Среда оказалось третьим не лучшим днём для рынка ископаемых углеводородов. На сознание биржевиков продолжают действовать слабые данные экономического развития Китая и США, двух самых больших потребителях нефти в мире.
Общее потребление топлива в Америке уменьшилось на 2.7% до 19 млн баррелей в день, самого низкого показателя с апреля месяца, не смотря на то, что потребление отдельных видов топлива, например, бензина увеличилось на 2.4% до 9.46 млн баррелей, самого высокого показателя с прошлого августа.
Общий спрос на топливо сейчас всё же выше, чем год назад, однако не намного. Стоит также не забывать, что прошлогоднее потребление топлива в США находилось на исторически низких уровнях.
Даже ураган Алекс не смог оживить котировки на NYMEXe. А ведь по данным американских чиновников со времени штормового предупреждения около 26% добычи нефти и 14% добычи газа в Мексиканском заливе было приостановлено. Биржевики считают, что эта остановка кратковременная и ураган не затронет добывающей инфраструктуры. В Мексиканском заливе добывается около 31% всей американской нефти и около 10% газа.
Тем не менее, ожидается, что Департамент энергетики США на этой неделе может снизить запасы нефти в стране на 1 млн баррелей и это соображение оказало необходимую поддержку слабеющим ценам на нефть и нефтепродукты.
Природный газ подорожал, равно как и этанол. Обе позиции корректируются после заметного снижения.
Спирт в США вырабатывается из кукурузы и, оценивая рынок заменителей традиционного топлива, поневоле приходится следить за событиями на сельскохозяйственном рынке. Самым большим таким рынком является Чикаго, то есть те торговые площадки, которые размещены на берегу озера Мичиган.
В повышении цен на спирт логично заподозрить рост цен на сырьё.
Утром, по чикагским меркам, в среду Департамент сельского хозяйства США опубликовал данные о том, что этой весной американские фермеры засеяли кукурузой 87.872 млн акров (35.6 млн гектаров). Это меньше, чем ожидалось трейдерами, и меньше предыдущих, мартовских, прогнозов сельскохозяйственных чиновников. На американских складах на 1 июня кукурузы оказалось всего 4.310 млн бушелей, что опять-таки меньше прогнозов большинства трейдеров. Цены на кукурузной площадке в Чикаго сразу взвились вверх превысив все допустимые лимиты. Биржевики полагают, что с такими данными по севу и текущим запасам нужно ожидать снижения переходящих из сезона в сезон остатков злака до примерно 1.5 млн бушелей. Подобная фундаментальная картина ставит нынешний зреющий на полях урожай в ещё большую зависимость от капризов природы, несмотря на то, что пока погода благоприятствует нормальному развитию всходов. До конца торгов котировки оставались возле дневных максимумов. Для многих именитых аналитиков данные Департамента сельского хозяйства США стали настоящим открытием. Дневной взлёт цен на кукурузу в последний день июня запечатлел эмоции биржевиков для грядущих поколений.
Точно также взмыли котировки и на пшеницу. Её в американских запасниках оказалось даже больше, чем предполагалось и всё, вроде бы, говорило в пользу дальнейшего снижения котировок, однако потенциальное сокращение запасов кукурузы показалось настолько большим, что неизбежное увеличение использования пшеницы для кормовых надобностей стало почти осязательным.
Более скромно выглядел подъём соевых котировок. Причём поднялись они только по ближайшему июльскому контракту, остальные месяцы закрылись в минусе.
Не смотря на очень большую волатильнсть, связанную с окончанием июльского контракта, торгуемый в Нью-Йорке сахар-сырец закрылся в плюсе.

