На зерновом рынке азиатской части России сохранился преимущественно понижающий тренд, сообщает ИА «Светич«.. Аналогичная ситуация с зерновыми ценами складывалась и в европейской части.

В ходе уборочной страды к середине недели в первоначально оприходованном весе было намолочено 54,9 млн. тонн зерна. При этом средняя урожайность составляла 33,2 центнера с гектара. Перспективы российских экспортных поставок зерна по мнению аналитиков оптимистичны.

Зерновой рынок России

На прошедшей неделе продолжилось снижение ценовых показателей зерновых культур практически во всех зернопроизводящих регионах страны. Так, в ЦФО стоимости продовольственной пшеницы опустилась на 800 – 850 руб./т., продовольственной ржи – на 650 руб./т. При этом фуражная пшеница подешевела в среднем на 950 руб./т, а фуражный ячмень на 400 руб./т.

В южных регионах страны, наряду с незначительной положительной корректировкой стоимости продовольственной пшеницы (+50 руб./т), отмечалось активное снижение цены на фуражную пшеницу (- 450 руб./т).

С расширением географии уборочной кампании в Приволжском федеральном округе увеличился объем предложений зерна нового урожая. Это серьезно скорректировало уровень цен на все зерновые культуры, кроме кукурузы. Так, стоимость продовольственной пшеницы 3 класса снизилась в среднем на 1000 руб./т, пшеницы 4 класса – на 850 руб./т, продовольственной ржи – на 250 руб./т, фуражной пшеницы – на 800 руб./т, а фуражного ячменя – на 450 руб./т.

На Урале наиболее активно снижалась стоимость продовольственной ржи (-1000 руб./т). Цены на продовольственную пшеницу уменьшились в среднем на 600 – 650 руб./т., а фуражного ячменя – 300 руб./т.

В Сибири пшеница 4 класса подешевела в среднем на 150 руб./т., фуражная пшеница – на 200 руб./т, а продовольственная рожь – на 750 руб./т. Изменений по остальным зерновым культурам не наблюдалось.

Примечательно, что и ранее в Сибирском федеральном округе к последней неделе июля в различных регионах на восьми предприятиях –переработчиках зерна закуп зерна не производился.

Без изменений на уровне недельной давности к 29 июля оставались цены закупа зерна в МОАО «Авангард» Новосибирской области, где третий класс пшеницы приобретали по 8500 рублей/тонна.

Сохранились цены последней декады июля на Алтае в ЗАО «Алейскзернопродукт»: третий класс пшеницы по 8500, 4 класс- по 8000, 5-ый класс зерна -по 7500 рублей за тонну. На таком же уровне сохранились цены закупа в ОАО «Мельник», а также в ООО «Ребрихинский зернокомплекс» и ООО «Михайловский зернокомплекс».

В Кемеровской области Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов не изменил цен закупа зерна. Третий класс пшеницы закупался по 9000 рублей, 4 –ый класс –от 8500 до 8800 рублей за тонну.

Снижение цены закупа отмечено у Топчихинского мелькомбината на Алтае, где цена 3-го класса пшеницы снизилась сразу на 2000 рублей (-23,6%) до 6500 рублей за тонну, на аналогичный размер снизилась цена 4 класса зерна до 6000 руб./тн (т.е на -25%).

«Томские мельницы» снизили цену закупа пшеницы 3-го класса на 100 рублей до 9000 рублей(-1,9%), 4-ый класс закупался также на 100 рублей дешевле по 8500 рублей(- 1,2 %), рожь второго класса подешевела на 200 рублей (-3,9 %) и закупалась по цене 5000 руб./тн. Третий класс ржи приобретался по «старой» цене в 4500 рублей за тонну.

«Черноглазовские мельницы» в Омской области снизили уровень закупочных цен 3 класса пшеницы до уровня 8 450 рублей за тонну(- 2,6 %), 4 класса пшеницы – до 8100 рублей за тонну (-2,5%). Ранее 3-ий класс зерна оценивался от 8750 до 8600 рублей за тонну. Четвертый класс зерна закупался ранее по 8300 рублей.

Таким образом, к началу августа сибирский зерновой рынок подошел уже с существенно просевшими закупочными ценами.

Цены на основные зерновые культуры на 1 августа 2014 года(руб./т, с НДС)

 

Необходимо отметить, что по состоянию на 5 августа цены закупа зерновых в Сибири снизились еще в Томской и Кемеровской области.

