Понедельник в США выходной, однако это не означает, что торговая деятельность на планете прекратилась, хотя, как мы знаем, основные глобальные торговые площадки расположены именно в США.
В Лондоне нефть марки Brent слегка подешевела с пятничных 71.65 доллара за баррель до понедельничных 71.47 доллара за баррель. Такое провокативное сползание котировок вниз имеет двойственную природу. С одной стороны, как уже неоднократно указывалось, экономические показатели США и Китая в июне снизились, давая пищу для весьма невесёлых раздумий о снижении спроса на нефть и продукты её переработки в этих странах, самых больших потребителях ископаемых углеводородов в мире. Европейские финансовые передряги не вспоминает только ленивый. В итоге, глобальная экономическая картина виделась биржевиками в минорном ключе, что, собственно, и придавило нынешние цены на нефть к уровню конца прошлого мая. С другой стороны, все трейдеры ждут будничного вторничного возобновления торгов в Нью-Йорке, осторожно полагая, что, снижаясь, рынок, возможно, зашёл слишком далеко и не исключено, что текущие котировки у кого-то вызовут покупательский интерес. Некоторые аналитики при этом указывают на инвесторов-долгосрочников, которые понимают, что в исторической перспективе, энергоносители будут дорожать. К тому же, китайский премьер на выходных заверил, что его правительство приложит все усилия, чтобы обеспечить устойчивый и относительно быстрый рост развития Поднебесной.
Европейские сельскохозяйственные рынки во вторник продемонстрировали позитивную динамику.
Лондонские и парижские злаки и масляничные подорожали из-за слишком жаркой и засушливой погоды в главных сельскохозяйственных регионах Европы и Азии. Температура воздуха во Франции и Германии, самых крупных производителях пшеницы в ЕС, превышает 30 градусов. В Великобритании, занимающей третье место в европейской пшеничной иерархии, с начала года стоит самая сильная с 1929 года сушь. За последние 6 месяцев над сельскохозяйственными угодьями этих стран осадков выпало только от 60% до 80% от нормы. Некоторые метеорологи говорят, что такое долгое воздействие засухи не проходит бесследно для урожая и её последствия могут в настоящее время даже недооцениваться.
В то время как французов палит солнце, венграм не дают покоя продолжающиеся уже два месяца ливни, которые затопили уже 16 тыс. гектаров кукурузы.
Тревогу у парижских и лондонских биржевиков вызывает и судьба урожая в России. Высокие температуры и отсутствие осадков привели к тому, что в главных сельскохозяйственных районах страны установилась самая сильная за последнее десятилетие засуха. Российские агрочиновники уже скостили урожай зерна в 2010 году с 90 млн тонн до 85 млн тонн. Однако в отличие от 2009 года, в 2010-м орошать поля госсредствами вряд ли будут: бюджет РФ дефицитен, бюджет Минсельхоза на 2011 год не определен, в Россельхозбанке, поддержавшем АПК ранее реструктуризацией кредитов, идут кадровые перестановки. Возможно, что мнение европейских метеорологов о потенциальной недооценке последствий засухи относится к России даже больше, чем к ЕС. Аналитики из австралийского банка Commonwealth Bank of Australia указывают на то, что, скорее всего, пострадают посевы кукурузы, подсолнечника и яровой пшеницы.
Почти до середины июля средняя температура воздуха в России может составить 21-22 градуса при среднем тридцатилетнем значении 18.3 градуса. В тот же период в Казахстане средние температуры не опустятся ниже 22.4-26.3 градусов при среднем за последние 30 лет значении 23 градуса.

Торги на LIFFE 5 июля завершились со следующими показателями:
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR154.25 за метрическую тонну (+EUR4.00);
— лондонская фуражная пшеница (июль) – GBP 105.00 за метрическую тонну (+GBP2.00);
— парижская кукуруза (август) – EUR167.75 за метрическую тонну (+EUR5.00);
— парижский рапс (август) – EUR329.00 за метрическую тонну (+EUR4.00).

Wheat, EC(ExpDate: 07/07/2010), 1.00 GBP/MT, Daily

По данным зерновой биржи Ирака, страна полностью обеспечила себя на 2010 г. пшеницей за счет импортных закупок. Однако в дальнейших планах правительства страны — продолжить формировать резервные зерновые запасы.
Напомним, на минувшей неделе Ирак объявил условия очередного закупочного тендера на 100 тыс. тонн пшеницы.
По мнению главы биржи Хассана Ибрагима, собственный урожай пшеницы в текущем сезоне составит 1,7 млн тонн, что на 500 тыс. тонн больше по сравнению с предыдущим сезоном. На сегодняшний день у фермеров закуплено порядка 1,4 млн тонн пшеницы, и закупки продолжаются.
Глава биржи не назвал точный объем текущего импорта пшеницы. В СМИ указывалось, что на сегодняшний день Ирак импортировал 1,43 млн тонн злака. Однако по словам Ибрагима, фактический объем его превышает.

