Всего с начала сезона 2013/14 по 30.11.2013 из России экспортировано 333,552 тыс. т, импортировано 3,161 тыс. т подсолнечного масла. За последнюю неделю ноября экспорт составил 43,574 тыс. т, что выше показателя предыдущей недели на 13,9% или на 6,059 тыс. т масла. В сезоне 2012/13 к 30.11.2012 экспорт составил 157,722 тыс. т, а импорт – 7,399 тыс. т подсолнечного масла. По сравнению с сезоном 2012/13 на текущую дату экспорт подсолнечного масла выше на 175,830 тыс. т, а импорт сократился на 4,238 тыс. т.

Египет провел 16-й результативный тендер (17-й по счету) в новом сезоне, закупив 300 тыс. т пшеницы из Румынии и Франции.

11 декабря Государственная организация Египта GASC купила 180 тыс. т румынской и 120 тыс. т французской продовольственной пшеницы с поставкой 10-20 января:

60 тыс. т румынской пшеницы у компании Toepfer – 310,9 USD/т C&F

120 тыс. т румынской пшеницы у компании Ithad Ameropa – 312,38 USD/т C&F

120 тыс. т французской пшеницы у компании Bunge – 319,46 USD/т C&F

Стоимость купленной пшеницы с учетом фрахта в среднем на 10 USD/т выше по сравнению с предыдущей покупкой 3 декабря, когда было приобретено 60 тыс. т румынской пшеницы по 304,89 USD/т C&F. Между тем, необходимо отметить, что GASC отменил предыдущую покупку от 3 декабря из-за проблем с документами у компании Ithad El-Arabi. Ithad El-Arabi участвовала в тендерах GASC впервые и мало что было известно о фирме

На тендерах продолжает доминировать предложение французской пшеницы.

Заявки на тендере (данные Reuters):

• Louis Dreyfus 60 тыс. т Франция – 297,74 USD/т FOB
• Bunge 60 тыс. т Франция – 294,67 USD/т FOB
• Cargill 60 тыс. т Франция – 301,96 USD/т FOB 1 или 2 порта
• Soufflet 60 тыс. т Франция – 297,95 USD/т FOB
• Ameropa 60 тыс. т Румыния – 299,50 USD/т FOB
• Invivo 60 тыс. т Франция – 298,75 USD/т FOB 1 или 2 порта
• Glencore 60 тыс. т Франция – 297,1 USD/т FOB
• Granit 60 тыс. т Франция – 298,49 USD/т FOB
• Noble 60 тыс. т Франция – 300,44 USD/т FOB
• Vitol 60 тыс. т Германия – 304 USD/т FOB
• Toepfer 60 тыс. т Румыния – 295,96 USD/т FOB
Россия снова не участвовала на тендаре.

Ожидается, что рост производства сои и рапса будет идти более высокими темпами, чем рост производства зерновых, на фоне повышающегося спроса со стороны перерабатывающей промышленности.

Общее производство вырастет на 2,1% в среднесрочной перспективе, достигнув 387 млн. т в 2018/19. При этом спрос Китая на сою прогнозируется на очень высоком уровне – ожидается его рост на 3,5%, то есть 15 млн. т, в прогнозируемый период.

Спрос на рапс вырастет на 2,5% или 2,3 млн. т. Ожидается, что запасы масличных повысятся в среднесрочной перспективе. Тем не менее, рынок будет оставаться относительно напряженным, поскольку соотношение запасов к потреблению повысится лишь незначительно – до 12% против 10% , ожидаемых в 2013/14 сезоне

Заявки принимаются по 26 декабря и должны действовать по 8 января 2014 г.; срок поставки – 40 дней после подписания контракта.

До июня 2014 года Генеральный Директорат по продовольствию Бангладеш планирует поставить в страну 850 тыс. тонн пшеницы (годом ранее было закуплено 350 тысяч тонн).

