Экспорт пшеницы из ЕС сталкивается с проблемой растущего доминирования России

Экспорт пшеницы из Европейского Союза (ЕС) в 2023/24 году (июль-июнь) прогнозируется на 2,0 миллиона тонн в этом месяце до 34,5 миллиона, поскольку регион теряет долю рынка в пользу России в Африке и на Ближнем Востоке. Ведущими рынками для пшеницы ЕС обычно являются Северная Африка, страны Африки к югу от Сахары и Ближний Восток. За первые 7 месяцев маркетингового года поставки в Северную Африку сократились на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а поставки на Ближний Восток сократились более чем на 60 процентов. В этих регионах ЕС сталкивается с беспрецедентной конкуренцией со стороны российской пшеницы.

Рекордные поставки пшеницы из России продолжают делать ее экспорт более конкурентоспособным, чем в ЕС, а неослабевающие поставки повышают прогноз российского экспорта с 1,0 миллиона тонн в этом месяце до рекордных 52,0 миллиона тонн. Саудовская Аравия и Алжир являются двумя из трех крупнейших традиционных направлений экспорта ЕС и примерами основных рынков ЕС, на которых Россия захватила значительную долю рынка.

Рисунок 1. Экспорт пшеницы из ЕС по регионам (июль-январь)

Саудовская Аравия исторически была ведущим рынком для пшеницы из ЕС: Европейский Союз занимал почти 95 процентов доли рынка за 5 лет, предшествовавших 2019/20 году. В то время как спрос на импорт пшеницы в Саудовской Аравии снизился в 2023/24 году, поскольку внутреннее производство увеличилось из-за высоких внутренних закупочных цен, импортные предпочтения государственного покупателя Глобального управления продовольственной безопасности (GFSA) сместились с пшеницы из ЕС в сторону российской пшеницы. GFSA является единственным импортером пшеницы, осуществляющим закупки. через международные тендеры. Поставки российской пшеницы на этих тендерах становятся все более конкурентоспособными по цене, вытесняя Европейский Союз с позиции главного поставщика.

Рисунок 2. Экспорт пшеницы в Саудовскую Аравию (июль-январь)

Посягательство России на долю рынка ЕС в Северной Африке также очевидно в случае с Алжиром. Государственное закупочное агентство Алжира Office Algérien Interprofessional des Céréales (OAIC) является единственным импортером пшеницы в стране и традиционно полагалось на поставки из ЕС. Всего 5 лет назад ЕС захватил 85 процентов рынка Алжира, но с тех пор правительство стремилось диверсифицировать поставщиков мягкой пшеницы. В 2020 году Алжир изменил свои ограничения на импорт пшеницы, повысив норму разрешенного зерна, поврежденного насекомыми, что позволило импортировать зерно черноморского происхождения. Экспорт российской пшеницы в Алжир с тех пор значительно увеличился. Поскольку алжирские мукомольные предприятия выражают удовлетворение российскими поставками, в этом году Россия и Европейский Союз боролись за контрольную долю рынка.

Рисунок 3. Экспорт пшеницы в Алжир (июль-январь)

ОБЗОР НА 2023/24 ГОД

Мировое производство в этом месяце прогнозируется выше, хотя все еще ниже прошлогоднего рекорда. Производство оценивается выше в ЕС, Молдове и Пакистане. В этом месяце прогнозируется рост импорта в Алжир, Пакистан, ЕС и Индонезию. Увеличивается экспорт в Украину, Россию, Египет и Австралию. Рекордное мировое потребление в этом месяце выросло еще выше благодаря росту потребления продуктов питания, семян и промышленного потребления в Индии. Мировые запасы в этом месяце снизились и все еще находятся на самом низком уровне с 2015/16 года. Среднесезонная цена сельскохозяйственной продукции в США, по прогнозам, снизится на 5 центов до $7,10 за бушель.

