На неделе было объявлено, что самый крупный пенсионный фонд Америки, который объединяет средства госслужащих Калифорнии (более 200 млрд долларов), вложил 2.5 млрд в товарно-сырьевые рынки. Деньги направлены на покупку фьючерсных контрактов энергетического и сельскохозяйственного секторов, а также металлов. Деятельность фондов предусматривает инвестиции во фьючерсные рынки и ничего особенно примечательного в этом усмотреть нельзя, кроме, пожалуй, того, что руководство фонда обратило своё внимание на товарный рынок, вообще, и аграрный сектор, в частности. CalPERS, так выглядит аббревиатура вышеназванного пенсионного учреждения, известен своей консервативностью и интерес его руководителей к сырьевым товарам, скорее всего, симптоматичен. В последнее время можно было неоднократно ознакомиться с мнением тех или иных аналитиков относительно возрастающего участия разнообразных фондов во фьючерсной торговле товарами сырьевого назначения. Почему именно во фьючерсной? Потому что, этот вид торговли самый ликвидный и безопасный из всего того, что существует на свете. А вот сырьё становится модным из-за опасений инвесторов по поводу потенциальной слабости американской валюты. Даже беглого взгляда на график долларового индекса достаточно, чтобы в этом убедиться, не говоря уже о комментариях биржевиков. Теоретически, подобная смена торговых предпочтений инвесторов – признак для аграриев (и не только, кстати, для них) позитивный. Грамотно воспользоваться ситуацией никому не возбраняется, в том числе и россиянам. Единственное, что может их сдерживать, — некоторая неосведомлённость в вопросах биржевой торговли, но желание производителей продовольствия в России помноженное на опыт и знания сотрудников ИДКСТАТ.РУ способны принести обильные плоды в этом направлении.
Заинтересованность фондов в товарно-сырьевом секторе подтверждается и по росту открытого интереса соответствующих контрактов. По темпу роста ОИ в последние месяцы выделяется кукуруза. Вероятно, высокий темп связан с тем, что кукуруза в США – это ещё и сырьё для спирта, которым в установленном законодательством порядке разбавляют каждый литр бензина. Более сглаженная кривая роста ОИ у пшеницы, зато по объёму этот пшеничный показатель вышел на рекордно высокие уровни. Нечто среднее (между кукурузой и пшеницей) представляет собой график ОИ по сое.
Если посмотреть месячные ценовые графики по чикагским зернобобам, то больше всех впечатляет кукуруза, потом пшеница и соя. На сахарном рынке внимание захватывают котировки по сахару-сырцу Нью-Йорке, которые в месячном и дневном масштабе весьма напоминают соответствующие графики по кукурузе. Стоит заметить, что основной производитель и экспортёр сахара на планете – Бразилия. Помимо сахара из сахарного тростника бразильцы производят ещё и спирт, на котором ездит вся страна. Несколько лет назад потребление спирта автомобилистами Бразилии превысило потребление бензина и этот разрыв продолжает расширяться. США и Бразилия производят 90% всего спирта в мире. Этим, возможно, также объясняется схожесть ценовых кукурузно-сахарных графиков.
Последний день завершившейся недели принёс приятный подарок любителям игры на повышение: сахар, кукуруза, спирт (впрочем, как и весь рынок нефти и нефтепродуктов), пшеница и соя подорожали. Исключение составил лишь природный газ. Основные индексы в США подросли, а доллар подешевел.