Новосибирский «Авангард», алтайские «ОАО Мельник», Топчихинский мелькомбинат и «Алтайзернопродукт», Ребрихинский и Михайловский зерновые комплексы сохранили уровень цен закупа зерновых установленный на 29 июля.

Вместе с тем к 5 августа в Омской области к числу предприятий приостановивших закуп добавились «Черноглазовские мельницы».

В Томской области «АК Томские мельницы» снизили на 200 рублей уровень цен закупа пшеницы 3 -го класса с натурой более 750, а также с натурой 730-750.

Цена пшеницы опустилась соответственно до 9000 и 8800 рублей за тонну. В процентном отношении пшеница с натурой 750 потеряла (- 2,18%), а зерно с натурой 730-750 снизилось в цене на ( -2,23%).

Более активную динамику снижения цены закупа зерна можно было наблюдать в Кемеровской области.

Так, «Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов» снизил на 500 рублей стоимость закупа третьего класса пшеницы с клейковиной 25% и 23 % до уровня в 8500 рублей за тонну, то есть на (-5,56%) от цены недельной давности. Четвертый класс зерна пшеницы, ранее находившийся в ценовом интервале 8500-8800, к пятому августа потерял от 500 до 800 рублей в цене, снизившись на (-7,52%) до цены в 8000 рублей за тонну.

Следовательно, понижающий тренд на зерновом рынке Сибири сохранялся вплоть до 5 августа.

В Ростовской области к 5 августа ситуация с закупочными ценами на зерновые складывалась так. Средняя закупочная цена пшеницы 5 класса на птицефабриках была 5 400 рублей/тонна.

На предприятиях переработки зерна средняя цена закупа 3 класса пшеницы составляла 7850 рублей, четвертый класс закупался в среднем по 7450 рублей, пятый класс – по 5400 рублей за тонну.

 

Средняя цена покупки зерна трейдерами составляла по третьему классу пшеницы -7 617 рублей, по 4 классу- 7092 рубля, по пятому- 5782 рубля за тонну.

В других регионах (Краснодарский край, Ставрополье, Волгоградская, Воронежская и Белгородская области) средняя цена закупа пшеницы составила для 3-го класса 6390 рублей, для 4-го класса -5908 рублей, для 5-го класса 4 100 рублей.

Уборка урожая

По состоянию на 6 августа 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 16,6 млн. га или 35,5% к уборочной площади (в 2013 г. – 14,7 млн. га). Намолочено 54,9 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 40,7 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 33,2 ц/га (в 2013 г. – 27,7 ц/га).

В том числе в Южном федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 6,0 млн. га или 76,3% к уборочной площади (в 2013 г. – 5,7 млн. га). Намолочено 21,4 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 16,8 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 35,6 ц/га (в 2013 г. – 29,3 ц/га).

В Северо-Кавказском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 2,4 млн. га или 79,4% к уборочной площади (в 2013 г. – 2,4 млн. га). Намолочено 8,6 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 7,0 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 36,4 ц/га (в 2013 г. – 29,5 ц/га).

В Крымском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 492,8 тыс. га или 95,7% к уборочной площади (в 2013 г. – 444,0 тыс. га). Намолочено 1,2 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 607,6 тыс. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 23,4 ц/га (в 2013 г. – 13,7 ц/га).

В Центральном федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 4,3 млн. га или 56,2% к уборочной площади (в 2013 г. – 3,4 млн. га). Намолочено 16,5 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 11,4 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 38,2 ц/га (в 2013 г. – 33,3 ц/га).

В Приволжском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 3,2 млн. га или 24,6% к уборочной площади (в 2013 г. – 2,7 млн. га). Намолочено 6,9 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 4,8 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 21,3 ц/га (в 2013 г. – 17,9 ц/га).

В Дальневосточном федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 47,3 тыс. га или 14,1% к уборочной площади (в 2013 г. – 11,0 тыс. га). Намолочено 108,4 тыс. тонн зерна (в 2013 г. – 20,2 тыс. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 22,9 ц/га (в 2013 г. – 18,4 ц/га).

В Северо-Западном федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 38,3 тыс. га или 11,2% к уборочной площади (в 2013 г. – 26,2 тыс. га). Намолочено 149,3 тыс. тонн зерна (в 2013 г. – 91,2 тыс. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 39,0 ц/га (в 2013 г. – 34,8 ц/га).

Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 11,4 млн. га или 45% к уборочной площади (в 2013 г. – 10,3 млн. га). Намолочено 41,1 млн. тонн (в 2013 г. – 31,3 млн. тонн), при урожайности 36,1 ц/га (в 2013 г. – 30,4 ц/га).

