Зерно нового урожая уже активно отгружается на экспорт через южнороссийские порты. Главная цель российских экспортёров сегодня одна — как можно быстрее вернуть утраченные на мировом рынке позиции. Основной прогноз по ценам на зерновые — небольшой рост к концу года.

Вес потерь

Введённое 5 августа 2010 года правительством России из-за опасности нехватки зерна на внутреннем рынке и скачка цен на него эмбарго на экспорт пшеницы привело к срывам экспортных контрактов и утрате позиций отечественных трейдеров на ключевых рынках — в Северной Африке и на Ближнем Востоке. На мировых торговых площадках, где не привыкли к подобному обращению с торговыми договорами, крайне резко отреагировали на шаг российских властей. В ряде случаев покупателями ставился вопрос о непризнании правительственного эмбарго в качестве форс-мажора и о введении штрафных санкций в отношении грузоотправителей.

Позже выяснилось, что оснований для паники не было — прогноз на внутреннее потребление зерна изначально был значительно завышен (85 млн тонн вместо реальных 67–70 млн). В конце весны аграрии юга России забили тревогу. По утверждению директора донского Зернового союза Юрия Паршукова, на момент отмены эмбарго на южных элеваторах находилась почти половина всего собранного и непроданного урожая зерновых прошлого сельхозгода (до 12,5 млн тонн без учёта запасов крестьянско-фермерских хозяйств). При этом только в четырёх ведущих регионах Юга в 2011 году соберут около 30 млн тонн зерна — примерно 35% от общероссийского урожая. Новый урожай хранить просто негде, а старый — разорительно. В среднем на элеваторах юга России стоимость хранения тонны зерна составляет 60–70 рублей в месяц. Все надежды селяне возлагали лишь на открытие экспорта.

Справедливости ради следует отметить, что далеко не все свято соблюдали запреты на экспорт. В конце июня представители Южной транспортной прокуратуры выступили с заявлением о том, что по результатам проведённой проверки было установлено: должностные лица Краснодарской, Ростовской и Таганрогской таможен Южного таможенного управления не исполняли возложенные на них полномочия по исполнению участниками ВЭД установленного правительством России временного запрета на вывоз пшеницы. В прокуратуре уверяют, что трейдеры сумели обойти запреты, отправив за рубеж порядка 160 тысяч тонн пшеницы под видом дерти — измельчённого зерна без дальнейшей обработки и очистки. При этом, по утверждению прокуратуры, ряд экспортных контрактов на поставку пшеницы был заключён уже в период действия запрета. В них прямо указывалось на дальнейшее продовольственное использование зерна, вывозимого в качестве корма. Указанные объёмы, конечно, капля в море, но ведь это лишь то, что сумели выявить правоохранительные органы.

По подсчётам гендиректора ООО «ПроЗерно» Владимира Петриченко, экспортный потенциал России в новом сельхозгоду (1 июля 2011–30 июня 2012) составляет как минимум 17,5 млн тонн, чего достаточно для снятия эмбарго без любых ограничений в виде квот и пошлин.

Задача одна — возвращение

По выражению вице-президента Американской пшеничной ассоциации Винса Петерсона, «России придётся дорого заплатить, даже если она сможет вернуться на рынок с прежними объёмами». В самом начале года эксперты предупреждали, что ещё один пропуск тендеров на поставки зерна в Северную Африку, на которую приходилось до 40–50% всей южнороссийской пшеницы, может вообще лишить страну места на этом важнейшем рынке. По данным Владимира Петриченко, до введения эмбарго на Россию приходилось около 60% египетского импорта зерновых. Только в 2009–2010 сельхозгоду потребности Египта составляли 10,3 млн тонн зерна (пшеница, ячмень, кукуруза), из которых 6 млн тонн было закуплено в России. За прошедший год место российского зерна на мировых торговых площадках облюбовали аграрии США, Канады, Аргентины, Франции, которые вряд ли уступят его без борьбы. Традиционные регионы сбыта южнороссийского зерна — Северная Африка и Ближний Восток — сегодня накрыты волной беспорядков и вооружённых конфликтов, в которых участие принимают как раз наши конкуренты на зерновом рынке.

«Сейчас российская пшеница конкурирует сама с собой — и сама себе рушит рынок, — говорит коммерческий директор ООО “Валары” Виталий Бобнев. — Российские экспортёры хотели слишком быстро вывалить на рынок слишком большие объёмы. Конечные потребители этого момента ждали. Для российской пшеницы рынок довольно узкий — и мы сразу его забили. Сейчас предложение намного превышает месячный спрос. При этом мы не успели в нынешнем году принять участие в привычных нам тендерах. В июле российскую пшеницу брали частные покупатели в Турции и Египте».