Ключевой идеей среди трейдеров накануне было снижение потенциального объема производства пшеницы в мире относительно ожидаемого. Это привлекло покупателей на рынок, что, в свою очередь, обусловило положительную ценовую динамику на европейских торгах. В Европе установилась сухая, жаркая погода. Аналитики расходятся во мнении, насколько серьезным будет ущерб от непогоды в восточной части ЕС (мнения варьируются от 1,5 до 2,5 млн тонн), но в одном они едины: фактический урожай окажется ниже ожидаемого. Дополнительную подпитку ралли оказали и новости с российских полей, где фермеры центрального и южного регионов рискуют потерять большую часть урожая зерновых из-за невыносимой жары.
Торги на LIFFE 30 июня завершились со следующими показателями:
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 147.75 за метрическую тонну (+EUR5);
— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP 107.25 за метрическую тонну (+GBP3.25);
— парижская кукуруза (ноябрь) – EUR 149.25 за метрическую тонну (+EUR4.25);
— парижский рапс (ноябрь) – EUR 329.75 за метрическую тонну (+EUR2.25).

В среду чикагская июльская пшеница подорожала на 22.75 цента до 464.75 цента за бушель. Отчёт Департамента сельского хозяйства США был негативным для пшеничных котировок. На 1 июня запасы пшеницы в США достигли 973 млн бушелей, на 33 млн бушелей больше, чем прогнозы трейдеров. Официальная оценка чиновников Департамента сельского хозяйства на 1 марта составляла 657 млн бушелей. Тем не менее, чрезвычайно резкое подорожание кукурузы моментально вызвало аналогичную реакцию на пшеничной торговой площадке. Последовавшая за этим фиксация прибылей на длинных контрактах сбила котировки в середину торгового диапазона Закрытие в средней части дневного торгового диапазона предполагает нейтральное открытие торгов в четверг. Стохастический индикатор и RSI негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Закрытия выше 472.75 ц/б необходимы, чтобы подтвердить смену негативной тенденции на позитивную. Если Июль продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 425.50 ц/б. Ближайшее сопротивление — 472.75 ц/б, следующее сопротивление – 517.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 440.00 ц/б, следующая поддержка – 425.50 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Государственная продовольственная компания республики Бангладеш, ответственная за совершение импортных сделок, объявила серию новых зерновых тендеров.
Условия первого из них следующие. До 11 июля рассматриваются заявки от поставщиков на закупку 50 тыс. тонн продовольственной пшеницы. Заявки будут рассматриваться до 26 июля. Поставка товара импортеру произойдет в течение 40 дней с момента заключения контракта.
По условиям второго тендера планируется импортировать аналогичный объем пшеницы. Сроки тендера ограничены 12 и 27 июля. Отгрузка товара произойдет в течение 20 дней после подписания контракта.
Напомним, что по предыдущему тендеру на 50 тыс. тонн пшеницы импортер вынесет решение 5 июля.

Крупнейшему зерновому австралийскому штату, Западной Австралии, угрожает засуха, которая непременно выльется в снижение объемов производства пшеницы. К такому мнению пришли специалисты ведущего зернотрейдера континента CBH Group.
Если в прошлом году местные фермеры намолотили 8 млн тонн пшеницы, то в текущем сезоне урожай прогнозируется на уровне 6,5 млн тонн. Суммарный объем производства озимых зерновых составит 10-10,5 млн тонн, при условии, что потери в результате неблагоприятных погодных условий окажутся минимальными. Для сравнения, годом ранее показатель составил 11 млн тонн.
На сегодняшний день зеленый континент занимает четвертое место в мире по экспорту пшеницы, однако регресс в производстве сократит объемы внешних продаж, считают аналитики. Специалисты метеорологического бюро в Перте, столице штата, подчеркивают, что июнь 2010 г. стал практически самым бедным на осадки за долгие годы. Количество осадков в июне составило всего 51,4 мм, тогда как среднегодовой уровень — 176,7 мм.
По оценкам ABARE в Канберре, национальный объем производства пшеницы составит 22,1 млн тонн, экспорт — 14,5 млн тонн.

