Агрокотировки на CBOT начали торговую неделю с понижения. Пшеница открыла торги в понедельник в красной зоне на фоне новых статданных. Согласно прогнозам, происходит увеличение производства зерновой. Основное давление на котировки продолжает оказывать конкуренция с причерноморской пшеницей. По новым данным, экспорт пшеницы России и Казахстана будет больше ожидаемого. Европейская пшеница, напротив, демонстрирует небывалый рост на фоне вероятного сокращения производства.

Зерновые контракты завершили пятничную торговую сессию в зеленой зоне. Стоимость сентябрьского фьючерса на пшеницу выросла благодаря повышению на рынке кукурузы. Ближайшие контракты на эти зерновые культуры торгуются практически на одной отметке, благодаря чему производители комбикормов могут проявить больший интерес к пшенице вместо кукурузы. Соответственно, на пшеничном рынке может усилиться дефицит предложения, считают участники сектора. По мнению Jim Gerlach из A/C Trading, совершенно очевидно, что в данный период спрос в сфере производства кормов для животных смещается в сторону пшеницы.

В свою очередь, предложение на рынке кукурузы также грозит сократиться, подталкивая кукурузные фьючерсы к дальнейшему росту на фоне дефицита запасов. Согласно предположениям участников сектора, производство кукурузы может пострадать из-за слишком жаркой погоды. На минувшей неделе жара уже принесла достаточно беспокойств относительно здоровья урожая. Возможно, высокие температуры вернутся в США к середине новой недели. Даже некоторое похолодание после выходных не спасет положение, считает Jim Gerlach. По мнению эксперта, необычно жаркая погода задержится еще на две недели.

Торговая сессия 22 июля завершилась со следующими показателями:

— пшеница (сентябрь) – 692.25 ц/б (+15.00);

— кукуруза (декабрь) – 685.50  ц/б (+12.50).

Стоимость европейской пшеницы в пятницу, напротив, понизилась в стоимости и оказалась на отметке двухнедельного минимума. На цены в ЕС продолжает давить усиление конкуренции со стороны причерноморского зерна, говорят трейдеры. К тому же, по словам FC Stone, перспектива урожая в России выглядит все лучше и лучше.

Торги на LIFFE 22 июля завершились со следующими показателями:

— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP 161.00 за метрическую тонну (-GBP 2.00);

— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 193.00 за метрическую тонну (-EUR 1.25);

— парижская кукуруза (август) – EUR 238.75 за метрическую тонну (-EUR 0.75);

— лондонский рапс (август) – EUR 455.50 за метрическую тонну (+EUR 0.50).

Евросоюз выдал лицензии на экспорт 236 тыс. метрических тонн мягкой пшеницы за неделю с 15 по 21 июля, согласно официальным подсчетам. За предыдущую неделю Зерновой комитет ЕС предоставил лицензии на экспорт 249 тыс. тонн пшеницы. По словам участников европейского рынка, это неплохие показатели с учетом того, насколько высокий интерес покупатели на мировом рынке проявляют к причерноморскому зерну.

За первые три недели текущего торгового сезона 2011-2012 было экспортировано 595 тыс. тонн пшеницы. Это на 11% меньше, чем за первые три недели прошлого МГ, когда поставки пшеницы ЕС на мировой рынок составили 670 тыс. тонн.

В целом объем экспорта зерновых Евросоюзом за отчетную неделю составил 430 тыс. тонн, хотя неделей ранее объем поставок составил только 333 тыс. тонн. Таким образом, за три недели торгового года продажи зерновых на мировом рынке составили 942 тыс. тонн. Этот показатель демонстрирует значительное повышение по сравнению с прошлой неделей, но снижение относительно объема экспорта за аналогичный период 2010-2011 МГ – 1,14 тыс. тонн.

Что касается импорта, то здесь наблюдается обратная ситуация. За отчетную неделю было закуплено 837 тыс. тонн пшеницы странами Евросоюза. Поставки пшеницы в страны Евросоюза драматически выросли – до 2,15 млн тонн с начала торгового года. За аналогичный период в прошлом году было импортировано только 71 тыс. тонн.

В целом импорт зерна в страны ЕС за три недели маркетингового года на данный момент составляет 2,84 млн тонн. В прошлом году за аналогичный период было импортировано 231 тыс. тонн зерна.

Производство мягкой пшеницы во Франции составит около32-33 млн метрических тонн в сезоне 2011-2012, подсчитали специалисты ассоциации France Export Cereales. Согласно апрельскому отчету FEC, прогноз производства составлял 37 млн тонн в 2011-2012 МГ.

Организация сократила перспективу урожая в связи с сильнейшей засухой, которая весной распространилась на территории всей страны и нанесла вред посевам мягкой пшеницы крупнейшего производителя среди стран Евросоюза. По данным метеорологического агентства Meteo France, в январе, феврале, марте и апреле количество осадков составляло всего 56%, 58%, 74% и 65% от нормы соответственно.

