Рынок зерновых:

Во Франции кончилась вода. Нет, не в кранах, а вообще вся. Реки пересохли. Полив растений приравнивается к преступлению. Такой засухи юг Европы не видел никогда. Аграрии уже говорят о потерях до 20% урожая кукурузы и о 10% потерь по пшенице, причем с ухудшением качества зерна.

Здравствуйте!

Экспортный потенциал Франции явно сократится в связи с засухой. Продовольственной пшеницы будет меньше.

Российский Минсельхоз прогнозирует сбор зерновых на уровне 130 млн. тонн, в том числе пшеницы в размере 87 млн. тонн. Уже убрано 27% площадей и намолочено 55 млн. тонн зерновых. Однако, из-за погодных условий есть угроза снижения валового сбора, что может повлечь пересмотр планов по экспорту зерна. Он может не достигнуть плановых 50 млн. тонн.

Мы ждали некоторого подвоха от отчета USDA в июле, но никакой тревоги американский Минсельхоз не высказал. Возможно, что на следующей неделе 12-го числа в пятницу, мы все-таки увидим некоторую переоценку валового сбора по зерновым в сторону понижения. Если цифры будут очень плохими, то мы можем удержаться на текущих ценовых уровнях по пшенице и кукурузе и пойти вверх, а это станет ударом для медведей.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Греция и Турция ждут на зиму к себе богатых немецких пенсионеров. По слухам во всяких Гамбургах и Боннах с Ганноверами таковые пока остались.

Если платить по 500 евро за отопление небольшой квартиры, то не хватит никакой пенсии и никаких накоплений. Легче всё выключить, закрыть дом, и уехать развлекаться на юг, а в доме пусть себе плесень спокойно растет на стенах. Сумма в 500 евро за газ для одного домохозяйства представляется на данный момент далеко не предельной. Цены могут уйти и выше.

Вот приехал товарищ Шредер в Москву, в отпуск, и узрел очевидное: «Включите, – говорит он, – «Северный поток – 2». А, херр Шольц ему отвечает, что нет, мол, не будем мы ничего включать. Будем нашу нацию изводить. Возникают подозрения, что Шольцу в подарок из Вашингтона привезли машинку для печатания американских денег и поставили её в подвале дома. Какие хочешь тиражи, такие и печатай, и нулей на наших деньгах сколько хочешь рисуй. Только не включай «Северные потоки» из России. О, как!

А наши поняли, что канцлер Шольц он какой-то не такой, и теперь сами ихнюю турбину для нашего первого потока и не берут. Вы же сами санкции против нас ввели. Ну, так и соблюдайте сами свои же распоряжения. С ума можно сойти.

ОПЕК повысит добычу нефти в сентябре только на 100 тысяч баррелей в сутки. Кто-то считает этот шаг чуть ли не вызовом США. Вызов, не вызов, но на рынке уже профицит и глупо качать больше того, что надо мировой экономике. А потребности её явно не будут расти. Весьма вероятно, что Европа следом за США плавно войдет в рецессию.

На самом деле если и в третьем квартале, как и в первых двух, американская экономика покажет замедление нас ждет сильное падение цен на энергоносители.

Доллар/рубль:

В понедельник мы не увидим нашествия иностранных инвесторов на российский фондовый рынок, в связи с тем, что Московская биржа будет еще некоторое время настраивать программное обеспечение. Дата допуска иностранцев к торгам не ясна.

Ставки на падение рубля и на падение фондовых индексов в этой новой ситуации оказались явно в зоне риска. Базовый сценарий в головах трейдеров был прост: придут иностранцы, пусть и из дружественных стран, будут продавать российские акции получать на счета рубли, затем будут продавать рубли и покупать доллары. Это должно было привести к падению фондового рынка и одновременному падению рубля. Теперь этот сценарий откладывается на неопределенное время.

Впрочем, может это и хорошо, и не надо нам тут никаких иностранцев.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 4.4 тыс. контрактов. На рынок активно заходят как продавцы, так и покупатели. Будет битва больших денег, скорее всего в пятницу вечером после выхода отчета USDA.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Не будем думать о покупках пока рынок находится ниже уровня 850.0 центов за бушель. На данный момент вне рынка.

