Всю 37-ю неделю в Азовском море дули восточные ветра, что сильно снизило уровень воды в АДМК. В итоге почти весь флот, работающий в регионе, неделю стоял в ожидании уровня воды, очереди скопились как на вход в канал, так и на выход. С одной стороны это привело к тому, что рынок показал небольшой рост, так как Фрахтователи, искавшие замену задерживающимся теплоходам, выбрали весь спотовый тоннаж. С другой стороны, серьёзного роста ставок не произошло, т.к. зерновой рынок все еще находится в упадке. Производители считают, что цена на зерно уже достигла минимума, и в ближайшие 2 недели начнется рост. Покупатели пока не торопятся с закупками и пытаются продавить рынок еще ниже.

Несмотря на снижение экспортных цен на зерно, деловая активность в Азовском регионе остается низкой. Текущая ситуация ведет к обилию свободного тоннажа как в споте так и в промте. Если еще на прошлой неделе Судовладельцы сильно завышали ставки на 2 недели вперед, то на этой разница между спотовыми и промтовыми ставками заметно сократилась.

Существенное влияние на расстановку флота в Азовском регионе стали оказывать погодные условия. Во-первых, ухудшилась погода в Керченском проливе, что затормозило проход судов, а также приостановило перевалку на рейде Кавказа. Во-вторых, из-за сгонных ветров на следующей неделе может упасть уровень воды на выходе из Азово-Донского канала, что приведет к простоям и нарушит динамику вывоза груза из Ростова, Азова и речных портов.

Двухнедельный застой на рынке зерна привел к тому, что экспортные цены на пшеницу усилили снижение. Для Судовладельцев же общая картина практически не изменилась. Импортеры продолжают ждать итогов тендера ТМО, и надеются, что цены после объявления результатов опустятся еще ниже. Эксперты продолжают говорить о том, что полномасштабная активность вернется на рынок к концу 36-й недели. Даже при таком оптимистичном прогнозе фрахтовый рынок начнет рост только на 37-й неделе, когда уже будет выбран весь спотовый тоннаж. Еще одним драйвером для среднесрочной реанимации рынка может послужить прошедший 27-го Августа тендер Египетской госкомпании GASC на покупку пшеницы.

Ставки фрахта в Азовском регионе продолжают снижаться, но темпы падения рынка замедлились. К сожалению Судовладельцев, это больше вызвано приближением ставок к уровням рентабельности рейса, нежели серьезными изменениями в конъюнктуре зернового рынка. По сообщению от Трейдеров, цены на отечественное зерно немного снизились в конце прошлой недели, но в тоже время и курс доллара также упал. Эти два фактора компенсировали друг друга, и ситуация в целом не изменилась: все еще очень много доступного (дешевого) спотового тоннажа.Ожидания, что после Турецких праздников ставки резко пойдут вверх, не оправдались.

По сообщениям отправителей, цена на зерно на внутреннем рынке продолжает расти, что негативно сказывается на экспорте. При этом, по оценкам на начало августа, объем убранного зерна превышает прошлогодний. Еще одной причиной эксперты называют улучшающуюся инфраструктуру по хранению зерна в регионах. Производители стараются придерживать пшеницу нового урожая и тем самым создать ажиотажный спрос на внешних рынках. Продолжительные дожди в Центральном Федеральном Округе сохранили высокие внутренние цены на зерновые и повлияли на дальнейшее падение фрахта на Азове до уровня $19-20 за тонну пшеницы на базисе рейса Ростов-Самсун. При текущем состоянии рынка минимальная разница между ценами продажи и покупки составляет примерно $3 за тонну, при этом обе стороны считают, что в дальнейшем рынок сдвинется в их пользу.

Ставки фрахта в Азовском регионе остаются примерно на уровне 30-й недели, и сейчас намечается тенденция на дальнейшее снижение рынка. Наиболее вероятно, что основным препятствием для заключения сделок послужила высокая продажная цена русского зерна и отсутствие значительных улучшений в Турецкой экономике. Многие Турецкие Трейдеры сообщают о том, что они еще не заключили ни одного контракта на покупку зерна нового урожая из Азова. В таких условиях Украинское зерно составляет большую конкуренцию Российскому: оно дешевле, хоть и проигрывает по качеству, к тому же ставки фрахта из Украинских портов Черного моря значительно ниже Азовских. Август на Азовском рынке будет непростым для Судовладельцев. Одна из главных причин – Курбан-Байрам в Турции, основным получателем зерновых из Азова.

