожидается, что в этом году ЕС увеличит производство пшеницы, поскольку фермеры смогли расширить посевные площади после прерванного дождями посева в предыдущем сезоне, к тому же погода в конце весны была благоприятна для развития урожая.

Китай закупил австралийскую пшеницу для поставки в период с августа по сентябрь, несмотря на сохраняющуюся геополитическую и торговую напряженность между двумя странами. Сообщается, что Китай заказал около 200-250 тысяч тонн пшеницы, точных данных о цене закупки не предоставлено, однако источники оценивают ее в широком диапазоне от 285 до 300 долларов за тонну на условиях FOB, уточняя, что в закупке участвовала пшеница с высоким содержанием протеина. Австралия успешно отгрузила около 1,3 миллиона тонн пшеницы в период с декабря по апрель, при этом, по официальным данным, в апреле объем поставок составил 173 656 тонн.

Фьючерсы на пшеницу в США немного выросли во вторник после того, как подскочили до недельного максимума на азиатских торгах после публикации отчета Министерства сельского хозяйства США (USDA), согласно которому состояние посевов оказалось ниже рыночных прогнозов, что вызвало опасения по поводу мировых запасов. Министерство сельского хозяйства США заявило, что только 27% посевов находится в хорошей или отличной форме, это представляет собой падение на 10 пунктов, что намного ниже ожиданий. Однако, несмотря на то, что рейтинги резко снизились на прошлой неделе, дожди в минувшие выходные, вероятно, будут благоприятны для посевов, считает USDA.

Импорт сои из Бразилии в Китай в мае подскочил на 82% по сравнению с предыдущим месяцем, чему способствовало прибытие грузов, задержавшихся из-за дождей. Согласно данным Главного таможенного управления, Китай, крупнейший в мире импортер соевых бобов, ввез 9,23 миллиона тонн соевых бобов из южноамериканской страны в мае по сравнению с 5,08 миллиона тонн в апреле. Импорт в мае также вырос по сравнению с 8,86 млн тонн, импортированных от крупнейшего поставщика сои в Китай год назад. В мае Китай закупил в США 244 431 тонну сои, что на 50% меньше, чем 491 700 тонн год назад.

Месячный импорт кукурузы в Китай достиг рекордного уровня в мае этого года, поскольку страна увеличила закупки из-за быстрого роста спроса со стороны кормовой отрасли, свидетельствуют данные таможенной службы Китая, опубликованные в пятницу. Согласно данным Главного таможенного управления Китая, импорт кукурузы в страну в мае вырос на 70,8% по сравнению с предыдущим месяцем и в четыре раза по сравнению с тем же месяцем 2020 года, достигнув рекордного месячного объема в 3,16 миллиона тонн. Общий объем импорта кукурузы с начала 2021 года таким образом достиг 11,73 миллиона тонн, что более чем в три раза превышает годовой объем импорта в 2020 году.

Рынок зерновых:

Так как в целом погодные условия остаются благоприятными для созревания будущего урожая, цены на зерно перешли к снижению. Засуха в ряде регионов США принесет свой негатив, но в мировом масштабе он будет перекрыт успехами других стран.

Не будет ничего удивительно если рынок пшеницы в течение следующих трех недель снизится процентов на десять. А вот более сильное падение станет неожиданным. Тогда надо будет задаться вопросом о том, а где же тот огромный спрос, практически вровень с валовым сбором, который прогнозировался весной.

В последние недели вызывает тревогу рост стоимости фрахта. Так как импортеры зерна не готовы нести дополнительные затраты, в частности тот же Египет, зернотрейдерам придется снижать собственные амбиции.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке золота взяв ход вниз от 1850 до 1763 долларов за тройскую унцию.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.