Соответственно, ожидания по конечным запасам будут снижены – на 30 июня 2014 года ожидается наличие не более 2,4 млн. тонн, что на 500 тыс. ниже прошлой оценки и объёма в 2,9 млн. тонн в конце сезона 2012-13 года.

В последнем отчёте были учтены последние поставки в Египет в рамках тендеров и недавняя отмена поставки в Египет зерна из Румынии. Рост поставок, по заявлению агентства, служит подтверждением активного спроса. Наиболее важными месяцами, когда станет ясно, исполняется ли прогноз, станут январь и февраль. Именно в эти месяцы, как правило, сильнее всего падает экспорт пшеницы из России – главного конкурента Франции на рынке Средиземноморья и Северной Африки (на начало декабря экспорт пшеницы из России составил 10,8 млн. т из прогнозируемых 15 млн. тонн). Падение экспорта из России, а также США и Канады, как правило, напрямую связано с зимними условиями и ледоставом на водных путях.

Ожидается, что вырастут и продажи пшеницы Францией и внутри ЕС: рост составит 90 тыс. тонн, а итоговая цифра – 7 млн. тонн.

Кукуруза поднялась в цене.

Кукуруза подорожала на 2,2 цента (+0,5% к прошлой сессии).

USDA повысил оценку спроса на кукурузу на 100 млн. бушелей.

В целом рынок кукурузы остается рынком продавцов.

Цена на кукурузу по итогам торгов составила $168,63/т.
Пшеница подорожала на 3,6 цента (+0,5% к прошлой сессии).

Цены поднялись на фоне итогов египетского тендера и состоянии перепроданности на рынке.

Египет уже после закрытия торгов проводил тендер на закупку пшеницы с поставками в середине января.

Цена на пшеницу по итогам торгов составила $259,32/т.
Соя подорожала на 4,2 цента (+0,3% к прошлой сессии).

Трейдеры полагают, что USDA снизит прогноз производства сои в Южной Америке в 2014 г. и увеличит прогноз для США, что на руку медведям.

Цена на сою по итогам торгов составила $494,79/т.

За ноябрь 2013 экспорт пшеничной муки российскими компаниями составил 15,144 тыс. т, что выше, чем в октябре на 5,475 тыс. т.

В ноябре Акционерному Обществу «АлейскЗерноПродукт» принадлежит четверть экспортного рынка российской пшеничной муки. Объем поставок компании за месяц вырос с 23% до 25%. ООО «Алтайские мельницы» ворвалось в список основных экспортеров и сразу на второе место, экспортировав сразу 23% от общего объема пшеничной муки. Доля рынка ООО «Макфа» по итогам месяца снизилась на 6% до 10%, в результате чего компания спустилась на третью позицию. Экспорт КХП «Тихорецкий» снизился с 13% до 7%. А отгрузки ООО «Иркутскзерно», наоборот, выросли с 2% до 7%. За минувший месяц снизились поставки пшеничной муки у ООО «Проминвест» и «Ставэкспорт». Обе компании занимают по 4% рынка. Доля рынка «Топчихинский мелькомбинат» сократилась до 3%, также до 3% подрос экспорт «КЗП-Экспо». По 2% экспортного рынка российской пшеничной муки в ноябре приходится на доли ТПК «Воеводское», ИП Михалев и «Петровские нивы».

Страны-импортеры российской пшеничной муки очередной раз сменили лидера. В ноябре на первое место вырвалась Монголия, импортировав 24% пшеничной муки. Буквально попятам за Монголией идет Таджикистан, чья доля рынка выросла сразу до 23%. Лидер прошлого месяца – Абхазия спустилась на третье место, сократив поставки муки из России с 29% до 19%. Экспорт муки в Китай вырос с 5% до 13% рынка. Туркменистан, КНДР и Грузия в ноябре занимают по 4% экспортного рынка. Отгрузки пшеничной муки в Южную Осетию сократились с 7% до 3%. Уменьшились и поставки российской муки в Азербайджан. По итогам минувшего месяца на долю страны приходится 2% рынка.