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 2,8 млн. га или 29,9% к уборочной площади (в 2013 г. – 2,3 млн. га). Намолочено 8,4 млн. тонн (в 2013 г. – 5,2 млн. тонн), при урожайности 29,5 ц/га (в 2013 г. – 22,8 ц/га).

Прогноз погоды на август

По данным сайта Гидрометцентра России meteoinfo.ru ожидаемое распределение аномалий температуры и осадков в августе текущего года прогнозируется следующим:

Европейская часть

Средняя месячная температура воздуха ожидается на западе Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Крымском федеральных округах — на 1° выше средних многолетних значений; на остальной территории – около нормы.

Месячное количество осадков предполагается на большей части Центрального и Приволжского федеральных округов, в Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии – меньше среднего многолетнего количества; на юге Краснодарского и Ставропольского краев, а также в республиках Северного Кавказа – больше; на остальной территории — около нормы.

Азиатская часть

Средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части территории около средних многолетних значений; на юге Хабаровского края и Сахалина, в Приморском крае, северо-восточных районах Якутии, в Чукотском автономном округе, на севере Магаданской области и Камчатского края — на 1° выше их.

Месячное количество осадков предполагается на северо-востоке Якутии и в Чукотском а.о. — меньше среднего многолетнего количества; на юге Сибирского федерального округа и Магаданской области, на севере и востоке Камчатского края – больше; на остальной территории – около нормы.

Качество зерна урожая 2014 года

Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки 5 августа сообщил о качестве зерна урожая 2014 года.

По состоянию на 30 июля 2014 года обследовано 13,8 млн. тонн зерновых культур.

Пшеница мягкая исследована в 10 регионах Российской Федерации в объеме 12,5 млн. тонн, или 42,1% от валового сбора. В результате выявлено: пшеницы 2 класса — 0,04%, пшеницы 3 класса — 29,8%, 4 класса — 47,6% от общего объема. Продовольственной пшеницы выявлено 77,5%, непродовольственной — 22,5%.

В Ставропольском крае обследовано 4,4 млн. тонн пшеницы, что составило 74,3% от ее валового сбора. По результатам обнаружено пшеницы 2 класса — 5,4 тыс. тонн или 0,1% от обследованного зерна, пшеницы 3 класса — 1,3 млн. тонн или 30,7%, 4 класса — 2,3 млн. тонн или 52%. Качество ставропольской пшеницы в этом году в сравнении с предыдущим лучше: высоконатурная, стекловидная, с высоким содержанием клейковины, эластичная по качеству.

В Краснодарском крае в период уборки нового урожая выпадение большого количества осадков способствовало развитию фузариоза. Обнаружено содержание микотоксина ДОН (дезоксиниваленол) в 33 пробах, превышения в 4-х пробах выше нормы — более 1 мг/кг.

В Курской области специалистами изучено продовольственной пшеницы — 302,8 тыс. тонн или 62,8%, несоответствующей ГОСТ 52554-2006 по содержанию клейковины — от 8 до 16%.

Рожь исследована в 6 регионах Российской Федерации в объеме 100,1 тыс. тонн или 22,8% от валового сбора. В результате определено: ржи 1 класса — 13,6%, 2 класса — 43,9%, 3 класса — 27,5%. Продовольственной ржи выявлено 85%, непродовольственной — 15%.

В Волгоградской области в Городищенском районе определено 198 тонн ржи с содержанием проросших зерне до 15%.

В Курской области выявлено 500 тонн ржи не соответствующей ГОСТу по «числу падения» (от 60 до 75 сек).

Ячмень изучили специалисты центра в 6 регионах Российской Федерации в объеме 1140,8 тыс. тонн или 37,1% от валового сбора. При этом выявлено ячменя 1 класса (продовольственного) — 4,4%, 2 класса (кормового) — 95,6%.

Ячмень пивоваренный исследован в 3 регионах Российской Федерации в объеме 52,3 тыс. тонн или 7,2% от валового сбора. При этом ячменя 1 класса — 31%, 2 класса — 52,2%, ячменя нестандартного — 16,8%.

В Курской области выявлено 8,8 тыс. тонн пивоваренного ячменя не соответствующего ГОСТ 5060-86 по содержанию белка — от 12,2 до 13,5% (при норме не более 12%).

Прогнозы рынка

Урожай зерновых в соседних с Тюменской областью регионах пострадал от засухи. Тонна зерна в этом году может стоить около 7 тысяч рублей — такой прогноз дают специалисты. Это значит, что аграрии будут с прибылью. Данную тему затронули на заседании президиума областного правительства.