ЦЕНЫ НА ПШЕНИЦУ

Внутренний рынок: котировки в США мало изменились со времени мартовского отчета WASDE: Soft Red Winter (SRW) снизилась всего на 2 доллара до 228 долларов за тонну, а котировки Hard Red Winter (HRW) остались неизменными по цене 272 доллара за тонну и Soft White (SWW) по цене 230 долларов за тонну. Урожай озимой пшеницы оценивается в 56 процентах от хорошего до отличного состояния по сравнению с 27 процентами за тот же период прошлого года. Напротив, цены на Hard Red Spring (HRS) упали на 12 долларов до 283 долларов за тонну, что отражает увеличение посевных площадей весной в отчете NASS о перспективных посадках.

Рисунок 4. Динамика экспортных цен FOB в США

Мировой рынок: Котировки основных экспортеров сравнялись после мартовского отчета WASDE, при этом спред между крупнейшими и самыми низкими экспортерами сократился на 21 доллар за тонну. Российские котировки выросли на 12 долларов за тонну, поскольку сохранялся высокий спрос на доступную пшеницу. Котировки ЕС выросли на 13 долларов за тонну, сохранив ценовую премию по сравнению с сырьем черноморского происхождения. Аргентинские котировки выросли на 15 долларов за тонну на фоне роста мирового спроса и высокого экспортного спроса. Котировки Канады упали на 9 долларов за тонну из-за конкуренции со стороны других крупных экспортеров. Австралийские котировки упали на $15 за тонну, поскольку покупатели отложили крупные поставки. Котировки в США были исключением: они остались на прежнем уровне при умеренных продажах и поставках.

Рисунок 5. Динамика международных экспортных цен FOB

ОСОБЕННОСТЬ РЫНКА

Мировой спрос на аргентинскую пшеницу восстанавливается после засухи

Рисунок 6. Экспорт пшеницы из Аргентины

Экспорт Аргентины в 2023/24 маркетинговом году (декабрь-ноябрь) восстанавливается после засухи в предыдущем году. Больший урожай Аргентины в 2023/24 году способствовал экспорту в первые 4 месяца маркетингового года, а поставки уже превысили весь 2022/23 МГ. Аргентина экспортирует свою продукцию на рынки по всему миру, но ее наиболее постоянным торговым партнером является соседняя Бразилия.

Бразилия выигрывает как от близости к Аргентине, так и от благоприятного торгового режима в рамках МЕРКОСУР. В последние годы Бразилия увеличила производство пшеницы, но по-прежнему зависит от импорта для удовлетворения внутренних потребностей. На урожай 2023/24 года в Бразилии негативно повлияли дожди в конце сезона во время сбора урожая, в результате чего урожай был меньше, чем ожидалось, и увеличилась доля пшеницы фуражного качества. Следовательно, Бразилия увеличит импорт пшеницы в 2023/24 году, большая часть которой уже поступила и будет поступать из Аргентины.

Индонезия является еще одним частым покупателем аргентинской пшеницы. Индонезия не выращивает пшеницу, поэтому внутреннее потребление полностью зависит от импорта, в основном из Австралии. После трех рекордных урожаев подряд урожай в Австралии в 2023/24 году прогнозируется ниже из-за более засушливой погоды Эль-Ниньо. Учитывая снижение экспорта пшеницы из Австралии, Аргентина имеет возможность поставлять больше. Эль-Ниньо также оказало негативное влияние на производство риса в Индонезии, который является основным продовольственным зерном. С ростом цен на рис растет потребление лапши на основе пшеницы как более дешевой альтернативы. Одной из движущих сил этого спроса является повышение ценовой конкурентоспособности пшеницы, поскольку цены на пшеницу имеют тенденцию к снижению с момента достижения пика в середине 2022 года, а цены на рис имеют тенденцию к росту с начала 2021 года.

ИЗМЕНЕНИЯ ТОРГОВЛИ В 2023/24 ГОДУ (1000 МТ)

Предыдущий отчет от 08 марта 2024