Ставки фрахта, несмотря на разгар зернового сезона, за отчетную неделю отскочили от максимальных значений. В споте оказалось довольно много флота, в том числе — освободившегося с рейдовой перевалки, где в основном отгружают фуражное зерно. Общие прогнозы по Российскому урожаю зерновых были вновь пересмотрены в меньшую сторону: с 121,9 млн тонн до 117,2 млн тонн. По состоянию на 30-ю неделю 2019 урожайность составляет 36,2 центнера зерна с одного гектара, в 2018 году на это же период с одного гектара в среднем собирали 36,9 центнера. Наряду с понижением общего объёма урожая, сокращаются прогнозы по поставкам зерновых на экспорт: с 52,5 млн до 41,9 млн тонн. Такие неутешительные перспективы, наряду с относительно низким долларом , поддерживают продажные цены зерна на довольно высоком уровне, что явно не помогает

Ситуация в Азово-Черноморском регионе в основном стабилизировалась, фрахт остановился на отметке $27 на базисе рейса Ростов-Мармара, избежав бурных скачков, как это было в предыдущие недели. Основной причиной стагнации ставок стал рост цен на зерно на глобальных рынках, особенно на фоне негативных прогнозов урожая зерновых, опубликованных Министерством сельского хозяйства США. Российские производители предпочли придерживать товар в ожидании лучших экспортных цен. Подтверждением тенденции роста цен стали результаты пятого египетского тендера, по которым цена по сравнению с предыдущим тендером выросла на $1-2 и достигла $215,59 с учетом фрахта.

За отчетную неделю заметно вырос объем предложений от поставщиков зерна нового урожая. Это привело к снижению экспортных цен (FOB Ростов упал в среднем на $5) и усилению спроса Фрахтователей на тоннаж. Ставки росли, прибавив $3-4 и достигнув отметки $27 на базисе рейса Ростов-Мармара, при этом Судовладельцы отдавали предпочтение коротким рейсам. Данное обстоятельство может спровоцировать скопление тоннажа в турецких черноморских портах на 29 неделе. Так, в конце 26 недели на рейде порта Самсун находилось около 20 теплоходов в ожидании выгрузки, а 15 июля в Турции был национальный праздник и поэтому грузовые операции не осуществлялись.

По прогнозам BIMCO, в 2019 году спрос на перевозку сыпучих грузов будет поддерживаться мировым рынком зерна. Несмотря на незначительный рост, положительным фактором влияния станет пшеница (в особенности, за счет зерновой из Украины и России в III квартале т.г.) и крупнозерновые (со стороны США во II-III кварталах 2019 г.). Сдерживающим фактором однозначно станет сохраняющаяся напряженность в торговых отношениях с США, что уже привело к сокращению объема отгрузок соевых бобов, сорго и других видов зерна. Как следствие – изменение торговых линий. В целом в 2019 году по сравнению с 2018 годом мы ожидаем снижения средних ставок на фрахт в индустрии перевозок сыпучих грузов. Основными факторами влияния, по нашим оценкам, станут низкий спрос и быстрорастущий флот.

Согласно прогнозу BIMCO, в 2019 году спрос на перевозку сыпучих грузов будет поддерживаться мировым рынком зерна. «Несмотря на незначительный рост, положительным фактором влияния станет пшеница (в особенности за счет зерновой из Украины и России в третьем квартале 2019 года) и крупнозерновые (со стороны США во втором-третьем кварталах 2019 года)», — указал Санд. По его словам, сдерживающим фактором однозначно станет сохраняющаяся напряженность в торговых отношениях с США, что уже привело к сокращению объема отгрузок соевых бобов, сорго и других видов зерна. Вследствие этого изменения коснутся торговых линий.

В течение прошедшей недели в Азовском регионе продолжился рост ставок фрахта, которые выросли в среднем – на $2-3 за тонну. Об этом говорится в недельном отчете аналитиков компании «Глогос проект». «В настоящее время фрахт на «эталонный» рейс Ростов – Мармара составляет $18 за тонну пшеницы, с общей тенденцией к дальнейшему повышению. При этом крупнейшие азовские фрахтователи уже начали обсуждать контрактную работу с судовладельцами в июле. Наличие таких предложений (со ставками выше спотовых) дает судовладельцам основание полагать, что зерновой сезон уже фактически начался, и рынок будет только расти», — говорится в обзоре. Также отмечается, что в Каспийском бассейне ставки фрахта по-прежнему стабильны.