Сегодня в среду 11декабря к торгам присоединилось четыре новые компании, в итоге с начала торгов число участников выросло до 270 предприятий.

В ходе проведения биржевых торгов зерновых интервенций 11 декабря 2013 года закуплено 19,575 тыс. т зерна или 65,91 % из заявленных на покупку, на сумму 108,537 млн. рублей. Сегодня объем заключенных сделок ниже, чем за предыдущий торговый день на 3,105 млн. т, а стоимость закупленного зерна снизилась на 19,140 млн. руб.

Весь объём закупок был произведён в Сибирском ФО. Сегодня, как и на прошлых торгах, наибольшим спросом пользовался ячмень. Как и вчера 5,400 тыс. т или 60,61% было приобретено в Красноярском крае. Равные партии по 1,080 тыс. т или по 12,12% приобретены а Новосибирской и Омской областях. В Алтайском крае закуплено 1,350 тыс. т или 15,15% зерна.

Пшеница 3 класса приобретена в Омской и Новосибирской областях – по 1,890 тыс. т (58,33%) и 1,350 (41,67%) соответственно. Почти весь объем пшеницы 4 класса – 3,240 тыс. т или 82,76% закуплен в Красноярском крае. В Омской области приобретено только 0,675 тыс. т (17,27%) зерна. Пшеница 5 класса закупалась в Красноярском крае – 2,160 тыс. т (61,54%) и Новосибирской области – 1,350 (38,46%) тыс. т.

В ходе торгов реализовано:

пшеница 3 класса в объёме 3,420 тыс. т на сумму 20,250 млн. руб.

пшеница 4 класса в объёме 3,915 тыс. т на сумму 23,686 млн. руб.

пшеница 5 класса в объёме 3,510 тыс. т на сумму 20,007 млн. руб.

фуражный ячмень в объёме 8,910 тыс. т на сумму 44,594 млн. руб.

По сравнению с предыдущим торговым днем на 4,320 тыс. т упал объем закупок пшеницы 3 класса. Пшеницы 4 класса было приобретено на 1,215 тыс. т больше. Продажи пшеницы 5 класса также подросли на 0,540 тыс. т. Объем закупок фуражного ячменя снизился на 0,540 тыс. т.

Средневзвешенные цены купленного зерна интервенционного фонда составили:

на пшеницу 3 класса – 6 250, руб. за тонну (0,0%);

на пшеницу 4 класса – 6 050,0 руб. за тонну (0,0%);

на пшеницу 5 класса – 5 700,0 руб. за тонну (0,0%);

на ячмень фуражный – 4 974,2 руб. за тонну (– 0,13%);

В ходе сегодняшних торгов пшеница всех классов продавалась по максимальным стартовым ценам. Средневзвешенная цена ячменя снизилась на 0,13%.

Победителями сегодняшних биржевых торгов стали 32 организации, с которыми ОАО «ОЗК» будут заключены договоры купли-продажи.

Соя подорожала на 3 цента (+0,2% к прошлой сессии).

Экспортеры сообщают о продаже 290 тыс. т американской сои в Китай на 2013/14 МГ и 60 тыс. т — на сезон 2014/15. Эта закупка вызвала удивление трейдеров, поскольку они полагали, что Китай полностью покрыл потребность в продукции США, а кроме того на подходе рекордный урожай Южной Америки, который перетянет спрос на себя.

Цена на сою по итогам торгов составила $493,25/т.

Всего за январь – ноябрь 2013 года из России экспортировано 130,565 тыс. т, импортировано 3,569 тыс. т пшеничных отрубей. За тот же период с начала 2012 года экспорт составил 137,074 тыс. т, а импорт – 964,353 т. По отношению к 2012 году экспорт российских пшеничных отрубей снизился на 6,509 тыс. т. Импорт вырос на 2,605 тыс. т.

