Статистика изменений торговых потоков на примере сельского хозяйства

Усилия Китая по изменению источников импорта продовольствия с 2018 года позволили ему эффективнее вводить ответные пошлины на сельскохозяйственную продукцию США с меньшим ущербом для своей продовольственной безопасности, если торговые трения с Вашингтоном обострятся после президентских выборов в США.

Угроза торговой войны нависла над Китаем, крупнейшим в мире импортером сельскохозяйственной продукции, такой как соя и кукуруза, поскольку кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп ввел всеобъемлющие 60-процентные пошлины на китайские товары в попытке стимулировать производство в США.

Ожидается, что его оппонент, демократ Камала Харрис, также будет противостоять Китаю по торговым вопросам.

С тех пор как Трамп оказался в Белом доме, Китай сократил свою зависимость от американской сельскохозяйственной продукции, предпринимая согласованные усилия по укреплению национальной безопасности, включая продовольственную самодостаточность .

Разворот начался в 2018 году, когда Пекин ввел 25-процентные пошлины на импорт американской сои, говядины, свинины, пшеницы, кукурузы и сорго в ответ на пошлины, введенные администрацией Трампа на китайские товары стоимостью 300 миллиардов долларов.

Этот шаг привел к перестройке мировых потоков торговли сельскохозяйственной продукцией, несмотря на то, что Трамп и тогдашний вице-премьер Китая Лю подписали в январе 2020 года пакт, в соответствии с которым Пекин обещал увеличить закупки американских товаров и услуг, включая сельскохозяйственную продукцию.

Вместо этого Китай сократил закупки зерна в США, покупая больше у Бразилии, Аргентины, Украины и Австралии, при этом наращивая внутреннее производство.

«Пекин чувствует себя гораздо безопаснее, зная, что у США будет меньше рычагов влияния на продовольственную безопасность Китая в случае крупного конфликта», — сказал Эвен Пэй, сельскохозяйственный аналитик пекинской консалтинговой компании Trivium China.

«Это сокращение запланировано», — сказала она.

Импорт сельскохозяйственной продукции в Китай в долларах США. С 2018 года Китай диверсифицирует источники поставок, чтобы снизить зависимость от товаров из США, а Бразилия обогнала США и стала крупнейшим поставщиком.

По данным китайской таможни, в этом году доля импорта сои в Китай из США снизилась до 18% с 40% в 2016 году, а доля Бразилии выросла с 46% до 76%.

По кукурузе Бразилия обогнала США и стала крупнейшим поставщиком кукурузы в Китай в 2023 году, всего через год после того, как Пекин одобрил закупки у южноамериканского сельскохозяйственного гиганта.

Тем временем китайские животноводческие компании сокращают использование соевой муки в кормах, чтобы снизить зависимость от импортной сои, а Пекин одобрил генетически модифицированные сорта сои и кукурузы для увеличения производства.

Министерство сельского хозяйства Китая не сразу отреагировало на просьбу прокомментировать ситуацию.

Импорт сои в Китай в метрических тоннах. Половина сои США — крупнейшего товара экспорта в Китай — поставляется в Китай, но ее доля на рынке крупнейшего покупателя в мире резко упала за последнее десятилетие.

Представитель Трампа напрямую не прокомментировал снижение зависимости Китая от экспорта американской сельскохозяйственной продукции, но указал на комментарии Трампа о том, что тариф — «красивое слово» и что «мы получим сотни миллиардов долларов в нашу казну и используем эти деньги на благо американских граждан».

На предвыборном сайте Харриса говорится, что кандидат от Демократической партии «не потерпит несправедливой торговой практики со стороны Китая или любого конкурента, которая подрывает позиции американских рабочих».

Запасы
По словам трейдеров и аналитиков, в ожидании напряженности после выборов китайские покупатели увеличили импорт сельскохозяйственной продукции, включая американскую сою и кукурузу.

Импорт соевых бобов, используемых в основном в качестве корма для животных, вырос на 8% за первые девять месяцев года, при этом закупки ячменя увеличились на 63%, а поставки сорго — на 86%.

«На этот раз все по-другому. Китай хорошо обеспечен по большинству своих потребностей», — сказал трейдер из международной торговой компании в Сингапуре, которая продает зерновые и масличные семена в Китай, отказавшийся назвать свое имя, поскольку он не уполномочен общаться со СМИ.

«Немедленного шока от поставок не будет, и у Китая будет время спланировать и перенаправить закупки», — сказал он.

Экспортные премии на сою из США достигли самого высокого уровня за 14 месяцев, поскольку торговцы зерном спешат отгрузить рекордный урожай в преддверии выборов.

По словам Вэньдуна Чжана, доцента и сельскохозяйственного экономиста Корнелльского университета в Итаке, штат Нью-Йорк, хотя Пекин предпочел бы избежать атак на основные продукты питания в ответной торговой войне, он может быть вынужден это сделать.

«Возмездие Китая будет пропорциональным с точки зрения объема торговли и будет иметь целью нанести экономический и политический ущерб, что, как правило, приводит к ответным мерам в отношении сельскохозяйственной продукции».

Общий профицит торговли Китая с США только в сентябре составил 33,33 млрд долларов, что ограничило его возможности для принятия ответных мер.

«Китай… может сократить свою зависимость от товаров США лишь в некоторой степени. Существует лишь ограниченное количество мест, откуда можно получить эти продукты», — Деннис Вознесенски, аналитик Commonwealth Bank of Australia.

Фермеры США уязвимы
Опросы показывают, что Харрис и Трамп идут ноздря в ноздрю, хотя Трамп лидирует в большинстве сельскохозяйственных центральных штатов, даже несмотря на то, что последняя торговая война нанесла удар по американским фермерам и заставила администрацию Трампа выплатить им около 23 миллиардов долларов компенсации, по данным Счетной палаты США.

По данным Бюро переписи населения США, в эту страну поставляется около половины американских соевых бобов — основной статьи экспорта США в Китай. В 2023 году объем торговли составил 15,2 млрд долларов США.

Экспорт сельскохозяйственной продукции США в долларах США. Стоимость экспорта в Китай остается стабильной, но объемы поставок снижаются.

Цены на сою и кукурузу колеблются вблизи четырехлетних минимумов на фоне обильных мировых запасов, что вызывает беспокойство среди американских фермеров.

«Мы очень обеспокоены. Мы не единственный производитель сои в мире. Южная Америка производит ужасно много сои», — сказал Марк Таттл, фермер, выращивающий сою в северном Иллинойсе. «Если бы мы ввели больше тарифов, это было бы очень пагубно для нашей ситуации».

profinance.ru

Прогноз биржевых цен на 1 ноября 2024