Поскольку урожай зерновых в соседних регионах пострадал от засухи — потери достигают 50%. В тоже время в Тюменской области ситуация иная, не смотря на дождливое и холодное лето.

 

Позитивно оценивают перспективы итогов сбора урожая российские аналитики.

«В августе прогноз сбора зерна повышен до 100,9-103,3 млн тонн, тогда как в июле он составлял 98,2-99,9 млн тонн», — отметил замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский.

В частности, новый прогноз урожая в Южном и Северо-Кавказском округах составляет 35-35,5 млн тонн против 34 млн тонн в июле и 32 млн тонн в 2013 году, в Центральном округе — 23,6-24,5 млн тонн против 22,8-23 млн тонн и 22,5 млн тонн соответственно. Урожай в Поволжье может вырасти до 20 млн тонн против 17 млн тонн в 2013 году. Прежний прогноз составлял 19,4-20 млн тонн.

По оценке И.Павенского, основой для изменения оценок валового сбора стала более высокая, чем в прошлом году, урожайность зерна.

На 5 августа, по информации МСХ РФ урожайность составила 33,2 ц/га против 27,7 ц/га в 2013 году. В частности, сбор пшеницы с 1 га повысился до 36,1 центнера с 30,4 центнера в прошлом году, ячменя — до 29,4 центнера против 22,8 центнера в прошлом году.

«Но насколько урожай превысит планку в 100 млн тонн — зависит от развития ситуации на кукурузных полях и будущей урожайности в восточных регионах», — заявил И.Павенский.

С ним согласен и представитель крупной зернотрейдерской компании. «Есть риск недобора кукурузы, а также подсолнечника из-за засухи», — сказал он.

В то же время, по его прогнозу, валовой сбор зерна в этом году может составить 103 млн тонн. Этот показатель он объяснил, прежде всего, рекордным урожаем пшеницы на юге.

В то же время качество зерна в этом году ниже прошлогоднего, отметил он. «Это традиционное явление: на фоне большого «вала» качество всегда ниже, но это не будет проблемой, в целом ситуация нормальная», — сказал он.

Касаясь приближающегося сева озимых, эксперт заявил, что жаркая погода, установившаяся в ряде регионов, не критична для этих полевых работ.

Минсельхоз РФ рассчитывает на получение в этом году 100 млн тонн зерна против 92,4 млн тонн в 2013 году.

Экспорт зерна РФ

В минувшем маркетинговом году с июля 2013 по июнь 2014 годов, по данным Минсельхоза, Россия отгрузила на экспорт 25,4 млн тонн зерна. Позитивная динамика экспортных поставок сохраняется и в текущем маркетинговом году.

По данным МСХ РФ Россия с 1 по 30 июля экспортировала 2 млн 826,7 тыс. тонн зерна.

Поставки пшеницы составили 2,4 млн тонн, ячменя — 331,3 тыс. тонн, кукурузы — 46,3 тыс. тонн, ржи — 8,6 тыс. тонн.

Кроме того, на экспорт было отправлено 2,9 тыс. тонн риса и почти 1,2 тыс. тонн гречихи.

Эксперты зернового рынка отмечают высокие темпы экспорта с начала нового сельхозгода (июль 2013-июнь 2014 гг.).

По оценке замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игоря Павенского в июле объем экспорта составит рекордный показатель — около 2,9 млн тонн, в том числе через глубоководные порты будет отправлено 1,1 млн тонн. До этого рекорд был поставлен в июле 2011 года — 2,5 млн тонн.

«Несмотря на задержку в уборке урожая, экспорт сразу пошел по рекордному графику», — отметил И. Павенский. Это объяснялось по его мнению высокой урожайностью и большими сборами зерна.

«Скорее всего, поставки за рубеж будут и дальше ставить ежемесячные рекорды, поскольку потенциал по экспорту довольно существенный — более 30 млн тонн», — прогнозирует аналитик.

Россия в августе этого года может увеличить экспорт зерна до 3,5-3,6 млн тонн, прогнозирует замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский.

«Экспорт в августе можно оценить на уровне 3,5-3,6 млн тонн против 3,48 млн тонн в августе прошлого года», — считает И.Павенский.

По его информации, заявки на перевалку зерна через глубоководные порты составляют 1,13 млн тонн, что соответствует темпу поступления заявок в августе прошлого года (1,42 млн тонн за весь месяц).

