Товарищ Т. пытается всему миру продемонстрировать власть денег. Вот, смотри. Это Китай, видишь какой-он маленький. А теперь я его надуваю. Вот он стоит большой. Но как только он начнет надуваться сам без моей помощи, то его надо тут же сдуть. Иначе он станет очень большим и поглотит своего создателя.

За Нью-Йорский чайна-таун. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Рынок зерновых:

Да, Пекин ответил на гнусные попытки осквернить сердце всего Востока вводом ответных торговых пошлин. Бледнолицые демоны из-за океана не могут диктовать условия Поднебесной как ей жить, и что ей делать. Тем более они не могут отпиливать часть китайской маржи. Но, нет. Могут. И делают это. В ответ красный Китай в едином порыве отказывается от закупок американской сои и кукурузы, что грозит Штатам затовариванием в случае хорошего урожая осенью 25-го года, и именно поэтому цены на графике идут на юг. Впрочем, за бесценок никто никому ничего никогда продавать не будет. В крайнем случае перегонят в спирт или биотопливо.

Стоит признать, что в случае неспособности найти клиентов для покупки своего зерна Штаты могут пойти на сброс излишков за полцены, что приведет к перекосу. Со значительной скидкой зерно купят все, в том числе даже те страны, которые сами являются производителями зерна. Не будем показывать на эти страны пальцем. Зачем покупать у своего фермера, когда можно взять из-за океана, и чужим зерном кормить своих свиней, а потом с соей намешать, которая также будет почти дармовой из тех же Штатов, и бабушкам на радость реализовать в «Магните» в форме колбасы.

Таким образом, перекос на рынке зерна возможен. Но это будет единичный случай, так как при низких ценах уже в 26-м году та же кукуруза будет в дефиците. Её просто перестанут сажать. Таким образом, покупка из глубины на рынке зерновых неплохая стратегия, но с дальним сроком реализации.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

США могут начать процесс по смягчению санкций против России особенно, но не обязательно, в случае остановки СВО. Судя по всему, перепалка в Белом доме постановкой не была. А раз так, то… то и нормально.

Если можно Вашингтону что-то покупать у России, то и остальным не запрещено. А снятие финансовых санкций – разрешение беспрепятственно платить в долларах, улучшит положение России.

Китай продолжает выполнять свою норму главного импортера планеты забирая с рынка по 10.38 млн. баррелей нефти в сутки в среднем, данные за январь и февраль. Потенциально они могут брать больше. За прошлый год показатель находился на уровне 11.04, в позапрошлом на уровне 11.28 млн. баррелей в сутки. Россия поставляет на рынок Китая 20% всей импортируемой нефти, а сможет поставлять и больше из-за торговой войны США и Китая. В Индию товар возить не придется тем более, что Дели отказывается от российских поставок после общения с лондонскими товарищами.

Доллар/рубль:

Пока стоим в диапазоне и даже пытаемся укрепиться. Есть усталость от политической говорильни без какой-либо конкретики. Настрой Европы начать что-то взрывающееся производить у себя, дуракам на радость, может быть существенным негативом, но если со Штатами установится хоть какой-то контакт, то головных болей станет меньше.

Рубль способен окрепнуть до 80.00 в случае остановки СВО, если укрепление произойдет без данного события, то покупать доллар против рубля от 80.00 просто необходимо.

 

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 17.6 тыс. контрактов. И покупатели и продавцы заходили на рынок, но продавцов было больше. Медведи контролируют ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем майский контракт, дата экспирации 14 мая. Нельзя исключать попытки пройти к 500.0. Если это произойдет, то стоит выделить чуть больше денег на покупку нежели обычно.

Сценарий падения: про шорты лучше не думать. Вне рынка.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: обязательно при подходе к 500.0. Стоп: 400.0. Цель: 700.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 544.2. Сопротивление – 563.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 127 тыс. контрактов. Покупатели решили покинуть рынок. Продавцов стало немногим больше. Быки пока продолжают контролировать ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем майский контракт, дата экспирации 14 мая. Удалось зацепиться от 444.0. Надо держать лонг. Если он не сработает, то имеет смысл покупать с более глубоких отметок. Покупки будут основной идеей долгий период времени.

Сценарий падения: нет никакого смысла продавать по текущим ценам. Войти в шорт можно только если быстро пойдем к 490.0.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 444.0, перенесите стоп на 445.0. Цель: 510.0.

Продажа: при подходе к 488.0. Стоп: 498.0. Цель: 380.0?!!!

Поддержка – 461.4. Сопротивление – 488.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский контракт, дата экспирации 14 мая. Покупки на фоне отказа Китая от покупок американской сельхозпродукции выглядят преждевременным делом. Вне рынка.

Сценарий падения: сои было много и будет много. Пока можно продолжать шортить.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: при подъеме к 1040.0. Стоп: 1056.0. Цель: 878.0. Кто в позиции от 1025.6, держите стоп на 1056.0. Цель: 878.0.

Поддержка – 988.6. Сопротивление – 1041.6.

