Несмотря на целый ворох санкций, без важнейшей российской продукции Запад обойтись не может при всем желании. В частности, продолжает активно закупать удобрения. Это злит местных производителей, в химической отрасли требуют ограничить «враждебный» импорт: ведь без энергоресурсов как-то справляются. И неважно, что целый ряд предприятий попросту обанкротились из-за энергокризиса — такова цена внезапной «энергетической независимости». Теперь удобрения стали еще дороже, а отказаться от них нельзя. В ЕС озадачены и ищут пути решения проблемы.

Нарастили импорт

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), Россия — крупнейший в мире экспортер азотных удобрений и ведущий — калийных и фосфорных. Причем в 2022 году поставки в ЕС выросли в пять раз.

В январе — сентябре 2023-го азотных добавок туда отправили на 7,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года, — 1,8 миллиона тонн, сообщает статистическое агентство Eurostat.

Особенно нарастила импорт Германия — в 3,2 раза, до 426 300 тонн. Польша — в 1,8, до 257 700. Франция закупила на 18,1% больше, 362 400 тонн, Нидерланды — на 17,7%, 163 100. На эти четыре страны пришлось 2/3 всего российского экспорта азотных удобрений в ЕС, в том числе на Германию — почти четверть (23,9%).

До 60% импорта калия в ЕС — из России и Белоруссии, а 31% азота — из России.

Крайне недовольны

Это крайне беспокоит местный бизнес. В норвежской Yara возмутились тем, что ЕС «энергетическую зависимость заменил зависимостью от удобрений».

«Мы ясно видели, как Россия и Путин используют удобрения и продукты питания в качестве оружия», — заявил генеральный директор Yara Свейн Торе Хользетер. По его словам, 2024-й должен стать «решающим» для ЕС в сельском хозяйстве.

О том же говорили в сентябре в Европарламенте. «Россия злоупотребила доминированием в поставках газа и превратила удобрения в политическое оружие. После вторжения на Украину поставки были нарушены, а цены выросли почти в три раза», — жаловались евродепутаты.

Доступ к газу

Они явно забыли, что виной всему была «энергетическая независимость», которую опрометчиво объявил Евросоюз, сократив импорт нефти и газа из России. И поплатился жесточайшим энергокризисом, разрушением энергоемких отраслей. В первую очередь — химической промышленности, где 80% затрат приходится на газ. Уже к середине 2022-го взлет цен на голубое топливо остановил до 70% азотных мощностей.

Сократил производство на 40% лидер рынка, норвежская Yara International. Британская CF Industries закрыла два завода, часть мощностей застопорила немецкая BASF. О тех же мерах рапортовали компании Польши, Литвы, Франции, Великобритании, Венгрии.

Тогда в Yara не приводили в пример «быструю энергетическую независимость», а требовали от властей ЕС «немедленных действий для обеспечения доступа» к голубому топливу. Yara International — крупнейший частный промышленный потребитель природного газа в Европе.

«ЕС в борьбе с Россией успешно победил сам себя. Подорожание энергоносителей выше уровня кризиса 2021 года остановило много заводов минеральных удобрений или же сократило их загрузку. Одновременно заблокировали российский импорт», — указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.

Теперь снова жалуются. «Производители продуктов питания сталкиваются с проблемой чрезмерной зависимости от российских удобрений», — отмечают в Европейской сельскохозяйственной коалиции Copa-Cogeca.

Замкнутый круг

В 2023 году энергоносители подешевели, химические предприятия стали перезапускаться.

«Однако из-за дефицита минеральные удобрения все равно дорогие. Перспективы же туманные: европейские компании не особо стремятся опускать цены, трейдеры — тоже», — говорит Хазанов.

Напряжение на рынке удобрений сохраняется. Производители по-прежнему бьют тревогу: относительно дешевая российская продукция вытесняет их с внутреннего рынка.

«Отказ от российского газа для химической промышленности имел фатальные последствия: цены выросли на 40%, затраты на удобрения Made in Germany — на 150. Результат: газоемкое производство удобрений (азота и аммиака) стало нерентабельным», — цитирует немецкая Bild заявление Министерства экономики и сельского хозяйства земли Саксония-Анхальт.

Планы на будущее

По мнению наблюдателей, выходом из создавшегося положения могли бы стать меры против российского импорта. Например, частичное эмбарго или повышенные пошлины. Однако это увеличивает финансовую нагрузку и на европейских производителей, подчеркивает Николай Неплюев, экономист, эксперт в нефтегазохимической отрасли.

В некоторых странах уже задумались о том, чтобы увеличить вложения в собственные мощности. Например, литовская Achema планирует построить завод, рассчитанный на выпуск полумиллиона тонн гранулированных нитратных удобрений в год. Это довольно любопытный проект, включающий в себя процессы приготовления и концентрирования расплава аммиачной селитры, смешивания и гранулирования муки на доломито-ангидритовых и сульфатно-аммиачных мельницах, считает Неплюев.

Польская Orlen готова инвестировать почти 400 миллионов. Сейчас предприятие контролирует 25% рынка в стране, выпускает миллион тонн азотных удобрений в год. Если проект реализуют, будет полтора миллиона.

Все эти планы — на среднесрочную перспективу. «Но полностью отказаться от наших поставок европейцы вряд ли смогут — для этого нужно существенно перестраивать производство, а также искать крупных иностранных поставщиков, что экономически невыгодно», — уточняет эксперт.

Ситуация для Евросоюза складывается неблагоприятная: с одной стороны — острая потребность в импорте российских удобрений, с другой — это противоречат политике «изоляции» России, констатирует Дмитрий Тарасов, заведующий AXELOT-Лабораторией «Цифровые технологии в логистике» Департамента логистики Финансового университета при правительстве России.

«Энергокризис, ограничение бюджета, социальные и экономические проблемы в Европе привели к сокращению промышленности. На этом фоне говорить о развертывании собственного производства удобрений для полного удовлетворения внутренних потребностей не приходится. Вопреки заявлениям политиков, «враг» в лице России продолжает предлагать ресурсы в необходимом количестве и по приемлемой цене», — добавляет экономист.

Россия тем временем наращивает выпуск важнейшего сырья. По предварительным данным Минпромторга, в 2023-м производство минеральных удобрений увеличилось на девять процентов, почти до 60 миллионов тонн.

ria.ru

Прогноз биржевых цен на 29 января 2024