На фоне сложностей трейдеров с поставками российского зерна на мировой рынок расширяются возможности крупных и средних агрохолдингов, которые не только экспортируют, но и выращивают, хранят и перерабатывают зерно.

Зерновая сделка не работает

В июле Россия и ООН заключили меморандум по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту продукции АПК и удобрений. «Но наши западные коллеги не принимают решения об исключении логистических санкций, препятствующих свободному доступу зерна и удобрений на мировые рынки», — отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя допустил, что продуктовое соглашение, которое было заключено на четыре месяца и заканчивается в ноябре, могут не продлить.

После саммита ШОС в середине сентября президент Турции Эрдоган все же заявил, что рассчитывает на начало поставок агропродукции из России через зерновой коридор.

Поставки зерна снизились

Тем временем в Краснодарском крае объем экспорта зерна в 2022 году снизился в два раза, сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка. «Пока что мы экспортировали зерна на полтора миллиона тонн меньше, чем годом ранее, снижение по объему почти в два раза», — отмечал он.

В числе ключевых проблем для экспорта называют затоваривание терминалов, сложности с фрахтом судов, страхованием грузов, проведением платежей, трудности в логистике.

При этом в России, по официальному прогнозу, ожидается рекордный урожай зерновых — 150 миллионов тонн, из них пшеницы около 100 миллионов. Уже сейчас элеваторы агрохолдингов загружены почти под завязку, и урожай продолжает поступать. По словам председателя Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств в Краснодарском крае Александра Шипулина, из-за экспортных ограничений многие фермерские хозяйства испытывают большие трудности.

Экспортеры меняются

На фоне сложностей с поставками российского зерна начал меняться и состав экспортеров. Ранее лидировали трейдеры, в списке крупнейших экспортеров зерна только 10 процентов составляли его производители. Однако сейчас из прежних лидеров кто-то снизил объем производства в ответ на введение пошлины, кто-то приостановил поставки из-за санкций, кто-то передает бизнес другим владельцам. В Институте конъюнктуры аграрного рынка отмечают, что уверенней чувствуют себя международные игроки и российские агрохолдинги.

Эксперты считают, что шанс нарастить экспортную долю есть у трех российских производителей из ТОП-15 крупнейших экспортеров зерна — «Авангард-Агро», концерна «Покровский» и агрохолдинга «Степь» (АФК «Система»).

По итогам первого полугодия 2022 года «Степь» продемонстрировала рост выручки — 153,5 процента год к году до 29,4 миллиарда рублей. Летом валовый сбор пшеницы стал рекордным за всю историю компании — около 1,1 миллиона тонн, превысив на 13 процентов прошлогодний результат. По итогам июля агрохолдинг экспортировал 164 тысячи тонн зерна и занял четвертое место среди российских экспортеров. Основные поставки пришлись на Саудовскую Аравию, Турцию и Египет.

Преодолев трудности 2017 года, «Авангард-Агро», занимающий седьмое место в рейтинге крупнейших землевладельцев по версии Forbes, вернулся к росту финансовых показателей. По данным из открытых источников, в 2021 году выручка выросла на 20 процентов, до 27,8 миллиарда рублей. Компания специализируется на пшенице, ее урожай в прошлом году составил 416 тысяч тонн, ячмене — 473 тысячи тонн и кукурузе — 171 тысяча тонн.

Концерн «Покровский» в рейтинге Forbes занимает пятую строчку: земельный банк группы компаний 242 тысячи гектаров и оценивается в 67,8 миллиарда рублей. В сельхозсезоне 2022/23 «Покровский» собрал более 800 тысяч тонн зерна, максимальная урожайность озимого ячменя на отдельных полях — 106 центнеров с гектара, пшеницы — 92,5 центнера с гектара. Последние пять лет группа компаний активно развивает экспорт сельхозпродукции собственного производства, в 2020 году его объем составил 400 тысяч тонн, в 2021-м вырос еще на 25 процентов, до 500 тысяч тонн. География экспортных поставок охватывает 22 страны. В новом сезоне группа компаний за счет развития агротрейдинга планирует увеличить экспорт сельхозпродукции до одного миллиона тонн.

Соцнагрузка сложна для аграриев

Скрытые санкции в отношении российского зерна и продовольствия не перекрыли полностью каналы поставок, экспортеры научились подстраиваться. Но объемы экспорта сократились вдвое. Следом упали цены и на внутреннем рынке — зерна много и все хотят его продать. Пока политики договариваются об условиях зерновой сделки, сельхозпроизводители бьют тревогу. Они оказались зажаты в тройные тиски: рост издержек по всем направлениям — удобрения, СЗР, семена, запчасти; низкие цены на зерно внутри страны; падение объемов экспорта, где пошлина и слишком низкий валютный курс съедают больше половины выручки. Учитывая, что себестоимость производства выросла на десятки процентов, основная экспортная позиция России — зерновые культуры — рискует стать нерентабельной. Как рассказал «РГ» источник в отрасли, сейчас за счет зернового демпфера прямо или косвенно изымается у агрария половина стоимости выращенного урожая. По сути, сельхозпроизводители за счет своей прибыли помогают обеспечить стабильность в стране и низкие цены на хлеб, но долго агробизнес такие объемы дополнительной социальной нагрузки не выдержит, говорит источник. Особенно остро это ощущают мелкие и средние фермеры, которым нужны деньги на предстоящий озимый сев. «Растениеводам было обещано, что деньги, собранные через пошлины, вернутся им обратно, но этого пока не произошло. Такие ситуации демотивируют», — говорил ранее председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

У сельхозпродукции из России есть огромный экспортный потенциал, но только на одном потенциале объемы не увеличить, говорят эксперты. Чтобы продать урожай, его нужно сначала посеять и вырастить.

rg.ru

Прогноз биржевых цен на 5 октября 2022