 

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 61.8 тыс. контрактов. Изменение значительное. Покупатели бегут вторую неделю подряд, продавцы уверенно прибывали. Быки пока контролируют ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 31 марта. Пока мы не можем развернуться. Стоит покупать от 63.30, но туда для начала надо прийти.

Сценарий падения: стоит набраться терпения и держать шорт. Последствия торговой войны могут быть тяжелыми для рынка нефти.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: при подходе к 63.30. Стоп: 62.00. Цель: 72.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 74.05, перенесите стоп на 74.10. Цель: 60.00.

Поддержка – 67.17. Сопротивление – 71.32.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок не изменилось и составляет 486 единиц.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.614 до 433.775 млн. баррелей, при прогнозе +0.6 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.433 до 246.838 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.318 до 119.154 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.124 до 25.697 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.006 до 13.508 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.106 до 5.813 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.052 до 4.136 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.054 до 1.677 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.6 до 85.9 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.423 до 8.877 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.464 до 9.634 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.141 до 0.603 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.033 до 0.816 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.106 до 3.991 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.587 до 4.575 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.101 до 0.269 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.164 до 1.041 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.299 до 20.543 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.014 до 21.647 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.435 до 2.08 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 1.65 до 7.006 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.86 до 1.058 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.033 до 2.69 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.068 до 0.203 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.842 до 2.248 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 29.9 тыс. контрактов. Покупатели отступали. Продавцы активно уходили с рынка. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Красивого развития импульса вверх не получилось. Пока вне рынка.

Сценарий падения: можно продать. Если мы не сможем подняться в ближайшие пару дней, то это может привести к обвалу.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: при подходе к 61.20. Стоп: 60.20. Цель: 68.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 69.76, перенесите стоп на 69.70. Цель: 61.20.

Поддержка – 61.07. Сопротивление – 68.33.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 12 марта. Для покупок надо подождать когда полностью отработает импульс вниз, а это случится, возможно, на уровне 580.0.

Сценарий падения: если будет рост, то его можно использовать для входа в шорт.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при подходе к 580.0. Стоп: 570.0. Цель: 680.0.

Продажа: при подходе к 680.0. Стоп: 700.0. Цель: 580.00.

Поддержка – 620.50. Сопротивление – 682.75

 

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 27 марта. Хороших уровней для покупок нет. Вне рынка.

Сценарий падения: шорт будет интересен от 4.890. На текущих уровнях не продаем.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 4.880. Стоп: 5.100. Цель: 3.100.

Поддержка – 3.960. Сопротивление – 4.886.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: выбило из покупки. Берем паузу.

Сценарий падения: продавать ничего не будем. Существует постоянный риск внезапного роста цен.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 62373. Сопротивление – 73096.

 

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: продолжаем стоять в лонгах, ожидая дальнейшего роста цен.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет. Кто в позиции от 900, перенесите стоп на 860. Цель: 2000.

Продажа: нет.

Поддержка – 951. Сопротивление – 1106.

 

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 27 марта. Продолжаем считать, что при подходе к 2730 можно купить. Больше ничего интересного тут нет.

Сценарий падения: если мы не увидим 3020, это будет очень сильный медвежий сигнал. Не забываем, что мы находимся на максимумах, а с них падать очень весело.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: при подходе к 2730. Стоп: 2710. Цель: 3020.

Продажа: сейчас (2914). Стоп: 2944. Цель: 2120.

Поддержка – 2889. Сопротивление – 2973.

EUR/USD

Сценарий роста: ушли мы выше 1.0530, причем быстро. Этот уровень интересовал нас, но встроиться в покупку мы не смогли. Подождем откат.

Сценарий падения: в такой ситуации лучше всего продать при подъеме к 1.0450. Если рынок такой возможности не даст, лучше ничего не предпринимать.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: при откате к 1.0550. Стоп: 1.0450. Цель: 1.1090 (1.2000).

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0530. Сопротивление – 1.0890.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 марта. От 81000 покупать однозначно. Последние пару дней смотрели вниз, возможно, что медвежье движение получит развитие. Но уровень 87500 отработаем на покупку.

Сценарий падения: пропустить ход к 81000 не имеем права. Надо продавать.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 87500. Стоп: 86500. Цель: 97300. Также при подходе к 81000. Стоп: 79000. Цель: 115000?!!!

Продажа: сейчас (88622). Стоп: 90600. Цель: 81200.

Поддержка – 86694. Сопротивление – 91402.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Да, нам интересен уровень 93000 для покупок, но и лонг от 105000 стоит рассмотреть.

Сценарий падения: идея осталась прежняя. Если будет подход к 120000 – продавать. В рамках коррекции можем нарисовать траекторию 120000 – 105000.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: при подходе к 105000. Стоп: 103000. Цель: 138000?!!! Также при подходе к 93300. Стоп: 91300. Цель: 110000.

Продажа: при подходе к 120000. Стоп: 122000. Цель: 105000.

Поддержка – 105010. Сопротивление – 117370.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Мировые цены на продовольствие растут