В среду чикагская июльская кукуруза подорожала на 29.25 цента до отметки 354.25 цента за бушель благодаря опубликованным данным Департамента сельского хозяйства США. По мнению чиновников, американские фермеры сократили весенний посевной клин, который стал меньше прикидок биржевиков и официальных правительственных прогнозов, сделанных в конце марта. Запасы кукурузы в США на 1 июня оказались почти на 300 млн бушелей меньше оценок трейдеров. Закрытие выше десятидневной скользящей средней 346.75 ц/б в верхней части дневного торгового диапазона подтверждает формирование локального дна и предполагает более сильное открытие торгов в четверг. Стохастический индикатор и RSI стали позитивными, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 367.25 ц/б. Ближайшее сопротивление 358.00 ц/б, следующее сопротивление 367.25 ц/б. Ближайшая поддержка – 324.50 ц/б, следующая поддержка – 304.50 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Международный торговый дом Cargill поставит Южной Корее 55 тыс. тонн кукурузы по цене $214 за метрическую тонну. Покупателем выступает Корейская продовольственная ассоциация. Цена поставки включает в себя расходы на страховку и фрахт. Поставка зерна в порт Инчеон произойдет до 5 ноября текущего года.
В условиях тендера на закупку происхождение зерна указывалось как произвольное. Участники тендера сообщают, что закупленное зерно по качеству эквивалентно американской кукурузе 3 класса.

В среду июльский соевый контракт в Чикаго подорожал на 1.25 цента, закрывшись на отметке 947.25 цента за бушель. Данные Департамента сельского хозяйства США свидетельствуют об увеличении весенней посевной на 750 тыс. акров по сравнению с предыдущими мартовскими данными чиновников. Однако это увеличение было компенсировано уменьшением запасов сои на 1 июня. Сегодняшнее закрытие в нижней части дневного торгового диапазона и ниже двадцатидневной скользящей средней 950.00 ц/б настраивает на более слабое открытие торгов в четверг. Стохастический индикатор и RSI негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижаться, то следующей целью «медведей» станет уровень 926.00 ц/б. Чтобы подтвердить формирование локального дна и смену тренда необходимы закрытия выше 973.00 ц/б. Ближайшее сопротивление – 973.000 ц/б, следующее сопротивление – 976.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 945.00 ц/б, следующая поддержка – 926.00 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В среду июльский сахар на ICE повысился в цене 0.45 цента до 18.03 цента за фунт. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в четверг. Стохастический индикатор и RSI находятся в перекупленном стоянии и становятся нейтрально-негативными, указывая на возможное формирование локальной вершины в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 19.02 ц/ф. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 15.97 ц/ф снизит позитивное восприятие рынка.

Sugar #11(ExpDate: 30/06/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

Очередь из судов, ожидающих загрузки сахаром в течение ближайших четырёх недель в бразильских портах ,за последнюю неделю выросла до 92 судов. На прошлой неделе очередь состояла из 72 судов.
Количество осадков в текущем сезоне муссонов, длящемуся в Индии с июня по сентябрь, сократилось на 15% по сравнению с многолетней нормой, вызывая опасения трейдеров судьбой индийского урожая тростника. Экспертов рынка также удивили правительственные данные о всего лишь одиннадцати процентном увеличении тростниковых плантаций в этом году, тогда как ожидалось, что индийские фермеры увеличат их на 30%.

W4 Новороссийск

1 июля на ЭТП IDK выставлено 130 лотов. Из них 30 лотов на продажу и 100 лотов на покупку. На электронной площадке по-прежнему пользуется спросом лоты на покупку пшеницы 3 и 4 классов.
Общий объем открытых позиций на ЭТП IDK увеличился на 37,18% и составил 1585 млн рублей.
Объем заявок на покупку (1405 млн рублей) увеличился на 44,52%, объем предложений на продажу (179 млн рублей) снизился на 1,89%.

Удачи в торгах!