По итогам торговой сессии в последний день недели зерновые контракты снова упали. Уже в начале пятничных торгов агрокотировки демонстрировали колебания в сторону повышения. Однако колебания совсем небольшие. На рынок действуют разнонаправленные факторы, однако, не дающие сильного импульса, поэтому торги выглядят несколько вялыми. На пшеницу основное давление оказывает ослабление экспорта и падение соседних рынков сельскохозяйственных культур.

Декабрьская кукуруза также опустилась в цене, причем более заметно, чем пшеница. Понижение оказалось более заметным во второй половине торговой сессии, после того, как Администрация Обамы предложила сократить федеральный бюджет использования биотоплива в 2014 году до 15,21 млрд галлонов, что ниже, чем по закону от 2007 году – 18,15 млрд тонн.

Торговая сессия 15 ноября завершилась со следующими показателями:

— пшеница (декабрь) – 644.50ц/б (-0.25);

— кукуруза (декабрь) – 422.00ц/б (-4.50).

Wheat No. 2 Soft Red. CBOT.

Поддержка — 643.16. Сопротивление – 679.03.

Сценарий роста: медведи втоптали рынок в пол. Для того чтобы им пробиться в подвал, нужно преодолевать район 645.00. если быки отдадут этот рубеж, то потеряют всякую надежду на рост в ближайшей перспективе.

Сценарий падения: медведи в случае хорошего рывка вниз перетащат на свою сторону большую часть толпы и завладеют стратегическим преимуществом. После хода к 630.00 любые попытки подняться, частью спекулянтов будут восприниматься как блеф, что повлечет за собой новую серию распродаж.

Рекомендация:

Покупка: Сейчас. Стоп: 636.00. Цель: 760.00.

Продажа: нет.

В сезоне 2013/2014 Филиппины импортируют 3,58 млн тонн пшеницы, как и в прошлом сезоне, прогнозирует Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA). Некоторое снижение импорта фуражной пшеницы будет скомпенсировано увеличением импорта мукомольной пшеницы.

Сейчас фуражная пшеница причерноморского происхождения более привлекательна для филиппинских потребителей, чем кукуруза. Фуражная пшеница реализуется на филиппинском рынке по 13,5-14,0 песо ($0,31-0,32) за кг, кукуруза – по 14,0-14,5 песо ($0,32-0,33) за кг. Однако, по мнению экспертов FAS USDA, в ближайшее время потребители переключатся на закупку филиппинской кукурузы, поскольку цены на эту культуру снизятся благодаря щедрому урожаю.

CornNo. 2 Yellow. CBOT.

Поддержка – 414.00. Сопротивление – 438.83.

Сценарий роста: рынок кое-как перелез через линию сопротивления, запыхался и решил отдохнуть. Тестирование линии с обратной стороны – хорошее место для входа. Вырастет ли из этого семечка большая ветка роста – увидим. Касание уровня 420.00 можно использовать для покупок.

Сценарий падения: Рынок остается глобально перепроданным и медведям тяжело не то, что двигать рынок вниз, но и удерживать занятые уровни. Подъем выше 440.00 видится некой переломной точкой, поэтому все стоп-ордера медведей будут над этим уровнем. По сути, если пройдем 440.00 вверх, должны увидеть длинную зеленую свечу.

Рекомендация:

Покупка: Сейчас. Стоп: 412.00. Цель: 520.00.

Продажа: нет.

Канадская трейдинговая компания CWB заявила в четверг, что канадские фермеры собрали больше рапса и меньше пшеницы, чем оценивало Бюро статистки Канады в октябре.

Директор отдела анализа рынков CWB оценивает производство рапса в Канаде в 16,81 млн тонн (15,963 млн тонн по оценке Статистическое Бюро). Производство пшеницы, по расчетам экспертов CWB,  составит 31,39 млн тонн (33,026 млн тонн по оценке Статистическое Бюро).

Компания Bunge дала свою оценку урожая рапса в 17,43 млн тонн. Аргентинские фермеры продолжают сев кукурузы и уборку пшеницы. По данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса, к 7 ноября кукурузой засеяно 38,8% от запланированных 3,46 млн гектаров (43,8% на ту же дату в прошлом году).Темпы уборки пшеницы довольно вялые. К 7 ноября убрано лишь 3,6% (12%) от засеянных 3,62 млн гектаров. По прогнозам биржи, урожай аргентинской пшеницы в текущем году вырастет до 10,35 млн тонн.

SoybeansNo. 1. CBOT.

Поддержка – 1253.98. Сопротивление – 1327.07.

 Сценарий роста: на прошедшей неделе быки оторвались по полной. Дальнейший рост возможен, однако, надо пройти через верхнюю границу расходящегося треугольника, а это порой не так просто сделать сходу. Поэтому, мы ожидаем отката в район 1300.00 и лишь затем новую попытку роста.

Сценарий падения: медведи утратили инициативу. Продажа с текущих уровней возможна лишь с крайне коротким стопом, однако, коррекция выглядит законченной, уменьшая шансы на достижение уровня 1230.00 до нескольких процентов.

Рекомендация:

Покупка: При касании 1300.00 Стоп: 1290.00. Цель: 1500.00.

Продажа: Сейчас, с риском в половину от стандартного (если 1% от капитала на сделку, то берем 0,5%). Стоп: 1335.00. Цель: 1230.

Компания Bunge дала свою оценку урожая рапса в 17,43 млн тонн. Аргентинские фермеры продолжают сев кукурузы и уборку пшеницы. По данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса, к 7 ноября кукурузой засеяно 38,8% от запланированных 3,46 млн гектаров (43,8% на ту же дату в прошлом году).Темпы уборки пшеницы довольно вялые. К 7 ноября убрано лишь 3,6% (12%) от засеянных 3,62 млн гектаров. По прогнозам биржи, урожай аргентинской пшеницы в текущем году вырастет до 10,35 млн тонн.

Ассоциация производителей зерна Великобритании (HGCA) опубликовала окончательные данные о качестве британского зерна нового урожая. Качество пшеницы и ячменя в текущем году намного лучше, чем в дождливом прошлом году.

Средний удельный вес пшеницы составил 77,0 кг/гл (69,6 кг/гл в 2012г.), содержание белка – 12,2 (12,5)%, влажность – 14,7 (15,0)%. Число падения Хагберга равно, в среднем, 314 (237) сек., что является третьим самым высоким показателем с 1977г. Доля пшеницы, пригодной для производства высококачественного хлеба, увеличилась до 38% (3%).

Средний удельный вес ячменя составил 67,5 (62,9) кг/гл, содержание азота – 1,68 (1,60)%, содержание мелких зерен, пропущенных через сито 2,25 мм – 1,7 (3,6)%, влажность – 15,1 (15,6)%.

Спрэд: Wheat(CBOT)/Corn (CBOT).

Поддержка – 209.81. Сопротивление – 238.64.

Сценарий роста: цены отошли от уровня 210.00 и имеют неплохие шансы достигнуть 238.00, однако дальнейший рост под вопросом. Скорее всего, затем мы увидим снижение до долговременной линии поддержки.

Сценарий падения: ценовой рывок вниз с текущих уровней выглядит негармоничным из-за агрессивного падения состоявшегося накануне. Для того чтобы продавить рынок ниже медведям необходимо передохнуть – войти в диапазон, и лишь постояв в нем несколько дней – продолжить движение на юго-восток.

Рекомендация:

Покупка: при касании 210.00. Стоп: 208.00. Цель: 237.00

Продажа: при касании 237.00. Стоп: 241.00. Цель: 200.00.