По версии Rabobank Australia, экспорт пшеницы с зеленого континента в мае-июне вырос по сравнению с предыдущими месяцами, поскольку национальная валюта снижалась относительно мировой корзины, делая австралийский экспорт более привлекательным для иностранных инвесторов.
В своем месячном обзоре Rabobank указал, что по итогам текущего финансового года (до 30 сентября) экспорт пшеницы из Австралии сократится по сравнению с предыдущим сельскохозяйственным сезоном. Если в среднем за последние годы показатель составил 14,7 млн тонн в год, то в текущем МГ он не превысит 14 млн тонн. Это окажет дополнительное давление на внутренний рынок, поскольку внутренние зерновые запасы из-за невозможности экспортировать излишки зерна возрастут.
По оценкам банка, производство пшеницы в Австралии скорректировано в сторону увеличения по сравнению с предыдущей оценкой — с 21,8 до 22 млн тонн соответственно. Если в отношении экспорта главным фактором, задающим динамику, эксперты называют колебания валютных курсов, то в части, касающейся непосредственно производственного момента, среди главных рисков называются нашествия сельхозвредителей — мышей и саранчи.

По данным министерства сельского хозяйства Алжира, урожай зерновых в текущем сезоне составит 5-5,5 млн тонн. Это ниже прошлогоднего уровня — сезоном ранее местные аграрии произвели 6,1 млн тонн зерновых.
Спикер министерства сообщил агентству Reuters, что точный прогноз еще не сформирован. Однако аналитики склоняются к пессимистичным выводам, поскольку неблагоприятные метеоусловия уже погубили часть посевов ячменя.
Что касается производства пшеницы — как мягких сортов, так и дурума — то здесь динамика в худшем случае стабильная, в лучшем — может стать позитивной (в перспективе).
На сегодняшний день уборка зерновых культур в Алжире завершена на 21% посевного клина, что эквивалентно 3,3 млн га.

Республика Бангладеш обнародавала промежуточные итоги зернового тендера, по итогам которого планируется импортировать 50 тыс. тонн пшеницы и 30 тыс. тонн парового риса. На текущий момент наиболее выгодным с точки зрения цены является предложение компании Indo-Sino Trade Pte. Ltd. (Сингапур).
Indo-Sino Trade Pte. Ltd. готова поставить 50 тыс. тонн пшеницы по цене $219 за метрическую тонну на базисе CIF и 30 тыс. тонн риса по цене $473 на тех же условиях.
Всего в портфеле заявок рассмотрено пять компаний. желающих экспортировать пшеницу, и четыре поставщика риса.

Аналитическая компания Informa Economics повысила прогноз производства озимой пшеницы в США по итогам текущего сезона. Если в предыдущей оценке аналитики компании называли цифру 1,481 млрд бушелей, то в новом прогнозе показатель скорректирован до 1,526 млрд бушелей. Главное основание для роста прогнозов — анализ урожайности в ключевых производящих штатах США.
Informa Economics повысила прогноз производства в Канзасе, ключевом производителе HRW. Кроме того, более оптимистичная картина наблюдается в штатах Колорадо, Миссури, Небраска, Вашингтон и Калифорния. Стоит отметить, что прогноз Informa Economics превысил оценки USDA, который оценил потенциальный урожай озимой культуры в 1,482 млрд бушелей.

Corn(ExpDate: 05/08/2010), 1.00 EUR/MT, Daily

Rapeseed(ExpDate: 30/07/2010), 1.00 EUR/MT, Daily

Sugar #5, White(ExpDate: 16/07/2010), 1.00 USD/MT, Daily

Правительство Филиппин корректирует планы по импорту риса и сахара в текущем сезоне, информирует секретарь аграрного ведомства Proceso Alcala. Стране необходим дополнительный импорт обоих товаров, и решение по конкретным объемам будет принято в течение двух недель.
Напомним, ранее островное государство рассчитывало сократить импорт сахара, однако представители ассоциации сахароперерабатывающих предприятий Филиппин высказали опасение, что такой поворот приведет к ценовому скачку на внутреннем рынке. Глава ассоциации предупредил, что в текущем сезоне национальный объем производства сахара составит не более 1,97 млн тонн, тогда как в среднем обычно он составлял 2,18 млн тонн. Это на 6% меньше, чем было произведено годом ранее. Местные фермеры не в состоянии выйти на адекватные объемы производства, поскольку урожайность на плантациях серьезно пострадала в результате сезонных стихийных бедствий, а цены на необходимые минеральные удобрения неизбежно растут.
По мнению главы ассоциации, в связи с неблагоприятными метеоусловиями потребность отрасли в сырьевом товаре в текущем году по сравнению с прошлым годом возросла на 20%.
Что же касается риса, то национальная продовольственная компания (NFA) пришла к выводу, что дополнительный импорт культуры не необходим, поскольку его запасов достаточно для удовлетворения внутренних продовольственных нужд.

W4 Новороссийск