Урожай зерновых в Казахстане составит 14,5-15 млн тонн в текущем году, по заявлению министра сельского хозяйства республики Асылжана Мамытбекова. Согласно этому прогнозу, объем производства текущего года увеличится относительно урожая 2010 года, который составил 12,2 млн тонн из-за неблагоприятных погодных условий.

Согласно мартовскому заявлению Министерства сельского хозяйства, площади под зерновыми в Казахстане должны были составить 15,9 млн гектаров, что на 500 тыс. гектаров меньше, чем в прошлом году.  С этой посевной площади республика могла собрать объем урожая, необходимый для покрытия внутреннего спроса, получив также возможность экспортировать 7 млн тонн зерна в сезоне 2011-2012 МГ. В прошлом сезоне поставки Казахстана на мировой рынок составили 6 млн тонн.

Дожди, прошедшие на минувшей неделе над полями в южных и восточных регионах Австралии, помогут развитию озимых сортов пшеницы, ячменя и канолы, считает государственное агентство Abares (Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences).

К тому же дожди ожидаются и на этой неделе в юго-западных и восточных районах Австралии. Дополнительные осадки создадут еще более благоприятные условия для роста озимых, говорят специалисты статистического бюро в своем еженедельном отчете.

По предварительным подсчетам Abares, производство пшеницы в Австралии составит 26,2 млн метрических тонн в текущем урожайном году (ко 31 марта 2012 года). Несмотря на благоприятную погоду, по отношению к предыдущему аграрному году урожай пшеницы сократится на 100 тыс. тонн.

Однако производство ячменя продемонстрирует, по данным агентства, еще большее сокращение к прошлому году – на 13% до 8,1 млн тонн в 2011-2012 МГ. Производство канолы, напротив, увеличится на 21% относительно прошлого урожайного сезона и составит 2,59 млн тонн, согласно прогнозу австралийского агентства Australian Oilseeds Federation. Австралия экспортирует большую часть своего урожая зерновых и масличных.

Тем не менее, некоторые компании обеспокоены установлением более засушливой погоды на восточном побережье Австралии. Commonwealth Bank of Australia считают, что развитие урожая отстает на 2-3 недели от нормального темпа в штате Новый Южный Уэльс. По словам эксперта банка Luke Mathews, слишком сухая и прохладная погода сокращает урожайность пшеницы.

Китай законтрактовал к импорту более 3 млн метрических тонн кукурузы нового урожая производства США, подсчитали Rabobank. Эксперты банка пересмотрели свой прогноз импорта кукурузы Китаем в сторону повышения до максимального показателя за 16 лет.

Так, азиатская страна закупит около 4 млн тонн зерновой США в следующем аграрном году, который начнется для кукурузы 1 сентября, считают Rabobank. Импорт кукурузы Китаем увеличился во второй половине июня, отмечают специалисты фирмы. В это время на рынке США как раз произошло снижение цен на зерно.

Китайские покупатели не всегда озвучивают объем и даже сам факт закупки зерновой у США. Поэтому из-за отсутствия официальных подтверждений различные аналитики стараются прикинуть, сколько Китай на самом деле закупил с начала этого года.

Что касается подсчетов Rabobank, они основаны на комментариях старшего торгового агента в крупной государственной компании Китая. По словам представителя компании, в текущем году китайские импортеры законтрактовали около 3,7 млн тонн кукурузы в текущем году.

В пятницу котировки соевых бобов на CBOT оказались под воздействием неуверенности участников сектора. Рынок находился в ожидании прояснения ситуации относительно того, какая погода будет наблюдаться в США на этой неделе. Таким образом,  соевые котировки практически не двигались в ходе торговой сессии и закрылись без значительных изменений.

С одной стороны, метеобюро обещают высокие температуры на этой неделе, которые неблагоприятно отразятся на росте посевов. Однако перед возвращением жаркой и засушливой погоды, в начале недели, в районах выращивания сои может наблюдаться прохлада и дожди. Однако наиболее важная фаза развития урожая наступит в августе, поэтому игроки пока не паникуют.

Накануне данные еженедельного отчета по экспорту оказали позитивное влияние на рынок, так как темп поставок оказался лучше ожидаемого ранее. В частности, высокие экспортные продажи отмечены по урожаю прошлого сезона.

Рынок соевых продуктов в пятницу продемонстрировал небольшой рост на фоне поддержки со стороны зернового сектора. В основном повышение наблюдалось к завершению торговой сессии, так как под конец дня пшеница и кукуруза начали активнее расти в цене. В последнее время экстремальная жара в районах центрального Запада США угрожает сократить урожай кукурузы, и этот значимый фактор оказывает сильное влияние на соседние рынки.

Соя по ноябрьскому контракту повысилась на 0.25 цента и закрылась на отметке 1388,25 ц/б. Декабрьский фьючерс на соевый шрот подорожал на 4 цента и закрылся на отметке 36,93 долл./т. Соевое масло по декабрьскому контракту выросло на 0,1 цента и закрылось на отметке 57,48 ц/ф.