Основные акционеры ОАО «Русгрэйн Холдинг», предложили миноритарным акционерам одобрить сделку по приобретению активов агропромышленного холдинга «Агросоюз». Оплату предлагается осуществить новыми акциями Русгрэйн Холдинга. Кроме того, основные акционеры Русгрэйн Холдинга объявили о своем намерении инвестировать в компанию до $30 млн, сообщает пресс-центр Русгрэйн Холдинг.
Основные акционеры Русгрэйн Холдинга предложили миноритарным акционерам одобрить сделку по приобретению не менее 76% активов Агросоюза. Оплату сделки предполагается осуществить новыми акциями Русгрэйн Холдинга.
Кроме того основные акционеры Русгрэйн Холдинга приняли на себя одностороннее обязательство о том, что приобретение Русгрэйн Холдингом Агросоюза пройдет только при соотношении акционерной стоимости бизнесов Русгрэйн Холдинга и Агросоюза не менее 1,9.
Минимальный коэффициент конвертации был определен на основе оценки, проведенной компанией «Ренессанс Капитал», который выступил советником основных акционеров Русгрэйн Холдинга в планируемой сделке.
Минимальный коэффициент конвертации включает дисконт к справедливому коэффициенту конвертации, определенному по результатам оценки.
Обязательство основных акционеров Русгрэйн Холдинга по соблюдению минимального коэффициента конвертации является юридически обязывающим и регулируется английским правом.
Планируется, что собрание акционеров, на котором акционеры Русгрэйн Холдинга смогут одобрить выпуск новых акций и возможность оплаты новых акций долями в компании, которой принадлежат активы Агросоюза, будет проведено в декабре 2009 г. Условия выпуска новых акций будут предусматривать, что новые акции могут быть также оплачены по выбору акционеров денежными средствами.
Основные акционеры Русгрэйн Холдинга также объявили о своем намерении инвестировать до $30 млн в рамках планируемого выпуска акций, при условии, что капитализация Русгрэйн Холдинга без учета средств от новой эмиссии и на основе цены за акцию, утвержденной Советом директоров, не превысит $95 млн Планируется, что привлеченные средства будут использованы в первую очередь на техническую модернизацию и расширение производственных мощностей компаний Агросоюза, а также на увеличение оборотного капитала Русгрэйн Холдинга.
Комментируя предстоящую сделку, Иван Тырышкин, президент ОАО «Русгрэйн Холдинг», заявил: «Объединение Русгрэйн Холдинга и Агросоюза станет важным этапом в истории развития нашей компании, поможет усилить вертикальную интеграцию за счет приобретения Русгрэйн Холдингом одного из ведущих российских производителей яйца и мяса птицы, а также значительно повысить финансовую стабильность и эффективность объединенной компании. Утверждение минимального коэффициента конвертации для целей объединения Русгрэйн Холдинга и Агросоюза свидетельствует о приверженности основных акционеров и компании высоким стандартам корпоративного управления и делает процесс объединения понятным для всех акционеров».
ОАО «Русгрэйн Холдинг» специализируется на производстве, переработке, реализации зерновых и масленичных культур и комбикормов, молочном животноводстве, а также на торговых операциях с сельскохозяйственной продукцией. ОАО «Русгрэйн Холдинг» занимает одну из ведущих позиций на российском рынке производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Текущий объем собственного производства зерновых и технических культур позволяет выращивать до 200,000 тонн в год. Штатная численность работников на предприятиях составляет около 2700 человек. В группу компаний, находящихся под управлением ОАО «Русгрэйн Холдинг», входят ООО «Русское зерно», 3 комбината хлебопродуктов (ОАО «Тихорецкий КХП», ОАО «Урбахский КХП», ОАО «Хлеб Кубани»), 2 элеватора (ОАО «Латненский элеватор» и ОАО «Тулиновский элеватор»), 11 сельскохозяйственных предприятий. Суммарные производственные мощности ОАО «Русгрэйн Холдинг» позволяют единовременно хранить свыше 450 тыс. тонн зерновых и масленичных культур, производить более 190 тыс. тонн муки, 55 тыс. тонн крупы и 385 тыс. тонн комбикормов в год. Общая площадь земельных угодий под управлением ОАО «Русгрэйн Холдинг» составляет более 87,000 га черноземных земель.

Зерно на IDK.RU