Впрочем, российская пшеница всегда была самой дешёвой на мировом рынке — из-за нестабильного качества. Причём качество, как правило, тем хуже, чем дольше приходится это зерно хранить.

Сделки пошли

Спрос появился уже в середине июля. Первой блокаду пробила Международная зерновая компания (входит в Glencore), отправившая в Египет 25 тысяч тонн пшеницы. Затем государственная Объединённая зерновая компания заключила контракты на поставку в страны Средиземноморья 100 тысяч тонн зерна через Новороссийск. Следом за ней тендер на поставку пшеницы в Египет 1–10 июля выиграли сразу три трейдера. Как сообщила «Эксперту ЮГ» начальник отдела зерновых компании «Каргилл Юг» Надежда Солобуда, тендер на 180 тысяч тонн (три сухогруза-панамакса дедвейтом 60 тысяч тонн) в адрес государственной египетской GASC выиграла её компания, а также Nidera и Alegro, предложившие пшеницу соответственно по 243,5–244,5 доллара за тонну. При этом российское зерно победило французское и американское, предсказуемо предложив дисконт в 30 долларов.

Параллельно южнороссийское зерно нашло себе дорогу и в Иорданию, с королём которой Абдаллой II в апреле в Ново-Огарёве провёл зондирующую встречу премьер Владимир Путин, после чего заявил о предстоящей отмене эмбарго. Иорданцы приобрели 100 тысяч тонн пшеницы у компании United Grain и CHS по цене 289,9 доллара за тонну на условиях C&F (цена зерна плюс фрахт) с поставками в нынешнем сентябре. В данном случае дисконт перед конкурентами составил 10-11 долларов.

Скорее рост

По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка, цены на российское зерно на начало июля упали на 25% (до 240 долларов за тонну) и будут продолжать снижаться. «Сейчас на рынке наблюдается падающий тренд, — говорит Александр Филинов, коммерческий директор ООО “Агромаркет” (входит в ГК “АГРИКО”).— Производители стараются придержать зерно прошлого года, которое размещено на элеваторах, торгуют объёмами с хозяйств, рассчитывают, что цена в перспективе будет выше».

«Ожидание высоких цен у производителей понемногу улетучивается, — полагает Виталий Бобнев. — На ближайшую перспективу цены останутся примерно на том уровне, на котором они находятся сегодня. Сейчас внутренний и внешний рынок коррелируют с учётом затрат на логистику. В малых портах цена пшеницы 4-го класса — 5 тысяч рублей за тонну, в больших портах — 5,8 тысячи. Впрочем, это ситуация временная. Я думаю, цена вернётся к уровню около 300 долларов за тонну FOB Новороссийск, возможно, уйдёт чуть выше. Думаю, это произойдёт к концу осени. На нас работает и то, что на Украине продовольственной пшеницы почти нет, в Казахстане — регулируемый государством экспорт. Так что у российской пшеницы есть хороший потенциал роста».

Накануне отмены эмбарго сельхозтоваропроизводители юга России сошлись во мнении, что при сегодняшней себестоимости производства зерна в 3,2-3,5 тысячи рублей за тонну и росте тарифов на минеральные удобрения (17% за год), ГСМ (34%) и электроэнергию (10%) наиболее оптимальная цена на продовольственную пшеницу 4-го класса должна быть не менее 6 тысяч рублей за тонну на условиях «франко-хозяйство» без учёта НДС.

Новичков здесь нет

В некотором смысле российские экспортёры сегодня начинают свою деятельность с самого начала. Год назад крупнейшие компании распускали большую часть своих трейдерских штатов. Это в меньшей степени коснулось таких компаний, как «Астон» и «Юг Руси», где трейдерские силы могли быть переброшены на внутренний рынок закупок для нужд собственных предприятий. В этой ситуации следовало бы ждать появления новичков на рынке — команд, сложившихся из обиженных трейдеров.

Однако новичок в этом году на рынке только один — государственная Объединённая зерновая компания, которую в деле ещё мало кто видел. Официальные планы компании на этот год — экспортировать из России 8 млн тонн. Это около 40% рынка. Для сравнения, один из экспортёров-лидеров Valars Group намеревается в ближайший сельхозгод отгрузить из России 1,5–2 млн тонн. Насколько реализуемыми являются планы ОЗК — пока вопрос открытый.

Других новичков нет. «Основные команды, работавшие на рынке, уцелели, — говорит Виталий Бобнев. — Более серьёзная проблема — неохотное финансирование российских компаний со стороны западных банков. Важно иметь источники финансирования торговых операций. Это делают в первую очередь западные банки — российские пока постоянно тормозят. Немногие имеют возможность вести переговоры с западными банками. У транснациональных же компаний с финансированием всё нормально — то, что недовыполнят российские компании, сделают они».