Сценарий падения: падаем, но не быстро. Держим шорты. Обозначили уровень 750.0 центов за бушель как поддержку. Если она будет пробита, то можно добавить к продажам.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при подходе к 650.0. Стоп: 630.0. Цель: 860.0 центов за бушель.

Продажа: нет. Кто в позиции от 810.0, перенесите стоп на 820.0. Цель: 650.0 центов за бушель.

Поддержка – 640.0. Сопротивление – 796.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 6.3 тыс. контрактов. На рынок заходили как продавцы, так и покупатели, но последних пришло больше.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Если рынок вырастет выше уровня 625 центов за бушель будем покупать. На данный момент вне рынка.

Сценарий падения: ситуация из-за засухи в Европе становится неприятной для продавцов. Цены могут начать рост. Новых позиций не открываем, для открытых ранее передвигаем стоп ближе к текущим ценам.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: после роста выше 625.0 центов за бушель. Стоп: 594.0. Цель: 700.0 центов за бушель.

Продажа: нет. Кто в позиции от 620.0, перенесите стоп на 623.0. Цель: 450.0 центов за бушель.

Поддержка – 583.0. Сопротивление – 632.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Продолжаем не верить в рост. Засуха не должна сильно влиять на сою.

Сценарий падения: как и писали неделей ранее, с текущих уровней и при подходе к 1535 имеет смысл продавать. Кто в позиции, держите шорты.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и при подъеме к 1535.0. Стоп: 1575.0. Цель: 1360.0 центов за бушель. Кто в позиции от 1520 и 1510, держите стоп на 1575. Цель: 1360.0 центов за бушель.

Поддержка – 1388.6. Сопротивление – 1535.0.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Пока рынок не упал достаточно низко. Не покупаем. Готовим деньги для покупок от 16.40 и 15.20 центов за фунт.

Сценарий падения: продолжаем держать шорты. Верим, что рынок может уйти на 15.20.

Рекомендации по рынку сахара:

Покупка: пока нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 19.40 и 19.00, перенесите стоп на 18.70. Цель: 15.20 центов за фунт.

Поддержка – 17.19. Сопротивление – 18.02.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 20 сентября. Продолжаем отказываться от покупок. Быки не могут нарисовать ничего интересного.

Сценарий падения: несмотря на то, что сработал стоп на 220.0, войдем в рынок снова. Возможно продолжение падения.

Рекомендации по рынку кофе:

Покупка: при подходе к 140.00. Стоп: 120.00. Цель: 180.00 центов за фунт.

Продажа: сейчас. Стоп: 223.00. Цель: 140.00 центов за фунт. Кто в позиции от 215.00, держите стоп на 223.00. Цель: 140.00 центов за фунт.

Поддержка – 191.40. Сопротивление – 221.60.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 5.5 тыс. контрактов. Продавцов на рынок пришло больше, чем покупателей. Не исключено, что продавцы перехватят инициативу на рынке.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 31 августа. Быки отступают. Показан новый минимум. Пока вне рынка.

Сценарий падения: для продавцов всё складывается хорошо. Цены за неделю упали на 10%. Просматривается ход на 80 долларов за баррель.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 120.00, 117.00 и 105.00 перенесите стоп на 105.60. Цель по Brent: 80.00 долларов за баррель.

Поддержка – 78.90. Сопротивление – 98.60.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок сократилось на 7 единиц и составляет 598 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 4.467 до 426.553 млн. баррелей, при прогнозе -0.629 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 0.163 до 225.294 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.4 до 109.324 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.926 до 24.466 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 12.1 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 1.178 до 7.342 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -1.036 до 3.512 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 2.214 до 3.83 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -1.2 до 91 процента.

Спрос на бензин упал на -0.704 до 8.541 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.366 до 9.292 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.01 до 0.609 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.072 до 0.84 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.127 до 3.877 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.076 до 4.933 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.11 до 0.234 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.139 до 1.634 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.028 до 19.948 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.02 до 21.632 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.054 до 2.07 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.126 до 6.446 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.119 до 0.746 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.014 до 2.383 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.035 до 0.105 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.041 до 1.482 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 21.6 тыс. контрактов. Быки уходят с рынка. Продавцы медленно наращивают давление.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 22 августа. Покупатели не могут ничего предложить. Их активность снижается, продавцы забирают ситуацию в свои руки. Не покупаем.