Нетто-продажи американской пшеницы за период с 10 по 16 сентября, 950 300 метрических тонн с поставкой в сезоне 2010/11, повысились на 96% по сравнению с показателем прошлой недели и оказались на 7% выше среднего значения за последние 4 недели. Увеличение продаж пшеницы наблюдалось для Египта (288 500 метрических тонн), неизвестного покупателя (204 300 метрических тонн), Нигерии (87 100 метрических тонн, включая 32 500 метрических тонн, переадресованных от неизвестного покупателя), Доминиканской Республики (70 900 метрических тонн), Японии (68 700 метрических тонн), Южной Кореи (64 300 метрических тонн), и Саудовской Аравии (52 300 метрических тонн, переадресованных от неизвестного покупателя). Меньше пшеницы было продано для Индонезии (28 300 метрических тонн), Коста-Рики (20 500 метрических тонн), и Италии (19 900 метрических тонн). Уменьшение продаж 490 500 метрических тонн сезона 2011/12 закончены, увеличения отмечены для Мексики (4 500 метрических тонн), уменьшения отмечены для неизвестного покупателя (275 000 метрических тонн) и Египта (220 000 метрических тонн). Экспортировано 918 600 метрических тонн пшеницы, на 5% выше, чем показатель прошлой недели и на 40% выше в сравнении со средним значением за последние 4 недели. Основными покупателями стали Египет (133 500 метрических тонн), Нигерия (113 200 метрических тонн), Южная Корея (109 200 метрических тонн), Индонезия (102 300 метрических тонн), Япония (72 100 метрических тонн), и Мексика (60 800 метрических тонн).

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/12/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

За неделю чикагская декабрьская пшеница подешевела на 19.25 цента до 720.00 центов за бушель.

Нетто-продажи американской кукурузы за период с 10 по 16 сентября, 561 800 метрических тонн снизились на 4% по сравнению с показателем прошлой недели. Увеличение продаж отмечено для неизвестного покупателя (135 000 метрических тонн), Мексики (105 100 метрических тонн), Японии (85 700 метрических тонн), Ирландии (62 200 метрических тонн, включая 60 000 метрических тонн, переадресованных от неизвестного покупателя), Сирии (54 200 метрических тонн, переадресованных из Египта), Туниса (46 700 метрических тонн), и Коста-Рики (39 400 метрических тонн). Уменьшения отмечены для Колумбии (57 000 метрических тонн), Египта (39 900 метрических тонн), и Доминиканской Республики (17 500 метрических тонн). Экспорт кукурузы, 991 800 метрических тонн снизился на 10% по сравнением с предыдущей недели. В основном продажи предназначались для Японии (206 500 метрических тонн), Южной Кореи (199 200 метрических тонн), Мексики (167 000 метрических тонн), Египта (86 600 метрических тонн), Ирландии (62 200 метрических тонн), Сирии (54 200 метрических тонн), и Доминиканской Республики (41 600 метрических тонн).

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/12/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

За неделю чикагская декабрьская кукуруза подорожала на 8.50 центов до 521.75 цента за бушель.

Нетто-продажи американской сои за период с 10 по 16 сентября, 1 083 700 метрических тонн повысились на 62% по сравнению с показателем прошлой недели. Продажи предназначались главным образом для Китая (810 500 метрических тонн), Тайваня (66 200 метрических тонн, включая 57 000 метрических тонн, переадресованных от неизвестного покупателя и отказов от поставки 100 метрических тонн), Мексики (42 800 метрических тонн), Канады (34 300 метрических тонн), и неизвестного покупателя (32 000 метрических тонн). Уменьшение продаж отмечено для Израиля (500 метрических тонн). Экспорт сои, 345 600 метрических тонн был на 99% выше показателя прошлой недели и отмечен, главным образом, для Китая (116 300 метрических тонн), Египта (63 700 метрических тонн), Тайваня (62 600 метрических тонн), Мексики (37 100 метрических тонн), и Израиля (24 300 метрических тонн).

Soybeans No. 1(ExpDate: 12/11/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

За неделю ноябрьская чикагская соя подорожала на 57.00 цента до 1126.00 центов за бушель.

Sugar #11(ExpDate: 30/09/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

За неделю октябрьский сахар-сырец на ICE подорожал на 0.83 цента до 25.44 цента за фунт, а белый декабрьский сахар в Лондоне — на 24.80 доллара до 633.10 долл/т.

ПМ4-Новороссийск, RUB/MT ,Daily

За неделю пшеница четвёртого класса на базисе Новороссийск подорожала на 62 рубля до 5380 руб/т. Рынок продолжает консолидироваться в боковом трёхсот двадцатирублёвом диапазоне, в принципе, напоминая динамику чикагского пшеничного контракта. Консолидационно-коррекционные процессы наблюдаются по всему российскому пшеничному спектру. Наиболее позитивно выглядит рынок продовольственной пшеницы в Сибири, — цены медленно, но верно растут.