Прогноз на 2022/23 год

Прогнозируется, что мировое производство кукурузы снизится, при этом значительное сокращение в Аргентине значительно превысит рост на Филиппинах, во Вьетнаме и в Узбекистане. В этом месяце прогнозируется рост мировой торговли, поскольку увеличение экспорта из Украины, Бразилии, Парагвая и Турции компенсирует снижение экспорта из Аргентины. В этом месяце также прогнозируется рост мирового импорта, при этом более сильный импорт Европейского союза более чем компенсирует сокращение для Вьетнама, Индонезии и Малайзии. Средняя сезонная цена фермы в США не изменилась и составляет 6,70 доллара за бушель.

Цены на кукурузу на мировом рынке

После январского отчета WASDE ставки США и Украины немного выросли, тогда как ставки Аргентины и Бразилии выросли более существенно. Заявки в США почти не изменились и составили 306 долларов, что на 2 доллара выше за тонну. Слабый спрос на кукурузу в США, о чем свидетельствуют более низкие экспортные продажи, поддерживает более низкие цены по сравнению с конкурентами. Заявки Бразилии выросли на 13 долларов за тонну до 311 долларов.

Сохраняющийся высокий спрос на бразильскую кукурузу со стороны крупных импортеров, особенно Китая, поддерживает рост цен, а также сокращение поставок по мере того, как экспортный сезон Бразилии подходит к концу. Аргентинские предложения выросли на 8 долларов за тонну до 316 долларов. Засуха в ключевых сельскохозяйственных районах Аргентины нанесла серьезный ущерб кукурузе и резко снизила ожидания будущего урожая, поддержав рост цен. Украинские заявки выросли на $4/т до $268. Данные Министерства сельского хозяйства показали, что экспорт кукурузы в январе составил 2,6 млн тонн, что на 700 000 тонн меньше, чем в предыдущем месяце.

Рисунок 1. Динамика экспортных цен на кукурузу

Экспорт кукурузы из Пакистана вырос из-за спроса со стороны Вьетнама и Малайзии

Рисунок 2. Экспорт кукурузы из Пакистана (октябрь-сентябрь) по направлениям

Пакистан экспортировал более 700 000 метрических тонн кукурузы в течение первых 11 месяцев 2021/22 торгового года, достигнув рекордного объема для страны. Рост экспорта был поддержан увеличением производства, а также тем, что пакистанские трейдеры и фермеры получили лучшие мировые цены на фоне глобального скачка цен на кукурузу, произошедшего в 2021/22 году.

В период с 2017/18 по 2021/22 год производство кукурузы в Пакистане почти удвоилось и составило 10,6 млн тонн. Большая часть этой кукурузы используется внутри страны в качестве корма для поддержки растущего птицеводческого и молочного секторов Пакистана. Однако в последние годы часть излишков была экспортирована, чтобы воспользоваться высокими мировыми ценами на кукурузу. Средняя удельная стоимость экспорта кукурузы из Пакистана составляла 221 доллар за тонну в 2020/21 году, а в 2021/22 году достигла 309 долларов за тонну.

Рост экспорта Пакистана в 2021/22 г. был обусловлен устойчивым спросом со стороны Вьетнама и Малайзии, где высок спрос на корма со стороны секторов свинины и птицеводства. Пакистан выиграл от того, что в 2021/22 году у него были конкурентоспособные цены по сравнению с другими крупными поставщиками в регионе — в среднем почти на 30–50 долларов США за тонну цена на доставке ниже, чем в США, Аргентине, Южной Африке и Индии. Диверсификация поставок из Пакистана позволила Вьетнаму и Малайзии компенсировать растущие затраты на импорт от традиционных поставщиков, таких как Аргентина и Южная Африка, при этом потенциально используя географические преимущества в виде более низких транспортных и транспортных расходов.

Рекордный экспорт для Пакистана вряд ли сохранится в 2022/23 году. Мировые цены на кукурузу снизились после пика летом 2022 года, а производство кукурузы в Пакистане, по оценкам, снизится почти на 1,3 млн тонн в 2022/23 году. По данным Пакистанского статистического бюро, в декабре инфляция продуктов питания взлетела до 42 процентов в годовом исчислении, и птицеводческие ассоциации настаивали на введении правил экспорта кукурузы, которые могут препятствовать экспорту в будущем.

Импорт ячменя в Алжир резко упал

Рисунок 3. Экспорт ячменя в Алжир (июль — июнь)

Мировой экспорт ячменя в Алжир резко сократился за первые 5 месяцев 2022/23 МГ (июль-ноябрь) и составил всего 1600 тонн по сравнению с 342 000 тонн за тот же период прошлого года. Импорт ячменя в Алжир тесно связан с внутренним производством и имеет тенденцию к снижению в годы активного производства. Производство ячменя в Алжире в 2022/23 году значительно увеличилось до 1,6 млн тонн, что на 68% больше, чем урожай, пострадавший от засухи в предыдущем году, что снизило потребность в импорте. Импорт ячменя в Алжир в 2022/23 году из всех источников прогнозируется на уровне 400 000 тонн, что почти на 50% меньше, чем в прошлом году. Все основные поставщики ячменя в Алжир (ЕС, Аргентина и Украина) ничего не отгрузили в 2022/23 году из-за снижения производства и сокращения экспортных поставок.

В закупках зерна в Алжире доминирует Алжирское управление зерновых (OAIC). Хотя структура поддержки внутренних цен прямо не запрещает импорт частными лицами, она снижает стимулы для импортной деятельности частного сектора. Мировые экспортные цены на фуражный ячмень также были высокими в преддверии 2022/23 МГ Алжира, что, вероятно, препятствовало импорту. Экспортные цены для основных экспортеров (Аргентина, Австралия, Черноморский регион и ЕС) в настоящее время имеют тенденцию к снижению и в настоящее время составляют в среднем около 297 долларов США за тонну, что на 95 долларов США за тонну меньше, чем с начала маркетингового года. Эти более низкие цены могут стимулировать увеличение импорта во второй половине 2022/23 МГ.

Изменения на мировом рынке для 2022/23 МГ (тыс. тонн)

Предыдущий отчет от 12 января 2023