Основным экспортером пшеничных отрубей в январе-ноябре остается «Продэкс». Хотя его доля рынка за минувший месяц снизилась с 31% до 29%. Экспорт «Зерно Дон» остался на уровне 16%, компания осталась на втором месте. Отгрузки ТД «Старлес» выросли с 8% до 11%, что позволило экспортеру подняться на третью позицию. А «КраснодарЗернопродуктЭкспо» сократил объем экспорта пшеничных отрубей до 10% и покинул тройку лидеров, спустившись на четвертое место. Поставки «Авелор» снизились на 1% до 9%, а «Агромакс» – подросли до 7%. «Гранит» и «Вега» по итогам одиннадцати месяцев занимают по 4% экспортного рынка пшеничных отрубей. ООО «Агриль» снизил отгрузки российских отрубей с 4% до 3%.
Практически единоличным покупателем российских пшеничных отрубей за период с января по ноябрь была Турция. Небольшие партии пшеничных отрубей были отправлены в Южную Осетию, Азербайджан, Монголию, Армению, Грузию, Таджикистан, Молдавию, Корею, США, Германию и Эстонию.
За ноябрь 2013 года экспорт отрубей пшеничных Российскими компаниями составил 17,860 тыс. т, что выше, чем в октябре на 9,378 тыс. т.

В ноябре треть экспортного рынка российских пшеничных отрубей занимает ТД «Старлес». Объем экспорта ООО «Продэкс» упали с 60% до 18%, в результате сего компания спустилась на второе место. Также 18% рынка приходится в ноябре на долю «Агромакс». Компания является новичком на экспортном рынке пшеничных отрубей. Поставки ООО «Вега» составляют 17% экспорта. Около 15% отрубей за минувший месяц экспортировал «Зерно Дон». На долю остальных компаний приходится около 2% экспорта пшеничных отрубей из России.
Практически весь объем экспортируемых пшеничных отрубей в октябре был отгружен в Турцию, но Монголия смогла отвоевать себе 2% рынка. Незначительные партии были поставлены в Азербайджан, Южную Осетию и Грузию.

В ноябре практически все основные компании – экспортеры российского шрота сократили отгрузки, отдав часть рынка более мелким экспортерам. По сравнению с октябрем объем экспорта ГК «Юг Руси» снизился до 19%, но компания удержалась на первом месте среди экспортеров шротов из России. ТД «Содружество» уменьшил экспортные отгрузки до 13% и остался на второй позиции. За прошедший месяц «Астон» сократил поставки, и теперь занимает 11% рынка. Доля рынка «Солнечные продукты» в ноябре снизилась с 13% до 8%. По 4% поставок шротов приходится на доли «Бунге СНГ» и «Хакан Агро Русь». «Нэфис — Косметикс», «ННТ Оил», «Самараагропромпереработка», ТД «Волжский» и «Строитель 21 века» экспортировали по 3% российских шротов.

Среди экспортеров лузги подсолнечника доли рынка в ноябре распределились следующим образом: объем экспорта ОАО «Чишминское» составляет 65% рынка, остальной экспорт – 35% – приходится на долю «Бунге СНГ».

В ноябре Турция осталась лидером среди импортеров российского шрота, доля рынка страны выросла с 19% до 28%. Экспорт шрота в Испанию вырос на 3% до 15%, что позволило стране вернуться на второе место. Третью позицию разделили Дания, чьи закупки шрота в России выросли с 8% до 10%, и Латвия, которая снизили закупки российского шрота с 15% также до 10%. Италия и Польша занимают по 8% экспортного рынка. Доля рынка Египта упала с 9% до 4%. По 3% экспорта шрота из России приходится на Литву и Иран. В Израиль, Францию, Бельгию и Великобританию в ноябре было отгружено по 2% российского шрота.