Контракты на сельхозтовары на CME Group продолжили снижение накануне. Фьючерсы на пшеницу обновили минимум за семь месяцев, кукуруза продолжает дешеветь. Незначительный рост цен на сырую нефть оказал поддержку лишь соевому комплексу. Участники торгов отмечают, что и объем торгов был «чрезвычайно» небольшим – 9891 контракт на сою, 16000 на кукурузу и 7109 на пшеницу.
Биржа Euronext наконец вернулась к четкому пониманию фундаментальных факторов, отмечают участники торгов. Сами трейдеры признаются, что они находятся в некотором недоумении, почему агрокотировки по итогам предыдущих сессий росли. Биржевики обращают внимание на снижение курса евро, однако фундаментальные факторы явно превосходят влияние валютного рынка – запасы пшеницы в мире избыточны, спрос на культуру снижен, да и метеосводки уже не в пользу быков.
Торги на LIFFE 2 июня завершились со следующими показателями:
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR138.25 за метрическую тонну (-EUR1.25);
— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP102.00 за метрическую тонну (-GBP1.00) ;
— парижский рапс (август) – EUR306.50 за метрическую тонну (+EUR0.50);
— парижская кукуруза (июнь) – EUR145.25 за метрическую тонну (-EUR 2.75).

В среду чикагская июльская пшеница подешевела на 8.25 центов до 442.50 центов за бушель. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов в четверг. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и нейтральны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижение, то следующей целью для «медведей» станет уровень 439.25 ц/б. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 475.75 ц/б подтвердят формирование локального дна. Ближайшее сопротивление – десятидневная скользящая средняя — 461.75 ц/б, следующее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя — 475.75 ц/б. Ближайшая поддержка – 442.00 ц/б, следующая поддержка – 439.25 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Правительство Аргентины наконец-то определилось с объемом экспорта пшеницы. Точнее сказать, определилось с рамками, внутри которых планируется работать. В 2010/11 МГ будет экспортировано от 3 до 6 млн тонн. Нижний порог определен, если объем производства пшеницы не претерпит изменений. Однако чиновники убеждены, что такая стимулирующая мера будет полезной – крестьяне увеличат посевные площади пшеницы, и тогда экспорт можно будет увеличить и до 6 млн тонн. В последнем пресс-релизе министерство сельского хозяйства оценивает потенциальный урожай пшеницы в 12 млн тонн.

Иран отправил первую экспортную партию пшеничной муки в Ирак. Экспортером выступил мукомольный комбинат в Ширазе, который экспортировал 3 тыс. тонн товара.
Сельскохозяйственный джихад Ирана оценивает прогноз производства пшеницы в текущем сезоне на уровне 15 млн тонн. Это новый национальный рекорд, что и позволило стране выйти на экспортный рынок.
Рекордному урожаю предшествовали несколько лет спада производства, в результате чего Иран исчез из числа мировых экспортеров злака.

Урожай зерновых в 2010 г. ориентировочно составит 46-47 млн т. Об этом заявил на брифинге министр аграрной политики Николай Присяжнюк, передает РБК-Украина.
«Объем посевов озимых и яровых — где-то около 15 млн га. Объемы прогнозируемого урожая — около 46-47 млн т», — заявил Н.Присяжнюк. По его словам, единственной критической проблемой для сельского хозяйства Украины в разрезе возможности заработка производителей зерновых остаются большие переходящие запасы зерновых урожая прошлого года, которые могут оказать влияние на ценовую ситуацию на рынке зерна в 2010 г.

Египетский государственный импортер зерна GASc продолжает вносить изменения в правила импорта зерновых. Накануне руководство GASC озвучило новые требования. В большей степени они относятся к санитарному состоянию грузов и к срокам отгрузки. Ограничения, касающиеся отгрузки в одном порту не претерпели изменений. Новые правила вступают в силу с 1 июля текущего года.
Согласно новым требованиям импортера, партии должны включать 55-60 тыс. тонн, а не 30 тыс. тонн (как ранее практиковала Россия). Отгрузка всего объема должна происходить из одного порта. Кроме того, доля бракованного зерна снижена с 2.5% до 1%. Среди изменений по качеству — особый контроль за наличием фитопаталогий, в частности, речь идет о новом фунгициде — амброзии.
Несмотря на то, что новые требования не существенно отличаются от предыдущих, экспортеры могут понести убытки при поставках зерна на египетский рынок. Так, россияне столкнутся с проблемами в логистике, считают эксперты. Французская же пшеница не всегда удовлетворяет требованиям по грибковым патологиям.
На следующем тендере, который проводится 3 июня, Египет собирается закупить 55 тыс. тонн пшеницы с поставкой в течение первой декады июля.