Сценарий падения: мы падаем. Цель 82.00 доллара за баррель осязаема. Отметка 70.00 видна в бинокль. Продолжаем держать шорты.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 114.00, 108.00 и 106.00, перенесите стоп на 101.30. Цель: 70.00 долларов за баррель.

Поддержка – 81.73. Сопротивление – 92.34.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 12 сентября. Не покупаем, рынок нарисовал падающий канал и весело проводит в нем время.

Сценарий падения: стоит держать открытые ранее шорты. Мы падаем.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1060.0, перенесите стоп на 1070.0. Цель: 777.0 долларов за тонну.

Поддержка – 949.50. Сопротивление – 1131.25.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 29 августа. Продолжаем держать лонги. Европа может больше никогда не увидеть газ из «Северных потоков». Плохо будет всем.

Сценарий падения: продолжаем отказываться от входа в шорт. За счет чего мы сейчас можем пойти на юг не ясно.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 6.000 и 5.500, держите стоп на 6.400. Цель: 15.000 долларов за 1 миллион британских тепловых единиц.

Продажа: нет.

Поддержка – 6.670. Сопротивление – 8.471.

Gold. CME Group

Сценарий роста: ударились о 1795 и отошли вниз. Не исключено продолжение роста. Уровень 1765 стал поддержкой.

Сценарий падения: пока стоит держать открытые ранее шорты, но стоп-ордер стоит пододвинуть поближе к месту событий. Желающие могут войти в шорт.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1695 и 1700, перенесите стоп на 1730. Цель: 1780 (2300!) долларов за тройскую унцию.

Продажа: сейчас. Стоп: 1807. Цель: 1612. Кто в позиции от 1780, перенесите стоп на 1807. Цель: 1612 долларов за тройскую унцию.

Поддержка – 1765. Сопротивление – 1795.

EUR/USD

Сценарий роста: на рынке диапазон. Тем не мнее, пара не видна выше 1.0350. Не покупаем.

Сценарий падения: на рынке без перемен. Продолжаем считать, что пара способна уйти на 0.9700. Новые позиции можно открыть от 1.0350.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 1.0350. Стоп: 1.0430. Цель: 0.9700.

Поддержка – 1.0122. Сопротивление – 1.0361.

USD/RUB

Сценарий роста: рубль стоял всю неделю. Народ думал, что в понедельник 8-го числа на рынок придут иностранцы и начнутся танцы со звездами, а теперь, после отмены доступа для инвесторов, рассчитывать на рост пары не приходится. В понедельник народ будет выходить из шортов. Рубль может укрепиться. Надо этим воспользоваться. При подходе к 56.50 покупайте доллар против рубля.

Сценарий падения: пара может снизиться на следующей неделе, но рассчитывать на сильное падение, например, к уровню 50 рублей за доллар не стоит. По крайней мере, на текущий день и час — это сложно себе представить. Впрочем, желающие могут продать на текущих уровнях. Вдруг на самом деле нас ждет уровень 46.00.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: нет. Кто в позиции от 54.00 и 57.80, перенесите стоп на 59.20. Цель: 74.00 рубля за доллар.

Продажа: сейчас. Стоп: 62.70. Цель: 56.60 (46.00?!) рублей за доллар. Кто в позиции от 61.20, держите стоп на 62.70. Цель: 56.60 (46.00?!) рублей за доллар.

Поддержка – 59.31. Сопротивление – 62.76.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: так как наплыва иностранцев с явно медвежьими намерениями завтра не будет, российский фондовый рынок может показать рост. Однако, он будет носить ограниченный характер. Пока не видно за счет чего быки могут переломить ситуацию.

Сценарий падения: не будем гадать, что будет завтра просто потому, что наши шорты уже открыты. Продолжим держать короткие позиции. Ход на 96000 и 88000 пунктов просматривается. Желающие могут пододвинуть стоп-ордера поближе к текущей цене, а мы оставим всё как есть.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: думать при подходе к 96000 пунктов.

Продажа: нет. Кто в позиции от 129000, держите стоп на 114000. Цель: 89000 пунктов.

Поддержка – 95610. Сопротивление – 107940.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Голодные политические игры: что стоит за мировым продовольственным кризисом (Видео)