При этом в июле через глубоководные порты было отправлено 1,08 млн тонн зерна. «Этот показатель превысил уровень «высокого сезона» 2011/2012 сельхозгода, когда за июль было вывезено 1,03 млн тонн», — отметил И.Павенский. Он напомнил, что по сравнению с июлем 2013 года объем июльской перевалки этого года в 1,6 раза выше.

Как информировал Игорь Павенский котировки российской пшеницы на мировом рынке с поставкой в августе за неделю повысились на $5 за тонну и составили $245. Цена с поставкой в сентябре составляет $247 за тонну.

По мнению аналитика, конкурентное преимущество российской пшеницы растет на фоне ухудшающегося качества пшеницы из Франции, где в основных зернопроизводщих регионах продолжаются дожди, и высокой доли фуража в урожае Украины.

По мнению аналитиков СовЭкон, экспорту зерна Россией будет способствовать сухая погода, которая дала фермерам зерно более лучшего качества, чем ожидалось.

Тендеры

30 июля в рамах международного тендера Государственная организация Египта GASC купила 175 тыс. т пшеницы для отгрузки 11-20 сентября:

• 60 тыс. т российской пшеницы у компании Olam – 258,87 USD/т C&F (246,99 USD/т FOB + 11,88 USD/т фрахт от National Navigation)
• 60 тыс. т российской пшеницы у компании Cargill – 260,7 USD/т C&F (249 USD/т FOB + 11,7 USD/т фрахт)
• 55 тыс. т российской пшеницы у компании Glencore – 260,94 USD/т C&F (249 USD/т FOB + 11,94 USD/т фрахт от Venus)

Средняя стоимость купленной пшеницы на C&F (260,15 USD/т) примерно на 3,5 USD/т выше среднего ценового уровня предыдущей покупки 23 июля (256,65 USD/т).

На тендере доминировало предложение из России. Из Украины и США было всего по одному предложению, из Румынии – два, а из Франции предложений не было вовсе, вероятно, из-за беспокойства по поводу качества нового урожая.

Это уже четвертый тендер GASC в 2014/15. Всего с начала сезона 2014/15 (с 1 июля) GASC закупил 890 тыс. т пшеницы (480 тыс. т из Румынии, 355 тыс. т из России и 55 тыс. т из Украины).

Напомним, в сезоне 2013/14 GASC законтрактовал на внешнем рынке в общей сложности 5,46 млн. т пшеницы (1,92 млн. т из Румынии, 1,6 млн. т из России, 1,05 млн. т из Украины, 660 тыс. т из Франции и 230 тыс. т из США). В 2012/13 госзакупщик купил лишь 3,375 млн. т пшеницы на внешнем рынке, тогда как в 2011/12 и 2010/11 – 5,33 и 5,58 млн. т соответственно.

Заявки на тендере (данные Reuters):

• Bunge: 60 тыс. т Россия – 255,55 USD/т FOB
• Cargill: 60 тыс. т Россия – 249 USD/т FOB
• Louis Dreyfus: 60 тыс. т Россия – 252,86 USD/т FOB, 55 тыс. т SRW США – 243,44 USD/т FOB
• Glencore: 55 тыс. т Россия – 250,30 USD/т FOB, 55 тыс. т Украина – 249 USD/т FOB
• Invivo: 60 тыс. т Румыния – 256,33 USD/т FOB
• Nidera: 60 тыс. т Россия – 252,99 USD/т FOB
• Ameropa: 60 тыс. т Румыния – 253,88 USD/т FOB
• Venus: 60 тыс. т Россия – 252,35 USD/т FOB
• Aston: 60 тыс. т Россия – 251,97 USD/т FOB
• Vittol: 60 тыс. т Россия – 259,50 USD/т FOB
• Olam: 60 тыс. т Россия – 246,99 USD/т FOB

Заявки по фрахту (данные Reuters):

 

Румыния

 

• National Navigation: $10,89
• Venus: $10,97
• Mina Shipping: $11,40
• Ameropa: $11

 

Украина

 

• National Navigation: $14,90
• Venus: $13,89
• Glencore: $13,43

 

Россия

 

• National Navigation: $11,88 за 60 тыс. т, $12,70 за 55 тыс. т
• Venus: $11,37 за 60 тыс. т, $11,94 за 55 тыс. т
• Mina Shipping: $11,70 за 60 тыс. т, $13,25 за 55 тыс. т
• Aston: $11,50 за 60 тыс. т
• Glencore: $12,43 за 55 тыс. т

 

США

 

• Mina Shipping: $24,50