В среду чикагская июльская кукуруза подешевела на 5.50 центов до 348.50 ц/б, ниже минимальной отметки весеннего торгового диапазона 351.50. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов в четверг. Стохастический индикатор и RSI становятся негативными, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 366.25 ц/б укажет на формирование локального дна. Ближайшее сопротивление – десятидневная скользящая средняя — 363.00 ц/б, следующее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя — 366.25 ц/б. Ближайшая поддержка – 347.75 ц/б, следующая поддержка – 333.75 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В среду июльский соевый контракт в Чикаго подорожал на 0.50 цента, закрывшись на отметке 932.50 центов за бушель. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона настраивает на более слабое открытие торгов в четверг. Стохастический индикатор и RSI нейтрально-негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 948.50 ц/б подтвердят формирование локального дна. Если Июль продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 920.00 ц/б. Ближайшее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя — 948.50 ц/б, следующее сопротивление – 956.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 927.50 ц/б, следующая поддержка – 920.00 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В среду июльский сахар на ICE понизился в цене, ниже двадцатидневной скользящей средней. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов в четверг. Стохастический индикатор и RSI негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит сегодняшнее снижение, то следующей целью для «медведей» станет уровень 13.00 ц/ф. Если Июль возобновит зимнее снижение, то следующей целью «медведей» будет уровень 12.14 ц/ф.

Sugar #11(ExpDate: 30/06/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

Сахарный рынок продолжает подавать медвежьи сигналы. Накануне держатели контрактов на сахар-сырец активно сбывали фьючерсы, поскольку те продолжают неминуемо обесцениваться. По итогам торговой сессии на ICE 2 июня июль снизился в цене на 3.2% и закрылся на отметке 13.94 ц/ф.
Среди главных негативных фундаментальных факторов – уверенный рост производства сахарного тростника в Бразилии и нормальное протекание сезона муссонов в Индии, двух ведущих мировых производителях товара. В качестве потенциальных поддерживающих факторов аналитики указывают проблемы со снабжением сахаром населения Китая и Мексики.

Одним из наиболее ярких событий уходящей недели остается международная сахарная конференция стран тихоокеанского региона. Цены на сахар-сырец в ближайшие 12 месяцев останутся волатильными, считают участники конференции. Эксперты Kingsman прогнозируют, что фунт сахара может подорожать до 17.50 ц/ф.
Аналитики Newedge USA LLC отмечают, что спрос на сахар среди стран-импортеров растет, поскольку запасы прошлогоднего урожая иссякают, а сафра (уборочная кампания на тростниковых плантациях Латинской Америки) завершена не полностью. Если Кингсмэн прогнозирует верхний ценовой порог, то аналитики Newedge оценили, насколько цены могут снизиться. По их мнению, цены могут опуститься до 10.50 ц/ф, если мировая макроэкономическая ситуация не выровняется и бразильский реал продолжит дешеветь относительно ведущих мировых валют.

Ориентировочные ставки океанского фрахта для сельскохозяйственных насыпных грузов на наиболее популярных мировых маршрутах США — ЕС, США — Япония и Бразилия – ЕС находятся на уровне 40, 76 и 51 долларов за тонну соответственно. Неделей ранее фрахт на этих маршрутах равнялся 41, 74 и 51 долларам за тонну. Годом ранее эти ставки были на уровне 32, 58 и 43 долларов за тонну.

W4 Новороссийск

В Липецкой области треть озимого клина пересеяно. Некоторые сельхозпроизводители начали сеять нетрадиционную культуру – кострец, которую используют в рацион крупно рогатого скота для лучшего воспроизводства. Кострец широко распространен по всей территории России. Это ценное пастбищное и сенокосное растение. Используется для создания культурных пастбищ и сенокосов, для закрепления земель, подверженных смыву.

Экспортеры Ставропольского края вывезли на экспорт всю пшеницу 4 и 5 класса. В настоящее время идет отправка на экспорт пшеницы 3 класса по цене 4100 руб./т. При транспортировке в порт используют только автотранспорт , так как это значительно дешевле, чем железной дорогой. Сельхозпроизводители надеются, что в нынешнем году будет такой же урожай, как и в прошлом.

В Волгоградской области зерна для экспорта еще достаточно. Трейдеры Краснодарского и Ставропольского краев в настоящее время практически переселились в этот регион для закупки на экспорт. Пшеницу 3 класса покупают по 3700-3900 руб./т. Отправку осуществляют только автотранспортом.

В Самарской области отправляют на экспорт в основном пшеницу 3 класса по цене 3300-3500 руб./т. Цена на этот класс растет, а пшеницу 4 класса продают по прежней цене 2800-3000 руб./т. В хранилищах Самарской области остается около 500 тыс. т зерна старого урожая.